DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA DISTRIBUTION D'ARTICLES MÉDICAUX ET ORTHOPÉDIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 03/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS40

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des articles médicaux et orthopédiques est estimé à plus de 12 Md€ en France. Il regroupe principalement le matériel d’aide à la vie et de soins à domicile (aide à la mobilité, matériel anti-escarres, etc.), les fauteuils roulants, les orthèses et les prothèses non implantables. Les principaux circuits de distribution sont les pharmacies et les détaillants spécialisés.

Les généralistes du matériel médical (réseaux physiques et pure players), les orthoprothésistes et les centres d’audioprothèses constituent les trois principales catégories de distributeurs spécialisés. La vente en ligne occupe, quant à elle, une place encore marginale sur le marché même si elle tend à se développer. Parmi les acteurs généralistes figurent de grands réseaux d’indépendants comme Medicalliance, Cap Vital Santé ou Providom et des enseignes combinant succursalisme et développement en franchise, à l’image de Bastide Le Confort Médical.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les remboursements de la LPP

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes catégories de matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

  • Les types de fauteuils roulants

  • Le matériel orthopédique

  • Les circuits de distribution

  • La liste des produits et des prestations remboursables

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Le développement de la prise en charge à domicile

  • Les accidents de la route

  • La population de personnes dépendantes

  • La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

  • La prévalence des troubles de l'audition

  • Focus sur l'impact de la réforme du RAC 0 sur le marché des audioprothèses

  • Le pouvoir d'achat des ménages

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les remboursements de la LPP

  • L'évolution des prix fixés par le CEPS

  • Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques

  • Les prix à la consommation des produits médicaux divers

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les remboursements de la LPP

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • Les établissements et les effectifs salariés du secteur

  • La structure des entreprises par taille

  • Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

  • Les pure players

  • Les professionnels de l'appareillage

  • Les audioprothésistes

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les pharmacies

  • Les opticiens

  • Les prestataires de santé à domicile

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le développement des réseaux d'enseignes spécialisées

  • Les autres principaux faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • MEDICALLIANCE

  • HARTMANN

  • UNION HEALTHCARE

  • CAPVITAL

  • BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

  • AMPLIFON

  • PHOENIX GROUP

  • MEDISAFE

  • IDENTITÉS

  • DISTRIMED

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2MAD

3S MÉDICAL

AZ MÉDICAL

AB2M

ACCORD MÉDICAL

ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE

AIDE MÉDICALE PARAPHARM 63

AIX MEDICAL

AIXPER'F

AJ4MED

ALPHACOMED

AMI SANTÉ

AMPLIFON FRANCE

AMS 70

ANGELY MÉDICAL CONCEPT

ANGIODYNAMICS FRANCE

ARI

ASCIER

ASSISTANCE MATÉRIEL MÉDICAL

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

ASSISTANCE RESPIRATOIRE À DOMICILE - SANTÉ LORRAINE

ATOS MEDICAL

ATPM SERVICES

AUDIKA-ALPES

AUDIO 2000

AUDIO GRAND OUEST

AUDIO RÉUNION

AUDITION B&H

AUDITION CONSEIL LABS

AUDITION DESAGES

AUDITION DU CADEREAU

AUDITION FRANK LEFEVRE

AUDITION LUDOVIC DIGUE

AUDITION MAURICE FRÈRES

AUDITION OUTRE-MER

AUDITION RÉUNION

AUVERGNE CONFORT MÉDICAL

AZURMED

B2R

BASTIDE CENTRE DE STOMATHÉRAPIE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BBR MEDICAL

BEARN MÉDICAL SERVICE

BEAULIEU MÉDICAL

BIOMAT FOURES

BIOMEDIC PRO

BIOTEKNICS

BLOCK IMAGING

BOURGOGNE PERFUSION DISPOSITIFS MÉDICAUX

BR AVEYRON

BR BAYONNE

BR CAEN

BR PACA

BR SAVOIES

CANTHO

CAP VITAL SANTE

CAS MÉDICAL

CASTI MEDIC

CENTRE BRETAGNE AUDITION

CENTRE D'ORTHOPÉDIE CHARTRAIN

CENTRE D'ORTHOPÉDIE DE L'OISE

CENTRE RÉGIONAL D'AUDITION

CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION

CICA PLUS

CLARIANCE

CLERMONT DISTRIBUTION

CONFORT MÉDICAL SAINT-PAULOIS

CORSICA SANTÉ

DECIBEL AUDIOPROX

DECIBEL ÎLE DE FRANCE

DEKA

DIMED CARE

DOMAUDIO

EHRET MÉDICAL BELFORT

ELACIN FRANCE

EQUILIBRE

ETAC

EVOLUMAD

EXPERF CENTRE

EXPERF NORD

EXPERF NORD EST

EXPERF VAUCLUSE DROME

EXPRESSPOLY

FACON MEDICAL

FLUM

FRANCE MÉDICAL DISTRIBUTION

GAMMA 27

GK PERF

GO2 SANTÉ

GULDMANN

H2 CARE

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER

HEXA PLUS SANTÉ

IDENTITÉS 49

IM SANTÉ

INSTITUT DE L'AUDITION DU VAR

INTENDO

IPAD MÉDICAL

LABO DE CORRECTION AUDITIVE DE GRENOBLE

KOA

L PODOLOGIE

LABO DE CORRECTION AUDITIVE DE GRENOBLE

LABORATOIRE D'AUDIOPROTHESE THOMASSIN

LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE BORDEAUX RIVE DROITE

LACHAL ACOUSTIQUE

LAM

LAUBEN

LCM ALSACE

LCM BELFORT-MULHOUSE

LCM DIJON FRANCHE COMTÉ

LCM GRENOBLE

LCM LORRAINE

LCM PROVENCE

LE CARBET MÉDICAL

LE COMPTOIR MÉDICAL

LION SENECA FRANCE AUDIO

LIPOLINE

LOIRET MÉDICAL SERVICE VAL DE LOIRE

LUMIRADX

MAT MED ASJ

MATÉRIEL MÉDICAL ASSISTANCE LANDAIS

MED INNOVA

MEDI ALPES ÉQUIPEMENT

MEDIC ADOUR

MEDICA ERGO

MEDICAL +

MEDICAL GRAND OUEST

MEDICAL ORTHO

MEDICAL PLUS

MEDICAL SERVICE

MEDI-CONFORT

MEDIKA LOZÈRE

MEDIKALIA

MEDSOFT

MEDTRADE

MENTON SANTÉ

MERCURE MEDICAL

MEYRIGNAC

MGC DIAGNOSTICS FRANCE

MH MÉDICAL

MOUANS MATÉRIEL MÉDICAL

MSANTE

NERUAL

NEW LIVE MOBILITE

OBERNAI MÉDICAL SERVICES

OBJECTIF DOMICILE

OBJECTIF SANTÉ

OGH MATÉRIEL MÉDICAL

OPTIMUM MÉDICAL

ORTHO 33

ORTHO MÉDICAL SERVICE 40

ORTHO SERV'

ORTHOPAEDIC & SPINE DÉVELOPMENT

ORTHOPÉDIE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE

ORTHOPÉDIE DES PRECHEURS

OZEN AUDIO

PARSYS TÉLÉMEDECINE

PASTEL AUDITION

PAVILLON DE L'AUDITION

PHARMACIE DU CENTRE

PCN

PERRIER SURDITÉ ANNECY

PHARMASUD MÉDICAL

PHILIPPE BARBIER AUDITION

PMD

PODONOV

PÔLE VISION

PORTE DU PIN MÉDICAL

REHA TEAM PERPIGNAN

ROBÉ MÉDICAL

ROBINEAU

SAGEREL GROUPE

SANTELYNES

SAPHENE SANTÉ

SEPRODOM MAYOTTE

SGSM

SIM SANTÉ

SODIMED

SOGECA

SOSMAD

SPFPL DE MÉDECINS ONCO AZUR

SPHERE AUDITION

STÉ D'EXPLOITATION NOUVELLE AUDITION

STÉ D'LATRE

STÉ ORTHOMEDICA 94

STUDIOSANTÉ

SURGINOV

SYMBIOSE MÉDICAL MAYOTTE

SYMED

SYNARTIS

THEO

THERA-TRAINER FRANCE

THIERY MÉDICAL

UNIVERS MÉDICAL

VAR LE CONFORT MÉDICAL

VIADENTIS

WIEL ORTHOPÉDIE

WORLDICAL

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pharmaciens tenant une boite de médicaments
Les grossistes répartiteurs en produits pharmaceutiques
23/10/2023 | 114 pages | FR 950 €HT
ensemble de médicaments

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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