Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus

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LA DISTRIBUTION D'ARTICLES MÉDICAUX ET ORTHOPÉDIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS40

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des articles médicaux et orthopédiques est estimé à quasiment 13 milliards d'euros en France. Il regroupe principalement le matériel d’aide à la vie et de soins à domicile (aide à la mobilité, matériel anti-escarres, etc.), les fauteuils roulants, les orthèses et les prothèses non implantables. Les principaux circuits de distribution sont les pharmacies et les détaillants spécialisés.

Les généralistes du matériel médical (réseaux physiques et pure players), les orthoprothésistes et les centres d’audioprothèses constituent les trois principales catégories de distributeurs spécialisés. La vente en ligne occupe, quant à elle, une place encore marginale sur le marché même si elle tend à se développer. Parmi les acteurs généralistes figurent de grands réseaux d’indépendants comme Medicalliance, Cap Vital Santé ou Providom et des enseignes combinant succursalisme et développement en franchise, à l’image de Bastide Le Confort Médical.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les remboursements de la LPP

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

Le secteur en un clin d'œil

L'évolution de l'offre

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

  • Le périmètre retenu

Les fondamentaux de l'activité

  • Les différentes catégories de matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

  • Les types de fauteuils roulants

  • Le matériel orthopédique

  • Les circuits de distribution

  • La liste des produits et des prestations remboursables

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Le développement de la prise en charge à domicile

  • Les accidents de la route

  • La population de personnes dépendantes

  • La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

  • La prévalence des troubles de l'audition

  • Le pouvoir d'achat des ménages

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les remboursements de la LPP

  • L'évolution des prix fixés par le CEPS

  • Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques

  • Les prix à la consommation des produits médicaux divers

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les remboursements de la LPP

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La structure des entreprises par taille

  • Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

  • Les pure players

  • Les professionnels de l'appareillage

  • Les audioprothésistes

Les circuits concurrents

  • Les pharmacies

  • Les opticiens

  • Les prestataires de santé à domicile (PSAD)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • L'extension des réseaux d'enseignes et les opérations de rachat

  • Les autres principaux faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les fiches d'identité

  • MEDICALLIANCE

  • HARTMANN

  • UNION HEALTHCARE

  • CAPVITAL

  • BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

  • AMPLIFON

  • PHOENIX GROUP

  • MEDISAFE, SPHÈRE SANTÉ, DISTRIMED

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S MEDICAL

A Z MEDICAL

AB MEDICA

AB2M

ACCORD MEDICAL

ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE

ADS

AIXPER'F

AMI SANTE

AMPLIFON FRANCE

AMS 70

ANGELY MEDICAL CONCEPT

ANGIODYNAMICS FRANCE

ANNO SANTE

ARI

ASCIER

ASSISTANCE MATERIEL MEDICAL

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

ASSISTANCE RESPIRATOIRE A DOMICILE - SANTE LORRAINE

ATOS MEDICAL

ATOUTSOIN

ATPM SERVICES

AUDIO 2000

AUDIO REUNION

AUDIOPTIQUE CONSEILS

AUDITION B&H

AUDITION CONSEIL LABS

AUDITION DU CADEREAU

AUDITION FRANK LEFEVRE

AUDITION LUDOVIC DIGUE

AUDITION MAURICE FRERES

AUDITION REUNION

AUVERGNE CONFORT MEDICAL

AXDOM CARE

AZURMED

B2R

BASTIDE CENTRE DE STOMATHERAPIE

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

BBR MEDICAL

BEARN MEDICAL SERVICE

BEAULIEU MEDICAL

BIOMAT FOURES

BIOMEDIC PRO

BIOTEKNICS

BLOCK IMAGING

BOURGOGNE PERFUSION DISPOSITIFS MEDICAUX

BR BAYONNE

BR CAEN

BR PACA

BR SAVOIES

BS MEDICAL

CAP VITAL SANTE

CARAIBES MEDICAL

CENTRE BRETAGNE AUDITION

CENTRE D'ORTHOPEDIE CHARTRAIN

CENTRE D'ORTHOPEDIE DE L'OISE

CHELLES SURDITE

CICA PLUS

CLARIANCE

CLERMONT DISTRIBUTION

COMPANION SPINE FRANCE

CORIN FRANCE

CORSICA SANTE

DECIBEL

DECIBEL AUDIOPROX

DIABSANTE

DIADOM

DIAPERF

DISTRILASER

DOMAUDIO

DYNAVIE

EHRET MEDICAL BELFORT

ELACIN FRANCE

ENTENDRE ET COMPRENDRE

EQUILIBRE

EQUIP'SANTE NORMANDIE

ETAC

EVOLUMAD

EXPERF CENTRE

EXPERF NORD

EXPERF NORD EST

EXPERF VAUCLUSE DROME

EXPRESSPOLY

FACON MEDICAL

FBCONSULT

FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION

FRANCE PERFUSION

GMC

GAMMA 27

GK PERF

GO2 SANTE

GULDMANN

HANDI PHARM MEDITERRANEE

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER

HEXA PLUS SANTE

IDENTITES 49

IM SANTE

INRESA MEDICAL

INTENDO

IPAD MEDICAL

L PODOLOGIE

LA DISTRIBUTION MEDICALE

LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE RENARD

LABORATOIRE D'AUDIOPROTHESE THOMASSIN

LABORATOIRE D'AUDITION BENOIT

LACHAL ACOUSTIQUE

LCM ALSACE

LCM BELFORT-MULHOUSE

LCM DIJON FRANCHE COMTE

LCM GRENOBLE

LCM LORRAINE

LCM PROVENCE

LILIAL

LIVRAMEDOM

LUMIRADX

MAP

MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS

MAXICARE

MED INNOVA

MEDEVISE-SAMSARA

MEDI ALPES EQUIPEMENT

MEDIC ADOUR

MEDICAL GRAND OUEST

MEDICAL ORTHO

MEDICAL PLUS

MEDICAL SANTE

MEDIC'ALL

MEDI-CONFORT

MEDIKA LOZERE

MEDIKALIA

MEDPERF

MEDSOFT

MEDTRADE

MERCURE MEDICAL

MES JAMBES

MEYRIGNAC

MGC DIAGNOSTICS FRANCE

MH MEDICAL

MONTEUX MEDICAL DIFFUSION

MOTIVA IMPLANTS FRANCE

MSANTE

NEW LIVE MOBILITE

NOVODENTAL

OBERNAI MEDICAL SERVICES

OBJECTIF - SANTE

OBJECTIF DOMICILE

OBJECTIF SANTE

ODALYS SERVICES

OKO SOLUTION

ORTEGA REBERGA

ORTHO 33

ORTHO MEDICAL SERVICE 40

ORTHO SERV'

ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT

OZEN AUDIO

PARAMAT

PASTEL AUDITION

PAVILLON DE L'AUDITION

PCN

PERIER

PERRIER SURDITE ANNECY

PHARM ASSISTANCE LANDAIS

PHARMACIE MOLLES

PHARMACIE PAMART

PHARMASUD MEDICAL

PMD

POLE VISION

PRC

PULMONE FRANCE

REHA TEAM PERPIGNAN

RENARD AUDIOLOGIE

ROBE MEDICAL

ROBINEAU

SAGEREL GROUPE

SANTELYNES

SANTEOL CENTRE EST

SBA

SIM SANTE

SODIMED

SOGECA

SOSMAD

SPFPL DE MEDECINS ONCO AZUR

STÉ ORTHOMEDICA 94

STUDIOSANTE

SURDITE TOULORGE

SYMBIOSE MEDICAL MAYOTTE

SYMED

SYNARTIS

THEO

THERA-TRAINER FRANCE

THIERY MEDICAL

UNISANTE

UNIVERS MEDICAL

VERSAILLES MEDICAL SERVICES

VIADENTIS

VILMAT

WELLSPECT

WORLDICAL

XB911

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Les services d'ambulances
28/04/2025 | 241 pages | FR 990 €HT
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La fabrication de lunettes, verres et lentilles
05/08/2024 | 137 pages | FR 990 €HT
paires de lunettes multicolores

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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