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LE MARCHÉ DES SERVICES FUNÉRAIRES À L'ÈRE DES MUTATIONS

Inflation des coûts, développement de l’assurance obsèques, essor des crémations : quelles stratégies d’adaptation ? quelles perspectives d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché et la rentabilité des pompes funèbres à l'horizon 2025
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et les changements comportementaux à l'égard des obsèques
  • Le décryptage des 5 enjeux clés et les stratégies pour y répondre au travers d'études de cas
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
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Date de parution : 03/10/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 355 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SME48

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les entreprises de services funéraires, également appelées pompes funèbres, sont en charge de l’organisation des obsèques des défunts. Elles assurent les prestations d’accueil des familles, de nettoyage et transport des corps, de vente d’articles funéraires (cercueils, urnes, plaques, fleurs..), d’organisation de la cérémonie (inhumation ou crémation) et distribuent souvent des contrats de prévoyance obsèques. Certaines entreprises disposent aussi d’une activité de marbrerie et/ou exploitent des crématoriums.


Le marché des services funéraires, proche des 3 milliard d'euros en France, est assez dynamique du fait du vieillissement de la population. Il est investi par une majorité d’entreprises de petite taille, dont l’actionnariat est souvent familial. Le secteur est dominé par OGF et son principal concurrent Funecap Groupe, qui s’est hissé au deuxième rang suite à de nombreux rachats. Les réseaux volontaires ou franchisés, tels que Funéplus, Pompes Funèbres de France ou Funéris regroupent quant à eux de nombreux indépendants.

TENDANCES ET ENJEUX


Le monde des services funéraires démontre une adaptabilité impressionnante. Le chiffre d'affaires du secteur vole de record en record dans une société à la population vieillissante. Et face à une inflation qui serre le budget des ménages, les pompes funèbres invitent les Français à investir davantage dans leurs obsèques, en enrichissant leurs offres et en proposant des options toujours plus personnalisées.

Mais paradoxalement, l'équation financière se complique. L'augmentation des coûts, qu'il s'agisse du carburant, des cercueils ou des salaires, met la pression sur les entreprises funéraires. Dans le même temps, les crématoriums, eux, doivent jongler avec la hausse des coûts de l'énergie. Or, relever les prix s'avère difficile, surtout face à une concurrence plus rude et alors que la popularité croissante des contrats obsèques bouleverse les rapports de forces au sein de la filière. Dans ce contexte plus compliqué, où nombre de death tech cherchent à se faire une place, quelles stratégies d'adaptation et de mutation se dessinent pour les acteurs historiques ? À quelle dynamique s'attendre pour les marges d'ici 2025 ? Et comment peut évoluer le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les évolutions du marché d'ici 2025

En plus d'une analyse complète de la dynamique d'activité des pompes funèbres sur moyenne période, l'étude livre des prévisions exclusives sur leur chiffre d'affaires et leurs performances financières à l'horizon 2025. Faut-il s'attendre à un tassement de leurs revenus et de leurs marges après le nouveau record de mortalité atteint en 2022 ? Quels sont les risques associés à la montée en puissance de la prévoyance obsèques ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude dresse une cartographie complète de la concurrence pour chaque profil : acteurs financiarisés, réseaux d'indépendants, groupes familiaux, acteurs publics, start-up du funéraire, etc. Comment peut évoluer le jeu concurrentiel alors que la consolidation du secteur commence à marquer le pas ? Que faut-il penser des groupes familiaux qui tissent progressivement leur toile au niveau régional ? Et quel avenir pour le funéraire public ?

Décrypter les stratégies de croissance et les enjeux des acteurs

En s'appuyant sur plusieurs business cases, l'étude décrypte les stratégies des acteurs. À l'heure où les besoins en termes de personnalisation des obsèques commencent à se faire sentir, quelles sont les premières initiatives dans ce sens ? Quelles sont les opportunités liées au digital ? Comment les groupements tentent-ils d'attirer de nouveaux indépendants ? Et comment FUNECAP s'internationalise-t-il dans la gestion de crématoriums ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2025 et décrypter les initiatives des grands réseaux de la profession. Une attention particulière a aussi été portée à l'évolution future du jeu concurrentiel alors que les stratégies d'OGF et de FUNECAP marquent un tournant.

Des chiffres clés sur le marché des services funéraires et la dynamique d'activité des entreprises

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ, DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel sur le chiffre d'affaires et les marges à l'horizon 2025

  • Les principaux drivers de l'activité de la profession sur moyenne période

  • Le chiffre d'affaires des entreprises

  • L'évolution de leurs performances financières : taux d'EBE et de résultat net

Les enjeux stratégiques des entreprises de services funéraires

  • Composer avec des clients plus vigilants sur les prix alors que les coûts augmentent

  • S'adapter à la montée continue de la crémation

  • Capter des convois préfinancés

  • Endiguer les problèmes d'image du secteur

  • Répondre aux attentes de personnalisation des familles

Les tendances récentes de l'activité, des marges et de la demande

  • L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de services funéraires, des prix et du marché de la crémation jusqu'en 2023

  • L'évolution des performances financières des entreprises dans leur ensemble (taux d'EBE, rentabilité nette et financière et principaux postes de charges) et selon leur taille jusqu'en 2023

  • Les tendances récentes : mortalité, montée des contrats obsèques (nombre de convois préfinancés, cotisations versées), essor des crémations, changements comportementaux à l'égard des obsèques (désintérêt pour les cérémonies religieuses, montée des préoccupations environnementales, utilisation d'Internet), contexte économique (dynamique des dépenses moyennes par décès, évolution du pouvoir d'achat, inflation des coûts des pompes funèbres et des crématoriums)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'expansion géographique des réseaux de pompes funèbres : modes de développement utilisés, objectifs de croissance des réseaux et focus sur le développement en franchise

  • Études de cas : la stratégie de build-up de FUNECAP / UDIFE Ambitions et Digital F : les deux armes d'UDIFE pour s'étendre rapidement / les initiatives de Funéris pour attirer de nouveaux indépendants / les fortes ambitions de la franchise Philae Services Funéraires

La diversification dans l'exploitation de crématoriums : extension du parc des leaders et initiatives des acteurs de taille intermédiaire

  • Études de cas : comment OGF a réussi à obtenir le tiers des sites crématoires français en gestion / les récentes et nombreuses initiatives de FUNECAP dans la crémation en Europe / le développement rapide de Maison Dabrigeon dans la crémation

Les initiatives dans le digital : enrichissement des fonctionnalités des sites Internet, digitalisation des agences, recours au web marketing, développement d'une offre e-obsèques

  • Études de cas : comment UDIFE compte digitaliser ses pompes funèbres avec Digital F / l'écosystème partenarial créé par Funéplus dans le numérique / vue d'ensemble des initiatives de FUNECAP dans le digital

Les autres leviers de croissance

  • La diversification dans les services funéraires animaliers, l'organisation de funérailles écologiques, la fidélisation du personnel, les initiatives sur le terrain de la communication

  • Études de cas : les fortes ambitions de FUNECAP dans la crémation animale / la démarche RSE d'OGF / les nouvelles devises de FUNECAP et d'OGF (« Roc.Eclerc. Là pour vous » et « Célébrer une vie »)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET ÉVOLUTIONS

Le panorama complet des acteurs des services funéraires : chiffres clés, classements, positionnements

  • La cartographie des acteurs présents sur le marché : acteurs privés, acteurs publics et start-up

  • Les classements des principaux acteurs privés selon leur part de marché ; le positionnement des principaux acteurs selon le portefeuille d'activités, la couverture géographique des principaux acteurs de l'évènementiel en France

Le jeu concurrentiel actuel : nos grandes conclusions

  • La consolidation ralentit désormais

  • Les mutuelles investissent le secteur

  • Les structures publiques peinent à maintenir leur place

  • La concurrence des start-up reste anecdotique 
    Étude de cas : l'évolution du business model de In Memori

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

  • Les indépendants feront plus que résister à la concurrence des grands groupes 
    Étude de cas : l'union des indépendants au sein du GOFI

  • OGF et FUNECAP : des trajectoires désormais différentes

  • Comment l'ouverture de nouveaux crématoriums risque d'accélérer le déclin du public

  • Les franchises continueront d'occuper une place marginale sur le marché

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES ACTEURS FINANCIARISÉS

  • FUNECAP GROUPE

  • OGF

  • POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

LES RÉSEAUX D'INDÉPENDANTS

  • FUNÉPLUS

  • FUNÉRIS

  • UDIFE

LES GROUPES FAMILIAUX

  • GROUPE BERTHELOT

  • GROUPE CATON

  • MAISON DABRIGEON

LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET LES AUTRES ACTEURS

  • SFVP

  • PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE

  • PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC – MÉTROPOLE DE LYON

  • LA MAISON DES OBSÈQUES

  • SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADANGELIS

ADVITAM

ALAIN BONNEPART ET FILS

ALAIN JANET POMPES FUNÈBRES

ALANNA

ALLIANCE FUNÉRAIRE

ANEMONE

ASSISTANCE FUNÉRAIRE SALAMONE

AUBIN FUNÉRAIRE

BEAUMONT-GUEZ

CARBONE14

CECLEMA

CHARTERHOUSE

CIE DES MARBRERIES DE PARIS

CLAUSSE ET FILS

COMITAM

DANS NOS COEURS

DIGNITÉ FUNÉRAIRE

ECOPLUS FUNÉRAIRE

EN SA MÉMOIRE

E-OBSEQUES

ETS DULUARD

ETS FRERE

ETS GAUBIER

ETS MACHEBOEUF

ETS TÉTARD

FERY

FINANCIERE RYM

FLORIAN LECLERC

FRANCE OBSÈQUES

FRANCE TOMBALE

FUNA

FUNECAP

FUNÉPLUS

FUNÉRIS

FUNIMMO

GROUPE BERTHELOT

GROUPE LEYLAVERGNE

GROUPE VYV

GROUPEMENT FUNÉRAIRE FRANCILIEN

GUIMBAUD ROBERT

HENRI DE BORNIOL

INCINERIS

INMEMORI

JO LE BOEDEC

L'AUTRE RIVE

LA CAGNOTTE DES PROCHES

LA MAISON DES OBSÈQUES

LATOUR CAPITAL

LE CHOIX FUNÉRAIRE

LEBARBIER

LEGACIO

LIFE !

LOMACO

LOST FUNÉRAIRE

MAISON CRIDEL

MAISON DABRIGEON

MAISON GENESTIER

MAISON GUÉRIN

MARBRERIE DIDIER

MARBRERIE GALLIEN

MARBRERIE GROS DERUDET

MARBRERIE LATHUILLIERE

MÉGAROC DIFFUSION

MEILLEURES POMPES FUNÈBRES

MEMORIO

MPFP SPORTES

MUTAC

OBSÈQUES FRANCE MEDITERRANEE

OGF

ONTARIO TEACHERS'

ORGANISATION FUNÉRAIRE JACQUES LEFEVRE

PARIS FOURCHOTTE

PASCAL LECLERC

PATRICK MOITIE FUNÉRAIRE

PFG

PFGL-GARRETA

PFI DE L'AGGLOMÉRATION TOURANGELLE

PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE

PFP DE LA MÉTROPOLE DE LYON

PFP LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS

PFV GUERIN

PHILAE SERVICES FUNÉRAIRES

PHILEAS

POMPES FUNÈBRES ALAIN HOFFARTH

POMPES FUNÈBRES ALAIN PADEL

POMPES FUNÈBRES BULOT

POMPES FUNÈBRES CHEYNOUX

POMPES FUNÈBRES CLAUDINE ET LUCIEN VIERS

POMPES FUNÈBRES DAUGER

POMPES FUNÈBRES DE SEQUANIE

POMPES FUNÈBRES DENIS

POMPES FUNÈBRES DES COMMUNES OCCITANES

POMPES FUNÈBRES DIEPPOISES PRIVEES

POMPES FUNÈBRES DUMOULIN

POMPES FUNÈBRES DUROT

POMPES FUNÈBRES ESSALAM

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE JEAN LUC LOISON

POMPES FUNÈBRES FONTAINE

POMPES FUNÈBRES GAILLARD

POMPES FUNÈBRES GARCIA

POMPES FUNÈBRES GIRAUDET

POMPES FUNÈBRES GUILLOUF

POMPES FUNÈBRES HAVRAISES

POMPES FUNÈBRES KOEGEL LAFFARGUE

POMPES FUNÈBRES LEVEQUE

POMPES FUNÈBRES MAGALI

POMPES FUNÈBRES MARBRE FUNE URAS ET FILS

POMPES FUNÈBRES MAZET

POMPES FUNÈBRES MOREAU

POMPES FUNÈBRES OCEANES

POMPES FUNÈBRES ODOUX

POMPES FUNÈBRES PINAULT

POMPES FUNÈBRES PRIVAT RODDE

POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES RHÉNANES

POMPES FUNÈBRES REBILLON

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE

POMPES FUNÈBRES SANNAC

POMPES FUNÈBRES TOP

RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES DE MARSEILLE

REPOS DIGITAL

ROBLOT

ROC.ECLERC

SAEMPF

SAFM

SANTILLY SERVICE FUNÉRAIRE

SEM PFI

SERVICES FUNÉRAIRES BEAUMONT

SETTIMIO TOMBINI

SFMA

SFVP

SIMPLIFIA

SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC

TESTAMENTO

UDIFE

VALLON FUNÉRAIRE

VENDEE FUNÉRAIRE

WALDNER

WALLE

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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