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LE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT À L'HORIZON 2025

Quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel face aux mutations de l’environnement de travail et à l’inflation ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché du FM en France à l'horizon 2025 : multiservice, multitechnique
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de croissance des acteurs du facility services
  • Une analyse détaillée de la concurrence : chiffres clés, classements, positionnements
  • L'analyse prospective du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
  • Décarbonation, travail hybride, flexibilité : toutes les clés pour comprendre les nouvelles tendances du workplace
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Date de parution : 06/04/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 212 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO35

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Le monde du travail change, le marché du facility management aussi. Avec l'essor du flex office et du travail hybride, les grands comptes repensent désormais les services offerts aux (futurs) collaborateurs pour améliorer leur marque employeur. Quant aux questions cruciales autour de la RSE, à commencer par la sobriété énergétique et la décarbonation de l'immobilier tertiaire, elles recèlent d'importants gisements de croissance pour tous les spécialistes du multitechnique.

Pour autant, le ralentissement de l'économie française et l'inflation pourraient rendre les FMers plus fébriles. Les entreprises clientes vont partir à la chasse aux coûts tandis que les difficultés de l'immobilier d'entreprises atrophient la demande. Et si les leaders ont renforcé leur pricing power à coup de rapprochements comme Bouygues/Equans ou Derichebourg/Elior, des néo-acteurs se montrent très combatifs comme WeMaintain. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme alors que l'hospitality constitue un nouveau point d'entrée pour de nouveaux entrants? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché français du FM ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution du marché du FM d'ici 2025 et les enjeux clés

En plus d'une estimation de la taille du marché, l'étude décrypte ses tendances récentes. Elle intègre également des prévisions d'ici 2025 et fait le point sur les grands enjeux qui se posent aux acteurs. Comment les FMers peuvent-ils résister aux pressions tarifaires ? Sur quelles nouvelles opportunités d'affaires les acteurs du FM pourront-ils s'appuyer ? Le flex office ou la QVT peuvent-ils s'imposer durablement dans les politiques RH et immobilière des entreprises clientes ?

Identifier les leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les FMers et leur pertinence à moyen terme. Comment adaptent-ils leur offre aux nouvelles attentes en matière d'environnement de travail suite à la généralisation du travail hybride ? Quelles sont les opportunités du digital et des nouvelles technologies pour enrichir les services proposés, notamment en matière de sobriété énergétique ? Quelles sont les dernières opérations de croissance externe et que signifient-elles ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Au-delà d'une analyse détaillée des principaux acteurs à travers des chiffres clés, classements et tableaux de positionnement, l'étude livre une analyse prospective du jeu concurrentiel. Quel rôle à venir pour les start-up les mieux installés dans les bâtiments ? Comment l'essor du bureau opéré peut-il venir bousculer les positions ? Quels sont les nouveaux entrants potentiels ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché du FM : quels seront les moteurs et freins à la croissance d'ici 2025 ? Comment les nouvelles tendances de l'environnement de travail vont impacter les acteurs ? Quelle configuration de la concurrence à l'heure où certaines start-up accèdent à des contrats auprès des grands comptes ?

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT D'ICI 2024

Notre scénario à l'horizon 2025 : quelles tendances pour le marché ?

  • Les déterminants du marché et les tendances de l'immobilier d'entreprises

  • Le cadrage macroéconomique et financier

  • Le chiffre d'affaires des acteurs du facility management (valeur)

Les 5 enjeux et défis à venir pour les professionnels du facility management

  • Apporter de la valeur aux clients et le faire savoir

  • Intégrer la problématique RSE et l'impératif de décarbonation

  • S'engager davantage dans la co-création des offres FM

  • Résister aux pressions tarifaires

  • S'adapter à la nouvelle donne en matière d'environnement de travail (flex office, QVT)

Les tendances récentes du marché

  • L'évolution des marchés immobiliers : demande et investissements sur les principaux segments (bureaux, commerces, logistique…), pratiques du travail hybride

  • Les éléments structurels : externalisation des fonctions supports, activités des services généraux en entreprise, coût d'un poste de travail (2017-2021) et répartition des coûts d'exploitation dans les immeubles tertiaires

  • La réglementation environnementale, ESG et bas carbone : décret éco-énergie tertiaire, obligations de reportings…

  • Les tendances des principaux marchés du FM (chiffre d'affaires, prix) : propreté, sécurité, restauration collective, gestion multitechnique

3. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET POSITIONS DES ACTEURS

Les principaux acteurs sur le marché français du facility management

  • Les principaux intervenants sur le marché du FM : chiffres clés et activités des groupes leaders

  • Les forces en présence et chiffres clés des acteurs par profil : multi-techniciens issus du BTP, spécialistes des services énergétiques, spécialistes du multiservices, acteurs du pilotage

  • Les acteurs connexes au FM : éditeurs de logiciels FM et fournisseurs de solutions technologiques, spécialistes des solutions de contrôle et pilotage de l'énergie, spécialistes des solutions numériques destinées aux occupants

Le positionnement de 15 acteurs selon différentes variables

  • Le poids du FM dans le chiffre d'affaires de chaque acteur

  • le cœur de métier du groupe d'appartenance : BTP, services de nettoyage, énergie, restauration…

  • Les types de prestations proposées : multiservices (propreté, sécurité, espaces verts, accueil, restauration) et multitechnique (génie climatique, maintenance…)

Le jeu concurrentiel : quelles perspectives ?

  • La concentration en cours et à venir : les conséquences sur la structuration du marché et l'offre des acteurs

  • Les impacts associés au travail hybride dans les environnements de travail : virage vers l'hospitality, besoins en outils de gestion… Focus sur la future place des opérateurs du bureau opéré sur le marché

  • Le rôle croissant des PropTech sur le jeu concurrentiel : nouveaux compétiteurs et partenariats clés dans le domaine de la data

  • Les implications des stratégies RSE sur l'offre des acteurs et le jeu concurrentiel

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU FM

L'enrichissement de l'offre

  • L'élargissement des prestations à travers des offres en propre ou sous traitées

  • Les tendances récentes autour de l'environnement de travail poussent vers ce virage serviciel

  • Études de cas : Samsic se positionne sur le conseil en efficacité énergétique / Armonia lance sa société de nettoyage

La digitalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle

  • Jumeaux numériques, plateformes de pilotages, applications d'immeubles : comment les acteurs du FM s'emparent de ces outils et quels avantages sont attendus ?

  • Études de cas : l'offre de maintenance prédictive de Wemaintain / l'application destinée aux occupants d'Armonia / le déploiement massif d'objets connectés de Samsic

Le développement territorial et les initiatives des groupes à l'international

  • Les moteurs et freins, la revue des principales opérations récentes

  • Étude de cas : SPIE se développe par rachats de sociétés opérant dans le même champ d'activité

La réduction de l'impact environnemental des activités et l'intégration d'une dimension RSE : focus sur les initiatives dans la propreté

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DU MULTITECHNIQUE

  • BOUYGUES E&S / EQUANS

  • DALKIA

  • DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

  • EIFFAGE

  • GROUPE HERVÉ IDEX

  • ROUGNON

  • SPIE

  • VINCI FACILITIES

LES SPÉCIALISTES DU MULTSERVICE

  • ATALIAN

  • ELIOR GROUP

  • ISS

  • ONET

  • SAMSIC

  • SODEXO

  • SOFINORD / ARMONIA

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB

ACCENTA

ACCRUENT

ADACTIVE

ADVENIS FM

ALFILEO

ALLYX TECHNOLOGIES

AMAPLACE

AMBISMART

AQ MANAGER

ARMONIA

AS-TECH

ATALIAN

AVELTYS

AVOB

BEEBRYTE

BEELDI

BIEN ÊTRE À LA CARTE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BOX'N SERVICES

BRUNET

C MULTISERV

CAMILEIA

CARL BERGER LEVRAULT

CBRE GWS

CHATEAUFORM'

CIRCLES

CITRON.IO

CLUB SERVICES

COMEANDWORK

COMET GROUP

CUSHMAN & WAKEFIELD

DALKIA

DEEPKI

DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

DESKAPAD

DESKEO

EASY LIFE

EDF

EFFIPILOT

EFICIA

EFICIUM

E-GREEN

EIFFAGE

ELIOR GROUP

ENERGIE IP

ENERGIENCY

ENERGISME

ENOPTEA

EQINOV

EQUANS

ERS GROUP

FAYAT

FIDENSIO

FLITDESK

FLUDIA

GROUPE HERVÉ

GSF

GSH

HELLOW

HIPTOWN

HOMEYS

HQO

HUBTOBEE

HYBRID FOR WORK

IDEX

INOVADEA

INSITEO

INSITU SERVICES

INTENT TECHNOLOGIES

IPORTA

IQSPOT

ISOR

ISS

IZIX

JLL FRANCE

JOOXTER

JOUR DE PRINTEMPS CONCIERGERIE

KARDHAM

KOCLIKO

LA MINUT'RIT

MOFFI

MOOD OFFICE

MYFLEXOFFICE

NEOP

NJW LTD

OFFISHALL

OGGA

OMS SYNERGIE

ONET

OPENERGY

OSLO

PARKKI

PLANON

PLANRADAR

PRAXEDO

QARNOT COMPUTING

QUALISTEO

ROOMZ

ROUGNON

SAMSIC

SERVICE PERSONNEL

SERVICENOW

SHAPY

SHARINGCLOUD

SHARVY

SKIPLY

SMART & CONNECTIVE

SMART IMPULSE

SNAPDESK

SOBRE ÉNERGIE

SODEXO

SOFINORD

SPACEWELL

SPIE / SPIE FACILITIES

STEM

SWEEPIN

SWIZI

TEGMINIS

UBIANT

UBIGREEN

UBUDU

VINCI FACILITIES

VOLTALIS

VOLUM

WATTSENSE

WELCOME AT WORK

WEMAINTAIN

WITCO

WORKLIB

WX

Z#BRE

ZEN ET BIEN

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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