Les services de sécurité
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Comment les acteurs de la sécurité privée peuvent-ils soutenir leur croissance après le contrecoup des JO ?
Après le coup d’accélérateur des JO, les services de sécurité privée renouent avec une croissance plus modérée, tandis que l'activité liée aux systèmes de sécurité conserve une dynamique plus favorable. Dans la sécurité humaine, le ralentissement de l’activité se conjugue à la hausse des coûts salariaux, à la pression des donneurs d’ordres et aux difficultés de recrutement, ce qui pèse sur les marges. Face à ces tensions, les acteurs accélèrent la consolidation, étendent leur maillage territorial, diversifient leurs services et enrichissent leurs offres grâce à la vidéosurveillance et à la robotique.
Cette étude permet d'anticiper l'évolution de l'activité à horizon 2027, de comparer les dynamiques de la sécurité humaine et des systèmes de sécurité, et de décrypter les stratégies de développement des principaux acteurs.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires des services de sécurité à l'horizon 2027 ?
Comment les acteurs peuvent-ils composer avec la hausse de leurs coûts et les exigences tarifaires des donneurs d'ordres ?
Comment la consolidation, la diversification des services et les nouvelles technologies transforment-elles le jeu concurrentiel ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur de la sécurité privée représentait plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Le secteur des services de sécurité est composé des activités de sécurité privée, qui regroupent entre autres la surveillance humaine et le transport de fonds, les activités liées aux systèmes de sécurité (principalement la supervision d’équipements de télésurveillance) et les activités d’enquête. Les clients sont essentiellement des entreprises, des administrations et, plus rarement, des particuliers.
La profession se composait de 6 643 établissements en 2025, dont une majorité de TPE. Le secteur emploie plus de 226 000 personnes. Les quatre premiers groupes concentrent plus du quart des parts de marché. Le Suédois Securitas fait ainsi office de leader dans le secteur, tandis que l’Américain Brink’s et le Suédois Loomis dominent le segment du transport de fonds, et le Suisse Verisure le segment de la télésurveillance.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête
- Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les segments d'activité du secteur des services de sécurité
- La filière fiduciaire en France
- Le cadre réglementaire de la sécurité privée
- L'impact de la loi Sécurité globale de 2021 sur le secteur
- La carte « Surveillance grands évènements » (SGE)
- Les enjeux internationaux dans le secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les atteintes aux biens et aux personnes
- Les cambriolages de logements
- Les victimes d'incendie
- Le réseau d'agences bancaires et de distributeurs automatiques
- Les vols internationaux et le marché de l'aéroportuaire
- Le marché de l'évènementiel
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête
- Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par segment
- Le chiffre d'affaires des sociétés de services de sécurité par taille
- Le prix des services de sécurité privée et liés aux systèmes de sécurité
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête
- Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les frais de transport
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Le poids des principaux segments d'activité dans le tissu économique
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les projets de recrutement d'agents de sécurité et de surveillance en France
- Le profil des salariés
- Le recours à la sous-traitance
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par segment
- Le positionnement des leaders par marché client
Les groupes de sécurité privée
- Securitas
- Seris Security
Les acteurs du multiservice aux entreprises
- Samsic
- Onet
Les spécialistes du transport de fonds
- Brink's
- Loomis
Les leaders de la télésurveillance
- Verisure
- Euro Protection Surveillance (EPS)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et ouvertures d'agences dans le secteur
- Les innovations, extension de l'offre et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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