DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES SERVICES DE SÉCURITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 03/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 198 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la sécurité privée représente environ 12 Md€ de chiffre d’affaires selon la Fédération française de la sécurité privée (FFSP). Le secteur des services de sécurité est composé des activités de sécurité privée, qui regroupent entre autres la surveillance humaine et le transport de fonds, les activités liées aux systèmes de sécurité (principalement la supervision d’équipements de télésurveillance) et les activités d’enquête. Les clients sont essentiellement des entreprises, des administrations et, plus rarement, des particuliers.

La profession se composait de 6 189 établissements en 2022, dont la majorité de TPE. Le secteur emploie plus de 210 000 personnes. Les quatre premiers groupes concentrent plus de 30% de parts de marché. Le Suédois Securitas fait ainsi office de leader dans le secteur, tandis que l’Américain Brink’s et le Suédois Loomis dominent le segment du transport de fonds.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements des professionnels de la sécurité

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les segments d'activité du secteur des services de sécurité

  • La filière fiduciaire en France

  • Le cadre réglementaire de la sécurité privée

  • L'impact de la loi Sécurité globale de 2021 sur le secteur

  • La création d'une carte « Surveillance grands évènements »

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les atteintes aux biens et aux personnes

  • Les cambriolages de logements

  • Les victimes d'incendie

  • Le réseau d'agences bancaires et de distributeurs automatiques

  • Les marchés de l'aéroportuaire et de l'évènementiel

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par segment

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par taille

  • Le prix des services de sécurité privée et liés aux systèmes de sécurité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

  • Les spécificités selon les segments

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le poids des principaux segments d'activité dans le tissu économique

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les projets de recrutement d'agents de sécurité et de surveillance en France

  • Le profil des salariés

  • Le recours à la sous-traitance

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs par acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs par marché client

LES GROUPES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

  • Securitas

  • Seris Security

LES ACTEURS DU MULTISERVICE AUX ENTREPRISES

  • Samsic

  • Onet

LES SPÉCIALISTES DU TRANSPORT DE FONDS

  • Brink's

  • Loomis

LES LEADERS DE LA TÉLÉSURVEILLANCE EN FRANCE

  • Verisure

  • Euro Protection Surveillance (EPS)

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements des professionnels de la sécurité

  • Les autres évènements récents des professionnels de la sécurité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AARON PROTECTION SECURITE (APS)

ABSCISSE SECURITE PRIVEE

ACCUEIL CONTROLE ASSISTANCE

ACP PROTECTION

ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE (ASE PRIVEE)

ACTION SECURITE PROTECTION

ADS GROUP

AENEAS PROTECTION PRIVEE

AENEAS SECURITE

AGCE CONSEIL SECURITE INVESTIGATION (ACSI)

AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES (ATER)

AGIR SECURITE

AGIR SECURITE

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

ALPOL SECURITE PRIVEE

ALTAIR SECURITE

ALTEA SECURITE BEZIERS

ANABAS GROUPE

ANSWER SECURITE

ANTILLES PROTECTION

APEN

APFS LYON

AQUILA

ARCADE SECURITE

ARKEA ASSISTANCE

ARKEA SECURITE

ARTEMIS SECURITY

ASGC SECURITE PRIVEE

ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ASSISTANCE SECURITE CONSEIL (ASC)

ATALIAN SECURITE

ATLAS SECURITE PRIVEE

ATM GROUP SECURITE

ATRAL SERVICES

AVC INTERVENTION

B2B INTERVENTION

BAC UP

BRINK'S ANTILLES

BRINK'S CONTROLE SECURITE REUNION

BRINK'S EVOLUTION

BRINK'S REUNION

BYBLOS HUMAN SECURITY

BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND EST (BHS GRAND-EST)

BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE (BHS IDF)

CALYPSO SERVICES

CANNES SECURITE

CEJIP SECURITE

CENTRE ORLEANAIS PROTECTION ET SECURITE

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

CHECKPORT SECURITE

CHECKPORT SURETE

CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE

CINQ SUR CINQ SECURITE

CJ SECURITE PRIVEE

COFINTEX 6

CONSULTANTS EUROP SECURITE

CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

CONTROLE GESTION SECURITE (CGS)

CRITEL

DERICHEBOURG TECHNOLOGIES

DETECNET

DETECT PRO SECURITE (DPS)

DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENT (DGSI)

DISTRI SECURITE

DOGS SECURITY

DOM SECURITE FRANCE

DPSA ILE DE FRANCE

DUPONT SECURITY SERVICES

EN TOUTE SECURITE (ETS)

EPR PROTECTION

ERIGE SECURITE

ERYMA TELESURVEILLANCE

EST SECURITE

EST SECURITE REUNION

EURO PROTECTION SURVEILLANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL EVENTS SECURITY

FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

FIDUCIAL STAFFING SECURITE

FORCE SECURITE PLUS

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE SECURITY PRIVEE

G2S SECURITE

G4S SECURE SOLUTIONS France (G4S SSF)

GAEA SECURITE

GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

GENERALE INDUSTRIELLE PROTECTION PACA

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES (GTS)

GIP AVIATION

GROUPE BUCKLER SECURITY SUD

GROUPE PROTECTOR

GROUPE SGP

GUARDIAN

HALTOVOLS

HESTIA SERVICES SECURITE NORD (H2S NORD)

HESTIA SERVICES SECURITE SUD (H2S SUD)

HUB SAFE NANTES SAFESQUARE BY SAMSIC

HUB SAFE RHONE-ALPES

HUB SAFE SAFESQUARE BY SAMSIC

ICTS FRANCE

IDEA SECURITE

IMA PROTECT

INORIX

INTEGRAL SECURITY PROVINCE (ISP)

INTERR SECURITE

ISIS SECURITE

KAB SECURITE PRIVEE (KSP)

KEVLAR PROTECTION

KHEOPS SECURITE

KORPORATE

L'ANNEAU

LES SENTINELLES DU RAIL

LOOMIS FRANCE

LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR

LS

LYNX SECURITE

LYSECURITE

MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS)

MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE

MALCA AMIT FRANCE

MONDIAL PREVENTION SECURITE (MPS)

N SECURITE

NEW POWER SECURITE PRIVEE

NEXECUR PROTECTION

NISSOU SECURITE

NSB CRITEL

OLIPS

ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES

OP SECURITE

OPTI SECURITE

ORANGE TELESURVEILLANCE

OSIRIS

PACK SECURITE

PAG SURVEILLANCE

PANTHERA SECURITE

PL INVEST

POLYGARD

PRAETORIAN TRAJAN

PRESENCE VERTE

PROCELEC

PRODOMO

PROGUARD

PROTEC SECURITE PRIVEE

PROTECT SURV RONDES INTERV ALARM

PROTECTIM SECURITY GROUP

PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE

PROTECTION SECURITE SERVICE (P2S)

PROTECTLINE

PROXI LINE

REACTIV SECURITE

RPS SECURITE

RUDIS SECURITE PRIVEE

S3G

S3M SECURITE

SAMSIC SECURITE

SAMSIC SECURITE GUYANE

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE SAFESQUARE BY SAMSIC

SCHINDLER TELE CONTROLE

SCUTUM FRANCE

SCUTUM PREMIUM SERVICES

SECURALLIANCE

SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURIS

SECURIT DOG MAN

SECURIT'AIR

SECURITAS FRANCE

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SECURITE INDUSTRIELLE

SECURITE PROTECTION AUVERGNE RHONE ALPES (SPARA)

SECURITE PROTECTION OUEST

SECURIT'SOLUTIONS

SECURUS

SERENITE 24H24

SERIS AIRPORT SERVICES

SERIS GUYANE

SERIS SECURITY

SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS)

SIAM SECURITE PRIVEE

SOLID SYSTEMS FRANCE

SOLUTIONS IP PROTECTION (SIPPRO)

SOTEL INTERVENTIONS ET SURVEILLANCE

SPP

SSP MEDITERRANEE

STÉ DE PROTECTION ET GARDIENNAGE

STÉ EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE SERVICES D'ASSISTANCE A DOMICILE (SEPSAD)

STÉ OISE PROTECTION

STÉ PRIVEE PRESTIGE SECURITE

SUD EST PROTECTION

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE (SOTEL)

SYSTEME SECURITE UNIVERSELLE

SYSTEMES NIT

TORANN-FRANCE

TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES

VERISURE

VIGI-SECURITE

VIGI-SECURITE VIP

VPSITEX

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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