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LES SERVICES DE SÉCURITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SAE08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la sécurité privée représente environ 12 Md€ de chiffre d’affaires selon la Fédération française de la sécurité privée (FFSP). Le secteur des services de sécurité est composé des activités de sécurité privée, qui regroupent entre autres la surveillance humaine et le transport de fonds, les activités liées aux systèmes de sécurité (principalement la supervision d’équipements de télésurveillance) et les activités d’enquête. Les clients sont essentiellement des entreprises, des administrations et, plus rarement, des particuliers.

La profession se composait de 6 300 établissements en 2023, dont la majorité de TPE. Le secteur emploie plus de 215 000 personnes. Les quatre premiers groupes concentrent plus de 30% de parts de marché. Le Suédois Securitas fait ainsi office de leader dans le secteur, tandis que l’Américain Brink’s et le Suédois Loomis dominent le segment du transport de fonds.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les segments d'activité du secteur des services de sécurité

  • La filière fiduciaire en France

  • Le cadre réglementaire de la sécurité privée

  • L'impact de la loi Sécurité globale de 2021 sur le secteur

  • La création d'une carte « Surveillance grands évènements » (SGE)

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les atteintes aux biens et aux personnes

  • Les cambriolages de logements

  • Les victimes d'incendie

  • Le réseau d'agences bancaires et de distributeurs automatiques

  • Les vols internationaux et le marché de l'aéroportuaire

  • Le marché de l'évènementiel

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par segment

  • Le chiffre d'affaires des sociétés de services de sécurité par taille

  • Le prix des services de sécurité privée et liés aux systèmes de sécurité

  • Les marges d'exploitation du secteur

  • Le compte de résultat détaillé du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Le poids des principaux segments d'activité dans le tissu économique

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les projets de recrutement d'agents de sécurité et de surveillance en France

  • Le profil des salariés

  • Le recours à la sous-traitance

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders par segment

  • Le positionnement des leaders par marché client

Les groupes de sécurité privée

  • Securitas

  • Seris Security

Les acteurs du multiservice aux entreprises

  • Samsic

  • Onet

Les spécialistes du transport de fonds

  • Brink's

  • Loomis

Les leaders de la télésurveillance

  • Vérisure

  • Euro Protection Surveillance (EPS)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements des professionnels de la sécurité

  • Les autres évènements récents dans le secteur

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AARON PROTECTION SECURITE

ACP PROTECTION

ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE

ACTOR SECURITE

ADS GROUP

AENEAS SECURITE

AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE

AG2S

AGCE CONSEIL SECURITE INVESTIGATION

AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES

AGIR SECURITE

AGS FACILITIES

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

ALTAIR SECURITE

ANAVEO

ANSWER SECURITE

APEN

APFS LYON

AQUILA

ARKEA ASSISTANCE

ARKEA SECURITE

ARTEMIS SECURITY

ASGC SECURITE PRIVEE

ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

ASTORIA SECURITE

ATALIAN SECURITE

ATLAS SECURITE PRIVEE

ATM GROUP SECURITE

AVISS SERVICES

AZUREENNE D'INCENDIE

BAC UP

BACCARA SECURITE PRIVEE

BRINK'S ANTILLES

BRINK'S EVOLUTION

BRINK'S REUNION

BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND EST

BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND-OUEST

BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE

CESG CONSULTANTS EUROP SECURITE

CALYPSO SERVICES

CAPITAL SECURITE

CEJIP SECURITE

CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

CENTRE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET SERVICES TECHNIQUES

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

CHECKPORT SECURITE

CHECKPORT SURETE

CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE

CINQ SUR CINQ SECURITE

CJ SECURITE PRIVEE

CLARK FRANCE

CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

CRITEL

CROWDSTRIKE FRANCE HOLDINGS

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DERICHEBOURG TECHNOLOGIES

DETECT PRO SECURITE

DIAG-NOSE

DISTRI SECURITE

DMH SECURITE

DOM SECURITE FRANCE

DPSA ILE DE FRANCE

DS SECURITE PRIVEE

EN TOUTE SECURITE

ERYMA

ERYMA TELESURVEILLANCE

ERYS SECURITE

EST SECURITE

ETOILE PROTECTION

EURO PROTECTION SURVEILLANCE

EURO SURETE PROTECTION

EUROP TELEASSISTANCE

EXCELIUM

FALCK FRANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL SECURITE

FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

FIDUCIAL STAFFING SECURITE

FILIEN ECOUTE ADMR

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE SECURITY PRIVEE

G2S SECURITE

G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE

GAEA SECURITE

GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

GENERALE INDUSTRIELLE PROTECTION PACA

GETRALINE

GIP AVIATION

GORON

GORON-GSL

GROUPE BUCKLER SECURITY SUD

GROUPE PROTECTOR

GROUPE SGP

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI

GUARDIAN

HALTOVOLS

HUB SAFE NANTES SAFESQUARE BY SAMSIC

HUB SAFE SAFESQUARE BY SAMSIC

ICTS FRANCE

IDEA SECURITE

IMA PROTECT

INORIX

INTEGRAL SECURITY PROVINCE

INTERR SECURITE

ISIS SECURITE

ITQ SECURITY

KHEOPS SECURITE

KORPORATE

KRONGSAK SECURITE LIMITED

L'ANNEAU

LES SENTINELLES DU RAIL

LOOMIS FRANCE

LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

LYNX SECURITE

LYSECURITE

MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS

MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE

MALCA AMIT FRANCE

MANAGEMENTPRIVATE PROTECTION

N SECURITE

NEXECUR PROTECTION

NISSOU SECURITE

OCEALIS

OLIPS

ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES

OPTI SECURITE

ORANGE TELESURVEILLANCE

OSIRIS

PACK SECURITE

PAG SURVEILLANCE

PANTHERA SECURITE

PMR SECURITE

POLYGARD

PRAETORIAN TRAJAN

PRODOMO

PROTEC SECURITE PRIVEE

PROTECTIM SECURITY GROUP

PROTECTLINE

PROXI LINE

RANC DEVELOPPEMENT

RAPIDE INTERVENTION SUR FEUX

REACTIV SECURITE

RPS SECURITE

RSA SECURITY FRANCE

S3M SECURITE

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

SAMSIC SECURITE

SAMSIC SECURITE GUYANE

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE SAFESQUARE BY SAMSIC

SCUTUM FRANCE

SCUTUM PREMIUM SERVICES

SECTOR ALARM

SECURALLIANCE

SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURI FRANCE

SECURIT DOG MAN

SECURITAS FRANCE

SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES

SECURITE COMMUNICATIONS

SECURITE INDUSTRIELLE

SECURITE VOL FEU

SECURUS

SERCO SECURITY SERVICES

SERENITE 24H24

SERIS AIRPORT SERVICES

SERIS SECURITY

SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE

SERVICE MAINTENANCE SECURITE SMS

SGP MOBILE

SHARK

SIPPRO SOLUTIONS IP PROTECTION

SMART PS

SOC CYNO GARDE

STE DE GARDIENNAGE PROTECTION ET SECURITE

STE DE PROTECTION ET GARDIENNAGE

STE EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE SERVICES D'ASSISTANCE A DOMICILE

STE INTERNATIONALE DE SERVICES

STE OISE PROTECTION

STE PRIVEE PRESTIGE SECURITE

SOTEL CONCEPT SECURITE

SSP MEDITERRANEE

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE

TAMARIS SECURITE PRIVEE

TORANN-FRANCE

TRIOMPHE SECURITE

VERISURE

VIA2S VIDEO INTRUS ACCESS SUPERV & SERV

VIDEOCONSULT

VIGI-SECURITE

VIGI-SECURITE VIP

VITARIS

VK ELECTRONIC

VPSITEX

VSP GUARD

WATCHOVER

WORLD SECURITY PROTECT FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ANNE CESARD

Anne Césard est directrice d'études au sein du pôle d'expertise Consommation-Distribution. Elle intervient également dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Anne Césard est titulaire d’un master en expertise économique du développement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

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