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LES SERVICES DE SÉCURITÉ

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 1 050 €HT

Date de parution : 22/05/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 288 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SAE08

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SOCIÉTÉS ANALYSÉES

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES EFFETS DE LA PÉNURIE DE MAIN D'OEUVRE ?

Tirée par des moteurs structurels, la demande adressée aux acteurs de la sécurité ne flanche pas, malgré la dégradation de la conjoncture économique. Mais la pénurie de personnel formé pèse sur l'activité. Elle devient même de plus en plus problématique, alors que la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques de Paris, qui nécessiteront des milliers d'agents supplémentaires, se profilent à l'horizon.

Difficilement répercutables dans les prix, les hausses de salaires consenties dans un contexte inflationniste menacent en outre les marges des professionnels de la sécurité. Ces derniers s'efforcent de rester offensifs, notamment en diversifiant leurs activités et en digitalisant leur offre. Dans ce contexte, comment évolueront le chiffre d'affaires et les marges des services de sécurité d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires (total et par segment) des services de sécurité pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Avril 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ Avril 2023)

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

Le taux d'externalisation des entreprises de sécurité

La démographie des entreprises

Le parc des principales surfaces de distribution

Le parc de bâtiments tertiaires

L'évolution du tissu industriel hexagonal

Les cambriolages de locaux d'entreprises

Les atteintes aux biens, aux personnes et le sentiment d'insécurité

Les cambriolages de logements

Les victimes d'incendie

Le réseau d'agences bancaires et de distributeurs automatiques

Les dépenses de sécurité des collectivités territoriales

Focus sur les marchés de l'aéroportuaire et de l'évènementiel

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par segment

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête par taille

Le prix des services de sécurité privée et liés aux systèmes de sécurité

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ AVRIL 2023)

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

Le chiffre d'affaires des activités de sécurité par segment

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2023)

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

Les charges locatives et les salaires

Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2023)

Les récentes évolutions fiscales

Les autres achats et charges externes (AACE)

Les frais de personnel

L'excédent brut d'exploitation

Le résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios financiers

Les spécificités selon les segments

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Le poids des principaux segments d'activité dans le tissu économique

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Les projets de recrutement d'agents de sécurité en France

Le profil des salariés

Le recours à la sous-traitance

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le positionnement des principaux acteurs selon le segment d'activité

Le positionnement des principaux par marché client

LES GROUPES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

SECURITAS

SERIS

LES ACTEURS DU MULTISERVICES AUX ENTREPRISES

FIDUCIAL

SAMSIC

ONET

LES SPÉCIALISTES DU TRANSPORT DE FONDS

BRINK'S

LOOMIS

LE LEADER DE LA TÉLÉSURVEILLANCE EN FRANCE

VERISURE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

APEN

AARON PROTECTION SECURITE

AB SECURITE

ABSCISSE SECURITE PRIVEE

ACCUEIL CONTROLE ASSISTANCE

ACP PROTECTION

ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE

ACTION SECURITE PROTECTION

ACTION TARNAISE DE SECURITE

ADS GROUP

AENEAS SECURITE

AGCE CONSEIL SECURITE INVESTIGATION

AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES

AGIR SECURITE

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE

ALTAIR SECURITE

ALTEA SECURITE BEZIERS

ANABAS GROUPE

ANSWER SECURITE

ANTILLES PROTECTION

APFS LYON

AQUILA

ARCOSUR FRANCE

ARKEA SECURITE

ARTEMIS SECURITY

ASGC SECURITE PRIVEE

ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

ATALIAN SECURITE

ATLAS SECURITE PRIVEE

ATM GROUP SECURITE

ATRAL SERVICES

AVC INTERVENTION

AZ CONCEPT

B2B INTERVENTION BAC UP

BELLATOR SECURITE

BRINK'S ANTILLES

BRINK'S EVOLUTION

BRINK'S REUNION

BYBLOS HUMAN SECURITY

CALYPSO SERVICES

CAPITAL SECURITE

CEJIP SECURITE

CENTRE ORLEANAIS PROTECTION ET SECURITE

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

CHECKPORT SECURITE

CHECKPORT SURETE

CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE

COFINTEX 6

CONSULTANTS EUROP SECURITE

CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

CRITEL

DETECNET

DETECT PRO SECURITE

DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENT

DISTRI SECURITE

DMH SECURITE

DOGS SECURITY

DOM SECURITE FRANCE

DPSA ILE DE FRANCE

EN TOUTE SECURITE

EPR PROTECTION

ERIGE SECURITE

ERYMA TELESURVEILLANCE

EURO PROTECTION SURVEILLANCE

FICHET-BAUCHE TELESURVEILLANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

FIDUCIAL STAFFING SECURITE

FORCES MEDITERRANEE DE SECURITE

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE SECURITY PRIVEE

G I P SECURITE

G2S SECURITE

G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE

GAEA SECURITE

GAGE SECURITY

GENERALE INDUSTRIELLE PROTECTION PACA

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES

GIP AVIATION

GROUPE PROTECTOR

GROUPE UNIPROTECT SIEGES SOCIAUX

GROUPE UNIPROTECT TERTIAIRE

GROUPE VALLIANCE SECURITE

GUARDIAN

HALTOVOLS

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

HUB SAFE RHONE-ALPES

ICTS FRANCE

IDEA SECURITE

IMA PROTECT

INORIX

INTEGRAL SECURITY PROVINCE

INVICTUS SECURITY

ISIS SECURITE

KEVLAR PROTECTION

KHEOPS SECURITE

KORPORATE

L'ANNEAU

LES SENTINELLES DU RAIL

LOOMIS FRANCE

LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS

AZUR LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR

LYNX SECURITE

LYSECURITE

MAIN SECURITE

MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE

MALCA AMIT France

MONDIAL PROTECTION FRANCE

N SECURITE

NEW POWER SECURITE PRIVEE

NEXECUR PROTECTION

NISSOU SECURITE

NSB CRITEL

OLIPS

OP SECURITE

OPTI SECURITE

ORANGE TELESURVEILLANCE

OSIRIS

PACK SECURITE

PAG SURVEILLANCE

PANTHERA SECURITE

POLYGARD

PRAETORIAN TRAJAN

PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL

PROCELEC

PRODOMO

PROTECT SURV RONDES INTERV ALARM

PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE

PROXI LINE

PSI GRAND SUD

REGIE SERVICE SECURITE

RPS SECURITE

RUDIS SECURITE PRIVEE

S3M SECURITE

SAMSIC SECURITE

SAMSIC SECURITE GUYANE

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SCHINDLER TELE CONTROLE

SCUTUM FRANCE

SECURALLIANCE SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURIS

SECURIS CONSEIL

SECURITAS ALERT SERVICES

SECURITAS FRANCE

SECURITAS TECHNOLOGIES

SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SECURITE INDUSTRIELLE

SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

SECURITE PROTECTION

SECURITE PROTECTION OUEST

SECURUS

SERIS AIRPORT SERVICES

SERIS GUYANE

SERIS SECURITY

SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE

SIPPRO SOLUTIONS IP PROTECTION

SMART PS

SOLID SYSTEMS FRANCE

SPP

STÉ DE PROTECTION ET GARDIENNAGE

STÉ EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE SERVICES D'ASSISTANCE A DOMICILE

STÉ OISE PROTECTION

STÉ PRIVEE PRESTIGE SECURITE

SUD EST PROTECTION

SUD INTERVENTION

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE

SURGARD

SYSTEMES NIT

TELEGESTION IMMOBILIERE LYONNAISE

TORANN-FRANCE

TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES

UNIPROTECT HIGH SEC

UNIPROTECT SECURITE

VERISURE

VIGILIA SECURITE

VIGI-SECURITE

VIGI-SECURITE VIP

VPSITEX

WEESURE SECURITE

WORLD SECURITY PROTECT FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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