LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE À L'HORIZON 2026

Les entreprises spécialisées dans la maintenance industrielle se sentent pousser des ailes. Le mouvement de ré-industrialisation et de néo-industrialisation, la relance de la filière nucléaire ou le passage à l'industrie 4.0 leur ouvrent d'importantes opportunités. Le contexte inflationniste pousse également les prix à la hausse, apportant quelques points de croissance supplémentaire à l'évolution des revenus.

Ce renouveau industriel pose néanmoins deux défis de taille. D'une part, il leur faut résoudre les problèmes de recrutement de personnels qualifiés, notamment grâce à des programmes de formation internes et à un travail sur l'image de la profession. D'autre part, ils doivent peu à peu affronter de nouveaux compétiteurs de poids, nés de l'essor de la maintenance prédictive. Un mouvement qui pourrait les reléguer au rang de simples exécutants, voire favoriser la ré-internalisation de la maintenance par les industriels. Dans ce contexte, comment ces spécialistes répondent-ils à cette menace ? Où en sont-ils de l'intégration des nouvelles technologies dans leur offre ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché en France d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Accéder à des prévisions de marché exclusives d'ici 2026

À travers une analyse détaillée des drivers clés du marché, de son environnement et de ses marchés clients, l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique de la maintenance industrielle externalisée en France ainsi que les prévisions d'évolution réalisées par nos experts d'ici 2026. Quel est l'impact de l'inflation sur ce marché et va-t-elle se poursuivre en France ? Comment évoluent les marges des spécialistes ? Quelles opportunités de croissance s'ouvrent aux acteurs à l'horizon 2026 ?

Identifier les priorités stratégiques des spécialistes

Ce rapport apporte une vision précise des investissements et priorités stratégiques des spécialistes du secteur pour accélérer leur croissance. Comment s'y prennent-ils pour répondre aux difficultés de recrutement ? Comment intégrèrent-ils dans leur offre les technologies issues de l'industrie 4.0 : drones, réalité augmentée, analyse de données, intelligence artificielle… ? Où en est la profession en matière de maintenance prédictive ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses transformations

Le rapport dresse un panorama complet de la concurrence (chiffres clés, classements, tableaux de positionnement). Il délivre aussi des clés de compréhension pour anticiper les évolutions concurrentielles. Qui sont les « étoiles montantes » de la maintenance industrielle ? Comment interpréter les opérations de fusions-acquisitions ? Qui sont les consolidateurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

La synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché de la maintenance industrielle externalisée à court et moyen terme, analyser l'impact des pressions inflationnistes et comprendre les récentes évolutions concurrentielles

Des chiffres clés sur le marché et les principaux acteurs

Les pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les déterminants du marché : quels impacts du mouvement de ré-industrialisation, de l'essor des robots industriels ou encore de l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive ?

• Les prévisions macroéconomiques : quelles perspectives pour l'économie française ?

• Les perspectives du marché de la maintenance industrielle sous-traitée en France (en Md€)

Les tendances récentes du marché et de l'activité des acteurs

• Les évolutions passées du marché de la maintenance industrielle sous-traitée en France (en Md€)

• Le chiffre d'affaires de l'installation de machines et d'équipements industriels

• Le chiffre d'affaires d'un panel de généralistes de la maintenance industrielle (indicateur exclusif Xerfi)

• Les prix des prestations de réparation de machines et d'équipements

• Retour sur les fondamentaux : taille du marché, organisation et principaux débouchés

Les performances financières des entreprises du secteur

• Les principaux postes de charges

• L'évolution des salaires dans la réparation et l'installation de machines et équipements

• Les soldes intermédiaires de gestion : taux de VA, taux d'EBE, taux de RN

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires, le bilan en % de l'actif et du passif, les principaux ratios financiers

L'analyse des principaux marchés clients

• Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière et projets d'embauche d'agents de maintenance dans l'industrie

• L'analyse détaillée par industrie : nucléaire, matériel de transport, raffinage/pétrochimie, santé/pharmacie, IAA, logistique

3. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Les différents profils d'intervenants : spécialistes des services à l'industrie, grands groupes diversifiés de BTP et de services énergétiques, équipementiers intégrés, spécialistes de la maintenance mono-métier, éditeurs de logiciels de GMAO

Les évolutions récentes de la concurrence

• Une concurrence croissante avec l'arrivée de nouveaux groupes, le développement de start-up et l'offensive des équipementiers

• Les opérations de fusions-acquisitions : Veolia SARP / Suez RV OSIS ; Constructions Babcock Services / CNIM Environnement et Énergies Services ; Groupe ADF / Novexa Group…

L'analyse détaillée des leaders de la maintenance industrielle en France

• Le classement des principaux groupes présents sur le marché

• Le positionnement des acteurs selon leur cœur de métier et leurs principaux marchés clients (pétrochimie, raffinage, nucléaire, sidérurgie, chimie et industrie pharmaceutique, agroalimentaire, autres)

• Le positionnement des acteurs selon le type de prestations de maintenance : ouvrages métalliques, machines, équipements électroniques, appareils électriques

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO : le profil des acteurs, leur chiffre d'affaires, leur offre de logiciels et leurs caractéristiques

4. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE

Les efforts de recrutement et de formation professionnelle : évolution des projets de recrutement d'agents, de techniciens et d'ouvriers qualifiés de maintenance et la part des projets de recrutement jugés difficiles, initiatives de formation mises en place, lancement d'actions de lobbying et de communication

L'essor de la maintenance prédictive : ressorts technologiques, objectifs et promesse de valeur, développement de solutions de maintenance prédictive globales, initiatives des groupes et start-up, options offertes aux spécialistes de la maintenance

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

40-30

A+METROLOGIE

ABB

ABTM

ADF

AEMCO

AIRMAX GROUPE

ALPHITAN

ALT

ALTEAD

ALTRAD ENDEL

AMALIS

APAVE

AQ MANAGER (BCS)

AQMO

ARKETEAM

ARUNDO

ASERTI GROUP

ASML FRANCE

ASYSTOM

ATEIS

ATELIERS DE FOS

ATEM

AWS

AZUR INDUSTRIE

BEUMER GROUP

BIGATA

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRAND FRANCE

BTMS

C TRAM SERVICES

CARL SOFTWARE

CARTESIAM

CEGELEC

CEP INDUSTRIE

CHALVIGNAC

CHAPLAIN

CHRONO FLEX

CIC ORIO

CIGMA

CIMAT

CMI MAINTENANCE

CODIME

CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES

COPAS SYSTEMES

CORIM SOLUTIONS

D1

DALKIA ELECTROTECHNICS FAB

DEMOLIN NORMANDIE

DF INDUSTRIE

DIAGRAMS

DIETSMANN

DIMO SOFTWARE

DSDSYSTEM

ECO-ADAPT

EDF

EES

EIFFAGE

EMALEC

EMIE

EMIS

ENDEL

E-NOVACT

ERM AUTOMATISMES

ERT

ETOBVIE

ETS CHPOLANSKY

ETS MASCI

FIVES

FLUKE FRANCE

FOSELEV

FOURE LAGADEC

FRIEDLANDER

GCMI

GENERAL ELECTRIC

GÉRARD PERRIER INDUSTRIE

GESTAL

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE

GOOGLE

GROUPE EMILE DUFOUR

GROUPE MG

GUEDO

HARSCO METALS

HERINDEL

HEXAGON

HIOLLE TECHNOLOGIES

HUAWEI

HYDRO-MAINTENANCE

IBM FRANCE

I-CARE GROUP

IFS FRANCE

INDUSTEAM FRANCE

INDUSTHEO

INEO

ISILOG

ITM

JEX

JMC LA PREDICTIVE

JOHN COCKERILL

LANSARD ENERGIE

LINK'ALIA

MAINTCONTROL

MASER ENGINEERING

MATEN

METRIICS

METROSCOPE

MICROSOFT

MIDEP

MIPE

MOBILITY WORK

MPS

NAVTIS

NIMBL'BOT

OFP MAINTENANCE

ONET TECHNOLOGIES

ORTEC

ORYS

PAPREC TECHNIQUES

PONTICELLI

PRAXEDO

PRECIA MOLEN

REEL

SA3I

SAF

SAPRATIN

SARP

SASI

SCHAEFFLER

SCHNEIDER ELECTRIC

SCIME

SCMI

SECOMETAL MMI

SECOMOC

SEEBO

SEGUIN FOLLET

SEIBO

SEMPERTRANS

SICA2M

SIEMENS

SIEMO

SIGEDI

SIRBEM

SITRAL INDUSTRIE

SIVECO GROUP

SMP

SMRI

SNEF

SODI

SOMMET

SOTEB

SOVEC

SPAC

SPIE

STALDER

STMICROELECTRONIS

SUD MOTEURS

TCMS

TECMI

TENEO

TRANSFO SERVICES

TRESCAL

TRIBOFILM INDUSTRIES

TSM FRANCE

UBECOME

UPKEEP TECHNOLOGIES

VALIANCE

VALMET

VECTIS

VEOLIA

VIAPOST

VINCI ÉNERGIES