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Les résidences étudiantes

Cartographie de l’offre et perspectives du marché en France et par académie à l’horizon 2021

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le parc en France et son potentiel selon les académies et principales unités urbaines d'ici 2021
  • Une base de données régionale présentant tous les chiffres clés des résidences étudiantes
  • L'analyse des concepts et stratégies de croissance des gestionnaires au travers d'études de cas
  • Le décryptage des 5 enjeux et défis clés à relever pour les résidences étudiantes
  • Notre scénario à moyen terme sur la place du concept parmi les autres solutions d'hébergement étudiant
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/07/2019 -

215 pages

Réf : 9BAT36 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les gestionnaires doivent parvenir à imposer leurs résidences comme une solution résidentielle à part entière. Pour cela, ils devront notamment s'appuyer sur les atouts du coliving (création d'une dimension servicielle renforcée, d'espaces privatifs et partagés dédiés par exemple au coworking, de communautés…) afin d'offrir une expérience client unique aux Millenials. De nouvelles stratégies d'implantation et l'ouverture à de nouveaux publics, grâce à une diversification des concepts, s'avèrent également indispensables. Car la pénurie d'offre est pour l'heure un frein à la concrétisation de l'important potentiel du marché. Les investisseurs privilégient en effet le marché secondaire et attractif des résidences étudiantes ou, pire, arbitrent en faveur d'autres types d'actifs. Quant aux étudiants, ils ne font pas le plus souvent de ce type de logements un premier choix pour des raisons économiques mais également parce qu'ils n'en perçoivent pas toujours les avantages. Dès lors, comment évoluera le jeu concurrentiel entre les spécialistes du marché et les autres acteurs du logement étudiant ? Quelles sont les initiatives des gestionnaires pour tirer pleinement parti du potentiel du marché ? Et quelles sont les perspectives de développement du parc en France et par académie d'ici 2021 ?

Analyser le marché et évaluer ses perspectives de croissance à l'horizon 2021

À partir d'une cartographie complète du marché, région par région et académie par académie, incluant de nombreux chiffres clés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du parc de résidences étudiantes d'ici 2021. Quel est le potentiel de développement du marché au niveau global et dans chacune des 26 académies métropolitaines ? Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation précise des opportunités et menaces pour les gestionnaires.

Appréhender la place du concept dans le jeu concurrentiel à moyen terme

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché français des résidences étudiantes en gestion. Quelles sont les conséquences concrètes pour les gestionnaires de la faible croissance du marché liée à la pénurie d'offre ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme entre les exploitants, en quête de différenciation, et les autres acteurs proposant des offres concurrentes mais souvent non dédiées aux étudiants ?

Décrypter les enjeux et les leviers de développement des gestionnaires

Le rapport présente les grands défis à relever par les gestionnaires ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs tentent-ils de desserrer l'étreinte concurrentielle ? Quelles sont les pistes privilégiées pour offrir une expérience unique aux étudiants et s'ouvrir à de nouveaux publics ? Sur quels partenaires s'appuient les gestionnaires pour répondre au mieux aux nouveaux besoins ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des résidences étudiantes privées. Elle analyse également les défis auxquels sont confrontés les exploitants et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et ses évolutions à venir.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Imposer la résidence étudiante comme une solution résidentielle à part entière

grâce à une affirmation du concept face à la concurrence

Stimuler la dynamique d'investissement dans les résidences étudiantes neuves

pour dépasser le statut de marché d'opportunités

Privilégier une construction partenariale de l'offre

pour répondre au plus près des besoins

Offrir une expérience client unique aux étudiants

fondée sur des dimensions servicielle et collective plus fortes

Diversifier les concepts de résidences étudiantes

pour s'ouvrir à de nouveaux publics

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ A L'HORIZON 2021

LES déterminants du marché des résidences étudiantes en 2019

La démographie étudiante : évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur (2011-2019) et des effectifs d'étudiants étrangers (2011-2017), principales académies (2017) et leur dynamisme (2011-2017)

La décohabitation : décryptage de la dynamique de décohabitation et logiques des étudiants selon le profil du territoire

L'investissement : panorama des moteurs et des freins, pénurie d'offre, dispositifs fiscaux, modèle économique des exploitants et indicateurs/ratios financiers de 25 sociétés du secteur (2013-2017, selon disponibilité des comptes), évolution des taux de rendement et de rentabilité, marché secondaire des résidences étudiantes

La situation socio-économique des étudiants : dépenses, ressources et reste à charge mensuel moyen des étudiants selon leur situation boursière et résidentielle (cohabitation, décohabitation) à la rentrée 2018

La concurrence immobilière : choix résidentiels des étudiants dans l'enseignement supérieur, choix résidentiels des étudiants décohabitants, solutions immobilières de décohabitation et leur dynamique, types de logements privilégiés et loyers moyens, tension locative dans le parc locatif privé

LE MARCHÉ DES résidences étudiantes en 2019

Les chiffres clés du marché des résidences étudiantes en 2019

L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2018 et 2019 : analyse et chiffres clés

Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2019 : localisation géographique et identification des gestionnaires les plus actifs

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Les moteurs et les freins du marché à moyen terme et l'évolution des déterminants

L'évolution du parc de résidences étudiantes : prévisions et chiffres clés

Le potentiel de développement du marché selon les 26 académies métropolitaines et leurs principales unités urbaines accueillant des étudiants dans l'enseignement supérieur

Le jeu concurrentiel et les stratégies des acteurs

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le parc de résidences étudiantes en 2019 : équipement global, équipement par région et par académie, et concentration du marché

Les principaux acteurs et leurs enseignes (acteurs intégrés, purs gestionnaires, acteurs privés commerciaux, acteurs associatifs dotés de capacités supérieures à 200 logements) et leurs parts de marché en logements à la rentrée 2019

Les principaux acteurs de la concurrence élargie en 2019 (exploitants d'appart'hôtels diversifiés, autres résidences collectives)

LES STRAtégies de légitimation DES résidenceS étudiantes

Le développement d'une offre en phase avec les attentes des étudiants grâce à l'appropriation des concepts du coliving : dimension servicielle renforcée, espaces privatifs et partagés (ex : coworking), création de communautés…

Le positionnement de la résidence étudiante au cœur d'un réseau de compétences par le biais de partenariats stratégiques avec des promoteurs, des écoles, des prestataires de services, des entreprises, etc.

La flexibilisation du concept pour dynamiser la croissance et diversifier les risques : élargissement à de nouveaux publics, nouvelles stratégies d'implantation, développement de l'offre en colocation, etc.

Études de cas : Whôo (Groupe Legendre), Kley (Oaktree Capital Management), Student Factory (Vinci Immobilier), Twenty Campus (Sergic), Campuséa (Gecina)

LA PLACE DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE DANS LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'analyse des forces/faiblesses, opportunités/menaces des 4 grands profils d'acteurs : les résidences étudiantes, les résidences universitaires, les autres résidences collectives, les logements du parc locatif privé

La capacité des différents acteurs du logement étudiant à répondre aux enjeux et défis clés du marché : de quelles capacités à répondre de façon optimale (mobilisation d'un réseau de compétences) à une demande dynamique (développement de l'offre), atypique (satisfaction des étudiants millennials) et hétérogène (diversité des situations socio-économiques) disposent-ils ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

LES FICHES D'identité des acteurs majeurs

Les principaux acteurs privés commerciaux (promoteurs-gestionnaires et pure players) :

NEXITY STUDEA (NEXITY) ; LES ESTUDINES/STUD'CITY (GROUPE RÉSIDE ÉTUDES) ; STUDÉLITES (BNP PARIBAS REAL ESTATE) ; TWENTY CAMPUS (SERGIC) ; LES BELLES ANNÉES (VALEUR ET CAPITAL) ; SUITETUDES (GLOBAL EXPLOITATION)

Les principaux acteurs privés à but non lucratif (bailleurs sociaux intégrés et gestionnaires pour bailleurs privés et/ou sociaux) :

UNIVERCITY/AXI'HOME (ARPEJ) ; LOGIFAC BY SMERRA (LE CLUB ÉTUDIANT OSE) ; FAC HABITAT/LOC-HABITAT (FAC HABITAT) ; ESPACIL HABITAT/PROMOLOGIS/YELLOME/HABITAT PLURIEL/VIV@PPART'/SDH (GROUPE ACTION LOGEMENT) ; STUDEFI/PACAGEST (CDC HABITAT)

L'ANALYSE TERRITORIALE DU MARCHE : CHIFFRES CLES, PERSPECTIVES ET CONCURRENCE

Le potentiel de développement du marché des résidences étudiantes au sein de chaque académie à l'horizon 2021

Les principaux indicateurs et chiffres clés :

population étudiante (2011-2016), tension locative sur les studios et les T1 (2019) dans les académies et principales unités urbaines des régions, équipement en résidences étudiantes, en résidences universitaires et en résidences collectives au sein des régions et de leurs académies (2019)

Les principaux acteurs du marché et ceux présents dans les résidences collectives par région et par académie (2019)

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE

ABITEL APPART'HOTEL

ACTION LOGEMENT

ACTEVA RESIDENCES SERVICES

ADVENIS

AGENCE PROBY

ALEGESSEC

ALFA3A

ALL SUITES APPART HOTEL

ALL SUITES STUDY

ALLIADE HABITAT

ALTEAL

APPART'CITY

APPART'STUDY

AQUITAINE PROMOTION

ARAVI

ARPAE

ARPEJ

ARTEMISIA GESTION

ASSOCIATION AMITEL GALAXIE

ASSOCIATION

LES QUARTIERS LATINS

AXI'HOME

AZUR CAMPUS

BEC IMMOBILIER

BEGIP

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

BOUWFONDS IM

BROOKFIELD AM

CAMPUS

CAMPUS DE BISSY

CAMPUS INTERNATIONAL

CAMPUSEA

CAP'ETUDES

CARDINAL CAMPUS

CERS

CESAL

CDC HABITAT

CDC HABITAT ADOMA

CITY RESIDENCE APPART'HOTEL

CLUB ETUDIANT OSE

DOMOFRANCE EASY STUDENT

EDELIS

ELYADE

ESPACIL RESIDENCES

FAC-HABITAT

FINANCIERE TEYCHENE

GCC

GECINA

GENERALE IMMOBILIERE

GEST'HOME

GESTETUD

GLOBAL EXPLOITATION

GREYSTAR

GROUPE CARDINAL

GROUPE DUVAL

GROUPE JBT IMMOBILIER

GROUPE LEGENDRE

GROUPE LP PROMOTION

GROUPE PIERVAL

GROUPE RESIDE ETUDES

GROUPE TAGERIM

GSA RESIDENCES

HABITAT EN REGION SERVICES

HABITAT PLURIEL

HSE RHONE

IGS & CAPRIM

IMMO DE FRANCE

ISIS GESTION

KLEY

KOSY APPART'HOTELS

LA BOITE A BOUGIES

LEGENDRE XP

LES BELLES ANNEES

LES ESTUDINES

LES PRIVILODGES DEVELOPPEMENT

LES RELAIS ETUDIANTS

LOC-HABITAT

LOGEMENTS ETUDIANTS MEDITERRANEE

LOGEMENTS ETUDIANTS

FRANC-COMTOIS

LOGIFAC

LVH INVESTISSEMENTS

MAB PLANCHON

MACSF

MF GRAND SUD

MGEL LOGEMENT

NEMEA

NEMEA APPART'ETUD

NEORESID

NEXITY

NEXITY STUDEA

NOUVEL HABITAT

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

ODALYS CAMPUS

PACAGEST

PARME

PRIVILEGE ETUDES

PRIVILODGE RESIDENCES ETUDIANTS

PROMOLOGIS

PURE GESTION

REALISTA RESIDENCES

RESIDENCES PYTHAGORE

RESIDENCES SERVICES GESTION

SA HLM

SAGESTIMM

SCI FOYER DES ETUDIANTS

SCI LES LYS ASSOCIES

SOCIETE DAUPHINOISE

POUR L'HABITAT

SERAZ

SERGIC

SIGA

SMERRA

SO COLOC

SOGIMA

SOPRIM

SPHINX RESIDENCES

STUD'CITY

STUD'CITY AREF

STUDEFI

STUDELITES

STUDENT FACTORY

STUDILODGE

STUDY'O RESIDENCES

SUITETUDES

TAGERIM RESIDENCES ETUDIANTES

THELENE IMMOBILIER

TIMPAN GESTION

TOP CAMPUS

TWENTY CAMPUS

UNIVERCITY

VALEUR ET CAPITAL

VICTORY GESTION

VINCI IMMOBILIER

ViV@PPART'

WHOO

YELLOME

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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