LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES NOUVELLE GÉNÉRATION

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis liés

• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2023

• Des pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les fondamentaux des résidences services étudiantes

Les définitions et le champ d'analyse, les modèles d'exploitation et de financement, les principales caractéristiques de l'offre, la place de la résidence services dans le parcours résidentiel des étudiants

Les 4 enjeux et défis clés à relever par les acteurs du marché

• Favoriser l'émergence de concepts diversifiés et équilibrés

• Approfondir les relations partenariales avec les établissements d'enseignement supérieur

• Adapter l'existant aux exigences des nouvelles générations d'étudiants

• Renforcer l'attractivité du produit aux yeux des investisseurs

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT

La démographie étudiante

• L'évolution des effectifs : l'évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur dont les étudiants français, les étudiants résidents étrangers et les étudiants étrangers en mobilité internationale (2012-2020)

• Les principales académies et leur dynamisme : les effectifs dans l'enseignement supérieur selon l'académie et leur évolution entre 2012 et 2020, la part des étudiants étrangers en mobilité internationale dans les effectifs de l'enseignement supérieur

• La trajectoire des étudiants étrangers en mobilité internationale : la répartition des étudiants étrangers en mobilité internationale par continent et formations en 2019-2020

La dynamique de décohabitation

• Les grands profils territoriaux : les logiques de décohabitation des étudiants selon le profil du territoire

• La flexibilité des baux : les grands types de baux meublés disponibles en 2021

• L'environnement socio-économique des étudiants décohabitants : le reste à charge mensuel moyen des étudiants selon leur origine et leur situation boursière et résidentielle en 2021

La dynamique d'investissement et la concurrence immobilière

• Les investissements dans le neuf et dans l'occasion : les moteurs et les freins spécifiques au développement de ces marchés

• La concurrence immobilière : les solutions immobilières des étudiants et leur dynamisme, les tensions locatives sur les studios/T1 dans le parc locatif privé au sein des unités urbaines accueillant plus 20 000 étudiants en 2021

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES 2023 : LE SCÉNARIO EXCLUSIF DE XERFI

Le marché des résidences étudiantes en 2021

• Les chiffres clés du marché des résidences étudiantes en 2021

• L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2020 et 2021

• Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2021 : localisation et identification des gestionnaires les plus actifs

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• Les moteurs et les freins du marché à moyen terme (exploitation et nouveaux projets)

• Les perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes à l'horizon 2023 (projets en cours)

• Le potentiel de développement des 25 marchés académiques métropolitains à l'horizon 2023 et au-delà (nouveaux projets)

LES FICHES DÉTAILLÉES DES 25 ACADÉMIES MÉTROPOLITAINES

Le potentiel de développement du marché au sein de chaque académie d'ici 2023

Analyse à partir de 6 variables (taille potentielle du marché, évolution des besoins potentiels, maturité du marché, concurrence avec l'ensemble des résidences collectives et le parc locatif privé, niveau d'exposition à la baisse du nombre d'étudiants étrangers (Covid-19 par exemple))

Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines

Population étudiante (2012- 2020), tension locative sur les studios et les T1 en 2021, équipement en résidences étudiantes, universitaires et collectives en 2021

Les principaux acteurs par région et par académie en 2021

LE JEU CONCURENTIEL : L'ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉSIDENCES

La structure de la concurrence et la cartographie des acteurs

• Le parc de résidences étudiantes en 2021 : équipement global, par région et par académies, concentration du marché

• Les forces en présence : le profil des principaux acteurs du marché (promoteurs, exploitants, gestionnaires, bailleurs sociaux, acteurs intégrés, etc.)

• Les forces en présence : les parts de marché par enseigne et par groupe en 2021

Les stratégies des acteurs et les nouvelles offres de résidences

• La flexibilisation de l'offre « classique » de résidences

• Le développement d'une offre plus en phase avec les nouvelles attentes et les nouveaux usages des étudiants

• Le renforcement de la promesse de valeur aux yeux de l'ensemble des partenaires de la résidence étudiante : les étudiants, les parents, les établissements d'enseignement supérieur, les investisseurs, les collectivités territoriales…

• Le coliving au cœur des nouvelles stratégies de développement des acteurs du marché : une source de diversification et d'enrichissement de la promesse de valeur pour répondre aux exigences multiples et hétérogènes des générations Y et Z d'étudiants

Une nouvelle génération de résidences étudiantes : les études de cas

• Kley, UXCO, Student Factory, Cardinal Campus

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 10 PRINCIPAUX ACTEURS

NEXITY

NEXITY STUDEA

GROUPE AL

ESPACIL HABITAT

PROMOLOGIS

YELLOME

HABITAT PLURIEL

VIV@PPART'

LA NANTAISE D'HABITATIONS

SDH

SERGIC

TWENTY CAMPUS

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

STUD'CITY AREF

LES ESTUDINES

UXCO GROUP

UXCO

FAC HABITAT

FAC HABITAT

ARPEJ

UNIVERCITY

OSE

LOGIFAC BY SMERRA

BNP PARIBAS REAL ESTATE

STUDÉLITES

VALEUR ET CAPITAL

LES BELLES ANNÉES