
Cartographie de l’offre et des nouveaux concepts - Perspectives du marché en France et par académie à l’horizon 2023
Date de parution : 05/01/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 205 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22BAT36
L'année 2021 a été marquée par une progression spectaculaire du parc de résidences services étudiantes. Un fort rebond que la crise sanitaire et les reports de mises en exploitation ne peuvent expliquer à eux seuls. Le développement de résidences « nouvelle génération », nativement conçues autour des concepts du coliving (espaces privatifs et partagés, dimension servicielle renforcée, création de communautés…), redonnent en effet un nouvel élan au marché. Ces nouveaux concepts séduisent autant les investisseurs en quête de diversification de leurs portefeuilles d'actifs que les étudiants des générations Y et Z « digital natives » ou les établissements d'enseignement supérieur engagés dans une refonte de leurs pédagogies d'apprentissage. Dès lors, de quels leviers disposent les acteurs du marché pour saisir les nouvelles opportunités de développement ou adapter le parc existant ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 et au-delà au regard du pipeline de projets actuel ?
Comprendre la dynamique du marché d'ici 2023
À travers une analyse détaillée des drivers du marché (démographie étudiante, projets d'investissement, etc.) l'étude vous permet d'appréhender au mieux sa dynamique. Quel sera l'impact de l'émergence de nouveaux concepts de résidences sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes d'ici 2023 ? Et quelles académies présentent le plus fort potentiel ?
Appréhender la transformation du paysage concurrentiel
Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du marché français et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence pour les principaux profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? À quels rôles peuvent prétendre les acteurs porteurs d'une offre « classique » et les tenants d'une offre « nouvelle génération » ?
Décrypter les enjeux et leviers de développement des acteurs
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et concrétiser un potentiel de développement immense au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements étudiants. Quelles sont leurs initiatives pour accroître la pertinence de leur offre et répondre ainsi aux nouvelles attentes des étudiants ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis liés
• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2023
• Des pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies
COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS
Les fondamentaux des résidences services étudiantes
Les définitions et le champ d'analyse, les modèles d'exploitation et de financement, les principales caractéristiques de l'offre, la place de la résidence services dans le parcours résidentiel des étudiants
Les 4 enjeux et défis clés à relever par les acteurs du marché
• Favoriser l'émergence de concepts diversifiés et équilibrés
• Approfondir les relations partenariales avec les établissements d'enseignement supérieur
• Adapter l'existant aux exigences des nouvelles générations d'étudiants
• Renforcer l'attractivité du produit aux yeux des investisseurs
LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT
La démographie étudiante
• L'évolution des effectifs : l'évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur dont les étudiants français, les étudiants résidents étrangers et les étudiants étrangers en mobilité internationale (2012-2020)
• Les principales académies et leur dynamisme : les effectifs dans l'enseignement supérieur selon l'académie et leur évolution entre 2012 et 2020, la part des étudiants étrangers en mobilité internationale dans les effectifs de l'enseignement supérieur
• La trajectoire des étudiants étrangers en mobilité internationale : la répartition des étudiants étrangers en mobilité internationale par continent et formations en 2019-2020
La dynamique de décohabitation
• Les grands profils territoriaux : les logiques de décohabitation des étudiants selon le profil du territoire
• La flexibilité des baux : les grands types de baux meublés disponibles en 2021
• L'environnement socio-économique des étudiants décohabitants : le reste à charge mensuel moyen des étudiants selon leur origine et leur situation boursière et résidentielle en 2021
La dynamique d'investissement et la concurrence immobilière
• Les investissements dans le neuf et dans l'occasion : les moteurs et les freins spécifiques au développement de ces marchés
• La concurrence immobilière : les solutions immobilières des étudiants et leur dynamisme, les tensions locatives sur les studios/T1 dans le parc locatif privé au sein des unités urbaines accueillant plus 20 000 étudiants en 2021
LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES 2023 : LE SCÉNARIO EXCLUSIF DE XERFI
Le marché des résidences étudiantes en 2021
• Les chiffres clés du marché des résidences étudiantes en 2021
• L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2020 et 2021
• Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2021 : localisation et identification des gestionnaires les plus actifs
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023
• Les moteurs et les freins du marché à moyen terme (exploitation et nouveaux projets)
• Les perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes à l'horizon 2023 (projets en cours)
• Le potentiel de développement des 25 marchés académiques métropolitains à l'horizon 2023 et au-delà (nouveaux projets)
LES FICHES DÉTAILLÉES DES 25 ACADÉMIES MÉTROPOLITAINES
Le potentiel de développement du marché au sein de chaque académie d'ici 2023
Analyse à partir de 6 variables (taille potentielle du marché, évolution des besoins potentiels, maturité du marché, concurrence avec l'ensemble des résidences collectives et le parc locatif privé, niveau d'exposition à la baisse du nombre d'étudiants étrangers (Covid-19 par exemple))
Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines
Population étudiante (2012- 2020), tension locative sur les studios et les T1 en 2021, équipement en résidences étudiantes, universitaires et collectives en 2021
Les principaux acteurs par région et par académie en 2021
LE JEU CONCURENTIEL : L'ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉSIDENCES
La structure de la concurrence et la cartographie des acteurs
• Le parc de résidences étudiantes en 2021 : équipement global, par région et par académies, concentration du marché
• Les forces en présence : le profil des principaux acteurs du marché (promoteurs, exploitants, gestionnaires, bailleurs sociaux, acteurs intégrés, etc.)
• Les forces en présence : les parts de marché par enseigne et par groupe en 2021
Les stratégies des acteurs et les nouvelles offres de résidences
• La flexibilisation de l'offre « classique » de résidences
• Le développement d'une offre plus en phase avec les nouvelles attentes et les nouveaux usages des étudiants
• Le renforcement de la promesse de valeur aux yeux de l'ensemble des partenaires de la résidence étudiante : les étudiants, les parents, les établissements d'enseignement supérieur, les investisseurs, les collectivités territoriales…
• Le coliving au cœur des nouvelles stratégies de développement des acteurs du marché : une source de diversification et d'enrichissement de la promesse de valeur pour répondre aux exigences multiples et hétérogènes des générations Y et Z d'étudiants
Une nouvelle génération de résidences étudiantes : les études de cas
• Kley, UXCO, Student Factory, Cardinal Campus
LES FICHES D'IDENTITÉ DES 10 PRINCIPAUX ACTEURS
NEXITY
NEXITY STUDEA
GROUPE AL
ESPACIL HABITAT
PROMOLOGIS
YELLOME
HABITAT PLURIEL
VIV@PPART'
LA NANTAISE D'HABITATIONS
SDH
SERGIC
TWENTY CAMPUS
GROUPE RÉSIDE ÉTUDES
STUD'CITY AREF
LES ESTUDINES
UXCO GROUP
UXCO
FAC HABITAT
FAC HABITAT
ARPEJ
UNIVERCITY
OSE
LOGIFAC BY SMERRA
BNP PARIBAS REAL ESTATE
STUDÉLITES
VALEUR ET CAPITAL
LES BELLES ANNÉES
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
ABITEL APPART'HÔTEL
ACTEVA RÉSIDENCES SERVICES
ACTION LOGEMENT
ADVENIS
ALEGESSEC
ALFA3A
ALL SUITES APPART HÔTEL
ALL SUITES STUDY
ALLIADE HABITAT
ALTÉAL
APPART'CITY
APPARTSTUDY
AQUITAINE PROMOTION
ARAVI
ARPAE
ARPEJ
ARTEMISIA GESTION
ASSOCIATION AMITEL GALAXIE
ASSOCIATION LES QUARTIERS LATINS
AXA INVESTMENT MANAGERS - REAL ASSETS
AZUR CAMPUS
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
BOUWFONDS IM
BROOKFIELD AM
CAMPUS
CAMPUS DE BISSY
CAMPUS DES SCIENCES
CAMPUS INTERNATIONAL
CAP'ETUDES
CARDINAL CAMPUS
CERS
CÉSAL
CDC HABITAT
DOMOFRANCE
EASY STUDENT
EDELIS
ESPACIL RÉSIDENCES
FAC HABITAT
FINANCIÈRE TEYCHENÉ
GECINA
GESTETUD
GREYSTAR
GROUPE CARDINAL
GROUPE C3F
GROUPE DUVAL
GROUPE GCC
GROUPE LEGENDRE
GROUPE LP PROMOTION
GROUPE NEMEA
GROUPE PIERREVAL
GROUPE RÉSIDE ÉTUDES
GROUPE TAGERIM
GSA RÉSIDENCES
HABITAT EN RÉGION
HABITAT PLURIEL
HSE RHÔNE
ISIS GESTION RÉSIDENCE SERVICES
KLEY
KOSY APPART'HÔTELS
LA BOÎTE À BOUGIES
LA NANTAISE D'HABITATIONS
LEGENDRE XP
LES BELLES ANNÉES
LES ESTUDINES
LES PRIVILODGES DÉVELOPPEMENT
LEF
LEM
LOGIFAC BY SMERRA
MACSF
MF GRAND SUD
MGEL LOGEMENT
NEMEA APPART'ETUD
NEORESID
NEXITY
NEXITY STUDEA
NOUVEL HABITAT
ODALYS CAMPUS
ODALYS RÉSIDENCES
OHLE
OSE
PACAGEST
PODELIHA
PRIVILÈGE ÉTUDES
PRIVILODGE RÉSIDENCES ÉTUDIANTS
PROMOLOGIS
PURE GESTION
REALISTA RÉSIDENCES
RÉSIDENCES PYTHAGORE
RÉSIDENCES SERVICES GESTION
SAGESTIMM
SCI LES LYS ASSOCIÉS
SDH
SERAZ
SERGIC
SOGIMA
SPHINX RÉSIDENCES
STUD'CITY
STUD'CITY AREF
STUDEFI
STUDÉLITES RÉSIDENCES
STUDENT FACTORY
STUDENT VILLAGE
STUDENTLY BY PRIVILÈGE
STUDILODGE
STUDY'O RÉSIDENCES
TAGERIM RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
TOP CAMPUS
TWENTY CAMPUS
UNIVERCITY
UXCO
UXCO GROUP
VALEUR ET CAPITAL
VINCI IMMOBILIER
ViV@PPART'
WHOO
YELLOME
YOUFIRST CAMPUS
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