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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES NOUVELLE GÉNÉRATION

Cartographie de l’offre et des nouveaux concepts - Perspectives du marché en France et par académie à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le parc en France et le potentiel de développement selon les académies d'ici 2023
  • Une base de données exclusive et détaillée sur l'offre de résidences étudiantes dans les 25 académies
  • Le panorama des principaux acteurs du marché, de leur offre et de leurs projets à l'horizon 2023
  • L'analyse des 4 défis clés à relever pour les résidences étudiantes
  • Les nouveaux concepts portés par les promoteurs et les gestionnaires
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Dernière parution le 05/01/2022 -

Réf : 22BAT36 / PTAX

205 pages

2 800 € HT

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L'année 2021 a été marquée par une progression spectaculaire du parc de résidences services étudiantes. Un fort rebond que la crise sanitaire et les reports de mises en exploitation ne peuvent expliquer à eux seuls. Le développement de résidences « nouvelle génération », nativement conçues autour des concepts du coliving (espaces privatifs et partagés, dimension servicielle renforcée, création de communautés…), redonnent en effet un nouvel élan au marché. Ces nouveaux concepts séduisent autant les investisseurs en quête de diversification de leurs portefeuilles d'actifs que les étudiants des générations Y et Z « digital natives » ou les établissements d'enseignement supérieur engagés dans une refonte de leurs pédagogies d'apprentissage. Dès lors, de quels leviers disposent les acteurs du marché pour saisir les nouvelles opportunités de développement ou adapter le parc existant ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 et au-delà au regard du pipeline de projets actuel ?

Comprendre la dynamique du marché d'ici 2023

À travers une analyse détaillée des drivers du marché (démographie étudiante, projets d'investissement, etc.) l'étude vous permet d'appréhender au mieux sa dynamique. Quel sera l'impact de l'émergence de nouveaux concepts de résidences sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes d'ici 2023 ? Et quelles académies présentent le plus fort potentiel ?

Appréhender la transformation du paysage concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du marché français et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence pour les principaux profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? À quels rôles peuvent prétendre les acteurs porteurs d'une offre « classique » et les tenants d'une offre « nouvelle génération » ?

Décrypter les enjeux et leviers de développement des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et concrétiser un potentiel de développement immense au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements étudiants. Quelles sont leurs initiatives pour accroître la pertinence de leur offre et répondre ainsi aux nouvelles attentes des étudiants ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis liés

• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2023

• Des pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les fondamentaux des résidences services étudiantes

Les définitions et le champ d'analyse, les modèles d'exploitation et de financement, les principales caractéristiques de l'offre, la place de la résidence services dans le parcours résidentiel des étudiants

Les 4 enjeux et défis clés à relever par les acteurs du marché

• Favoriser l'émergence de concepts diversifiés et équilibrés

• Approfondir les relations partenariales avec les établissements d'enseignement supérieur

• Adapter l'existant aux exigences des nouvelles générations d'étudiants

• Renforcer l'attractivité du produit aux yeux des investisseurs

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT

La démographie étudiante

• L'évolution des effectifs : l'évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur dont les étudiants français, les étudiants résidents étrangers et les étudiants étrangers en mobilité internationale (2012-2020)

• Les principales académies et leur dynamisme : les effectifs dans l'enseignement supérieur selon l'académie et leur évolution entre 2012 et 2020, la part des étudiants étrangers en mobilité internationale dans les effectifs de l'enseignement supérieur

• La trajectoire des étudiants étrangers en mobilité internationale : la répartition des étudiants étrangers en mobilité internationale par continent et formations en 2019-2020

La dynamique de décohabitation

• Les grands profils territoriaux : les logiques de décohabitation des étudiants selon le profil du territoire

• La flexibilité des baux : les grands types de baux meublés disponibles en 2021

• L'environnement socio-économique des étudiants décohabitants : le reste à charge mensuel moyen des étudiants selon leur origine et leur situation boursière et résidentielle en 2021

La dynamique d'investissement et la concurrence immobilière

• Les investissements dans le neuf et dans l'occasion : les moteurs et les freins spécifiques au développement de ces marchés

• La concurrence immobilière : les solutions immobilières des étudiants et leur dynamisme, les tensions locatives sur les studios/T1 dans le parc locatif privé au sein des unités urbaines accueillant plus 20 000 étudiants en 2021

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES 2023 : LE SCÉNARIO EXCLUSIF DE XERFI

Le marché des résidences étudiantes en 2021

• Les chiffres clés du marché des résidences étudiantes en 2021

• L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2020 et 2021

• Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2021 : localisation et identification des gestionnaires les plus actifs

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• Les moteurs et les freins du marché à moyen terme (exploitation et nouveaux projets)

• Les perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes à l'horizon 2023 (projets en cours)

• Le potentiel de développement des 25 marchés académiques métropolitains à l'horizon 2023 et au-delà (nouveaux projets)

LES FICHES DÉTAILLÉES DES 25 ACADÉMIES MÉTROPOLITAINES

Le potentiel de développement du marché au sein de chaque académie d'ici 2023

Analyse à partir de 6 variables (taille potentielle du marché, évolution des besoins potentiels, maturité du marché, concurrence avec l'ensemble des résidences collectives et le parc locatif privé, niveau d'exposition à la baisse du nombre d'étudiants étrangers (Covid-19 par exemple))

Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines

Population étudiante (2012- 2020), tension locative sur les studios et les T1 en 2021, équipement en résidences étudiantes, universitaires et collectives en 2021

Les principaux acteurs par région et par académie en 2021

LE JEU CONCURENTIEL : L'ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉSIDENCES

La structure de la concurrence et la cartographie des acteurs

• Le parc de résidences étudiantes en 2021 : équipement global, par région et par académies, concentration du marché

• Les forces en présence : le profil des principaux acteurs du marché (promoteurs, exploitants, gestionnaires, bailleurs sociaux, acteurs intégrés, etc.)

• Les forces en présence : les parts de marché par enseigne et par groupe en 2021

Les stratégies des acteurs et les nouvelles offres de résidences

• La flexibilisation de l'offre « classique » de résidences

• Le développement d'une offre plus en phase avec les nouvelles attentes et les nouveaux usages des étudiants

• Le renforcement de la promesse de valeur aux yeux de l'ensemble des partenaires de la résidence étudiante : les étudiants, les parents, les établissements d'enseignement supérieur, les investisseurs, les collectivités territoriales…

• Le coliving au cœur des nouvelles stratégies de développement des acteurs du marché : une source de diversification et d'enrichissement de la promesse de valeur pour répondre aux exigences multiples et hétérogènes des générations Y et Z d'étudiants

Une nouvelle génération de résidences étudiantes : les études de cas

• Kley, UXCO, Student Factory, Cardinal Campus

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 10 PRINCIPAUX ACTEURS

NEXITY

NEXITY STUDEA

GROUPE AL

ESPACIL HABITAT

PROMOLOGIS

YELLOME

HABITAT PLURIEL

VIV@PPART'

LA NANTAISE D'HABITATIONS

SDH

SERGIC

TWENTY CAMPUS

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

STUD'CITY AREF

LES ESTUDINES

UXCO GROUP

UXCO

FAC HABITAT

FAC HABITAT

ARPEJ

UNIVERCITY

OSE

LOGIFAC BY SMERRA

BNP PARIBAS REAL ESTATE

STUDÉLITES

VALEUR ET CAPITAL

LES BELLES ANNÉES

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ABITEL APPART'HÔTEL

ACTEVA RÉSIDENCES SERVICES

ACTION LOGEMENT

ADVENIS

ALEGESSEC

ALFA3A

ALL SUITES APPART HÔTEL

ALL SUITES STUDY

ALLIADE HABITAT

ALTÉAL

APPART'CITY

APPARTSTUDY

AQUITAINE PROMOTION

ARAVI

ARPAE

ARPEJ

ARTEMISIA GESTION

ASSOCIATION AMITEL GALAXIE

ASSOCIATION LES QUARTIERS LATINS

AXA INVESTMENT MANAGERS - REAL ASSETS

AZUR CAMPUS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

BOUWFONDS IM

BROOKFIELD AM

CAMPUS

CAMPUS DE BISSY

CAMPUS DES SCIENCES

CAMPUS INTERNATIONAL

CAP'ETUDES

CARDINAL CAMPUS

CERS

CÉSAL

CDC HABITAT

DOMOFRANCE

EASY STUDENT

EDELIS

ESPACIL RÉSIDENCES

FAC HABITAT

FINANCIÈRE TEYCHENÉ

GECINA

GESTETUD

GREYSTAR

GROUPE CARDINAL

GROUPE C3F

GROUPE DUVAL

GROUPE GCC

GROUPE LEGENDRE

GROUPE LP PROMOTION

GROUPE NEMEA

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE TAGERIM

GSA RÉSIDENCES

HABITAT EN RÉGION

HABITAT PLURIEL

HSE RHÔNE

ISIS GESTION RÉSIDENCE SERVICES

KLEY

KOSY APPART'HÔTELS

LA BOÎTE À BOUGIES

LA NANTAISE D'HABITATIONS

LEGENDRE XP

LES BELLES ANNÉES

LES ESTUDINES

LES PRIVILODGES DÉVELOPPEMENT

LEF

LEM

LOGIFAC BY SMERRA

MACSF

MF GRAND SUD

MGEL LOGEMENT

NEMEA APPART'ETUD

NEORESID

NEXITY

NEXITY STUDEA

NOUVEL HABITAT

ODALYS CAMPUS

ODALYS RÉSIDENCES

OHLE

OSE

PACAGEST

PODELIHA

PRIVILÈGE ÉTUDES

PRIVILODGE RÉSIDENCES ÉTUDIANTS

PROMOLOGIS

PURE GESTION

REALISTA RÉSIDENCES

RÉSIDENCES PYTHAGORE

RÉSIDENCES SERVICES GESTION

SAGESTIMM

SCI LES LYS ASSOCIÉS

SDH

SERAZ

SERGIC

SOGIMA

SPHINX RÉSIDENCES

STUD'CITY

STUD'CITY AREF

STUDEFI

STUDÉLITES RÉSIDENCES

STUDENT FACTORY

STUDENT VILLAGE

STUDENTLY BY PRIVILÈGE

STUDILODGE

STUDY'O RÉSIDENCES

TAGERIM RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

TOP CAMPUS

TWENTY CAMPUS

UNIVERCITY

UXCO

UXCO GROUP

VALEUR ET CAPITAL

VINCI IMMOBILIER

ViV@PPART'

WHOO

YELLOME

YOUFIRST CAMPUS

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
Un nouveau concept au programme des résidences étudiantes A la rentrée de septembre 2021, la France comptait 61 nouvelles résidences étudiantes, portant ainsi son parc à 1 153 unités représentant plus de 152 560 [...] AVIS D'EXPERT
A la rentrée de septembre 2021, la France comptait 61 nouvelles résidences étudiantes, portant ainsi son parc à 1 153 unités représentant plus de 152 560 [...]

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