LES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'EAU À L'HORIZON 2024

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

L'analyse de l'activité par segment jusqu'en 2021

• L'ingénierie-construction pour le traitement de l'eau : évolution du chiffre d'affaires des bureaux d'études et d'ingénierie ainsi que des constructeurs d'ouvrages pour le traitement de l'eau (panels Xerfi)

• La fabrication de produits et d'équipements de traitement : évolution de l'activité et des exportations françaises

• Les services de traitement des eaux : évolution du chiffre d'affaires et des prix des services de traitement d'eau potable et des eaux usées en France

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'analyse et les prévisions chiffrées par segment : services de traitement des eaux, produits et équipements de traitement de l'eau, ingénierie-construction

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• L'analyse des moteurs et des freins réglementaires : assises de l'eau, réglementations sur les systèmes d'assainissement et la réutilisation des eaux usées, dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau, etc.

• L'évolution du parc d'unités de traitement de l'eau en France : nombre de stations d'eau potable et de stations d'épuration

• La conjoncture sur les principaux marchés clients : analyse de l'évolution de la demande en provenance des collectivités/ménages, de l'agriculture et des entreprises (industrielles et tertiaires)

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Le développement de solutions innovantes

• Le lancement de solutions plus écologiques et l'amélioration des performances des équipements

Études de cas : la pompe Flygt Bibo de Xylem qui optimise les rendements via l'IA ; le nouveau procédé de filtration d'Arkema

Le développement sur des marchés à fort potentiel

• La réutilisation des eaux usées

Étude de cas : l'expérimentation par Veolia d'une usine de production d'eau potable à partir d'eaux usées (projet Jourdain)

• La production d'énergie à partir des eaux usées : électricité, hydrogène, méthane

Étude de cas : le processus de production d'hydrogène à partir d'eaux usées développé par Athéna Recherche et Innovation

• Le dessalement de l'eau de mer : état des lieux en France et dans le monde, analyse des principaux freins

La constitution d'une offre globale de services

Étude de cas : le virage vers les services de Xylem (location, mesure et analyse de l'eau, relève à distance des compteurs, etc.)

L'internationalisation de l'activité

• L'expansion internationale des spécialistes des services de traitement : contrats signés par Veolia et Suez en 2020 et 2021

• Le déploiement international des ingénieristes français

Étude de cas : la stratégie d'Egis pour intégrer le top 10 mondial

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

Le panorama des principaux intervenants en France par segment

• Vue d'ensemble : les 4 grandes familles d'acteurs et le degré d'intégration verticale des groupes leaders au sein de la filière

• Les leaders de l'ingénierie et du génie civil de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, etc.

• Les fournisseurs de produits et d'équipements de traitement de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par produit (pompes, filtres, biocides, désinfectants, floculants, etc.)

• Les leaders des services de traitement des eaux : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par segment (eau potable, assainissement collectif, traitement des eaux industrielles et assainissement non collectif)

Les évolutions du jeu concurrentiel au sein de la filière

• La fabrication d'équipements de traitement de l'eau : une industrie aux mains d'acteurs étrangers

• Les services de traitement de l'eau, un maillon hyper-concentré autour de Veolia, Suez et Saur

• La montée en puissance des régies publiques dans les services de traitement de l'eau

• Pourquoi le virage vers les services renforce le leadership des groupes dominants

• L'ingénierie du traitement de l'eau, chasse gardée des opérateurs français ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

SAUR

SUEZ

VEOLIA

LES ACTEURS DU BTP ET DE L'INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION

EGIS

VINCI

LES GROUPES DE CHIMIE

ARKEMA

SNF FLOERGER

SOLENIS

LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ET LES SPÉCIALISTES DU DESSALEMENT

ADIONICS

BWT

MASCARA RENEWABLE WATER

XYLEM

WILO

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.