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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'EAU À L'HORIZON 2024

Équipementiers, entreprises d’ingénierie et de génie civil, gestionnaires de services : perspectives d’activité et jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur les 4 segments de marché à l'horizon 2024
  • 8 études de cas pour décrypter les nouveaux leviers de croissance
  • 50 acteurs analysés à travers de nombreux classements et tableaux de positionnement
  • 13 acteurs passés au crible : chiffres clés, organisation, stratégies
  • Les performances économiques et financières de près de 200 sociétés
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de l'environnement et de la demande
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Dernière parution le 07/12/2021 -

Réf : 21SCO37 / XR

310 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Le marché du traitement de l'eau entre dans une nouvelle ère. Alors que la COP 26 a fait de l'accès à l'eau l'une de ses priorités, les opportunités de croissance à l'échelle du globe apparaissent toujours aussi prometteuses pour les entreprises. Si la démographie et le développement des économies y sont bien sûr pour quelque chose, les efforts de R&D des groupes privés aussi. Les innovations s'enchaînent ainsi dans les techniques de dessalement d'eau de mer ou de réutilisation des eaux usées pour produire de l'eau potable ou de l'énergie. En amont, des équipementiers comme Xylem ou Grundfos prennent le virage des services et promeuvent une gestion plus intelligente de l'eau grâce aux algorithmes. Mais tous ces gisements de croissance ne doivent pas occulter les difficultés structurelles du marché français, entre la baisse de la consommation d'eau (et donc potentiellement des revenus) et le retour en force des régies publiques. Dès lors, le jeu concurrentiel est-il amené à encore se durcir en France ? Et quelles sont les stratégies de riposte des acteurs ?

Anticiper les perspectives du marché d'ici 2024, de l'amont à l'aval

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des 4 grandes familles d'acteurs du marché français : groupes d'ingénierie, spécialistes du génie civil de l'eau, fabricants d'appareils et produits pour le traitement de l'eau et gestionnaires de services d'eau potable et d'assainissement. Alors que les ménages et les entreprises redoublent d'efforts pour réduire leur consommation, comment évoluera l'activité des différents profils d'acteurs ?

Décrypter les stratégies de croissance

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude décrypte les grands axes de développement et stratégies d'adaptation des acteurs face aux mutations de la demande : baisse de la consommation d'eau, orientation vers des équipements moins énergivores, etc. Alors que le marché français est arrivé à maturité, quels sont les leviers de croissance prioritaires des opérateurs du traitement de l'eau ? Quels sont les nouveaux marchés qui apparaissent les plus prometteurs à moyen terme ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse de plus de 50 entreprises ou groupes, de l'amont à l'aval de la filière. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quelles sont les grandes implications du retour en force des régies publiques sur le jeu concurrentiel dans les services des eaux ? Du côté des fabricants, à qui profite le virage vers les services ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

L'analyse de l'activité par segment jusqu'en 2021

• L'ingénierie-construction pour le traitement de l'eau : évolution du chiffre d'affaires des bureaux d'études et d'ingénierie ainsi que des constructeurs d'ouvrages pour le traitement de l'eau (panels Xerfi)

• La fabrication de produits et d'équipements de traitement : évolution de l'activité et des exportations françaises

• Les services de traitement des eaux : évolution du chiffre d'affaires et des prix des services de traitement d'eau potable et des eaux usées en France

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'analyse et les prévisions chiffrées par segment : services de traitement des eaux, produits et équipements de traitement de l'eau, ingénierie-construction

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• L'analyse des moteurs et des freins réglementaires : assises de l'eau, réglementations sur les systèmes d'assainissement et la réutilisation des eaux usées, dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau, etc.

• L'évolution du parc d'unités de traitement de l'eau en France : nombre de stations d'eau potable et de stations d'épuration

• La conjoncture sur les principaux marchés clients : analyse de l'évolution de la demande en provenance des collectivités/ménages, de l'agriculture et des entreprises (industrielles et tertiaires)

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Le développement de solutions innovantes

• Le lancement de solutions plus écologiques et l'amélioration des performances des équipements

Études de cas : la pompe Flygt Bibo de Xylem qui optimise les rendements via l'IA ; le nouveau procédé de filtration d'Arkema

Le développement sur des marchés à fort potentiel

• La réutilisation des eaux usées

Étude de cas : l'expérimentation par Veolia d'une usine de production d'eau potable à partir d'eaux usées (projet Jourdain)

• La production d'énergie à partir des eaux usées : électricité, hydrogène, méthane

Étude de cas : le processus de production d'hydrogène à partir d'eaux usées développé par Athéna Recherche et Innovation

• Le dessalement de l'eau de mer : état des lieux en France et dans le monde, analyse des principaux freins

La constitution d'une offre globale de services

Étude de cas : le virage vers les services de Xylem (location, mesure et analyse de l'eau, relève à distance des compteurs, etc.)

L'internationalisation de l'activité

• L'expansion internationale des spécialistes des services de traitement : contrats signés par Veolia et Suez en 2020 et 2021

• Le déploiement international des ingénieristes français

Étude de cas : la stratégie d'Egis pour intégrer le top 10 mondial

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

Le panorama des principaux intervenants en France par segment

• Vue d'ensemble : les 4 grandes familles d'acteurs et le degré d'intégration verticale des groupes leaders au sein de la filière

• Les leaders de l'ingénierie et du génie civil de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, etc.

• Les fournisseurs de produits et d'équipements de traitement de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par produit (pompes, filtres, biocides, désinfectants, floculants, etc.)

• Les leaders des services de traitement des eaux : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par segment (eau potable, assainissement collectif, traitement des eaux industrielles et assainissement non collectif)

Les évolutions du jeu concurrentiel au sein de la filière

• La fabrication d'équipements de traitement de l'eau : une industrie aux mains d'acteurs étrangers

• Les services de traitement de l'eau, un maillon hyper-concentré autour de Veolia, Suez et Saur

• La montée en puissance des régies publiques dans les services de traitement de l'eau

• Pourquoi le virage vers les services renforce le leadership des groupes dominants

• L'ingénierie du traitement de l'eau, chasse gardée des opérateurs français ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

SAUR

SUEZ

VEOLIA

LES ACTEURS DU BTP ET DE L'INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION

EGIS

VINCI

LES GROUPES DE CHIMIE

ARKEMA

SNF FLOERGER

SOLENIS

LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ET LES SPÉCIALISTES DU DESSALEMENT

ADIONICS

BWT

MASCARA RENEWABLE WATER

XYLEM

WILO

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADIONICS

ALFA LAVAL

ANDRITZ PERFOJET

ANTEA

AQUALTER

AQUAPROX

AQUASOURCE

ARCUS INOX

ARKEMA

ARTELIA

ASTEO

AZELIS

BASF

BAYARD

BERTHOLD

BOUYGUES

BRENNTAG

BRL

BWT

CABINET MERLIN

CHEMVIRON

CIE DES EAUX DE ROYAN

CISE RÉUNION

COATEX

COLAS

CRH

CULLIGAN

DEGRÉMONT

DEHON

DENIS CONSTRUCTIONS

DOSATRON INTERNATIONAL

DOW

EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE

EAU DE GARONNE

EAU DE NORMANDIE

EAU DU BASSIN RENNAIS

EAU DU GRAND LYON

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

ECOLAB

EGIS

EGIS EAU

EIFFAGE

ENDRESS ET HAUSER

ENTREPRISE PINTO

FERALCO ENVIRONNEMENT

FLUICONNECTO

FRAENKISCHE FRANCE

GACHE CHIMIE SPÉCIALITÉ

GANDHARBPUR WATER TREATMENT

GRUNDFOS

HUOT

HYDRACHIM

HYDREA

HYDROTECH

INNOVATIVE WATER CARE

JACOBI CARBONS FRANCE

KEMIRA CHIMIE

KROHNE

KSB

KURITA FRANCE

LAURIERE ET FILS

LHOIST FRANCE

MAILLOT

MALÉZIEUX

MASCARA RENEWABLE WATER

MILTON ROY EUROPE

NALCO FRANCE

NGE

OCEDIS

ORTEC ENVIRONNEMENT

OSIS

OTEIS

OTV

OVIVE

OZONIA FRANCE

PALL CORPORATION

PARENGE

POLYMEM

PROMINENT FRANCE

REHAU

RIKUTEC

RUNEO

SABOM

SADE

SAFEGE

SARP

SAUR

SCAM TP

SCP

SEBICO

SERAM

SETEC HYDRATEC

SETOM

SEVESC

SIGURA

SNAVEB

SNF FLOERGER

SOGEA

SOGEDO

SOLENIS

SOLETANCHE FREYSSINET

SOLYS

SOURCES

SOVAL

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE

STÉ DES EAUX DE L'EST

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE MARSEILLE

STÉ DES EAUX DE MELUN

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX D'ARRAS

STÉ EAU ASSAINISSEMENT OISE

STÉ GUYANAISE DES EAUX

STÉ MAHORAISE DES EAUX

STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX

STÉ MOSELLANE DES EAUX

STÉ STÉPHANOISE DES EAUX

STEREAU

STGS

STRADAL

STURNO

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUDEAU

SUEZ

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ EAU INDUSTRIELLE

SUEZ WTS FRANCE

TECHNEAU

THOR

TOUJA

VEOLIA

VEOLIA CIE GÉNÉRALE DES EAUX

VEOLIA WATER STI

VICTORIA GROUP

VINCI

WAVIN

WILO

XYLEM

YDEO

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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