
Équipementiers, entreprises d’ingénierie et de génie civil, gestionnaires de services : perspectives d’activité et jeu concurrentiel
Date de parution : 07/12/2021
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 310 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SCO37
Le marché du traitement de l'eau entre dans une nouvelle ère. Alors que la COP 26 a fait de l'accès à l'eau l'une de ses priorités, les opportunités de croissance à l'échelle du globe apparaissent toujours aussi prometteuses pour les entreprises. Si la démographie et le développement des économies y sont bien sûr pour quelque chose, les efforts de R&D des groupes privés aussi. Les innovations s'enchaînent ainsi dans les techniques de dessalement d'eau de mer ou de réutilisation des eaux usées pour produire de l'eau potable ou de l'énergie. En amont, des équipementiers comme Xylem ou Grundfos prennent le virage des services et promeuvent une gestion plus intelligente de l'eau grâce aux algorithmes. Mais tous ces gisements de croissance ne doivent pas occulter les difficultés structurelles du marché français, entre la baisse de la consommation d'eau (et donc potentiellement des revenus) et le retour en force des régies publiques. Dès lors, le jeu concurrentiel est-il amené à encore se durcir en France ? Et quelles sont les stratégies de riposte des acteurs ?
Anticiper les perspectives du marché d'ici 2024, de l'amont à l'aval
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des 4 grandes familles d'acteurs du marché français : groupes d'ingénierie, spécialistes du génie civil de l'eau, fabricants d'appareils et produits pour le traitement de l'eau et gestionnaires de services d'eau potable et d'assainissement. Alors que les ménages et les entreprises redoublent d'efforts pour réduire leur consommation, comment évoluera l'activité des différents profils d'acteurs ?
Décrypter les stratégies de croissance
Au travers de nombreuses études de cas, l'étude décrypte les grands axes de développement et stratégies d'adaptation des acteurs face aux mutations de la demande : baisse de la consommation d'eau, orientation vers des équipements moins énergivores, etc. Alors que le marché français est arrivé à maturité, quels sont les leviers de croissance prioritaires des opérateurs du traitement de l'eau ? Quels sont les nouveaux marchés qui apparaissent les plus prometteurs à moyen terme ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse de plus de 50 entreprises ou groupes, de l'amont à l'aval de la filière. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quelles sont les grandes implications du retour en force des régies publiques sur le jeu concurrentiel dans les services des eaux ? Du côté des fabricants, à qui profite le virage vers les services ?
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024
L'analyse de l'activité par segment jusqu'en 2021
• L'ingénierie-construction pour le traitement de l'eau : évolution du chiffre d'affaires des bureaux d'études et d'ingénierie ainsi que des constructeurs d'ouvrages pour le traitement de l'eau (panels Xerfi)
• La fabrication de produits et d'équipements de traitement : évolution de l'activité et des exportations françaises
• Les services de traitement des eaux : évolution du chiffre d'affaires et des prix des services de traitement d'eau potable et des eaux usées en France
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
• L'analyse et les prévisions chiffrées par segment : services de traitement des eaux, produits et équipements de traitement de l'eau, ingénierie-construction
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT
• L'analyse des moteurs et des freins réglementaires : assises de l'eau, réglementations sur les systèmes d'assainissement et la réutilisation des eaux usées, dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau, etc.
• L'évolution du parc d'unités de traitement de l'eau en France : nombre de stations d'eau potable et de stations d'épuration
• La conjoncture sur les principaux marchés clients : analyse de l'évolution de la demande en provenance des collectivités/ménages, de l'agriculture et des entreprises (industrielles et tertiaires)
LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE
Le développement de solutions innovantes
• Le lancement de solutions plus écologiques et l'amélioration des performances des équipements
Études de cas : la pompe Flygt Bibo de Xylem qui optimise les rendements via l'IA ; le nouveau procédé de filtration d'Arkema
Le développement sur des marchés à fort potentiel
• La réutilisation des eaux usées
Étude de cas : l'expérimentation par Veolia d'une usine de production d'eau potable à partir d'eaux usées (projet Jourdain)
• La production d'énergie à partir des eaux usées : électricité, hydrogène, méthane
Étude de cas : le processus de production d'hydrogène à partir d'eaux usées développé par Athéna Recherche et Innovation
• Le dessalement de l'eau de mer : état des lieux en France et dans le monde, analyse des principaux freins
La constitution d'une offre globale de services
Étude de cas : le virage vers les services de Xylem (location, mesure et analyse de l'eau, relève à distance des compteurs, etc.)
L'internationalisation de l'activité
• L'expansion internationale des spécialistes des services de traitement : contrats signés par Veolia et Suez en 2020 et 2021
• Le déploiement international des ingénieristes français
Étude de cas : la stratégie d'Egis pour intégrer le top 10 mondial
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS
Le panorama des principaux intervenants en France par segment
• Vue d'ensemble : les 4 grandes familles d'acteurs et le degré d'intégration verticale des groupes leaders au sein de la filière
• Les leaders de l'ingénierie et du génie civil de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, etc.
• Les fournisseurs de produits et d'équipements de traitement de l'eau : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par produit (pompes, filtres, biocides, désinfectants, floculants, etc.)
• Les leaders des services de traitement des eaux : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, positionnement par segment (eau potable, assainissement collectif, traitement des eaux industrielles et assainissement non collectif)
Les évolutions du jeu concurrentiel au sein de la filière
• La fabrication d'équipements de traitement de l'eau : une industrie aux mains d'acteurs étrangers
• Les services de traitement de l'eau, un maillon hyper-concentré autour de Veolia, Suez et Saur
• La montée en puissance des régies publiques dans les services de traitement de l'eau
• Pourquoi le virage vers les services renforce le leadership des groupes dominants
• L'ingénierie du traitement de l'eau, chasse gardée des opérateurs français ?
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
SAUR
SUEZ
VEOLIA
LES ACTEURS DU BTP ET DE L'INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION
EGIS
VINCI
LES GROUPES DE CHIMIE
ARKEMA
SNF FLOERGER
SOLENIS
LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ET LES SPÉCIALISTES DU DESSALEMENT
ADIONICS
BWT
MASCARA RENEWABLE WATER
XYLEM
WILO
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ADIONICS
ALFA LAVAL
ANDRITZ PERFOJET
ANTEA
AQUALTER
AQUAPROX
AQUASOURCE
ARCUS INOX
ARKEMA
ARTELIA
ASTEO
AZELIS
BASF
BAYARD
BERTHOLD
BOUYGUES
BRENNTAG
BRL
BWT
CABINET MERLIN
CHEMVIRON
CIE DES EAUX DE ROYAN
CISE RÉUNION
COATEX
COLAS
CRH
CULLIGAN
DEGRÉMONT
DEHON
DENIS CONSTRUCTIONS
DOSATRON INTERNATIONAL
DOW
EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE
EAU DE GARONNE
EAU DE NORMANDIE
EAU DU BASSIN RENNAIS
EAU DU GRAND LYON
EAU DU PONANT
EAU DU SUD PARISIEN
ECOLAB
EGIS
EGIS EAU
EIFFAGE
ENDRESS ET HAUSER
ENTREPRISE PINTO
FERALCO ENVIRONNEMENT
FLUICONNECTO
FRAENKISCHE FRANCE
GACHE CHIMIE SPÉCIALITÉ
GANDHARBPUR WATER TREATMENT
GRUNDFOS
HUOT
HYDRACHIM
HYDREA
HYDROTECH
INNOVATIVE WATER CARE
JACOBI CARBONS FRANCE
KEMIRA CHIMIE
KROHNE
KSB
KURITA FRANCE
LAURIERE ET FILS
LHOIST FRANCE
MAILLOT
MALÉZIEUX
MASCARA RENEWABLE WATER
MILTON ROY EUROPE
NALCO FRANCE
NGE
OCEDIS
ORTEC ENVIRONNEMENT
OSIS
OTEIS
OTV
OVIVE
OZONIA FRANCE
PALL CORPORATION
PARENGE
POLYMEM
PROMINENT FRANCE
REHAU
RIKUTEC
RUNEO
SABOM
SADE
SAFEGE
SARP
SAUR
SCAM TP
SCP
SEBICO
SERAM
SETEC HYDRATEC
SETOM
SEVESC
SIGURA
SNAVEB
SNF FLOERGER
SOGEA
SOGEDO
SOLENIS
SOLETANCHE FREYSSINET
SOLYS
SOURCES
SOVAL
STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX
STÉ DES EAUX DE CORSE
STÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE
STÉ DES EAUX DE L'EST
STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN
STÉ DES EAUX DE MARSEILLE
STÉ DES EAUX DE MELUN
STÉ DES EAUX DE PICARDIE
STÉ DES EAUX D'ARRAS
STÉ EAU ASSAINISSEMENT OISE
STÉ GUYANAISE DES EAUX
STÉ MAHORAISE DES EAUX
STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX
STÉ MOSELLANE DES EAUX
STÉ STÉPHANOISE DES EAUX
STEREAU
STGS
STRADAL
STURNO
SUD EST ASSAINISSEMENT
SUDEAU
SUEZ
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ EAU INDUSTRIELLE
SUEZ WTS FRANCE
TECHNEAU
THOR
TOUJA
VEOLIA
VEOLIA CIE GÉNÉRALE DES EAUX
VEOLIA WATER STI
VICTORIA GROUP
VINCI
WAVIN
WILO
XYLEM
YDEO
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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07/12/2021 | 310 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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