DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 03/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Intervenantes du second œuvre du bâtiment, les entreprises de plomberie prennent part à l’installation, la maintenance et la réparation de réseaux et d’équipements de distribution d’eau et de gaz, d’appareils sanitaires, de systèmes d’extinction d’incendie, etc. Elles réalisent la majeure partie de leurs revenus dans le cadre de travaux de remplacement d’équipements installés dans les logements.
Le secteur comptait 16 700 établissements de toute taille en 2022. En raison de l’envergure du marché intérieur, de la faiblesse des barrières à l’entrée et du caractère local de la demande, l’artisanat est extrêmement développé. En France, le secteur est dominé par des filiales de grands groupes du BTP (Vinci, Eiffage et Bouygues) et des services multitechniques du bâtiment (Proxiserve, SPIE, etc.). Plusieurs acteurs indépendants jouent également un rôle majeur, à l’instar de Union Technique du Bâtiment (UTB), Acorus et Groupe Balas.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires de la construction

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier et ses évolutions

  • Les débouchés et les types de travaux

  • Le panorama réglementaire du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de la plomberie, salles de bain et cuisines

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des travaux de plomberie

  • Le chiffre d'affaires des travaux de plomberie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires de la construction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • VINCI ÉNERGIES

  • EQUANS

  • PROXISERVE

  • UTB

  • ACORUS

  • GROUPE BALAS

  • EIMI GROUPE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3B CLIM

A ROBINE

ABG CLIMATIQUE

ACORUS

ACTIV

AERIUM

AGTHERM

ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE (ACPC)

ALPES SANITHERM

AMD ÉNERGIES

ANCIENS ETABL CHARDIN

ANDREU

ANVOLIA 44

APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (APM)

AQUADIM

AQUALIA

ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION

ART CHAUFFAGE

AUQUIERE

AUXIGENE

BALAS

BÂTIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC)

BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST)

BBS

BCS

BEG ÉNERGIE

BONNET-BAFAL

BOUTINEAU

BRUNIER

BSMG - LES TECHNICIENS DES FLUIDES

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

CEME ATLANTIQUE

CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE (CCVP)

CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE

CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS

CHAUFFAGE SERVIC MAINTENANCE

CIE GÉNÉRALE DE MAINTENANCE IMMOBILIÈRE (CGMI)

CIGEC

CISÉNERGIE

CISEPZ

COPCIE

COSTA

COUTIEZ

CPE MAINTENANCE

CUNIN CONTREXEVILLE

DECOFOR

DEGRE CELSIUS

DELABOUDINIERE

DELACOMMUNE ET DUMONT

DELOSTAL ET THIBAULT

DESCHAMPS LATHUS

DESSAIGNE-SCF

DISDERO

DOUBLET

DOUZET

DUCRE

DULIPECC

EAU AIR SYSTÈME

ECCI - DURBIANO

EI TUYAUTERIE ELECTRO MÉCANIQUE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BARTH

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BOUCHEREZ METZ

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SERVICES IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLEVIA IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES ILE DE FRANCE

ENERGEBAT

ÉNERGÉTIQUE SANITAIRE

ENERGYS

ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE

EPEL

EREO

ETS BOTREL

ETS DANIEL BAIN

ETS DEBERNARD

ETS FERRARD & CIE

ETS FOUCHARD

ETS GAYET

ETS GILLET

ETS GUIBAN

ETS JAENICKE ET CIE INSTALLATEUR

ETS JOUVET

ETS JUSTUMUS

ETS LAURENT

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS NERVET BROUSSEAU

ETS SALLANDRE

ETS THOISON

EURO CHAUFF

EUROPÉENNE DE RÉALISATION ÉTUDES ET SERVICES (EURES)

EXTINCTIUM

FARASSE FLUIDES

FAVRE

FJF

FLANDRES ARTOIS

FPC

FRANC COMTOISE DE CONFORT

GALLIER

GARANKA ILE DE France

GARANKA SUD OUEST (DGS)

GAZ SERVICE 45

GAZ SERVICE RAPIDE (GSR)

GÉNÉRALE DE COUVERTURE PLOMBERIE

GENICLIME SUD-OUEST

GÉNIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM

GÉNIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES ÉQUIPEMENTS PÉRIPÉERIQUES DE ROTATIVES D'IMPRIMERIE (GTEI)

GEPH ETS

GROUPE GREENOLIA

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

GUINIER TECHNOLOGY SERVICES

GUYENNE SANITAIRE

HERVÉ THERMIQUE

HUG FLUIDES

HYDRO THERM

ISF ÉNERGIES

IZI SOLUTIONS RÉNOV

JAMOT

JMG

JV SERVICES

KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE

LA LOUISIANE

LAVIGNA

LES COMPAGNONS D'ERIC

LES ETS CAZES

LET LAFFORGUE

LHERITIER TERTIAIRE

LJS

LOGISTA

LORRAINE ÉNERGIE

LTM GROUPE OPÉRATIONS

LUCATHERMY

M ÉNERGIES EXPLOITATION

MAHEY

MAINTENANCE GÉNIE CLIMATIQUE (MGC)

MANOSQUE ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE (MEP)

MARTIN

MCI

MERCIER

MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE

MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE

MEYRIER

MON CHAUFFAGISTE PRIVÉ

OZENNE ÉNERGIES - OZENNE CONCEPTION

PALISSOT

PIERRE STREIFF

PLOMAX

POUMIRAU PAU

PROXISERVE

RC CLIMATISATION

RÉALISATIONS MÉDICALES ET INDUSTRIELLES (RMI)

RÉGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS)

RENE GRAF

REPARTIM

ROQUET

SABATIER

SAGA TERTIAIRE

SAINT ELOI FOUGERE (SEE)

SANI THERM 60

SANICLIM

SANITAIRE THERMIQUE ÉLECTRICITÉ (SANITEL)

SANITHERM J BLANC-TAILLEUR

SATEB

SCETEC

SCF

SCHNEIDER ET COMPAGNIE

SECPIT

SEELLARI

SERVICES DIAGNOSTICS VERIF PÉRIODIQUES (SDVP)

SETEMI

SEVEN OCCITANIE

SFFE

SNEA

SODEXAL

SOGICS

SOLVAC

SOPAC

SPC2I

SPECV

STÉ AURION ET COMPAGNIE

STÉ D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE TUYAUTERIES

STÉ NOUVELLE HENRI CONRAUX

STÉ NOUVELLE SNPC

STÉ OPÉRATIONNELLE DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET THERMIQUE SOGETH

STÉ OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU

STÉ TCPE

TECHEM

TERRASSE INDUSTRIES

THEG

TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE (TCP)

TRAVAUX ISOLATION VENTILATION

TUNZINI SUD OUEST

TURQUAND

TUYAUTERIE PLOMBERIE CABLAGE DE L'OUEST (TCPO)

UNICIA

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

UXELLO ILE DE FRANCE

VENITUCCI

VITALÉNERGIE

VO2

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Eiffage
21/05/2024 | 67 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
Bouygues
06/05/2024 | 79 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
Le marché des pompes à chaleur à l'horizon 2027 Concurrence, pénurie de main-d’œuvre, crise du bâtiment : quelles stratégies pour répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ?
08/01/2024 | 161 pages | FR 2 200 €HT
extracteur d'une pompe à chaleur
Le génie climatique
05/01/2024 | 167 pages | FR 2 100 €HT
système de traitement d'air
Le génie électrique
28/11/2023 | 158 pages | FR 2 000 €HT
tableau électrique
Le négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage
25/09/2023 | 83 pages | FR 750 €HT
valves de températures
La fabrication d'appareils sanitaires
25/09/2023 | 83 pages | FR 750 €HT
douche moderne dans une salle de bain
Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie
31/07/2023 | 76 pages | FR 750 €HT
plaquiste au travail sur un chantier
Les travaux de couverture
24/07/2023 | 78 pages | FR 750 €HT
ouvriers travaillant sur la couverture d'un toit

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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