DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE MARCHÉ DE L'HYDROGÈNE VERT ET BAS CARBONE

Perspectives d’ensemble et par filière d’ici 2030 et 2050 – Analyse des risques et des enjeux clés – Évolutions du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'opinion des experts de Xerfi sur les perspectives de production 2030-2050 d'hydrogène vert et à faible teneur en carbone
  • L'analyse du potentiel de chaque segment : mobilité, industrie, services réseaux/énergie…
  • Toutes les clés pour comprendre les enjeux clés des entreprises, les risques/opportunités, les tendances du marché
  • De multiples études de cas pour illustrer les stratégies de développement
  • Plus de 100 acteurs passés au crible, dont 55 spécialistes français
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Collection : Precepta

Date de parution : 13/06/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 202 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SCO55

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’hydrogène vert et bas carbone comprend toutes les solutions de production d’hydrogène décarboné, soit principalement l’électrolyse de l’eau et le reformage de méthane avec capture du CO2 ainsi que divers autres procédés (gazéification de la biomasse, pyrolyse du méthane, thermolyse de l’eau, etc.). Le champ de l’étude comprend à la fois la production d’hydrogène et son utilisation (industrie, transport, énergie).

Le marché de l’hydrogène décarboné est encore embryonnaire. Moins de 700 MW d’électrolyse dédiée était en service fin 2022 dans le monde et moins de 20 000 voitures à pile à combustible ont été vendu cette année-là. Mais le décollage du marché est déjà amorcé et sera très rapide. L’Europe est en pointe de la demande en hydrogène vert, avec comme priorité la décarbonation de son industrie. Forts du soutien massif des pouvoirs publics, les start-up et grands industriels investissent massivement. Des usines géantes sont en construction en Europe, aux États-Unis et en Chine. La France n’est pas en reste, avec des projets portés notamment par McPhy et Elogen dans les électrolyseurs, Symbio et Inocel dans les piles à combustibles ou encore Forvia et Plastic Omnium dans les réservoirs. 

TENDANCES ET ENJEUX


Dans le sillage de la transition énergétique, la compétition technologique et concurrentielle s'accélère dans l'hydrogène vert et bas carbone. En France, des milliards d'euros d'investissements ont été annoncés par le secteur public et les entreprises, avec le soutien du private equity, aussi bien dans la phase de production d'équipements que dans des projets d'utilisation de l'hydrogène décarboné. Et si les start-up occupent une place de choix dans cette course, les grands groupes se pressent dans ce secteur encore émergent tout en le structurant à coup d'acquisitions.

Pour autant, est-il imaginable qu'une filière française s'impose sur l'échiquier européen ou international ? En effet, des facteurs de risques et des incertitudes pointent déjà. Alors que les conditions de financement se compliquent à court terme, la concurrence progresse à vive allure un peu partout dans le monde. En outre, la quantité d'énergie issue de sources renouvelables ou nucléaire pour produire de l'hydrogène décarboné pourrait venir à manquer. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché de l'hydrogène vert et bas carbone d'ici 2035/2050 ? Où en sont les entreprises françaises sur chaque segment : électrolyseurs, piles à combustible, réservoirs, production massive d'H2... Et quelles sont leurs ambitions, notamment pour améliorer leur compétitivité ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives 2030-2050 par segment de marché

Le rapport présente l'opinion des experts de Xerfi sur les scénarios de croissance 2030-2050 concernant la production et la consommation d'hydrogène bas carbone dans le monde, en Europe et en France, et faisant consensus. L'étude offre également une analyse détaillée des perspectives de chaque grand marché client : transport, industrie, énergie, etc. Quels sont les projets en cours les plus prometteurs ? Quels pays sont les plus engagés ? Et quels sont les risques et opportunités ?

Comprendre les enjeux clés de la filière de l'hydrogène décarbonée

L'étude livre toutes les clés pour comprendre la filière de l'hydrogène vert, et plus largement de l'hydrogène bas carbone. Elle analyse également les grands enjeux qui se posent aux entreprises pour se développer. Quels sont les maillons clés de la chaîne de valeur ? Y aura-t-il suffisamment d'électricité bas carbone en Europe pour accompagner l'essor prévu de la production d'hydrogène par électrolyse ?

Appréhender l'évolution du jeu concurrentiel

À travers des classements et tableaux de positionnement, cette étude passe au crible les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière ainsi que les mouvements à l'œuvre (acquisitions, partenariats…). Quel rôle jouent les grands groupes au sein du marché ? Quelles sont les start-up prometteuses, en particulier en France ? Quelle est l'intensité concurrentielle au sein de chaque segment ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter le décollage des usages de l'hydrogène en Europe et dans le monde, identifier les débouchés les plus prometteurs et analyser les perspectives du marché français et ses acteurs

Des chiffres clés concernant le marché et ses perspectives de croissance à l'horizon 2030-2050

Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHE DE L'HYDROGENE DECARBONE A 2030-2050

L'opinion des experts de Xerfi sur les scénarios à court, moyen et long termes faisant consensus

  • Les déterminant du marché à long terme : soutien des pouvoirs publics, engagement croissant des entreprises en matière de décarbonation, développement des énergies renouvelables, prix de l'électricité, coût des électrolyseurs

  • La production et la consommation d'hydrogène décarboné dans le monde et en Europe

Les enjeux et défis clés des entreprises françaises en cours et à venir

  • S'assurer le soutien durable des pouvoirs publics

  • Atteindre une taille critique avant que les positions concurrentielles ne commencent à se consolider

  • Améliorer la compétitivité des équipements afin de stimuler la demande et de se distinguer de la concurrence

  • S'adapter au durcissement des conditions de financement (hausse des taux et prudence du capital-investissement)

Le potentiel du segment/filière des solutions de mobilité

  • Les véhicules automobiles : perspectives de développement à moyen terme pour les voitures, les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds (focus sur les marchés des bus et des poids lourds), stratégies des grands constructeurs mondiaux dans l'hydrogène, marché des stations de ravitaillement, etc.

  • Le ferroviaire : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

  • Le naval : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

  • L'aéronautique: intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

Le potentiel des segments/filières industriels : usages présents et à venir de l'hydrogène dans l'industrie, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen et long terme

  • Étude de cas sur un nouvel usage de l'hydrogène : le projet Gravithy de production d'acier brut décarboné 
  • Étude de cas concernant un projet de remplacement d'hydrogène gris : Domo Chemicals à Saint-Fons

Le potentiel des segments/filières liés à la production et au stockage d'énergie : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen et long terme

  • Étude de cas : le succès de la start-up EODev dans les générateurs électriques à hydrogène

3. LES LOGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE HYDROGENE EN FRANCE

Les objectifs nationaux et les plans de soutien : présentation des objectifs de la France à l'horizon 2030 et des principaux plans de soutien nationaux et européens au service de cette ambition

L'émergence d'écosystèmes autour de l'hydrogène sur le territoire : importance des collaborations entre acteurs, panorama des grands projets hydrogène en cours en France

  • Études de cas : les partenariats d'Air Liquide dans l'hydrogène / l'émergence d'un écosystème hydrogène dans l'aéronautique

Le rôle croissant des capitaux privés : évolution des levées de fonds des start-up françaises de l'hydrogène (2018-2023), création de fonds d'investissement spécialisés.

Le rôle clé des régions : vue d'ensemble de l'action des régions françaises en matière de promotion de la filière hydrogène

  • Étude de cas : l'avancée du plan Hydrogène de la région Occitanie

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLES, POSITIONNEMENTS ET STRATEGIES DES ACTEURS

Les acteurs français de l'hydrogène vert et bas carbone : qui sont les leaders ? qui sont les acteurs les plus offensifs ?

  • Le positionnement des grands groupes dans l'hydrogène : analyse synthétique de l'implication dans l'hydrogène de 20 grands groupes français

  • Vue d'ensemble des spécialistes français de l'hydrogène : tableau de positionnement (CA, activités, marchés visés) de 55 start-up et PME

  • Les acteurs clés par segment d'activité industrielle : électrolyseurs (6), solutions alternatives de production d'hydrogène bas carbone (8), stations de recharge (7), piles à combustible (13), réservoirs à hydrogène (7), composants clés (16)

Le panorama mondial et européen des acteurs de l'hydrogène vert et bas carbone : où se situent les Français ? Quelle place pour les entreprises chinoises ?

  • Les principaux fabricants d'électrolyseurs dans le monde : répartition des capacités de production mondiales et tableau de positionnement de 42 acteurs

  • Les acteurs mondiaux ou européens des autres principales technologies de production d'hydrogène bas carbone : 4 acteurs du reformage du méthane avec captage du carbone, 4 acteurs de la méthanation et 6 de la production d'H2 à partir de biomasse

  • Les fabricants européens de systèmes de stockage d'hydrogène : tableau de positionnement de 19 acteurs

  • Les fabricants européens de stations de recharge : tableau de positionnement de 20 acteurs

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS FRANÇAIS CLES

LES GRANDS GROUPES DIVERSIFIÉS DANS L'HYDROGÈNE

  • AIR LIQUIDE

  • EDF

  • ENGIE

  • FORVIA

  • PLASTIC OMNIUM

  • RENAULT

LES SPÉCIALISTES DE L'HYDROGÈNE DÉCARBONÉ

  • ATAWEY

  • GENVIA

  • HAFFNER ENERGY

  • HDF (HYDROGÈNE DE FRANCE)

  • HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

  • HYSETCO

  • LHYFE

  • MCPHY

  • SYMBIO

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACCAGEN

AD-VENTA

AIR LIQUIDE

AIR PRODUCT

AIRBUS

ANGSTROM ADVANCED

ASAHI KASEI

ATAWEY

ATHÉNA RECHERCHE ET INNOVATION

AUYAN

BLUE SPIRIT AERO

BMW

BOUYGUES

BULANE

CALAMO AVIATION

CALVERA

CARBONLOOP

CLHYNN

CLIMATE HORIZON

COCKERILL JINGLI HYDROGEN

CRYOTHERM

CUMMINS

DAIMLER

EDF (DONT HYNAMICS)

EIFFAGE

EIFHYTEC

ELEKTROLYSE TECHNIK

ELOGEN

ELYSE ENERGY

E-MA

ENAPTER

E-NEO

ENGIE

ENHYWHERE

ENOGIA

ERRE DUE

FIBA TECHNOLOGIES

FIVET

FORD MOTOR

FORVIA

FUELCELL ENERGY

GCK

GENERAL MOTORS

GEN-HY

GENVIA

GINER

GOUPIL

GREEN HYDROGEN SYSTEMS

GRTGAZ

GTT

GUOFUHEE

H2B2

H2GREMM

H2SYS

H2V INDUSTRY

H2X-ECOSYSTEMS

HAFFNER ENERGY

HASKEL

HDF

HELION HYDROGEN POWER

HEXAGON PURUS

HONDA

HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES

HRS

HY24

HYCCO

HYDROGENICS

HYDROGENPRO

HYLIKO

HYNOVA

HYSEAS ENERGY

HYSILABS

HYTER

HYUNDAI-KIA

HYVIA

HYVNOVA

IDROENERGY

INEOS

INOCEL

ITM POWER

JOMI LEMAN

KOBELCO ECO-SOLUTIONS

KOHODO H2

KOUROS

LHYFE

LINDE

LOGIKKO

LONGI

MAHYTEC

MAN ENERGY SOLUTIONS

MAXIMATOR HYDROGEN

MCPHY

MERCEDES-BENZ

MINCATEC

MONOLITH

NAMX

NEL

NEPTECH

NIKOLA

NPROXX

OHMIUM

PERIC

PLASTIC OMNIUM

PLENESYS

PLUG POWER

POWIDIAN

PRAGMA INDUSTRIES

PROTON ON-SITE

QAIR PREMIER ELEMENT

QUANTRON

QUANTUM FUEL SYSTEMS

REDEXIS

RENAULT

RESATO

REUTHER

ROTH2

SAFRAN

SAG

SAIC

SAKOWIN GREEN ENERGY

SENER

SERA

SIEMENS ENERGY

SOLADVENT

SOLARIS

SOLENCO POWER

SPARK CLEANTECH

SPIC

STEELHY

STELLANTIS

STOR-H

SUNFIRE

SUNGROW

SUZUKI MOTORS

SYLFEN

SYMBIO

TELEDYNE

TERÉGA

THYSSENKRUPP

TINHY

TOSHIBA

TOTALENERGIES

TOYOTA MOTOR

UNIVERSAL HYDROGEN

VDL

VERSO ENERGY

VOLKSWAGEN GROUP

VOLVO

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NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
PIERRE PATUREL

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 10 ans et aujourd'hui directeur d'études, Pierre Paturel est expert énergie et environnement et spécialiste de l'automobile. Il intervient également dans la rédaction de la note Xerfi Prévisis. Pierre Paturel est titulaire d’un master en intelligence économique de l’Université Lyon III.

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