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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 09/03/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 165 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26SME13
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les établissements de thermalisme et de thalassothérapie font partie du secteur du tourisme médical et de bien-être. En 2025, il existait 101 centres agréés prodiguant des traitements à base d’eau minérale et de dérivés. Ces établissements thermaux sont généralement exploités par un acteur privé via une délégation de service public. La moitié des exploitants est encore constituée d’indépendants bien que des groupes se développent à l’instar de La Chaîne Thermale du Soleil et de Valvital. Certaines cures sont conventionnées. Elles durent alors 18 ou 21 jours, sont prescrites par des médecins, et prises en charge par l’Assurance-maladie. Les principales pathologies soignées sont la rhumatologie, les problèmes liés aux voies respiratoires et les maladies cardio-artérielles.
Cependant, les stations thermales attirent également une clientèle recherchant
simplement le loisir. Contrairement au thermalisme, la thalassothérapie n’est pas
remboursée par l’Assurance-maladie. Les séjours sont généralement plus courts
et orientés vers le bien-être. En 2026, 64 centres utilisant les bienfaits de
l’eau de mer et du milieu marin étaient recensés en France. Plusieurs groupes
hôteliers ont pénétré ce marché à l’image de SCIH et d’Accor qui exploitent
respectivement 9 et 6 établissements.
TENDANCES ET ENJEUX
Les stations thermales fonctionnent toujours en sous-régime alors que la concurrence se muscle
Malgré un environnement favorable – population vieillissante, intérêt accru pour la santé préventive –, la fréquentation des établissements thermaux reste inférieure aux niveaux pré-pandémiques. Concurrencés par les offres bien-être des groupes hôteliers, les centres doivent composer avec un modèle économique fragilisé et des coûts en hausse. En réponse, ils investissent dans la montée en gamme, diversifient leurs services (mini-cures, thermoludisme, cosmétiques) et élargissent leur clientèle cible.
Notre étude détaille les moteurs de croissance, les signaux de fragilité et les stratégies différenciantes dans un secteur en pleine recomposition.
Quelles sont les prévisions d’activité pour le thermalisme et la thalassothérapie en 2025 ?
Comment les centres répondent-ils à la baisse de fréquentation et à la pression concurrentielle multiforme ?
Quels investissements et modèles de diversification redéfinissent les équilibres économiques du secteur ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux du thermalisme
Les fondamentaux de la thalassothérapie
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2026-2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité des spécialistes du thermalisme
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
3C
ALTEARE
ARENADOUR
ATALANTE
ATLANTHAL
BAINS SAINT PIERRE
BAINS SARRAILH
CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES
CAP VITALITÉ
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE POSAY
CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
CIE EUROPÉENNE DES BAINS (CEB)
CIE FERMIÈRE DES EAUX-BONNES
CIE FERMIÈRE ETS THERMAL DU MONT DORE
CÔTE OUEST
CTRE THALASSO ESTHÉTIQUE GD DELTA
DEEP NATURE
DEEP NATURE RIVIERA
ECO RESORT THERMAL DE VITTEL
ETS THERMAL DE SAINT-AMAND
ETS THERMAL D'URIAGE (ETU)
FONCIÈRE DES THERMES DE LECTOURE
FONCIÈRE DES THERMES DE MONTBRUN
FONCIÈRE DES THERMES DE SAINT JEAN D'ANGELY
FRANCE THERMES DISTRIBUTION
GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES
GROUPE RAULIC
HEGOAK OCÉAN
HELIANTHAL
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
HÔTEL LA FALAISE DINARD
HÔTELIÈRE ET THALASSOTHÉRAPIE DE LA CÔTE VAROISE (SHTCV)
INSTITUT MARIN DE ROCKROUM
LA MARGERIDE SERVICES
LA SOURCE
LE CORSAIRE DE RICHELIEU
LE DOMAINE THERMAL
LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR
LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS
LES CURES MARINES
LES TERRASSES D'ATLANTHAL
LES THERMES BORDA
LES THERMES D'AVÈNE
LES THERMES DE SAUJON
LES THERMES DES ARÈNES
OCEANTHAL
PERYSIS
PREVITHAL II
REVITHAL
ROZ MARINE THALASSO RESORT
SCIH
SEMETHERM DÉVELOPPEMENT
SET ALLEVARD
SJM
SMT
SNOW PARIS
STÉ ANONYME HÔTELIÈRE DES ROULIERS SENLISIENS (SHRS)
STÉ DE L'HÔTEL THALASSOTHÉRAPIE CABOURG PLAGE (HOTHACAP)
STÉ DE THALASSOTHÉRAPIE OUISTREHAM NORMANDIE (THANOR)
STÉ DE THALASSOTHÉRATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON
STÉ DES EAUX MINÉRALES DE CHALLES
STÉ DES EAUX THERMALES DE LA LÉCHÈRE (SEM)
STÉ DES ETS THERMAUX DE BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES (SET BRIDES)
STÉ DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS
STÉ DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB)
STÉ DES THERMES MARINS DE BENODET
STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES DE LONS LE SAUNIER
STÉ D'EXPLOITATION DES THERMES ALÈS-LES-FUMADES
STÉ D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON
STÉ D'EXPLOITATION SANITAIRE MER-AIR-SOLEIL (SESMAS)
STÉ EXPL EAUX VERNET LES BAINS (SODEXO)
STÉ FERMIÈRE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL)
STÉ HÔTEL THALASSO ET CIE (HOTHAL)
STÉ HÔTELIÈRE BAIE DES ANGES
STÉ HÔTELIÈRE BANDOL
STÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
STÉ THALASSOTHÉRAPIE COTE D'AZUR (THACAZ)
STÉ THERMALE D'AX LES THERMES
STÉ THERMALE DE BOURBON-LANCY (STBL)
STÉ THERMALE DE CASTELJALOUX
STÉ THERMALE DE DIVONNE LES BAINS
STÉ THERMALE DE MORSBRONN LES BAINS
STÉ THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS
STÉ THERMALE DE ROCHEFORT
STÉ THERMALE DE SAINT LAURENT LES BAINS
STÉ THERMALE DE SANTENAY (STS)
STÉ THERMALE D'USSAT
THALABAULE
THALAMER
THALASSO DES TROIS MONDES
THALASSO LA BAULE LES PINS
THALASSO.COM
THERMADOUR
THERMALE CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS
THERMES BEROT
THERMES DAXADOUR
THERMES DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
THERMES DE CAUTERETS
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
THERMES DE CONTREXEVILLE
THERMES DE ROYAT
THERMES DE SALIES-DE-BÉARN
THERMES DE THONON LES BAINS
THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS
THERMES DES ÉCUREUILS
THERMES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
THERMES MARINS DE ST MALO
THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS
THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET
ZEN HAMMAN
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
ALIX MERLE
Alix Merle est spécialisée dans
l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages. Elle
est titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université Lumière Lyon
II, complété par un parcours académique orienté vers l’analyse des
comportements, des usages et des dynamiques sociales.
Ses travaux
portent notamment sur l’hôtellerie et l’hébergement touristique, la
restauration, les parcs de loisirs, les voyage d’affaires et de loisirs, le
bien-être, ainsi que les services du quotidien à destination des ménages. Elle
analyse la recomposition de ces marchés sous l’effet des arbitrages budgétaires,
des évolutions démographiques, de la montée en gamme des offres et de la
transformation des attentes clients. Ses études intègrent l’analyse de la
demande, le suivi des performances économiques, le décryptage des stratégies
des acteurs et l’identification des leviers de différenciation dans des
environnements fortement concurrentiels.
Alix
intervient également dans des contenus vidéo à vocation pédagogique,
participant à la diffusion des principaux enseignements de ses travaux.
Ambassadrice du bureau d’étude sur les réseaux sociaux, elle partage
régulièrement des analyses chiffrées et des lectures de tendances liées aux
transformations du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
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