LES NOUVELLES PERSPECTIVES DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le portage de repas à domicile repose sur de très solides fondamentaux, à commencer par l'essor de la population seniors due au papy-boom. Un potentiel conforté par la volonté des Français de vieillir le plus longtemps possible chez eux et par des aides financières qui solvabilisent la demande.

Rien d'étonnant alors à ce que de nouveaux entrants tentent leur chance, à commencer par les acteurs multiactivités Emera et groupe AVEC. Ils obligent les intervenants historiques à riposter, en faisant évoluer leur offre vers davantage de menus personnalisés, d'approvisionnements en circuits-courts et de zones de livraison desservies. Au-delà de cette compétition plus intense, un enjeu d'ordre financier se pose. La coûteuse transition vers les emballages réutilisables et, plus encore, l'inflation des carburants, denrées alimentaires et salaires compliquent l'équation économique des leaders comme des nouveaux entrants. Dès lors, comment les acteurs s'y prennent-ils pour conquérir et fidéliser les seniors ? Les stratégies de renouvellement de l'offre peuvent-elles servir d'amortisseur au marché d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Connaître les tendances du marché et son évolution d'ici 2024

En plus d'un relevé des prix facturés aux bénéficiaires, l'étude livre notre prévision exclusive sur l'évolution du marché à l'horizon 2024. Quels seront les principaux moteurs et freins à sa croissance au cours des prochaines années ? Quel sera l'impact de la généralisation de l'instantanéité du crédit d'impôt ? La flambée des coûts comme les carburants ou les denrées alimentaires peut-elle se poursuivre ? Et quelle est la taille réelle du marché ?

Décrypter les stratégies de croissance

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, l'étude analyse les stratégies des acteurs du portage de repas à domicile après deux années hors normes. Comment repensent-ils leur offre pour séduire les nouvelles générations de seniors et les prescripteurs ? Sur quels leviers misent-ils pour se différencier des concurrents ? Comment les entreprises du secteur préparent-elles leur transition vers un service plus « vert » ?

Comprendre le positionnement des acteurs et le jeu concurrentiel

Ce rapport dresse une cartographie complète des principaux acteurs du portage de repas à domicile tout en décryptant leur périmètre d'activité : préparation ou non des repas, zone de livraison, etc. L'étude se penche également sur les modalités du jeu concurrentiel. Les géants de la dépendance peuvent-ils réellement renverser l'ordre établi ? Quels sont les prescripteurs et partenaires clés qui influencent le marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique du marché, le foisonnement de nouvelles offres et la dynamique du jeu concurrentiel entre leaders déjà en place et potentiels nouveaux entrants

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU PORTAGE DE REPAS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel

• Le cadrage macro-économique exclusif de Xerfi

• Les moteurs et les freins au portage de repas à moyen terme

• L'évolution du marché du portage de repas d'ici 2024 (en valeur)

• Les tendances récentes jusqu'en 2022 : prix facturés aux clients selon le profil du prestataire (associations, collectivités ou acteurs privés commerciaux) et taille du marché

La structure des coûts et des recettes des spécialistes du portage de repas : le compte de résultat simplifié des entreprises

L'analyse de l'environnement et de la demande sur le marché du portage de repas

• Les cibles des acteurs du portage de repas

• Les principales aides financières pour les services de portage de repas à domicile

• L'évolution du nombre de seniors « fragilisés » et « en perte d'autonomie » ainsi que des bénéficiaires de l'APA

• L'évolution de la place des aidants dans l'entourage des personnes âgées

• La situation financière des retraités

• La volonté des personnes âgées de vieillir à domicile et le virage domiciliaire voulu par les pouvoirs publics

Le cadre réglementaire et ses dernières évolutions

• Le conditionnement des avantages fiscaux à une offre globale de services

• La mise en œuvre de la contemporanéité du crédit d'impôt et son impact sur les activités de services à la personne

• Loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire : la difficile et coûteuse transition des acteurs du portage de repas vers les emballages réutilisables

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

La personnalisation de l'offre et la montée en gamme : quels leviers actionnés pour se démarquer de la concurrence et fidéliser les clients ?

• Étude de cas : Les Menus Services, lancement d'une « Gamme Gourmet » pour les habitués des plats traiteurs

Le développement d'une expertise dans la nutrition des seniors : les principales initiatives des acteurs de la préparation des repas en cuisine jusqu'à la livraison

• Étude de cas : Saveurs et Vie, un comité scientifique et une filiale dédiée au conseil en nutrition senior

L'accélération de la digitalisation : comment les professionnels s'appuient sur le digital pour enrichir l'offre de services aux clients et optimiser l'activité en back-office

La montée en puissance des démarches responsables et durables : dernières évolutions réglementaires et attentes des clients sur le volet environnemental

• Étude de cas : CCAS de Fontenay-sous-Bois, des contenants 100% réutilisables pour le portage de repas d'ici 2024

• Étude de cas : SHCB, la construction d'une filière locale et durable pour approvisionner les cuisines

Le déploiement géographique des réseaux : les modes de développement utilisés par les acteurs privés, leurs principaux avantages et leurs risques

• Tableau de positionnement : L'évolution de la taille des principaux réseaux d'entreprises privées intervenants sur le marché du portage de repas à domicile depuis 2018

• Étude de cas : Clémence et Antonin, l'ouverture à la franchise pour accélérer le développement du réseau

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des acteurs du marché : chiffres clés, classements, positionnements

• L'organisation de la chaîne de valeur du portage de repas à domicile : de la prise de commandes à la livraison

• Le profil des clients et des fournisseurs des prestataires de repas à domicile

• Les 3 grandes catégories d'acteurs impliqués dans le portage de repas : collectivités, associations et acteurs du secteur privé commercial

• Les caractéristiques détaillées de chaque profil d'acteur présent sur le marché : spécialistes du portage de repas à domicile, généralistes des services à la personne, spécialistes du maintien à domicile des personnes âgées, gestionnaires d'EHPAD et acteurs de la restauration collective

Les nouvelles dynamiques concurrentielles

• Pourquoi la compétition se renforce sur le marché du portage de repas

• Un marché où la coopétition est reine : l'importance des prescripteurs et des partenaires pour se faire une place dans l'écosystème du maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie 

• L'offensive des groupes d'EHPAD dans le domicile : un développement à surveiller pour les acteurs traditionnels 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

14 REPAS SERVICES

A MA FACON DES METS

A VOTRE SERVICE

A3DOM

AAD 17

AD PAYS DE VANNES

AD SENIORS

ADENIOR

ADHAP

ADMR

AGE D'OR SERVICES

AIDIA

ALP'AGE AUTONOMIE

ALTRIA

API RESTAURATION

APPÉTITS & ASSOCIÉS

AQUARELLE

ATOUT DÉLICE

AUXI'LIFE

AVL-SERVICES

AXEO SERVICES

AZUR PROMO

AZUR PROMO REPAS

BOURGOGNE REPAS PRODUCTION

CAP'AIX

CHAMPENOISE SERVICES D'AIDE A DOMICILE

CLÉMENCE & ANTONIN

COMPASS GROUP

CONVIVIO-EVO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

DESTIA

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DISTRI REPAS SERVICES

DRS

DOMICILE PLUS

DOMIDOM

DOMIREPAS

DOMUSVI DOMICILE

DRS

DUPONT RESTAURATION

ELIOR GROUP

ELITE RESTAURATION

EMERA

FALLAVIER F ET G

FRANCE PRÉSENCE

GARIG

GERES RESTAURATION

GRAN MOUN

GROUPE AVEC

GROUPE SOS SENIORS

GROUPE SNRH

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU

RESTAURATION HOME PRIVILÈGES

IROISE BELLEVIE

JUNIOR SENIOR

KIWEN

LA BONNE MARMITTE

LA COMPAGNIE DE LOUIS

LA POSTE

L'ATELIER DES SAVEURS

LE TALIBAU

LEBLANC BROS

LES MENUS SERVICES

LEZTROY

LOT AIDE A DOMICILE

MAISON LE ROUX

MANDARINE-RESTAURATION

MDSAP

MILLEPATE

MURGUETTE

NEWREST RESTAURATION

ODELLIA

OMERIS

ONELA

PETITS-FILS PHILA DOM

PIERLINE

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE & SEL

PRÉVENANCE HANDY SÉNIOR

REPAS ET SERVICES

RESTALLIANCE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITÉS (RPC)

RESTER CHEZ SOI

RESTORIA

RETRAITE OCCITANE

SANDOZ SERVICES CANNES

SANDOZ SERVICES NICE

STB

SAVEURS ET VIE

SCIC L'ÉOLE

SCOCOU SERVICES

SENIOR COMPAGNIE SERVADOM

SERVIZEN

SGMR LES OPALINES

SHCB

SODEXO

SPRC

TARBES PYRÉNÉES SERVICES

TENDRESSE SENIORS SERVICES

TERRES DE CUISINE

TRANSAX

UNA

VERSO RESTAURATION

VIADOM

VITALREST

VITAME