LE MARCHÉ DE LA NUTRITION CLINIQUE À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leur estimation exclusive du marché de la nutrition clinique en France, en détaillant sa taille actuelle et ses perspectives de croissance à l'horizon 2030. L'analyse est segmentée par type de produits (nutrition orale, entérale et parentérale) ainsi que par circuit de distribution (ville et hôpital). Elle s'accompagne d'un scénario prospectif solide, identifiant les moteurs clés de la demande et les grandes tendances qui façonneront le secteur dans les années à venir.

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs de la nutrition clinique. Elle examine en particulier les offensives des marques sur les nouveaux marchés émergents, les initiatives des industriels pour améliorer l'observance des traitements en nutrition orale, ou encore la montée en puissance de certains spécialistes à l'image de Nutrisens. Quels sont les relais de croissance des industriels dans un contexte de forte pression sur les prix ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama complet de la concurrence dans la nutrition clinique en France. Il décrypte le positionnement stratégique des acteurs, le classement des leaders sur chacun des segments, ainsi que l'évolution des parts de marché. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quels sont les acteurs qui montent en puissance ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil les défis et les perspectives du marché de la nutrition clinique à l'horizon 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Nutrisens cherche à rebattre les cartes du jeu concurrentiel sur les CNO

• La démédicalisation de l'offre pour améliorer l'observance des traitements

• Les pharmacies et les PSAD se positionnent comme les circuits de distribution les plus dynamiques

• L'Asie et les marchés émergents sont les nouveaux territoires de croissance pour les géants de la nutrition

• Le développement d'offres globales tout au long du parcours de soins

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché et nos prévisions à l'horizon 2030

• L'évolution des ventes des leaders de la nutrition clinique au niveau mondial

• Les opportunités et menaces à moyen terme

• L'évolution des ventes de produits de nutrition clinique sur le circuit de ville entre 2016 et 2030

• Focus sur les ventes de nutrition orale, entérale et parentérale entre 2016 et 2024

L'environnement économique et la dynamique de la demande

• Les évolutions de prise en charge des CNO et des prix d'ici 2027

• L'évolution du nombre de naissances prématurées en France

• Le vieillissement de la population, l'évolution de la dépendance et la prévalence des ALD en France

• La prévalence de l'obésité en France

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les forces en présence

• La cartographie des intervenants sur le marché de la nutrition clinique

• Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la nutrition clinique en France

L'évolution du jeu concurrentiel

• Lactalis et Nestlé creusent l'écart sur le segment de la nutrition orale

• La nutrition entérale reste dominée par les grands groupes laitiers et les acteurs de la santé

• Nutrition parentérale : un marché de niche aux mains des acteurs de la santé

• Focus sur la concurrence des pharmacies à usage intérieur (PUI)

5. 8 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Les groupes agroalimentaires

• Nestlé, 30 000 tonnes de CNO fabriqués sur le site de Creully

• Danone, le leader de la nutrition clinique en Europe

• Lactalis, un spécialiste de la nutrition médicale sous marque blanche

• Agrial, un fournisseur majeur de protéines de lait

Les fiches d'identité des groupes de santé

• Fresenius, le leader mondial de la nutrition parentérale

• Baxter, un acteur majeur sur le segment de la nutrition parentérale en France

• Abbott, une croissance a deux chiffres pour les marques de nutrition clinique Ensure et Glucerna

Un spécialiste de la nutrition clinique

• Nutrisens, le premier spécialiste Français de la nutrition clinique