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LES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

Les leviers d’action pour transformer les défis réglementaires en opportunités

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité d'ici 2026
  • L'analyse détaillée de la réforme du secteur
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 19/06/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 338 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME73

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Il existe aujourd’hui trois types de structures spécialisées dans les prises en charge à domicile : les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). Ces structures sont progressivement incitées par les pouvoirs publics à se transformer en services uniques, les SAD (Services autonomie à domicile) depuis juin 2023. Par ce biais, le législateur compte améliorer la coordination de l’aide et des soins à domicile et ainsi apporter une réponse complète et plus lisible aux besoins des personnes âgées.


Le marché des prises en charge à domicile connaît une certaine dynamique alors que la population vieillit et que la plupart des personnes âgées préfèrent rester chez elles plutôt que de rentrer en EHPAD. Il est historiquement dominé par les associations. Pour autant, les acteurs privés à but lucratif gagnent du terrain, surtout dans l’aide et l’accompagnement à domicile. Cette famille d’intervenants est principalement dominée par des généralistes de la dépendance (Emeis, Clariane, DomusVi et Colisée) qui détiennent des réseaux de plusieurs dizaines, voire centaines d’agences (Petits-fils, Adhap, DomusVi Domicile, Onela, etc.). Elle compte aussi des généralistes des services à la personne (Oui Care avec France Présence, MDSAP avec Coviva…) ou des spécialistes de l’aide aux personnes âgées (Vitalliance, Junior Senior, AUXI’life…).

LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les actuels services infirmiers (SSIAD) et services d'aide et d'accompagnement (SAAD) peuvent-ils faire de la réforme de la prise en charge des seniors à domicile une opportunité et stimuler leur croissance ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour piloter leur transition vers les nouveaux Services autonomie à domicile imposée par les pouvoirs publics d'ici 2025.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour innover autour des activités commerciales. Les structures à domicile ont en effet jusqu'ici surtout cherché à augmenter le volume de prises en charge pour mieux couvrir les coûts fixes et améliorer l'efficacité opérationnelle. Pour autant, d'autres options existent : création d'une offre de care management, intervention dans des structures d'hébergement pour personnes âgées, création de solutions premium pour un public aisé… Nous proposons aussi des pistes de redéploiement à la disposition des services infirmiers pour devenir des acteurs généralistes du maintien à domicile. De leur côté, les services qui feront le choix de la spécialisation dans l'aide vont devoir se différencier aux yeux des prescripteurs de prises en charge tout en renforçant leur expertise dans le grand âge. Dès lors, quelles stratégies sont viables selon le profil des acteurs ? Par quels moyens les services infirmiers peuvent-ils se diversifier vers l'aide et l'accompagnement ? Et quelles sont précisément les activités commerciales à explorer pour accroître le chiffre d'affaires des structures ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des gestionnaires de services à domicile

Les insights détaillés pour comprendre comment s'adapter à la réforme des services à domicile et trouver de nouvelles sources de revenus pour remédier aux faibles marges générées dans l'aide et l'accompagnement

2. LES ENJEUX AUTOUR DE LA RÉFORME DES SERVICES À DOMICILE ET LES PERSPECTIVES D'ICI 2026

Les prévisions d'activité des services à domicile et les tendances récentes

  • Le scénario prospectif de Xerfi sur l'évolution du parcours des personnes âgées dépendantes à moyen terme

  • La croissance d'activité des SAAD et les dépenses de l'Assurance-maladie au titre des SSIAD à l'horizon 2026

  • L'activité et les marges des SAAD jusqu'en 2023 : dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes) et de la rentabilité nette

  • L'activité et les marges des SSIAD jusqu'en 2023 : dynamique du parc et des capacités d'accueil, évolution des revenus moyens par SSIAD et focus sur les ratios de 3 structures exploitant des SSIAD en 2021 (CA, masse salariale, taux de RN)

  • Les points clés de la réforme des services à domicile : modes de transition vers les SAD aide et les SAD mixtes, contraintes juridiques et géographiques, calendrier de mise œuvre

  • Les autres évolutions réglementaires : réforme tarifaire des soins infirmiers et crédit d'impôt instantané

Les défis liés à la réforme des service à domicile, aux RH et au modèle de revenus des services

  • L'adaptation à la réforme des services à domicile sur les plans opérationnel et juridique

  • Le besoin d'améliorer l'attractivité des métiers du domicile

  • L'amélioration des marges unitaires

  • La simplification de l'offre de prise en charge à domicile

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU DOMICILE

Le déploiement des services dans le cadre de prises en charge plus techniques et globales

  • La création de centres de ressource territoriaux en partenariat avec des EHPAD

  • L'intégration de l'écosystème des personnes âgées à travers les partenariats avec des acteurs de la santé

  • Le lancement d'offres dans le care management

  • Étude de cas d'AUXI'life : une diversification rapide dans l'accompagnement des aidants

Le lancement de nouveaux services connexes à l'aide et à l'accompagnement

  • Étude de cas de Zephyr : une succession de rachats pour élargir l'offre au médico-technique et aux services de confort

La construction d'une marque employeur forte

  • Panorama des initiatives pour attirer des candidats et fidéliser les équipes : intégration des collaborateurs à un projet d'entreprise, amélioration de la QVT, création de passerelles entre les métiers, attribution de temps plein, etc.

  • Les initiatives d'Emeis et de Clariane pour redorer leur image après « l'affaire » Orpea

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Le panorama complet des acteurs du maintien à domicile : chiffres clés, classements, positionnements

  • Les acteurs selon leur statut et le type de structures exploitées (SAAD et/ou SSIAD)

  • Les acteurs selon leur degré d'intégration verticale et leur parc de structures à domicile

  • Les caractéristiques des groupements stratégiques d'acteurs : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : ADMR, Clariane, Destia, DomusVi, Emeis, Groupe AVEC, Groupe Zephyr, La Poste, Oui Care, UNA, Vitalliance

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

  • L'arrêt des stratégies de diversification des groupes d'EHPAD dans le domicile

  • La consolidation des services impulsée par la réforme des services à domicile

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

A2MICILE

ABRAPA

AD SENIORS

ADENIOR

ADHAP

ADMR

ÂGE D'OR SERVICES

ÂGES ET PERSPECTIVES

ALADOM

ALLIANCE VIE

AMELIS

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

APEF

AQUARELLE

ARKÉA CAPITAL INVESTISSEMENT

AUTONOMIA

AUTONOMIE PLANNERS

AUXI'LIFE

AVEC

AVEC MES AIDES À DOMICILE

AZULIS CAPITAL

CANSSM (FILIERIS)

CAPZA

CLARIANE

CLICK & CARE

COLISÉE

COVIVA

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DESTIA

DOMIA GROUP

DOMIDEP

DOMIDOM

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

EMEIS

EMERA

EQT

FRANCE PRÉSENCE

GROUPE ACPPA/RÉSIDOM

GROUPE ASSISTIA

GROUPE SOS SENIORS

GROUPE VYV

GROUPE ZEPHYR

HOOMIZ

IROISE BELLEVIE

I-SQUARED CAPITAL

JUNIOR SENIOR

LA COMPAGNIE DE LOUIS

LA POSTE

LES BIENVEILLANTS

LES VILLAGES D'OR

LNA SANTÉ

MAISON & SERVICES

MARGUERITE

MASCF

MDSAP

NAXICAP PARTNERS

NEEDHELP

NOS AIMÉS

O2

OMERIS

ONELA

OUI CARE

OUIHELP

OXILIA

PETITS-FILS

PROSENIORS

PROXIDOM SERVICES

RAISE IMPACT

SE FAIRE AIDER

SENIOR COMPAGNIE

SILVERPLACE

SODEXO

ÜBI

UNA

UNAIDE

VITADOM

VITALLIANCE

VIVALTO SANTÉ

VIVALTO VIE

VIVRE ADOM

YOOJO

YOOPIES

ZEN SENIORS SERVICES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

CATHY ALEGRIA

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.

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