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LES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE À L'HORIZON 2027

Les stratégies pour piloter la croissance malgré les contraintes tarifaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur le chiffre d'affaires des PSAD d'ici 2027
  • L'analyse et les perspectives des marges du secteur
  • Les défis à relever par les PSAD dans la télésurveillance
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 24/06/2025

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 354 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SME38

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Très largement réglementées, les prestations de santé à domicile désignent l’installation au domicile des patients, sur prescription médicale, d’appareils médico-techniques adaptés à leur pathologie. Dans le cadre de leurs missions, les prestataires de santé à domicile (PSAD), chargés de ces interventions, et aussi appelés prestataires médico-techniques, assurent la maintenance des appareils et effectuent une prise en charge psychologique du patient et de sa famille, pour que tous se familiarisent avec le matériel. En aucun cas, ils ne délivrent de soins médicaux au malade, mais ils sont en mesure de coordonner l’action des intervenants qui se mobilisent au chevet du patient. Les PSAD interviennent dans quatre grands domaine : l’assistance respiratoire (et notamment l’apnée du sommeil), la perfusion, la nutrition et l’insulinothérapie par pompe.


Le marché des prestations de santé à domicile avoisine 4 milliards d’euros. Il a connu une dynamique exceptionnelle ces dernières années sous l’effet du vieillissement de la population, de la multiplication des maladies chroniques et du « virage ambulatoire » qui vise à favoriser les soins en dehors de l’hôpital pour réduire les hospitalisations longues et coûteuses. Ce virage se traduit par une augmentation des traitements à domicile, même si les prix de ces prestations sont régulièrement revus à la baisse par les pouvoirs publics. Malgré sa diversité d’intervenants, le marché se concentre entre les mains de quelques acteurs privés comme Air Liquide, Isis, Santé Cie et SOS Oxygène..



LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment redynamiser l'activité des prestataires de santé à domicile (PSAD) et préserver leurs marges dans un environnement sous pression ? Notre étude identifie les leviers clés pour renforcer leur modèle économique et saisir les opportunités offertes par la télésurveillance médicale.

Porté par le vieillissement démographique et le virage ambulatoire, le marché des prestataires de santé à domicile (PSAD) reste structurellement dynamique. Pourtant, leur profitabilité se détériore sous l'effet des baisses tarifaires décidées par l'Assurance-maladie, notamment dans l'apnée du sommeil. Pour restaurer leurs marges, les PSAD doivent donc clarifier leur positionnement et démontrer leur valeur ajoutée. Ils disposent de réels atouts : une expertise reconnue en télésuivi et un rôle d'interface clé entre patients, médecine de ville et hôpital qui garantit la continuité des soins. Mais ils peinent encore à capitaliser sur le déploiement de la télésurveillance alors même que leur légitimité dans ce domaine est établie. En parallèle, la concurrence se renforce. Les officines s'implantent sur le segment du diabète, profitant de l'essor des systèmes de « boucles semi-fermées » associés aux pompes à insuline. Dès lors, comment tirer parti des opportunités offertes par la télésurveillance et, plus largement, par le numérique en santé ? Quel rôle distinctif jouer dans l'essor de la médecine à distance ? Et vers quelles nouvelles activités se diversifier pour réduire leur exposition aux baisses tarifaires et à la pression concurrentielle ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des prestataires de santé à domicile (PSAD)

Les insights détaillés pour comprendre comment réduire sa dépendance aux baisses tarifaires imposées par les autorités de santé et prendre part à la diffusion de la télésurveillance médicale malgré les freins réglementaires

Des chiffres exclusifs sur la dynamique d'activité et des marges des PSAD d'ici 2027

2. LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES PSAD À L'HORIZON 2027

Les tendances récentes du secteur et ses perspectives à l'horizon 2027

  • Les facteurs de mutation du secteur à moyen terme : pressions tarifaires, obligation de certification, virage ambulatoire dans la santé, diffusion de la télésurveillance médicale, percée des pharmacies dans l'autosurveillance du diabète, etc.

  • Le chiffre d'affaires des PSAD jusqu'en 2027

  • Les performances financières des acteurs jusqu'en 2027 : taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net

  • Les montants remboursables : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

  • La demande par segment : insuffisance respiratoire chronique, diabète et en provenance de l'HAD

  • Les évolutions tarifaires, réglementaires et technologiques : baisses tarifaires, mise en place de la certification, etc.

  • Le cadre d'activité dans la télésurveillance médicale et les pratiques e-santé

Les enjeux stratégiques des prestataires de santé à domicile

  • L'obtention de la certification pour maintenir son conventionnement

  • Le maintien de l'observance des patients dans le télésuivi de l'apnée du sommeil

  • La diversification de l'offre pour réduire son exposition aux baisses tarifaires

  • La nécessaire valorisation de l'expertise des PSAD dans la diffusion de la télésurveillance

  • La question du recrutement face à un marché infirmier en forte tension

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE

La diversification dans de nouveaux champs thérapeutiques et activités : stomathérapie, dialyse à domicile, médecine de proximité, activité physique adaptée, etc.

Études de cas : l'incursion de Santé Cie dans la dialyse à domicile et la gestion de centres de soins non programmés / Le partenariat noué par Élivie pour se renforcer dans l'accompagnement sportif

Les initiatives des maisons-mères des PSAD dans le télésuivi et la télésurveillance médicale : édition de solutions en propre, gestion des tâches non médicales par des plateaux d'infirmiers, commercialisation des DMN auprès des médecins, etc.

Études de cas : l'engagement de La Poste dans la digitalisation des parcours patients avec CareSide / Le premier pas de Santé Cie dans la télésurveillance avec l'acquisition de MHComm

La digitalisation des process : recours aux plateformes d'observance, outils de cartographie et applications mobiles

Étude de cas : les initiatives de Linde pour améliorer l'observance des patients sous PPC

L'internationalisation en Europe et au-delà

Études de cas : les stratégies d'internationalisation de SOL, Air Liquide et Bastide Le Confort Médical

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES

Le panorama complet des PSAD : chiffres clés, classements, positionnements et segmentation stratégique

  • La cartographie des principaux acteurs : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies

  • Le positionnement des principaux acteurs par segment : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

  • Les parts de marché par ensemble stratégique : le leader du marché, les consolidateurs, les suiveurs et les « petits » acteurs

La dynamique concurrentielle en cours et à venir

  • PSAD privés : des positions globalement figées du fait d'un niveau de concentration déjà avancé

  • Réseaux de franchise : une position encore réduite aujourd'hui

  • Pharmacies : un renforcement plausible dans les traitements à domicile avec la « technologisation » des DM 
    Étude de cas sur la percée des pharmacies dans l'accompagnement des patients sous Diabeloop

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : AGIR à dom, Air Liquide, Astera, Bastide le Confort Médical, Isis, La Coopérative Welcoop, La Poste, Linde, Santé Cie, Sapio, SOL, SOS Oxygène

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADAIRC

ADIRAL ASSISTANCE

ADOUR SANTE

AGIR À DOM

AIR LIQUIDE

AIRMÉDIC

AIRRA

AIXPER'F

AJR MEDICAL

ALAIR & AVD

ALCURA FRANCE

ALIZÉ SANTÉ

ALMADIA

ALVEOL'AIR

AMEDIS

ARARD PHARMA

ARDIAN

ASDIA

ASSISTANCE SANTE A DOMICILE

ASTEN SANTÉ

ASTERA

AVAD

AXDOM'R

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

CARDIF ASSISTANCE

CERP REUNION

CERP RHIN-RHONE MEDITERRANEE

CICADUM

CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT

D MEDICA

DAMARTEX

DIADOM

DINNO SANTE

D'MEDICA

DOM PERFUSION

DOVIXIA

ELEOS MEDICAL

ELIA MEDICAL

ELIVIE

ENTEDOM

EOLE MEDICAL

ÉOLIS SANTÉ

EXPERF

FRANCE DIFFUSION

FRANCE OXYGENE

FRANCE PERFUSION

FSK

GENEDIS

GROUPE ADÈNE

GROUPE HANDI-PHARM

GROUPE NÉOSANTÉ

GROUPE SIPR

HANDI PHARM

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HELLI SANTÉ

HLD

HOMECARELEA

HOMEPERF

HORIZON SANTE

HUMANAIR MEDICAL

HYGIE MEDICAL

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

IDS

IK INVESTMENT PARTNERS

LA POSTE

LINDE

LIVRAMEDOM

MAD OUEST

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MESSER MEDICAL HOME CARE

MSANTE

MUTARES

NEW MEDICAL CONCEPT

NHC SAS

OXYPHARM

PHARMA DOM (ORKYN')

PROXIMED

SANTÉ CIE

SANTEOL

SAPIO

SEPRODOM

SOFILARO

SOL

SOMNOCARE

SOS OXYGENE

STUDIOSANTÉ

SYNERGIEMED

UI GESTION

UNIV'AIR MEDICAL

VITALAIRE

VIVALTO DOM

VIVISOL FRANCE

WELCOOP

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

CATHY ALEGRIA

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.

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