Entre le « tout EHPAD » et le « tout maintien à domicile », une troisème voie s'impose

Sortir du « tout EHPAD », un impératif face à la profonde mutation du marché de la dépendance

Face à la crise de confiance inédite vis-à-vis des EHPAD, engendrée par l’affaire Orpea, les acteurs du grand âge organisent leur riposte. Sur ce marché complexe mais à fort potentiel, ils s’emploient en effet à trouver le point d’équilibre entre optimisation des coûts et qualité des prestations. A l’aube d’un bouleversement des parcours des personnes âgées, l’un des facteurs clés de succès de demain consistera à sortir du dilemme « tout EHPAD » ou « tout maintien à domicile » pour diversifier les solutions proposées. Le concept d’EHPAD hors les murs est une première réponse. Mais d’autres pistes peuvent être approfondies comme les hébergements intermédiaires (résidences intergénérationnelles, colocations ou béguinages par exemple). En tout état de cause, les acteurs devront jouer la carte du care management et pousser plus loin la logique du parcours de soins, en décloisonnant les métiers. En réalité, cette troisième voie entre le « tout EHPAD » et le « tout maintien à domicile » n’est plus une option face à la profonde transformation du marché de la dépendance. D’abord, le nombre de personnes âgées va exploser d’ici 2050 (24,3 millions de 60 ans et plus dont 4 millions en perte d’autonomie) et il ne sera pas possible d’en accueillir autant qu’aujourd’hui en maisons de retraite. Sauf à créer quelque 7 000 places supplémentaires chaque année... Ensuite, le scandale Orpea va forcément accroître la réticence des plus de 75 ans à entrer en maison de retraite. Enfin, la nouvelle génération de seniors va exprimer des besoins radicalement différents de la génération précédente.

L’offre de prise en charge va s’étoffer

Dans ce contexte, l’offre de prise en charge des seniors est bien partie pour s’élargir. Pour satisfaire les personnes désireuses de rester chez elles et limiter le coût de la dépendance pour les finances publiques, l’essor des prises en charge à domicile devrait en toute logique monter en puissance. C’est en tout cas l’objectif d’une batterie de mesures récentes (tarif national plancher pour les SAAD en 2022,…) ou à venir (refonte de la tarification des SSIAD en 2023,…). Les solutions d’hébergement intermédiaire vont, elles, gagner du terrain, entre autres grâce aux ambitions de leurs actionnaires, à l’image de Korian pour les colocations Ages et Vie, CetteFamille pour ses colocations seniors accompagnées ou encore Vivr’Alliance pour ses béguinages. Les placements en institution vont dès lors se raréfier mais surtout être plus tardifs et plus courts.

Des acteurs en ordre de bataille

Malgré l’affaire Orpea, plusieurs acteurs sont aujourd’hui en ordre de bataille pour accroître leurs positions sur un marché dont la croissance s’annonce prometteuse à long terme. C’est surtout vrai pour les grands groupes privés intégrés du grand âge (Orpea, Korian, DomusVi, Colisée…). Leurs portefeuilles d’activités est tellement diversifié (EHPAD, résidences seniors, SAAD, voire SSIAD et SMR/HAD) qu’ils peuvent jouer le rôle de « guichet unique » pour les personnes âgées. Ces groupes intégrés ont de réels atouts à faire valoir pour se renforcer dans les métiers du grand âge. Ils devront toutefois relever plusieurs défis, en tête desquels les problèmes de maltraitance dans leurs maisons de retraite. Les plus grands réseaux spécialisés dans la prise en charge du grand âge (Age d’Or Services, Junior Senior, Vitalliance…) sont également bien armés pour conserver leur rang dans le futur paysage concurrentiel.

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd’hui directrice d’études, Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et des secteurs liés au grand âge. Elle analyse les transformations profondes qui traversent ces filières : évolution des parcours de soins, structuration de l’offre de soins primaires, développement des prises en charge à domicile, adaptation de l’offre d’hébergement pour senior et enjeux liés au vieillissement. Ses travaux portent également sur les acteurs de ces secteurs, des groupes de l’hospitalisation privée aux généralistes de la dépendance, en passant par les structures d’aide à domicile, dont elle étudie les dynamiques concurrentielles, les stratégies de croissance et les modèles économiques.

Diplômée de Sciences Po Lyon et de l’EM Lyon, elle intervient aussi sur un ensemble plus large de services aux ménages et encadre de nombreux travaux dans les secteurs du tourisme et des loisirs. Elle supervise la construction de cartographies concurrentielles, de diagnostics d’entreprises et de recommandations stratégiques permettant aux dirigeants de comprendre les évolutions réglementaires, d’anticiper la demande et d’affiner leurs stratégies de positionnement.

En interne, elle participe à la montée en compétence des analystes en accompagnant le développement méthodologique et sectoriel des équipes. Elle intervient aussi sur Xerfi Canal, où elle présente des vidéos offrant des éclairages pédagogiques et structurés sur les dynamiques économiques, les tendances démographiques et les transformations du monde de l’entreprise.