LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA TÉLÉCONSULTATION ET DU TÉLÉSOIN

Deux ans après l'engouement hors-norme pour la téléconsultation, une nouvelle étape décisive s'annonce pour les plateformes et les fournisseurs d'équipements du marché. Avec la fin du « tout remboursable » prévue au cours de l'été 2022, le retour à la situation d'avant crise semble exclu et de nouveaux horizons s'ouvrent. Car entre temps, l'environnement a changé du tout au tout : révision de la convention médicale, Ségur de la Santé, lancement de Mon Espace Santé…

Mais l'introduction de plafonds d'activité en télémédecine pour les praticiens complique la donne et interroge certains modèles d'affaires dans leur globalité. Trois défis d'ampleur se posent aussi. Il s'agit de consolider une révolution d'usage encore fragile, d'accompagner les recompositions territoriales de l'offre de soins et de tirer parti des « effets de levier » autour de l'interopérabilité. Dès lors, quelles sont les stratégies d'adaptation des opérateurs ? Quelles perspectives attendre pour le marché et ses segments d'ici 2024 ? L'arrivée des GAFAM et le déplacement de la compétition sur de nouveaux terrains peuvent-ils bouleverser le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché et de ses segments d'ici 2024
L'étude livre des prévisions exclusives sur les 4 grands segments du marché à l'horizon 2024 : cabinets médicaux virtuels, prestations à la demande, équipements mobiles de télémédecine, cabines et bornes fixes de télémédecine. Elles s'appuient sur l'analyse des principaux déterminants de l'activité : transformations réglementaires (avenant n°9, Ségur de la santé), usages et attentes des patients et des praticiens, recompositions de l'offre de soins, essor des délégations de tâches, désertification médicale…

Décrypter les business models et les stratégies d'adaptation
Le rapport décrypte les modèles d'affaires déployés et les transformations impulsées face aux évolutions réglementaires. Au travers de nombreuses études de cas, sont également passées au crible les initiatives pour étendre et fidéliser les bases utilisateurs, enrichir les fonctionnalités, trouver de nouveaux relais de diffusion ou encore transiter vers le « digiphysique ».

Comprendre le jeu concurrentiel et ses transformations à venir
L'étude apporte un panorama complet des forces en présence. Elle examine les menaces liées à l'entrée en jeu des GAFAM ainsi que le déplacement de la compétition sur de nouveaux terrains : logiciels de gestion de cabinet, APIsation, synergies avec le monde de l'assurance et avec les groupes d'établissements privés, ouverture aux secteurs connexes de l'e-santé, nouveaux lieux d'implantation (cabinets secondaires, GMS…).

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies à l'œuvre sur le marché des prestations et équipements de téléconsultation. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme.

Des chiffres clés sur le marché et sur ses perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ D'ICI 2024 : QUELS DÉFIS STRATÉGIQUES ?

L'évaluation du marché, des segments et de leur potentiel de développement à l'horizon 2024

• Les cabinets médicaux virtuels pour professionnels de santé

• Les services « à la demande » structurés autour de la téléconsultation, du téléconseil médical et du télésoin

• Les équipements mobiles de télémédecine (stations, chariots, malettes…)

• Les bornes et cabines fixes de télémédecine

L'analyse des grands défis stratégiques des acteurs d'ici 2024

• Consolider une révolution d'usage encore fragile

• Accompagner les recompositions territoriales de l'offre de soins

• Tirer parti de nouveaux effets de levier autour de l'interopérabilité

• Adresser de nouvelles familles de professionnels de santé

• Mobiliser les relais « prescripteurs »

Les financements publics, la solvabilisation du marché et les fondamentaux du business

• La prise en charge des prestations : impacts de l'avenant n°9 à la convention médicale

• Les subventions et incitations aux usages numériques des acteurs de santé : impacts du Ségur numérique de la santé

• La typologie des prestations : téléconsultations programmées ou à la demande, télésoin, téléconseil médical

• Les marchés liés : applicatifs et logiciels santé, assurance et assistance santé, dispositifs et équipements connectés

• Les modèles d'affaires : intermédiation (BtoB) vs services à la demande (BtoC et BtoBtoC)

3. LES TRANSFORMATIONS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les usages et attentes des praticiens et des patients : nombre de téléconsultations réalisées (2018-2022), part des médecins et des patients ayant recours à la téléconsultation, critères et motifs d'usage, modalités d'échange, satisfaction, etc.

Les besoins structurels de santé : désertification médicale, prise en charge des maladies chroniques

Les recompositions de l'offre de soins : démographie des publics et structures intermédiaire cibles (cabinets médicaux, Ehpad, CPTS…), coopérations interprofessionnelles et délégations de tâches, outils numériques socles et interopérabilité

4. LES STRATÉGIES D'ADAPTATION MENÉES PAR LES ACTEURS

L'enrichissement des bases utilisateurs : équipes commerciales terrain, partenariats stratégiques et structuration d'écosystèmes, communication

La transformation des modèles d'offre

• L'enrichissement des fonctionnalités et les modèles de guichet unique

• La structuration de solutions de santé

• « L'APIsation » de l'offre et la recherche de nouveaux relais de diffusion / Études de cas : Doctolib, Cegedim, Qare, Medaviz, Hellocare

Les stratégies « digiphysiques »

• Les modèles de centres hybrides de téléconsultation physique

• Les alliances avec les groupes d'établissements privés

• L'exploitation des délégations de tâches (téléophtalmologie, télécardiologie)

• L'implantation en GMS / Études de cas : Livi, Medadom, Qare, Visiomed, IzyCardio, E-Ophtalmo, Eye Need, Tessan

5. LE JEU CONCURRENTIEL : LA COMPÉTITION SE DÉPLACE SUR DE NOUVEAUX TERRAINS

La cartographie des forces en présence : présentation des acteurs et de leurs moyens capitalistiques

• Les start-up françaises, les spécialistes étrangers, les éditeurs de logiciels santé, les assureurs / assisteurs

• Les groupes d'établissements privés (cliniques/ Ehpad), les groupements publics, les unions de médecins

La cartographie des modèles d'affaires

• Les plateformes « généralistes » (cabinets médicaux virtuels, prestations à la demande)

• Les plateformes thématiques (spécialités médicales, avis médicaux d'experts…)

• Les fournisseurs de solutions connectées (cabines, stations…)

Les axes de reconfiguration du jeu concurrentiel à moyen terme

• Le déplacement de la compétition sur le terrain des logiciels de gestion de cabinet

• La convergence avec des segments connexes de l'e-santé (carnets de santé, téléexpertise, télésurveillance médicale...)

Les opportunités et menaces pour les opérateurs à moyen terme

• Les forces et faiblesses des modèles de développement

• L'intensification de la course à l'innovation et l'entrée en jeu des GAFAM

• Quelles perspectives en matière de consolidation ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 19 ACTEURS CLES

LES PLATEFORMES EN LIGNE

• AVIS2SANTE

• CLICKDOC (COMPUGROUP MEDICAL)

• CONCILIO

• CONSULIB

• DEUXIEMEAVIS.FR

• DOCTOLIB

• LEAH (WELLIUM)

• HELLOCARE

• LIVI (KRY)

• MAIIA (CEGEDIM)

• MEDAVIZ (PODALIRE)

• MEDECINDIRECT (TELADOC HEALTH)

• MESDOCTEURS

• QARE (HEALTHHERO)

LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS ET SOLUTIONS CONNECTÉS

• EXELUS

• H4D

• HOPI MEDICAL

• MEDADOM

• OMEDYS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACVEAL (MACONSULTATION ETHETIQUE)

ALAXIONE

ALRENA TECHNOLOGIES

APIZEE HEALTH

AVEC (AVEC MA TELECONSULTATION)

AVIS2SANTE

AVISMEDIC

AXA PARTNERS

BIEN ETRE ASSISTANCE

BISOM

BODYO

CARIANS (DEUXIEME-AVIS.FR)

CEGEDIM SANTE (MAIIA)

CLIKODOC

CGTR

CONCILIO

DMS FRANCE (LIVI)

DIRECTOSUIVI

DOCREZO

DOCTOLIB

DOUDOUCARE

E-OPHTALMO

EUROP ASSISTANCE

EUTELMED

EXELUS (NOMADEEC)

EYE NEED

FEELI

FILASSISTANCE

FRANCE SURGERY

H4D

HEALPHI

HELLOCARE

HOPI MEDICAL

IDOMED

INDIGOMED

IZYCARDIO

KEOLIS SANTE

KOALYS

LEMEDECIN.FR

LOXAMED

MAINCARE SOLUTIONS

MAQUESTION-MEDICALE

MEDECIN DIRECT

MEDEO HEALTH

MEDYLINK

MIPIH

MON STAFF MEDICAL

MONDIAL ASSISTANCE

NABLA TECHNOLOGIES

NEHS DIGITAL

NEMO HEALTH (TOKTOKDOC)

NUMSANTE (BFORDOC)

OMEDYS

PARSYS TELEMEDECINE

PEDIATRE ONLINE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PODALIRE (MEDAVIZ)

POINT VISION

PSYLIB

QARE

RELAI OPHTALMO (RELAI VISION)

SAFESANTE

SANTE ASSISTANCE

SIB (TELIM)

SYNAPSE (MEDADOM)

TBNO INVEST (MESDOCTEURS / AVECMONDOC)

TELEDOK

TELEOPHTALMO

TESLY PHARMA

TESSAN

URGENCE DOCTEURS

VISIOMED

VISION EXPLORIS

WELLIUM (LEAH)

ZAVA