DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS MÉDICOCHIRURGICAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 24/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23EEE14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En forte croissance, la consommation de matériels médicaux dépasse les 12 Md€ désormais rien qu’en ambulatoire. L’industrie des équipements de santé peut être scindée en deux grandes catégories : les fournitures chirurgicaux et dentaires (qui a généré plus de 85% du chiffre d’affaires du secteur en 2021), et les gros équipements électromédicaux, électrothérapeutiques et d’irradiation médicale. Les entreprises opérant sur le second segment sont peu nombreuses (112 établissements recensés en 2021) mais très internationalisées alors que la population de fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire est bien plus importante (3 995 établissements la même année) mais moins présente à l’export.

Plusieurs mastodontes étrangers figurent parmi les leaders du secteur et disposent de sites de production sur le territoire (General Electric, Fresenius, Becton Dickinson). Les entreprises tricolores sont quant à elles de taille plus modeste, et souvent fortement spécialisées dans un domaine d’activité particulier.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ?


De nombreux voyants sont au vert pour les fabricants de dispositifs médicaux. La demande restera bien orientée au cours des prochains mois, portée à la fois par de solides moteurs conjoncturels (réforme du 100% Santé) et structurels (hausse du nombre de personnes dépendantes). Pour autant, plusieurs défis se présentent devant les industriels du secteur. Ces derniers doivent notamment composer avec une supply chain en tension.

Depuis la pandémie de Covid, les pénuries se sont en effet multipliées sur certaines matières premières (acier inoxydable, verre, etc.). L'inflation a aussi pesé sur les autres postes de charges, à l'image de la facture énergétique, des coûts de transport et surtout des frais de personnel. Dès lors, comment évolueront l'activité et les performances financières des fabricants de matériel médical en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements médicaux

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de matériels et équipements médicaux

  • Les débouchés du secteur

  • Focus sur le nouveau règlement européen relatif aux DM

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Les dépenses et le solde de l'Assurance-maladie

  • La consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire en France

  • Les investissements des hôpitaux et cliniques privées

  • Le parc d'IRM en France

  • Les importations d'équipements et de matériels médicaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la production en France et à l'étranger

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements médicaux

  • Les exportations françaises d'équipements et de matériels médicaux

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur

  • Les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement mondial des principaux acteurs du secteur

LES SPÉCIALISTES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

  • HARTMANN

  • BECTON DICKINSON

  • BAXTER

  • STRYKER

  • TRIXELL

  • ZIMMER-BIOMET

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

  • GENERAL ELECTRIC

  • FRESENIUS

  • B. BRAUN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les levées de fonds

  • Les autres principaux faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB MEDICA

AESCULAP

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

AIREL

ALCIS

ALLIBERT MÉDICAL

ALN

ALPHADENTAL

ALUMED

AMPLITUDE

ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS - ABISS

APELEM

ARCADOPHTA

ARTHESYS

ATELIERS DU HAUT FOREZ

ATTITUDE +

AXESS VISION TECHNOLOGY

B BRAUN MÉDICAL

BALT EXTRUSION

BECTON DICKINSON FRANCE

BGM

BIOMET FRANCE

BIOSPHERE MÉDICAL

BODYNOV

BOP TECHNOLOGIES

CABINET PROTHÈSE DENTAIRE ROLES

CAIR LGL

CARINA

CARL ZEISS MEDITEC

CIDELEC

CIR MÉDICAL

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

COMEPA -INDUSTRIES

CONTACT SÉCURITÉ

CORBEN

CORIN FRANCE

COUSIN BIOTECH

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

CRISTAL

CRISTALENS INDUSTRIE

DELTAMED

DENTAL CERAM

DENTAL CONCEPT 71

DENTALHITEC

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

DISTRICLASS MEDICAL

DIXI MÉDICAL

DUODENTAL

DUPONT ORTHOPÉDIE

EDAP-TMS FRANCE

EFER ENDOSCOPY

EG DENTAL

ÉLECTRONIQUE DU MAZET

EOS IMAGING

EOVE

EQUIP' SANTÉ

E-SWIN

ETS ANTHOGYR

ETS CELLIER PIERRE

EVOLUTIS

FCI

FDI FRANCE

FEMA

FENWAL FRANCE

FRANCE REVAL

FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

FRESENIUS VIAL

GAMBRO INDUSTRIES

GE MEDICAL SYSTEMS

GENIA

GIBAUD

GLOBAL D

GOMADENT

GROUPE G2M

GROUPE LEPINE

HBGB

HERDEGEN

HEXACATH

HILL-ROM

HOLISTE LABORATOIRES ET DÉVELOPPEMENT

IMV IMAGING FRANCE

IMV TECHNOLOGIES

IN2BONES

INCISIF

INEL

INT'AIR MEDICAL

IN'TECH MÉDICAL

INTEGRA MICROFRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS (FRANCE)

INTER ORTHO LAB

INTERSON PROTAC

INTERVASCULAR

JCE BIOTECHNOLOGY

JDL

KINETEC

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE

LA MAITRISE ORTHOPÉDIQUE

LA PROTHÈSE GÉNÉRALE

LAB

LAB'ELLE CONCEPT PROTHÈSES DENTAIRES

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABORATOIRE 7 MED

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE DUMONT ET MONTET

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES CIAM

LAGARRIGUE

LAGARRIGUE AQUITAINE

LAGARRIGUE AVIGNON

LAGARRIGUE BRETAGNE

LAGARRIGUE GENTILLY

LAGARRIGUE NANTES

LAGARRIGUE PERPIGNAN

LDM

LDR MÉDICAL

LE MOAL

LEMAITRE CARDIAL

LES LABORATOIRES OSTEAL MÉDICAL

LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

MACO PRODUCTIONS

MADE IN LABS

MAYZAUD

MEDEX

MEDICOAT

MEDIPREMA

MEDTECH

MEDTRONIC FABRICATION

MICRO-MEGA

MICROVAL

MIDI ORTHOPÉDIE

MONTENVERT ORTHOPÉDIE

MORIA

MOVE-UP

NEUT

NEWCLIP MANUFACTURING

NEWCLIP TECHNICS

NORD ORTHOPÉDIE

NOUVELLE MMO

NOVASPINE

NOVASTEP

ODONTOLAB

ORTHOFIGA

ORTHOPÉDIE REGNIER

PARALLEL DESIGN

PAUL HARTMANN

PEROUSE MÉDICAL

PETERS SURGICAL

PMB

POMMIER ORTHOPÉDIE

PRATICIMA

PRINCE MÉDICAL

PROD'EMBOUT TECHNOLOGIE

PRODIMED

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND

PROMOTAL

PROTEOR

PROTHEOS INDUSTRIE

PROTHEXPERT

PROTILAB

QUANTEL MÉDICAL

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES

SBM

SEDATELEC

SMILE

SOFAST

SOFIC

SOFRADIM PRODUCTION

SOLUSCOPE

SOPHYSA

SORIN CRM

SPENGLER

SPINE INNOVATIONS

STARKEY FRANCE

STÉ DENTALCOCERAM

STÉ ÉTUDES RECHERCHES FABRICATION

STÉ MARNAISE APPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES

STERIS

STRYKER SPINE

SUPERSONIC IMAGINE

SURGIRIS

SUTUREX ET RENODEX

SYMATESE DEVICE

SYNAPSYS

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL

TECHNOLOGIE MÉDICALE

TEKNIMED

TORNIER

TOURS CERAM

TRANSLUMINAL

TRIXELL

TROPHY

VIANT CHAUMONT

VYGON

WESTLAKE PLASTICS EUROPE

WINNCARE FRANCE

X NOV

ZFX LYON

ZIMMER DENTAL

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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