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LES ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS MÉDICOCHIRURGICAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 28/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En forte croissance, la consommation de matériels médicaux dépasse les 13 milliards d'euros désormais rien qu’en ambulatoire. L’industrie des équipements de santé peut être scindée en deux grandes catégories : les fournitures chirurgicales et dentaires (qui ont généré près de 82% du chiffre d’affaires du secteur en 2022), et les gros équipements électromédicaux, électrothérapeutiques et d’irradiation médicale. Les entreprises opérant sur le second segment sont peu nombreuses (108 établissements recensés en 2023) mais très internationalisées alors que la population de fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire est bien plus importante (3 878 établissements la même année) mais moins présente à l’export.

Plusieurs mastodontes étrangers figurent parmi les leaders du secteur et disposent de sites de production sur le territoire (GE Healthcare, Fresenius, Becton Dickinson). Les entreprises tricolores sont quant à elles de taille plus modeste, et souvent fortement spécialisées dans un domaine d’activité particulier.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les différents types de matériels et équipements médicaux

  • Les débouchés du secteur

  • Focus sur le nouveau règlement européen relatif aux DM

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Les dépenses et le solde de l'Assurance-maladie

  • La consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire en France

  • Les investissements des hôpitaux et cliniques privées

  • Le parc d'IRM en France

  • Les importations françaises d'équipements et de matériels médicaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix à la production en France et à l'étranger

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de gros équipements

  • Les exportations françaises d'équipements et de matériels médicaux

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les effectifs salariés du secteur

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement mondial des principaux acteurs du secteur

Les spécialistes des équipements médicaux

  • GE HEALTHCARE

  • BECTON DICKINSON

  • HARTMANN

  • STRYKER

  • TRIXELL

  • BAXTER

  • FRESENIUS

  • B. BRAUN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et les levées de fonds

  • Les autres principaux faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AESCULAP

AIREL

ALCIS

AMPLITUDE

APELEM

ARCADOPHTA

ARTHESYS

ATELIERS DU HAUT FOREZ

AXE SYSTEMS

AXESS VISION TECHNOLOGY

B BRAUN MEDICAL

BALT EXTRUSION

BECTON DICKINSON FRANCE

BIOMET FRANCE

BIOSPHERE MEDICAL

BMB MEDICAL

BODYNOV

CAIR LGL

CARL ZEISS MEDITEC

CF PLASTIQUES

CIDELEC (CONTROLE INSTRUMENTATION ET DIAGNOSTIC ELECTRONIQUES )

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

COMEPA -INDUSTRIES

CORBEN

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

CRISTALENS INDUSTRIE

CROWN CERAM

DEDIENNE SANTE

DELTAMED

DESVAC

DIXI MEDICAL

EDAP-TMS FRANCE

ELECTRONIQUE DU MAZET

EOS IMAGING

EOVE

EQUIP' SANTE

ESCOFFIER FRERES

ETS ANTHOGYR

ETS CELLIER PIERRE

EUROSILICONE

EVOLUTIS

FCI

FENWAL FRANCE

FFDM TIVOLY

FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE

FRANCE REVAL

FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

FRESENIUS VIAL

FX SHOULDER SOLUTIONS

GAMBRO INDUSTRIES

GE HEALTHCARE

GE MEDICAL SYSTEMS

GENIA

GIBAUD

GLOBAL D

GROUPE LEPINE

GROUPE SEBBIN

HARTMANN

HERDEGEN

HILL-ROM

IMV IMAGING FRANCE

IMV TECHNOLOGIES

IN2BONES

INT'AIR MEDICAL

IN'TECH MEDICAL

INTEGRA MICROFRANCE

INTERSON PROTAC

INTERVASCULAR

JANTON

JCE BIOTECHNOLOGY

KINETEC

L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE

LA PROTHESE GENERALE

LABOCAST

LABORATOIRES ARION

LAGARRIGUE

LAGARRIGUE AQUITAINE

LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL

LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

MACO PRODUCTIONS

MEDEX

MEDICOM

MEDICREA INTERNATIONAL

MEDIPREMA

MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

MEDTECH

MEDTRONIC FABRICATION

MICRO-MEGA

MILLET INNOVATION

MOVE-UP

MOVMEDIX

NEUT

NEWCLIP MANUFACTURING

NEWCLIP TECHNICS

NICHROMINOX

NOVASTEP

ORTHOFIGA

OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES

PARALLEL DESIGN

PEROUSE MEDICAL

PHARMAOUEST INDUSTRIES

PMB

POMMIER ORTHOPEDIE

PRATICIMA

PRINCE MEDICAL

PRODIMED

PROMOTAL

PROTILAB

QUANTEL MEDICAL

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES (RTD)

SANTE ASSISTANCE PROMOTION

SBM

SELENIUM MEDICAL

SOFRADIM PRODUCTION

SOMNOMED FRANCE

SOPHYSA

SOPRO

SORIN CRM

SOTEC MEDICAL

SPENGLER

STATICE MANUFACTURING

STÉ CONCEPTION APPLICAT TECHN ELECTRONIQUE (SATELEC)

STÉ DE FABRICATION POUR LA STERILISATION (SOFAST)

STÉ ETUDES RECHERCHES FABRICATION (SERF)

STÉ FRANCAISE INSTR CHIRURGIE (SOFIC)

STÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON (SIPV)

STÉ INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D'AVESNES

STERIS

STRYKER SPINE

SUPERSONIC IMAGINE

SUTUREX ET RENODEX

SYMATESE DEVICE

TECHNOLOGIE MEDICALE

TEKKA GROUP

TEKNIMED

TORNIER

TRANSLUMINAL

TRIXELL

TROPHY

VIANT CHAUMONT

WESTLAKE PLASTICS EUROPE

WINNCARE FRANCE

X NOV

ZIMVIE FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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