LE MARCHÉ DE LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE À L'HORIZON 2025

La télésurveillance permet aux professionnels de santé d’interpréter à distance, grâce à l’utilisation d’un dispositif médical numérique, les données de santé d’un patient recueillies sur son lieu de vie et de prendre des décisions relatives à sa prise en charge. Il s’agit d’un acte relevant de la télémédecine impliquant nécessairement un professionnel de santé et permettant en particulier le suivi à distance des maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, etc.). L’étude couvre aussi le segment moins encadré du télésuivi médical qui repose sur la collecte et le traitement de constantes des patients mais sans impliquer un professionnel de santé. Cette activité est davantage en connexion avec le marché des objets connectés grand public (trackers, montres…).

Les services et équipements de télésurveillance et de télésuivi médical sont des marchés en devenir dont l’offre se structure rapidement. Plus de 70 entreprises proposent ce type de solutions en France. Derrière ces dispositifs, on trouve des start-up françaises en premier lieu mais aussi des spécialistes étrangers, des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux, des éditeurs de logiciels santé ou encore des acteurs du soin à domicile (PSAD, groupes d’établissements).

Effectif depuis juillet 2023, le remboursement de droit commun par l'Assurance maladie marque un tournant sur le marché de la télésurveillance médicale des malades chroniques. Pour les quelque 70 fournisseurs de solutions, le déploiement à grande échelle s'amorce. Et certains affichent de fortes ambitions, renforcées par des levées de fonds et des rachats récents, comme Glooko, Docaposte, Resilience, Implicity, Satelia et Sêmeia.

Mais les modalités de prise en charge actuelles, à l'instar des transferts de tâches aux acteurs de santé ou de la dégressivité des tarifs techniques, rebattent aussi les cartes. Les premiers impacts concurrentiels se font déjà sentir, avec des désengagements purs et simples, y compris de grands groupes tel Air Liquide. Car pour que le marché puisse exprimer pleinement son potentiel, les entreprises (et les investisseurs) doivent désormais assumer des risques supérieurs à ce qui était prévu. Dans ce contexte, quels sont les grands axes de différenciation ? Quels opérateurs apparaissent les mieux armés pour diffuser les dispositifs auprès des structures de soins et des patients ? Et quelles stratégies sont menées en matière de collecte et de valorisation des données ?

UNE ÉTUDE POUR :

Identifier les leviers de croissance du marché à l'horizon 2025

Cette étude propose un scénario prévisionnel exclusif sur les marchés du télésuivi et de la télésurveillance médicale d'ici 2025 à partir d'une analyse détaillée de la demande et de l'environnement politique et réglementaire. Quels impacts anticiper des modalités choisies pour la prise en charge de droit commun ? Quels sont les obstacles encore à lever ? Et sur quels leviers les acteurs peuvent-ils s'appuyer pour évangéliser le marché ?

Décrypter les défis à relever et les stratégies des opérateurs

Le rapport intègre une analyse détaillée des modes de développement au sein de l'activité. Comment l'accès au marché est-il optimisé ? Quels leviers sont mobilisés pour faciliter l'appropriation des dispositifs par les acteurs de santé ? Quels sont les grands axes de différenciation au sein de l'activité ? Et quelles stratégies sont menées en matière de collecte et de valorisation des données ?

Comprendre les clés du jeu concurrentiel

Cette étude apporte un panorama des forces en présence et permet d'appréhender aux mieux les évolutions à venir du jeu concurrentiel. Quels seront les effets structurants du cadre réglementaire et technique sur la compétition ? Qui seront les principaux consolidateurs ? Et quelles start-up françaises apparaissent les mieux positionnées ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies d'adaptation au nouveau cadre réglementaire des acteurs

• Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2025

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ : ÉTAT DES LIEUX, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES D'ICI 2025

Les perspectives des marchés de la télésurveillance médicale et du télésuivi à l'horizon 2025

• L'analyse d'impact du nouveau cadre de prise en charge des activités sur la demande et sur l'offre

• L'analyse d'impact de la stratégie d'accélération « Santé numérique » sur la demande et sur l'offre

• Nos projections sur l'évolution globale du marché et par segment thérapeutique à l'horizon 2025

Les défis et enjeux pour les acteurs du marché à l'horizon 2025

• Valider cliniquement les algorithmes et solutions

• Intégrer les outils aux pratiques effectives des structures de soins et des acteurs de santé

• Adapter les modèles d'affaires au cadre de prise en charge de droit commun

• Recruter sur un marché infirmier en forte tension

L'état des lieux du marché : financements publics, taille, demande, pratiques e-santé

• Les montants des financements publics : programme ETAPES, « Article 51 », dispositifs inscrits sur la LPP

• L'évaluation de la taille du marché

• L'évaluation du potentiel du marché : effectifs et dépenses de soins par pathologie chronique en France, chiffrage des populations cibles de la télésurveillance médicale par champ thérapeutique, chiffrage des potentiels des segments thérapeutiques sur la base des tarifs définis

Les grandes tendances de la demande

• Les pratiques e-santé des Français et des acteurs de santé : usages numériques en santé, usages en matière de télésuivi et de télésurveillance médicale, propension au partage de données, opinion à l'égard de la télémédecine

• Les difficultés d'accès aux soins : renoncements à la médecine, zones exposées à la désertification médicale

• L'évolution de la démographie des acteurs et structures clés de diffusion : structures de soins et médico-sociales (établissements de santé, Ehpad…), professionnels de santé (médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens…)

3. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES RECOMPOSITIONS ANTICIPER ?

La cartographie des forces en présence

• Les forces en présence, leur assise capitalistique et leur angle d'approche de l'activité : start-up, spécialistes étrangers, éditeurs de logiciels, industriels de santé, PSAD, groupes d'établissements, groupements publics…

• L'état des lieux de la concurrence par segment thérapeutique : diabète, insuffisance cardiaque chronique, prothèses cardiaques, insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, oncologie

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les perspectives d'impact du nouveau cadre au droit commun : interchangeabilité des solutions techniques, exclusivité indéfinie des inscriptions en nom de marque, dégressivité des tarifs…

• Les forces et faiblesses des différentes catégories d'acteurs : spécialistes étrangers, start-up françaises, industriels de santé, éditeurs, PSAD, groupes d'établissements, plateformes régionales...

• Quels acteurs pivots à moyen terme ?

• Quelles start-up françaises apparaissent les mieux armées ?

4. LES STRATÉGIES DES OPÉRATEURS : L'ADAPTATION DES MODÈLES AU DROIT COMMUN

L'accès au marché : les options prises par les opérateurs en matière d'inscription au remboursement (ligne générique, nom de marque), les collaborations institutionnelles (@HOTEL-DIEU, Ako@dom...), l'internationalisation

L'appropriation des dispositifs par les acteurs de santé : partenariats commerciaux entre concepteurs et diffuseurs (industriels de santé, acteurs du soin à domicile), stratégies axées sur l'inclusivité (accompagnement humain, outils d'échanges non numériques), intégration à des écosystèmes applicatifs tiers (Lifen Platform, Hoppen…)

• Études de cas : Satelia, Continuum+, Nouveal

Le phasage des offres avec les besoins globaux des structures utilisatrices : plateformes multi-pathologies, intégration d'activités connexes (PSAD, digitalisation des parcours administratifs, conciergerie…)

La structuration et la valorisation des données : outils prédictifs au service du diagnostic et de la prévention, valorisation des données autour de la recherche médicale

• Études de cas : Implicity, Sêmeia, Biosency, Resilience, Predict4Health

La consolidation : levées de fonds, opérations de rachat, désengagements d'opérateurs

• Études de cas : Resilience, Implicity, NP Medical, Sêmeia, Air Liquide

5. 17 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES-CLÉS ET STRATÉGIES

LES START-UP FRANÇAISES

• BIOSERENITY

• CUREETY

• IMPLICITY

• MYDIABBY HEALTHCARE

• NEWCARD

• NP MEDICAL

• RESILIENCE

• SÊMEIA

• SIVAN INNOVATION

LES SPÉCIALISTES ÉTRANGERS

• GLOOKO

• RESMED

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

• BE YS

• DOCAPOSTE-NOUVEAL

• EQUASENS

LES INDUSTRIELS DE SANTÉ

• ABBOTT

• MEDTRONIC

• ROCHE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABBOTT

AIR LIQUIDE

ALIRA HEALTH

ALANTAYA

APTAR

ASTRAZENECA

AVIITAM

AVEC DIABILIVE

BAYER

BETTERISE TECHNOLOGIES

BE YS HEALTH SOLUTIONS FRANCE

BIOSENCY

BIOSERENITY

BIOTRONIK

BOSTON SCIENTIFIC

CARDIORENAL

CARELINE SOLUTIONS

CEGEDIM

CEISO (SIVAN)

COMUNICARE SOLUTIONS

CONTINUUM+

CUREETY

DATAMEDCARE

DENTAL MONITORING

DIABELOOP

DOMICALIS

EDUCAT

EDEVICE

EMA

EPOCA

EXOLIS

GLOOKO

HEALABS

HOMEPERF

HOPPEN

IMPLICITY

IPS DIABÈTES GRAND EST

LIFEN

LIFESCAN

LÖWENSTEIN

MAELA

MAINCARE SOLUTIONS

MDHC (MYDIABBY)

MEDTRONIC

MHCOMM

MICROPORT

MOVE IN MED

MYCHARLOTTE

NEWCARD

NORMAND'ESANTÉ

OPTIM'CARE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PHEAL

PHILIPS

PIMEDICALE

PREDICT4HEALTH

PREDIMED TECHNOLOGY

PRESAGE

PROMANTIS

REMEDEE LABS

RESILIENCE

RESMED

ROCHE DIABETES CARE

SANOFI

SANTÉLYS ASSOCIATION

SATELIA (NP MEDICAL)

SÊMEIA

SERVILIGNE DÉVELOPPEMENT

SINED

SOS OXYGÈNE

SRETT

STETO

TELAAIS

THERADIAL

THREAD OF LIFE

WITHINGS