LE MARCHÉ DE LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE À L'HORIZON 2030

Comment les spécialistes de la télésurveillance médicale peuvent-ils allier pertinence clinique, viabilité économique et adoption par les praticiens dans un domaine aussi prometteur qu'exigeant ? Notre étude exclusive décrypte les enjeux, les stratégies des acteurs ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2030.

En combinant amélioration de la qualité des soins et maîtrise des dépenses, la télésurveillance incarne une avancée stratégique pour les systèmes de santé. Et le potentiel du marché est immense : des millions de patients chroniques pourraient bénéficier d'un suivi à distance, plus réactif et personnalisé. Pourtant, malgré l'ouverture du remboursement par la Sécurité sociale depuis près de deux ans, la dynamique reste encore timide. Fin 2024, moins de 1,5% des patients éligibles avaient effectivement accès à un dispositif de télésurveillance. Plusieurs facteurs freinent son essor. Du côté des professionnels de santé, la gestion des données et des alertes génère une charge supplémentaire difficile à absorber. Les fournisseurs, quant à eux, soulignent la complexité des conditions de prise en charge. À cela s'ajoutent des mécanismes de tarification dégressifs et un risque d'éviction si une solution concurrente obtient un meilleur positionnement. Résultat : certains acteurs, comme Air Liquide, ont déjà décidé de se retirer du marché. Face à ces obstacles, quelles sont les stratégies d'adaptation mises en œuvre ? Quelles conditions doivent être réunies pour faire décoller la télésurveillance médicale ? Et quels acteurs peuvent occuper une position de référence à l'horizon 2030 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de la télésurveillance médicale depuis son entrée en droit commun, ses perspectives d'ici 2030 et les stratégies des fournisseurs de solutions

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives à 2030

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2030

Les évolutions jusqu'en 2024 et nos prévisions à l'horizon 2030

• La taille du marché en 2030 selon nos consultants

• Les facteurs de croissance : importance de la population « équipable », extension du remboursement à de nouvelles indications (lombalgie), structuration de l'offre des tiers délégataires, etc.

• Les effectifs et dépenses de soins par pathologie chronique

• Le chiffrage des populations cibles de la télésurveillance médicale par champ thérapeutique

• Le chiffrage des potentiels de remboursement des segments thérapeutiques sur la base des tarifs définis par l'Assurance maladie

Un premier bilan de la dynamique de l'offre à fin 2024 suite au remboursement de la télésurveillance

• Les dépenses de l'Assurance maladie au titre des forfaits « opérateurs » et « techniques »

• Le financement des dispositifs inscrits sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPP)

• Les structures de soins participant à la télésurveillance médicale

• Les demandes de prise en charges effectuées en droit commun et en PECAN

L'environnement de la télésurveillance médicale

• Les pratiques e-santé des Français et des acteurs de santé : usages numériques en santé, usages en télésuivi et en télésurveillance, propension au partage de données, opinion à l'égard de la télémédecine

• Les difficultés d'accès aux soins : renoncements à la médecine, zones exposées aux déserts médicaux

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE TÉLÉSURVEILLANCE

La diversification de l'offre et des sources de revenus

• Études de cas : le modèle multi-pathologique de la solution MHLink (MHComm) / L'ouverture d'un plateau dédié à l'accompagnement thérapeutique par Satelia

La valorisation des données autour de la recherche médicale pour démonter l'intérêt de la télésurveillance médicale dans le parcours de soins des patients

Les outils technologiques en appui au diagnostic et au suivi des patients

• Étude de cas : l'utilisation de l'intelligence artificielle par Sêmeia pour anticiper les rechutes des patients

L'internationalisation de l'activité pour tirer avantage de l'avance de la France en matière de télésurveillance

Les autres axes de développement : intégration à des écosystèmes applicatifs, interopérabilité avec un maximum de dispositifs médicaux et initiatives pour démocratiser la pratique auprès des praticiens

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : profil, positionnement et prix mensuel par patient

• La cartographie des acteurs de télésurveillances éligibles au remboursement : profil, pathologies traitées, prix mensuel par patient, positionnement sur des activités connexes (télésuivi, autosurveillance, accompagnement thérapeutique), etc.

• La cartographie des acteurs du télésuivi et de l'autosurveillance : profil, pathologies, chiffres clés

Les fiches d'identité de 18 acteurs clés : Abbott, Axomove, Be Ys, BioSerenity, Cureety, Epoca U&I, Glooko, Implicty, La Poste, MDHC, MHComm, Medtronic, Newcard, ResMed, Resilience, Satelia, Sêmeia, Sivan

Les tendances du jeu concurrentiel

• Les effets du cadre de prise en charge de la télésurveillance : désengagements sur les segments matures, évolutions des inscriptions en nom de marque sur les segments hors champs ETAPES, attentisme pour les demandes de prises en charge anticipée (PECAN)

• La probable structuration du marché autour de quelques acteurs clés

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABBOTT

AGIR À DOM

AIR LIQUIDE

ASDIA

ASTEN SANTÉ

AXOMOVE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BE YS HEALTH SOLUTIONS

BIOSENCY

BIOTRONIK

BOSTON SCIENTIFIC

CARELINE SOLUTIONS

COMUNICARE SOLUTIONS

CONTINUUM + SANTÉ

CUREETY

DATAMEDCARE

DENTAL MONITORING

DIABELOOP

DINNOSANTÉ

DMEDICA

DOCCLA FRANCE

EDEVICE

ELI LILLY

ELSAN

ENGENERING MEDICAL APPLICATION

EPOCA U&I

EQUASENS

E-TAKESCARE

FONDATION DE RECHERCHE SUR L'HTA

GLOOKO

HEALABS

HOPEN

HUMANAIR MEDICAL

IMPLICITY

ISIS DIABÈTE

LA POSTE

LIFEN

LINDE

MAELA

MDHC

MEDTRONIC

MHCOMM

MIRCROPORT CRM

MN SANTÉ

MOVE IN MED

MSD FRANCE

NESTLÉ HOMECARE

NEWCARD

NP MEDICAL

OXYPHARM

PHILIPS

PREDICT4HEALTH

PRESAGE

PRESTA SOINS SERVICE

QALYO

RAMSAY SANTÉ

RESILIENCE

RESMED

ROCH

SANOFI

SANTÉ CIE

SÊMEIA

SERVILIGNE DEVELOPEMENT

SIVAN FRANCE

SRETT

STËTO

TILAK HEALTHCARE

WITHINGS