LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ À L'HORIZON 2027

Comment les organismes complémentaires peuvent-ils tirer parti des recompositions du marché de l'assurance santé impulsées par les nouvelles réglementations ? Entre la sortie d'un cycle inflationniste inédit, les débats sur une taxation supplémentaire et la refonte annoncée des contrats responsables, notre étude éclaire les leviers qui conditionnent désormais la performance et l'agilité des acteurs.

La réorientation du marché vers le collectif s'accélère avec la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) mise en application dans la fonction publique. Ce basculement ouvre des opportunités de développement, y compris sur le segment individuel. Mais il s'accompagne d'un retour en force des offensives des opérateurs. En témoignent les offres lancées récemment par Alan à destination des seniors et des fonctionnaires territoriaux, ou encore les nouvelles ambitions du Crédit Agricole auprès des grands comptes en collective. Ces mouvements rebattent les repères concurrentiels traditionnels. Et ils incitent les acteurs à revoir leurs priorités commerciales ainsi que leurs équilibres économiques, en s'appuyant sur des modèles plus automatisés et évolutifs grâce à l'IA. En parallèle, une refonte des approches de prévention devient indispensable pour maîtriser les risques et les remboursements. Il s'agit en particulier de s'attaquer aux freins psychologiques qui limitent encore l'engagement des assurés. Dès lors, comment les organismes adaptent-ils leurs modèles aux besoins des entreprises, des collectivités et des assurés ? Quelles reconfigurations concurrentielles attendre de l'extension de la réforme de la PSC ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché de l'assurance santé d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les opportunités d'affaires autour des nouvelles dynamiques du marché ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2027

Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2027

• Les éléments de cadrage : dépenses de santé, transferts de charges, réforme de la PSC, fiscalité, etc.

• Nos projections d'évolution du marché à l'horizon 2027

• Les évolutions et indicateurs clés du marché jusqu'en 2025 : cotisations, tarifs, prestations, répartition individuel / collectif, activité et résultats par familles d'opérateurs (mutuelles, sociétés d'assurance, IP)

Les enjeux et défis stratégiques pour les opérateurs du marché à moyen terme

• Les opportunités offertes par la réforme de la PSC dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

• La rationalisation des frais de gestion et d'acquisition

• La viabilisation des services autour de l'axe prévention

• L'intégration des apports du numérique et de l'IA en matière de GRC

3. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Le positionnement sur des segments de marché à fort potentiel de croissance

• Les stratégies et le bilan des appels d'offres dans la fonction publique d'État

• Les stratégies dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière : alliances, partenariats institutionnels

• Les plans de développement auprès des entreprises : renforcement de la distribution, digitalisation, etc.

La rationalisation des processus de gestion

• L'industrialisation de la gestion en santé : externalisation, internalisation de plateformes spécialisées

• Les applications de l'IA : automatisation des processus, augmentation du travail des collaborateurs, etc.

• La mutualisation des services santé au sein de structures communes 

L'enrichissement des services et de l'expérience client en santé

• L'amélioration de l'accès aux soins autour de plateformes numériques

• L'imbrication entre accompagnement digital et humain

• L'engagement des utilisateurs dans les dispositifs de prévention et d'accompagnement

• Le développement des synergies en lien avec des activités connexes (offre de soins, habitat, etc.) 

4. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

La cartographie des forces en présence et leur positionnement

• Les classements des leaders du marché en 2024 : affaires directes, totales, ratio prestations / cotisations, santé individuelle, santé collective, courtage santé

• Panorama complet des acteurs de la filière : mutuelles, assureurs, IP, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech et néo-courtiers en ligne

Les tendances structurantes du paysage concurrentiel

• L'impact des réglementations sur le jeu concurrentiel et sur la mobilité des publics : bilan de la résiliation infra-annuelle, bilan des appels d'offre dans la fonction publique d'État

• Les rapprochements entre mutuelles, groupes de protection sociale (GPS) et assureurs

• Les rapports de force et axes de collaboration avec les acteurs de santé

• La percée des assurTech et la bataille concurrentielle autour du digital et de l'IA

L'analyse de 14 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Alan, Alliance Klesia Generali, Allianz, Axa, CNP, Covéa, Crédit Agricole Assurances, GACM, Groupe VYV, Groupama, Malakoff Humanis, Pro BTP