LA GRANDE RECOMPOSITION DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ POUR 2025

Une phase de recomposition inédite est en cours sur le marché des complémentaires santé. Et elle n'est en rien le fruit du hasard. Les résultats techniques ont fortement pâti des effets conjugués de la crise sanitaire et du 100% Santé. Et les tensions sur les marges ne sont pas près de se desserrer : passage au collectif dans la fonction publique, extensions annoncées du 100% Santé, impacts de l'allongement de l'âge légal de la retraite en collective.

Dès lors, les opérateurs se focalisent sur leurs équilibres techniques qui les poussent à concevoir des plans d'action d'une ampleur inédite : coupes drastiques dans les frais de gestion, hausses des taux de chargement en collective, valse d'alliances dans la fonction publique… Seule éclaircie au tableau, les efforts d'innovation et surtout de structuration menés en matière de services de prévention et d'accompagnement commencent à porter leurs fruits. Or, c'est sur ce terrain qu'une large part de la compétition est amenée à se déplacer dans les années à venir. Dans ce contexte, quels acteurs se montrent les plus offensifs ? À quelles recompositions concurrentielles faut-il s'attendre ? Et quel scénario anticiper pour le marché de l'assurance santé à l'horizon 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

Le rapport propose un scénario prévisionnel exclusif analysant les grands facteurs de mutation qui orienteront les évolutions des prestations et des cotisations en assurance santé à l'horizon 2025 : refonte de la PSC, extension du 100% Santé, réforme des retraites… Quels sont les leviers de croissance rentables et les marges de manœuvre tarifaires pour les opérateurs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché de l'assurance santé ?

Analyser les défis stratégiques et les réponses des acteurs

L'étude décrypte les plans de transformation mis en place par les opérateurs en vue d'améliorer leurs performances de gestion et leur compétitivité sur un marché de plus en plus sélectif. De nombreuses études de cas permettent aussi de comparer et d'évaluer la pertinence des stratégies d'innovation menées en matière de prévention et d'accompagnement des assurés. Quels sont les acteurs les plus innovants ? Comment les poids lourds du marché redressent-ils leurs performances ?

Décrypter les recompositions concurrentielles actuelles et à venir

Le rapport dresse un panorama complet des premières recompositions d'alliances impulsées par la refonte de la PSC dans la fonction publique. Quels acteurs se montrent les plus offensifs ? Sur quels atouts misent-ils ? Et comment le paysage concurrentiel va-t-il se recomposer dans les années à venir et autour de quels profils d'acteurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les mutations à l'œuvre, notamment d'ordre concurrentiel, sur un marché bouleversé par la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique

• Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2025

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Les perspectives du marché de l'assurance santé à l'horizon 2025

• Les éléments de cadrage : dépenses de santé, transferts de charges, réforme de la PSC, réforme des retraites…

• Nos projections d'évolution du marché à l'horizon 2025

Les défis et enjeux pour les acteurs du marché à l'horizon 2025

• Peser les opportunités et menaces associées à la refonte de la PSC dans le secteur public

• Optimiser les processus de gestion et d'acquisition

• Améliorer les parcours de santé et de soins grâce à la e-santé

• Accompagner la réorganisation de la prévention santé en entreprise

• Adresser les nouveaux standards relationnels du marché

• Tirer parti des modes de consolidation spécifiques au secteur

Les évolutions récentes du marché : cotisations, prestations et résultats

• Les dépenses de santé jusqu'en 2022 : évolution de la consommation de soins et biens médicaux au global et par grand poste

• Le marché de l'assurance santé en 2022 : tarifs, cotisations, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

• Les remboursements et les RAC par poste : tendances 2022, impacts du 100% Santé en optique, dentaire et audio

• L'activité et les résultats des familles d'opérateurs (2022) : mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance

3. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Le redressement des performances en santé : quels plans d'action pour les acteurs ?

• La digitalisation des process et la fluidification des parcours clients

• Les restructurations et l'externalisation des activités de gestion et de relation client

• Les redressements tarifaires

• La sélectivité des politiques de conquête et de rétention

• Les efforts de diversification

• Études de cas : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Allianz, Groupe VYV, Malakoff Humanis

La structuration et la viabilisation des stratégies de services

• Les nouveaux « hubs » de services de prévention et d'accompagnement : caractéristiques et modèles économiques 

• La réorganisation des parcours de soins et de santé : assistants digitaux, pôles de coordination pluriprofessionnels, accompagnement mixte physique / digital structuré 

• Les stratégies de prévention en santé collective : santé mentale, TMS, troubles « dys », cancer, ALD, santé féminine… 

• Le financement et l'accompagnement de l'innovation : structures d'investissement, accélérateurs, partenariats 

4. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ANTICIPER ?

La cartographie des forces en présence et leur positionnement

• Sont analysés : les mutuelles du Code de la mutualité, assureurs, institutions de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech...

• Les classements des leaders du marché : affaires directes (2022), totales (2022), ratio prestations / cotisations (2022), santé individuelle (2021), santé collective (2021), courtage santé (2021)

Les rapports de forces concurrentiels

• Les pressions des pouvoirs publics : encadrement des garanties, taxes, frais de gestion, lisibilité des garanties, mobilité

• Les rapports de forces avec les professions de santé : impacts du 100% Santé, influence des plateformes santé, tensions autour du tiers payant et de la transmission de données, nouvelles formes de collaboration

• L'entrée en jeu de nouveaux acteurs et la valse des alliances dans la fonction publique : panorama des recompositions d'alliances au sein des trois fonctions publiques (État, Territoriale, Hospitalière)

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les grands modèles de développement, leurs forces et faiblesses : lutte par les coûts et l'accessibilité tarifaire, différenciation par l'expertise, spécialisation affinitaire, simplification de l'expérience utilisateur

• Les impacts concurrentiels de la refonte de la PSC dans la fonction publique : force et faiblesses des opérateurs historiques et des nouveaux entrants, opportunités pour les intermédiaires (courtage, assurTech), schémas de consolidation

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES MUTUALISTES

• AÉMA GROUPE

• COVÉA

• GROUPAMA

• GROUPE VYV

LES GROUPES DE PRÉVOYANCE

• AG2R LA MONDIALE

• MALAKOFF HUMANIS

• PRO BTP

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE

• ALLIANZ

• AXA

• GENERALI

LES BANCASSUREURS

• ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

• CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

UNE ASSURTECH SANTÉ

• ALAN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

ABEILLE IARD ET SANTÉ

ACM

ACM IARD

ACTIL

AÉMA

AÉSIO

AG.MUT

AG2R PRÉVOYANCE

AG2R LA MONDIALE

AGMF PRÉVOYANCE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ IARD

ALLIANZ VIE

ALMERYS

ALPTIS

AON FRANCE

APGIS

APICIL

APICIL MUTUELLE

APICIL PRÉVOYANCE

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

ARPÈGE PRÉVOYANCE

AUDIENS

AXA

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE ASSURANCES

BTP PRÉVOYANCE

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CCMO

CIPRÉS ASSURANCES

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DIOT-SIACI

ENTORIA

FASST

FORTÉGO

FRANCE MUTUELLE

GAN ASSURANCES

GENERALI VIE

GÉNÉRATION

GMF

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HOGGO

INTÉRIALE

IPECA

IPSEC

IRCEM

IRP AUTO

ITELIS

KALIXIA

KLESIA

KLESIA MUT'

KLESIA SA

KORELIO

KOVERS

L'ÉQUITÉ

LA BANQUE POSTALE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNERALE

LAMIE MUTUELLE

LOLA HEALTH

M COMME MUTUELLE

MAAF SANTÉ

MAEE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS NATIONALE

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MBPT

MERCER

MGAS

MGC

MGEFI

MGEN

MGP

MMA IARD

MMJ

MNH

MNT

MONEYTRACK

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE FAMILIALE

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MYSOFIE

OCIANE MATMUT

PACIFICA

PREDICA

PRÉVIFRANCE

PROBTP

QUATREM

RADIANCE MUTUELLE

SANTÉCLAIR

SANTIANE

SÉVÉANE

SHAM

SMATIS

SMI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SO-SOFT

SOLIMUT

SPVIE

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

TERRITORIA MUTUELLE

THÉLEM ASSURANCES

UGO

UNÉO

UNIPRÉVOYANCE

VERLINGUE

VERSPIEREN

VIAMEDIS

VIASANTÉ

VYV

WTW