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Les nouveaux défis des services à la personne à l'horizon 2024

Nouveautés fiscales et réglementaires, renforcement de la concurrence, digitalisation : quelles conséquences pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le chiffrage du marché des SAP en France et de ses segments ainsi que nos prévisions à l'horizon 2024
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les nouveaux leviers de croissance des acteurs
  • L'analyse des 6 défis post-crise à relever par les acteurs
  • La cartographie détaillée des principaux acteurs du marché : positionnement et segmentation de l'offre
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions récentes de l'environnement et de la demande
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Parue le 03/11/2021 -

Réf : 21SME50 / PTAX

204 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché des services à la personne retient son souffle. La généralisation progressive de l'instantanéité du crédit d'impôt à compter de 2022 devrait libérer des gisements de croissance jusqu'ici inconnus. Mais cet effet euphorisant sur la demande pourrait bien vite s'estomper entre les problèmes chroniques d'attractivité de ces métiers, l'impératif de proposer des services de qualité homogène et la nécessaire adaptation des offres à l'essor du télétravail. Dans ce contexte, l'incursion des groupes du secteur medico-social et la montée en puissance des plateformes de mise en relation posent de nouveaux défis aux entreprises privées des SAP. Il s'agit entre autres de faire du digital un levier d'enrichissement de l'offre et de renforcement de l'efficacité des organisations. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2024 alors qu'une hausse historique des salaires se profile dans la branche associative? Et face à l'essor des plateformes et des groupes du médico-social, quelles évolutions du jeu concurrentiel se profilent ?

Évaluer la taille du marché et anticiper sa croissance d'ici 2024

L'étude vous livre notre estimation exclusive du chiffre d'affaires du secteur des services à la personne pour 2021 et de ses grands segments. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2024 au regard de l'évolution des grands drivers du marché, notamment sociodémographiques et réglementaires ? Sur quelles opportunités d'affaires pourront-ils s'appuyer pour tirer parti de l'après-crise ?

Identifier les enjeux clés et les axes de croissance post-crise

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les organismes de services à la personne et leur pertinence à moyen terme. Comment modifient-ils leur offre pour relancer la demande et s'adapter au contexte post-crise sanitaire ? Comment faire face aux problèmes de recrutement et de qualité ? Quelles sont les opportunités du digital et des nouvelles technologies pour enrichir les services proposés ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude propose une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? Dans quelle mesure les associations et le gré-à-gré vont-ils pouvoir résister au dynamisme des entreprises privées ? Faut-il prévoir une poursuite de l'incursion des groupes du médico-social dans le secteur ? Les plateformes digitales de mise en relation vont-elles perdurer ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES 6 GRANDS DÉFIS DANS LES SERVICES À LA PERSONNE

• Faire face au turnover et aux problèmes de recrutement

• Appréhender les conséquences des changements réglementaires

• Anticiper l'impact de l'essor du télétravail sur la demande

• Enrichir son offre et renforcer son efficacité grâce au digital

• Relancer le développement géographique des réseaux

• Arbitrer entre spécialisation et diversification de l'offre

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DU JEU CONCURRENTIEL À L'HORIZON 2024

Le marché des services à la personne jusqu'en 2021

Evolution du chiffre d'affaires total déclaré, évolution du chiffre d'affaires intermédié par segment et par type d'organisme, évolution du nombre d'heures travaillées, répartition des heures travaillées selon le mode opératoire, volumes d'heures par salarié selon le type d'employeur, volumes d'heures prestataire par type d'organisme

Perspectives de croissance à l'horizon 2024 : notre scénario prévisionnel

• La croissance du chiffre d'affaires total déclaré et le chiffre d'affaires intermédié par segment et par type d'organisme

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

Évolution du jeu concurrentiel d'ici 2024 : notre scénario prospectif

• Concurrence au sein des SAP : demain pire qu'aujourd'hui ?

• Pourquoi les entreprises privées vont s'imposer comme les organismes leaders

• Déclin du gré-à-gré : une tendance (presque) irréversible

• Le marché des plateformes : la structuration n'est pas terminée

• L'emprise croissante des groupes du médico-social : que nous apprend la trajectoire de Korian ?

• La Poste : futur acteur pivot des SAP ?

LES AXES DE CROISSANCE DES ORGANISMES DE SAP

Le renforcement de l'offre de services

• Consolidation sur le cœur de métier, positionnement sur les autres types de SAP, incursion sur les services « hors Borloo », conquête de la clientèle professionnelle, développement de l'offre grâce à de nouvelles marques

• Études de cas : Groupe Destia, ViaSphère

Le développement digital

• Actions entreprises par les organismes de SAP pour enrichir leurs services clients et optimiser leur gestion interne, « plateformisation » des SAP

• Études de cas : Acadomia, Oui Care, Domidom

Le développement de la marque et de la communication

• Construire une marque forte pour faire décoller la demande et recruter, développer la marque employeur

• Études de cas : Age d'Or Services, ViaSphère, Adhap

Le déploiement géographique des réseaux

• Modes de développement utilisés par les acteurs privés, principaux avantages de la franchise, évolution du nombre d'agences des grands réseaux privés en 2018, 2020 et 2021

L'ANALYSE DES DRIVERS DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les indicateurs analysés

Nombre de ménages, évolution du pouvoir d'achat, natalité, taux de préscolarisation, modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans, effectifs d'élèves du 1er et 2nd degré, taux d'activité des femmes, aides financières et matérielles pour les aidants familiaux

Le « marché » des séniors

Nombre de séniors par classe d'âge, conditions de vie des séniors, nombre d'aidants informels

Les mesures réglementaires récentes et leurs effets sur les SAP

Instantanéité du crédit d'impôt, avenant 43

L'essor du télétravail en France et l'impact sur la demande de SAP

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants

Grandes catégories d'acteurs sur le marché, évolution de leur poids sur moyenne période

Le positionnement et la segmentation des acteurs selon la taille et le cœur de métier

Généralistes, spécialistes de l'aide aux personnes âgées et dépendantes, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, plateformes digitales de mise en relation

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 24 ACTEURS CLES

LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES

AXEO SERVICES

A2MICILE

DOMIA GROUP

DOMIDOM

GROUPE DESTIA

GROUPE ZEPHYR

JUNIOR SENIOR

MAISON & SERVICES

MDSAP

OUI CARE

VIASPHÈRE

LES SPÉCIALISTES DE L'AIDE AUX PERSONNES DÉPENDANTES

ADHAP

AGE D'OR SERVICES

ONELA

PETITS-FILS

VITALLIANCE

LES SPÉCIALISTES DE LA GARDE D'ENFANTS

KANGOUROU KIDS

BABYCHOU SERVICES

LES SPÉCIALISTES DU SOUTIEN SCOLAIRE

COMPLÉTUDE

GLOBEDUCATE

ANACOURS

LES GRANDS RÉSEAUX D'ASSOCIATIONS

ADMR

UNA

ADÉDOM


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A2MICILE

ACADOMIA

AD SENIORS

ADÉDOM

ADENIOR

ADHAP

ADMR

ADOMI

ADOMIS

ADYFOR ADMR

AGE D'OR SERVICES

AIDADOMI

AIDE AU LOGIS

ALADOM

ALLIANCE'PERF

ALLOVOISINS

ANACOURS

APEF SERVICES

APHAD

APROLLIANCE

ASSIDOM

ASTEN SANTÉ

ASTRIAD

AUXI'LIFE

AVIDOM

AXEO SERVICES

AZAÉ

BABYCHOU SERVICES

BEEZEN

CENTRE SERVICES

CNP ASSURANCES

COLISÉE

COMME SI C'ÉTAIT VOUS

COMPLÉTUDE

CONCIERGERIE O2

CONFIEZ-NOUS

COURS ADO

COURS LEGENDRE

COVIVA

CRÉDIT AGRICOLE

DOMALLIANCE

DOMIA GROUP

DOMICILE CLEAN

DOMICOURS

DOMIDEP

DOMIDOM

DOMUSVI DOMICILE

EMERA

FAMIHERO

FAMILY CRÈCHE

FAMILY SPHERE

FILIEN ADMR

FRANCE PRÉSENCE

FREE DOM

FRIZBIZ

GÉNÉRALE DES SERVICES

GLOBEDUCAT

GROUPE DESTIA

GROUPE ZEPHYR

GUEST ADOM

GXEL MÉDICAL

HANDÉO

HELPLING

HOME LIBRE SERVICE

HOPER

INTERDOMICILIO

JUNIOR SENIOR

KANGOUROU KIDS

KIDS PARIS

KINOUGARDE

KIWI INSTITUTE

KOALA KIDS

KORIAN

LA COMPAGNIE DES FAMILLES

LA POSTE

LES DOMICILIENNES

LIBELIA

LNA SANTÉ

MAINTIEN ADOM

MAISON & SERVICES

MAISON ELIYA PARIS

MAISONS DE FAMILLE

MDSAP

MEDEOS

MEDICHARME

MENAGE.FR

MERCI+

MILLEPATTE

NEEDHELP

NESTOR

NOUNOU ADOM

NOUNOU EXPERT

NSI-ADMR

O2 CARE SERVICES

O2 ESSENTIEL

O2 TRAVAUX

OK SERVICE

OMERIS

ONELA

ORPEA

OUI CARE

PERSONIA

PETITS-FILS

PHINELEC MAINTENANCE

PROPREMENT DIT

RESPI SANTÉ

SAPERLIPOPETTE

SE FAIRE AIDER

SEDNA

SENIOR COMPAGNIE

SÉRÉNIDOM

SERVIZEN

SGMR

SGMR OUEST

SHIVA

SILVER ALLIANCE

SOLUTIA

SOUS MON TOIT

STAROFSERVICE

STOOTIE

SYNERGIEMED

TOUT À DOM SERVICES

UNA

VIADOM

VIASPHÈRE

VITALLIANCE

VITAME

VIVA SERVICES

VIVALTO VIE

VIVRADOM

WECASA

YOOJO

YOOPALA SERVICES

YOOPIES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance

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