LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE À L'HORIZON 2026

Comment les sociétés de services à la personne peuvent-elles renforcer leur attractivité tout en améliorant leurs marges d'exploitation ? Notre étude analyse les perspectives du marché, la nouvelle dynamique de financiarisation du secteur et met en lumière les meilleures initiatives pour ancrer les services d'aide dans le quotidien des ménages.

Nous accordons une attention particulière aux stratégies de croissance des acteurs qui visent à renforcer leurs parts de marché par extension de leurs gammes de services et de leurs réseaux d'agences. La réussite de ces stratégies repose aussi sur le recrutement et la consolidation des compétences alors que les métiers des services à la personne peinent toujours à attirer. Certains groupes formalisent à ce titre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux en adoptant le statut d'entreprise à mission, parfois avec le soutien de fonds d'investissement à impact. Le mouvement de financiarisation du secteur est d'ailleurs appelé à s'intensifier, à l'image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle en effet de nombreux atouts : perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation, ou encore potentiel de développement à l'international. Dès lors, quelles sont les stratégies des acteurs pour conquérir de nouvelles clientèles dans l'aide à domicile, la garde d'enfants ou le ménage ? Quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel ? Et comment évoluera le marché d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2026 des groupes et réseaux de services à la personne ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les services à la personne

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les grands drivers du marché : inflation, pouvoir d'achat, consommation et arbitrages des ménages, facteurs sociodémographiques, mesures fiscales et sociales (Cesu+, avance immédiate du crédit d'impôt, etc.)

• Les indicateurs d'activité du marché des services à la personne (SAP) jusqu'en 2024 : volume horaire, prix, chiffre d'affaires

• Le volume d'activité et le chiffre d'affaires des sociétés de SAP à l'horizon 2026

Les performances économiques et financières des sociétés de SAP (panel Xerfi) jusqu'en 2024

• L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnels, consommations intermédiaires

• L'évolution des résultats : excédent net d'exploitation, résultat net

• Les principales données financières de 200 entreprises (derniers comptes disponibles 2021 à 2023 selon les sociétés)

Les défis stratégiques des sociétés de services à la personne

• Le recrutement et la fidélisation d'intervenants peu séduits par les métiers du domicile

• L'optimisation des marges grâce à l'effet volume

• L'amélioration de la qualité pour rassurer les ménages

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le renforcement des offres et réseaux dans les SAP : acquisition d'enseignes, création de marques et recours à la franchise

• Étude de cas : Epiktet se diversifie dans l'aide à domicile des personnes dépendantes avec le rachat d'Amélis

La diversification des offres en dehors des SAP : nettoyage professionnel, crèche, habitat partagé, etc.

• Étude de cas : Auxi'Life, une diversification dans l'accompagnement des aidants

Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel : rémunération, amélioration des conditions de travail, formation

• Étude de cas : le groupe Zephyr lance une plateforme dédiée au bien-être des collaborateurs

La digitalisation des activités : optimisation de la gestion interne, amélioration de l'expérience client

• Étude de cas : la plateforme Oriane de Clariane (Petits-Fils), un outil de centralisation et coordination de l'offre à domicile

La construction d'une démarche RSE : inclusion et diversité, réduction de l'impact environnemental

• Étude de cas : Oui Care adopte le statut d'entreprise à mission

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des forces en présence dans les SAP : particuliers-employeurs, organismes prestataires et mandataires (entreprises privées, micro-entrepreneurs, associations et organismes publics), intervenants à domicile

Le classement des 28 principaux groupes de SAP selon le nombre d'agences et leur positionnement sur les différents segments : aides aux personnes dépendantes, entretien de la maison, garde d'enfant, soutien scolaire

Les ensembles stratégiques et leurs caractéristiques distinctives : origine du groupe, degré de spécialisation dans les SAP

La place des fonds d'investissement : de plus en plus présents au capital des organismes de services à la personne

• Tour d'horizon des récentes opérations : entrée de Parquest au capital de Vitalliance, rachat de Domia Group (Shiva, Acadomia) par Cinven, investissement du groupe RAISE dans Epiktet et Oui care, etc.

Le classement des enseignes/réseaux par profils et segments : réseaux généralistes et multispécialistes, spécialistes de l'aide aux personnes dépendantes, de l'entretien du domicile, de la garde d'enfants, du soutien scolaire

Les plateformes d'intermédiation : structuration des leaders généralistes et montée en puissance de plateformes spécialisées

Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs : A2micile, ADMR, Assistia, Clariane, Destia, Domia Group, Emeis, La Poste, MDSAP, Maison & Services, Oui Care, UNA, Vitalliance, Zephyr

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

GROUPES ET RÉSEAUX LEADERS 02 CARE SERVICES

A2MICILE

ACADOMIA

ADEDOM

ADMR

AD SENIORS

ADHAP

AGE D'OR SERVICES

AGE ET PERSPECTIVES

AIDADOMI

ALL4HOME

AMABILIS

AMELIS

ANACOURS

APEF

AQUARELLE

ASSISTIA

AUXI'LIFE

AUXILIADOM

AVEC

AXÉO SERVICES

AZAÉ

BABYCHOU SERVICES

BEEZEN

BONJOUR SERVICES

CENTRE SERVICES

CLARIANE

COLISÉE

COMPLÉTUDE

COURS ADO

COURS LEGENDRE

COVIVA

DESTIA

DOMALIANCE

DOMICILE CLEAN

DOMICILE KIDS

DOMIDOM

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

EMEIS

EPIKTET

ESSENTIEL ET DOMICILE

FAMILY SPHERE

FRANCE PRÉSENCE

FREE DOM

GÉNÉRALE DES SERVICES

GROUPE AVEC

JOEY

JOYA

JUNIOR SENIOR

KANGOUROU KIDS

KINOUGARDE

LA COMPAGNIE DES FAMILLES

LA COMPAGNIE DES LAVANDIÈRES

LA MAIN TENDUE

LA POSTE

LES BIENVEILLANTS

LOUVÉA

MAISON & SERVICES

MDSAP

MDSAP CONFORT

MÉNAGE ET COMPAGNIE

MERCI PLUS

MILLEPATTE

MOMJI

NOS AIMÉS

NOUNOU ADOM

NOUNOU EXPERT

O2 CARE SERVICES

ONELA

OUI CARE

OUIHELP

PETITS-FILS

PRO SENIOR

RÉSEAU AUXI'LIFE

RÉSEAU VITAME

SENIOR COMPAGNIE

SHIVA

SOLUTIA

TOUT A DOM

UNA

VIASPHÈRE

VITALLIANCE

VIVASERVICES

VIVRE ADOM

ZEN SENIORS SERVICES

ZEPHYR

PLATEFORMES DE MISES EN RELATION

ACCES SAP

ALADOM

ALLOVOISINS

CLICK & CARE

HELPING

HOOMIZ

HOPER

NEEDHELP

OXILIA

RING TWICE

SE FAIRE AIDER

SILVERPLACE

STAROFSERVICE

UNAIDE

WECASA

YOOJO

YOOPIES

AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

À DOMI PLUS

À VOS COTES

AAP TITI SERVICES

ADENIOR

AUXI'LIFE 19

AZURDOM

BIEN À LA MAISON

BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE

CAP DOMICILE (ADHAP SERVICES)

CASTEL SERVICES

COFILSERV

DOMIA GROUP

DOMICAD

DOMINO SERVICES 13

DOMISERVE PLUS

EXOME-ADHAP SERVICES

FAMILLE PRATIQUE

FAMILY DOM

FARGUES SERVICES 40 (LOUVEA)

FRANCE MATH ACADEMIE (ACADOMIA)

G2L PRECIGNE

GILAU BERRY SERVICES

INTERSERVICES

JMO SERVICES (JUNIOR SENIOR)

LA MAIN TENDUE 28

LE PELICAN (ADHAP SERVICES)

LEBLANC SERVICES (APEF SERVICES)

LOT AIDE A DOMICILE

LYON REPAS ET SERVICES (LOUVEA)

MAJUSCULE SERVICES

MAYNADA SERVICES (APEF)

MENARACS SERVICES

MF SERVICES (SHIVA)

MIMADOM SERVICES NH SERVICES PACA (ONELA)

NOVACAD (ACADOMIA)

NOVENA SERVICES

OPTIMHOME SERVICES 59

POUR VOUS CHEZ VOUS

PROXIDOM SERVICES

PROXISERVICES

QUALISERVICES

SAPA SERVICES AGEN

SCOP SERVICES 76

SERENITE

SERVIADOMS (SHIVA)

SERVITIS

SOLUTIA BEZIERS

SOLUTIA STRASBOURG

SOUS MON TOIT

TRAIT D'UNION

VITADOM

VIVRE & DOMICILE

YOOPALA SERVICES

INVESTISSEURS

AZULIS CAPITAL

CARVEST

CNP ASSURANCES

CREADEV

EQT INFRASTRUCTURE

EURO CAPITAL

FUTURE POSITIVE CAPITAL

ICG

ISAI PARTNERS

KERALA VENTURES

LEAP VENTURES

PARQUEST

RAISE INVEST

SIPAREX ETI

TURENNE GROUPE

Les élements de cadrage et la demande

Tab 1 Principaux débouchés des fabricants de carton ondulé, de cartonnage plat et de sacs en papier

Tab 2 Évolution des parts de marché des différents types d'emballage en Europe en volume et en valeur

Tab 3 Empreinte carbone des différents emballages

Tab 4 Trajectoire et objectif de décarbonation de la filière carton ondulé en Europe

Tab 5 Taux de recyclage des emballages en papier carton en Europe

Tab 6 Évolution de l'activité des industries alimentaires et principaux pays producteurs

Tab 7 Évolution dans l'industrie des biens de consommation et principaux pays producteurs

Tab 8 Évolution du transport de marchandise en Europe

Tab 9 Évolution du marché du e-commerce BtoC en Europe, part des e-shoppers sur le continent Européen

Tab 10 Évolution du PIB en volume dans les principaux pays européens d'ici 2030

Tab 11 Évolution de la population européenne par pays entre 2024 et 2030

Tab 12 Scénario macro-économique pour l'Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France

Tab 13 Densité de l’industrie manufacturière en Europe

Tab 14 Logistic performance index 2023

Tab 15 Prix moyen de l’électricité et du gaz pour les entreprises

Tab 16 Taux d'imposition effectif moyen sur les entreprises

Tab 17 Taux de vacances de l'emploi dans les industries manufacturières

Tab 18 Productivité du travail ajustée par les salaires par pays dans l'industrie des emballages en papier carton

Tab 19 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les fabricants d'emballages en papier carton

Les données sur l’industrie et les entreprises

Tab 20 Évolution du nombre d'entreprises dans l'industrie du papier carton par pays

Tab 21 Évolution des effectifs dans l'industrie du papier carton par pays

Tab 22 Effectifs moyens par entreprise dans l'industrie du papier carton par pays

Tab 23 Chiffre d’affaires moyen par entreprise dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton

Tab 24 Concentration de l'activité de la fabrication d'emballage en papier carton en Europe par groupe

Tab 25 Poids des 4 groupes leaders dans la fabrication d'emballage en papier carton en Europe

Tab 26 Nombre de grandes entreprises dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton

Tab 27 Principaux fabricants de papier carton recyclé en Europe

Tab 28 Principaux pays exportateurs et importateurs de papier carton recyclé

Les caratéristiques et la dynamique du marché

Tab 29 Taille du marché des emballages en papier carton par pays en volume et en valeur

Tab 30 Structure du marché des emballages en papier carton par pays et par segment en volume

Tab 31 Poids des importations sur le marché des emballages en papier carton par pays

Tab 32 Évolution du marché des emballages en papier carton en Europe

Tab 33 Focus sur l'évolution du marché des emballages en papier carton en Allemagne, Italie, Espagne et France

Tab 34 Principaux pays producteurs d'emballages en papier carton en Europe

Tab 35 Principaux pays exportateurs et importateurs d'emballages en papier carton

Tab 36 Part du chiffre d'affaires réalisé à l'export dans l'industrie des emballages en papier carton

Tab 37 Structure de la production d'emballages en papier carton dans les principaux pays européens

Tab 38 Évolution de la production d'emballages en papier carton en Europe

Tab 39 Prix à la production de la pâte à papier, du papier et du carton, et des papiers cartons destinés au recyclage

Tab 40 Prix à la production des emballages en papier carton dans les principaux pays européens

Tab 41 Chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment

Tab 42 Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment

Le paysage concurrentiel et sa dynamique

Tab 43 Les 20 leaders mondiaux de la filière papier carton d'emballage en 2023 et 2024

Tab 44 Chiffre d'affaires européen des groupes leaders dans l'industrie des emballages en papier carton

Tab 45 Performances financières des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton

Tab 46 Localisation géographique des groupes leaders en Europe par grande région

Tab 47 Évolution des parts de marché des principaux groupes d'emballages en papier carton en Europe

Tab 48 Évolution des performances d'exploitation (Ebitda) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton

Tab 49 Évolution des performances financières (résultat net) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton

Tab 50 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par zone géographique

Tab 51 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par activité

Tab 52 Classement et ratios des 200 premières sociétés européennes dans le secteur de la fabrication d'emballages en papier carton