
Nouveautés fiscales et réglementaires, renforcement de la concurrence, digitalisation : quelles conséquences pour le marché ?
Date de parution : 03/11/2021
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 204 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SME50
Le marché des services à la personne retient son souffle. La généralisation progressive de l'instantanéité du crédit d'impôt à compter de 2022 devrait libérer des gisements de croissance jusqu'ici inconnus. Mais cet effet euphorisant sur la demande pourrait bien vite s'estomper entre les problèmes chroniques d'attractivité de ces métiers, l'impératif de proposer des services de qualité homogène et la nécessaire adaptation des offres à l'essor du télétravail. Dans ce contexte, l'incursion des groupes du secteur medico-social et la montée en puissance des plateformes de mise en relation posent de nouveaux défis aux entreprises privées des SAP. Il s'agit entre autres de faire du digital un levier d'enrichissement de l'offre et de renforcement de l'efficacité des organisations. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2024 alors qu'une hausse historique des salaires se profile dans la branche associative? Et face à l'essor des plateformes et des groupes du médico-social, quelles évolutions du jeu concurrentiel se profilent ?
Évaluer la taille du marché et anticiper sa croissance d'ici 2024
L'étude vous livre notre estimation exclusive du chiffre d'affaires du secteur des services à la personne pour 2021 et de ses grands segments. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2024 au regard de l'évolution des grands drivers du marché, notamment sociodémographiques et réglementaires ? Sur quelles opportunités d'affaires pourront-ils s'appuyer pour tirer parti de l'après-crise ?
Identifier les enjeux clés et les axes de croissance post-crise
Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les organismes de services à la personne et leur pertinence à moyen terme. Comment modifient-ils leur offre pour relancer la demande et s'adapter au contexte post-crise sanitaire ? Comment faire face aux problèmes de recrutement et de qualité ? Quelles sont les opportunités du digital et des nouvelles technologies pour enrichir les services proposés ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives.
Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
L'étude propose une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? Dans quelle mesure les associations et le gré-à-gré vont-ils pouvoir résister au dynamisme des entreprises privées ? Faut-il prévoir une poursuite de l'incursion des groupes du médico-social dans le secteur ? Les plateformes digitales de mise en relation vont-elles perdurer ?
LES 6 GRANDS DÉFIS DANS LES SERVICES À LA PERSONNE
• Faire face au turnover et aux problèmes de recrutement
• Appréhender les conséquences des changements réglementaires
• Anticiper l'impact de l'essor du télétravail sur la demande
• Enrichir son offre et renforcer son efficacité grâce au digital
• Relancer le développement géographique des réseaux
• Arbitrer entre spécialisation et diversification de l'offre
LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DU JEU CONCURRENTIEL À L'HORIZON 2024
Le marché des services à la personne jusqu'en 2021
Evolution du chiffre d'affaires total déclaré, évolution du chiffre d'affaires intermédié par segment et par type d'organisme, évolution du nombre d'heures travaillées, répartition des heures travaillées selon le mode opératoire, volumes d'heures par salarié selon le type d'employeur, volumes d'heures prestataire par type d'organisme
Perspectives de croissance à l'horizon 2024 : notre scénario prévisionnel
• La croissance du chiffre d'affaires total déclaré et le chiffre d'affaires intermédié par segment et par type d'organisme
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
Évolution du jeu concurrentiel d'ici 2024 : notre scénario prospectif
• Concurrence au sein des SAP : demain pire qu'aujourd'hui ?
• Pourquoi les entreprises privées vont s'imposer comme les organismes leaders
• Déclin du gré-à-gré : une tendance (presque) irréversible
• Le marché des plateformes : la structuration n'est pas terminée
• L'emprise croissante des groupes du médico-social : que nous apprend la trajectoire de Korian ?
• La Poste : futur acteur pivot des SAP ?
LES AXES DE CROISSANCE DES ORGANISMES DE SAP
Le renforcement de l'offre de services
• Consolidation sur le cœur de métier, positionnement sur les autres types de SAP, incursion sur les services « hors Borloo », conquête de la clientèle professionnelle, développement de l'offre grâce à de nouvelles marques
• Études de cas : Groupe Destia, ViaSphère
Le développement digital
• Actions entreprises par les organismes de SAP pour enrichir leurs services clients et optimiser leur gestion interne, « plateformisation » des SAP
• Études de cas : Acadomia, Oui Care, Domidom
Le développement de la marque et de la communication
• Construire une marque forte pour faire décoller la demande et recruter, développer la marque employeur
• Études de cas : Age d'Or Services, ViaSphère, Adhap
Le déploiement géographique des réseaux
• Modes de développement utilisés par les acteurs privés, principaux avantages de la franchise, évolution du nombre d'agences des grands réseaux privés en 2018, 2020 et 2021
L'ANALYSE DES DRIVERS DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les indicateurs analysés
Nombre de ménages, évolution du pouvoir d'achat, natalité, taux de préscolarisation, modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans, effectifs d'élèves du 1er et 2nd degré, taux d'activité des femmes, aides financières et matérielles pour les aidants familiaux
Le « marché » des séniors
Nombre de séniors par classe d'âge, conditions de vie des séniors, nombre d'aidants informels
Les mesures réglementaires récentes et leurs effets sur les SAP
Instantanéité du crédit d'impôt, avenant 43
L'essor du télétravail en France et l'impact sur la demande de SAP
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
La typologie des intervenants
Grandes catégories d'acteurs sur le marché, évolution de leur poids sur moyenne période
Le positionnement et la segmentation des acteurs selon la taille et le cœur de métier
Généralistes, spécialistes de l'aide aux personnes âgées et dépendantes, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, plateformes digitales de mise en relation
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 24 ACTEURS CLES
LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES
AXEO SERVICES
A2MICILE
DOMIA GROUP
DOMIDOM
GROUPE DESTIA
GROUPE ZEPHYR
JUNIOR SENIOR
MAISON & SERVICES
MDSAP
OUI CARE
VIASPHÈRE
LES SPÉCIALISTES DE L'AIDE AUX PERSONNES DÉPENDANTES
ADHAP
AGE D'OR SERVICES
ONELA
PETITS-FILS
VITALLIANCE
LES SPÉCIALISTES DE LA GARDE D'ENFANTS
KANGOUROU KIDS
BABYCHOU SERVICES
LES SPÉCIALISTES DU SOUTIEN SCOLAIRE
COMPLÉTUDE
GLOBEDUCATE
ANACOURS
LES GRANDS RÉSEAUX D'ASSOCIATIONS
ADMR
UNA
ADÉDOM
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
A2MICILE
ACADOMIA
AD SENIORS
ADÉDOM
ADENIOR
ADHAP
ADMR
ADOMI
ADOMIS
ADYFOR ADMR
AGE D'OR SERVICES
AIDADOMI
AIDE AU LOGIS
ALADOM
ALLIANCE'PERF
ALLOVOISINS
ANACOURS
APEF SERVICES
APHAD
APROLLIANCE
ASSIDOM
ASTEN SANTÉ
ASTRIAD
AUXI'LIFE
AVIDOM
AXEO SERVICES
AZAÉ
BABYCHOU SERVICES
BEEZEN
CENTRE SERVICES
CNP ASSURANCES
COLISÉE
COMME SI C'ÉTAIT VOUS
COMPLÉTUDE
CONCIERGERIE O2
CONFIEZ-NOUS
COURS ADO
COURS LEGENDRE
COVIVA
CRÉDIT AGRICOLE
DOMALLIANCE
DOMIA GROUP
DOMICILE CLEAN
DOMICOURS
DOMIDEP
DOMIDOM
DOMUSVI DOMICILE
EMERA
FAMIHERO
FAMILY CRÈCHE
FAMILY SPHERE
FILIEN ADMR
FRANCE PRÉSENCE
FREE DOM
FRIZBIZ
GÉNÉRALE DES SERVICES
GLOBEDUCAT
GROUPE DESTIA
GROUPE ZEPHYR
GUEST ADOM
GXEL MÉDICAL
HANDÉO
HELPLING
HOME LIBRE SERVICE
HOPER
INTERDOMICILIO
JUNIOR SENIOR
KANGOUROU KIDS
KIDS PARIS
KINOUGARDE
KIWI INSTITUTE
KOALA KIDS
KORIAN
LA COMPAGNIE DES FAMILLES
LA POSTE
LES DOMICILIENNES
LIBELIA
LNA SANTÉ
MAINTIEN ADOM
MAISON & SERVICES
MAISON ELIYA PARIS
MAISONS DE FAMILLE
MDSAP
MEDEOS
MEDICHARME
MENAGE.FR
MERCI+
MILLEPATTE
NEEDHELP
NESTOR
NOUNOU ADOM
NOUNOU EXPERT
NSI-ADMR
O2 CARE SERVICES
O2 ESSENTIEL
O2 TRAVAUX
OK SERVICE
OMERIS
ONELA
ORPEA
OUI CARE
PERSONIA
PETITS-FILS
PHINELEC MAINTENANCE
PROPREMENT DIT
RESPI SANTÉ
SAPERLIPOPETTE
SE FAIRE AIDER
SEDNA
SENIOR COMPAGNIE
SÉRÉNIDOM
SERVIZEN
SGMR
SGMR OUEST
SHIVA
SILVER ALLIANCE
SOLUTIA
SOUS MON TOIT
STAROFSERVICE
STOOTIE
SYNERGIEMED
TOUT À DOM SERVICES
UNA
VIADOM
VIASPHÈRE
VITALLIANCE
VITAME
VIVA SERVICES
VIVALTO VIE
VIVRADOM
WECASA
YOOJO
YOOPALA SERVICES
YOOPIES
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