LES NOUVEAUX DÉFIS DES ADMINISTRATEURS DE BIENS À L'HORIZON 2025

Face au choc inflationniste et aux derniers changements réglementaires, les administrateurs de biens doivent accélérer leur repositionnement et organiser leur montée en gamme. Ils ont pourtant jusqu'ici surmonté nombre de difficultés. Ce fut le cas lors de la percée récente des modèles 100% numériques à laquelle les grands groupes ont répondu par des investissements massifs dans le digital, les cabinets de quartier misant sur la proximité.

Mais désormais, la flambée des coûts des travaux et les pressions sur le pouvoir d'achat amplifient la fragilisation financière des copropriétés. Alors que l'inflation dégrade la relation avec les clients, ils doivent les sensibiliser sur les nouvelles normes en matière de rénovation énergétique. Une situation qui doit pousser ces professionnels de l'immobilier à se muer en véritable conseiller et accompagnateur. Dès lors, quels profils d'acteurs semblent les mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis ? Les modèles 100% en ligne sont-ils toujours pertinents ? Quels axes mobiliser pour renforcer la transparence des services et l'attractivité des métiers ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des administrateurs de biens à l'horizon 2025. Elle décrypte aussi leurs performances financières entre 2016 et 2022 et passe au crible les parts de marché des leaders et des cabinets de quartier en syndic et gérance locative. Quel sera l'impact des nouvelles mesures réglementaires sur le marché ? Dans quelle mesure le choc inflationniste va-t-il fragiliser les copropriétés ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. La consolidation du secteur va-t-elle se poursuivre dans le contexte macroéconomique et financier actuel ? Comment le poids des leaders va-t-il évoluer face à des cabinets de quartier toujours omniprésents ? Les acteurs 100% en ligne sont-ils voués à rester marginaux sur le marché ? Quelle est la menace des agences immobilières ?

Décrypter les enjeux clés et les stratégies de croissance des acteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les administrateurs de biens et les stratégies de croissance privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Dans quelle mesure les acteurs intègrent-ils le digital pour basculer dans l'ère des copropriétés 3.0 ? Quels axes mobiliser pour renforcer la transparence des services et l'attractivité des métiers ? Comment sensibiliser les clients sur les nouvelles normes en matière de rénovation énergétique ?

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché à la suite du choc inflationniste, des derniers changements réglementaires et des bouleversements du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES ADMINISTRATEURS DE BIENS À l'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité à moyen terme

• Le scénario macroéconomique de Xerfi

• Le chiffre d'affaires des administrateurs de biens

Les enjeux et défis des acteurs en cours et à venir

• Anticiper l'impact de l'inflation sur la fragilisation des copropriétés

• Sensibiliser les clients sur la rénovation énergétique et proposer des services digitaux sans délaisser le contact physique

• Renforcer l'attractivité des métiers et sa marque employeur

• Afficher davantage de transparence face au contexte actuel et aux nouvelles normes en vigueur

• Multiplier les sources de revenus grâce à une offre globale et basculer dans l'ère des copropriétés 3.0

La dynamique récente de la profession

• Le chiffre d'affaires des administrateurs de biens et les prix des services d'administration de biens

• L'évolution des charges et la répartition selon le type de charges (chauffage, eau, électricité, gestion, assurances, etc.)

• Les performances financières des administrateurs de biens entre 2016 et 2022 selon la taille des acteurs : chiffre d'affaires, consommations intermédiaires, frais de personnel, taux de marge opérationnelle, résultat financier, taux de RN

3. L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les marchés immobiliers : mises en chantier de logements collectifs et en résidences, parc de logements collectifs, mises en vente et prix des logements collectifs neufs, ventes et prix des logements anciens, mobilité résidentielle, loyers d'habitation

Le cadre réglementaire : lois ALUR et ELAN, encadrement des loyers, mesures liées au digital, ordonnance « Copropriété », mise en place de la fiche d'information standardisée, loi Climat et résilience

L'état de la demande : appréciation générale du syndic et selon les prestations, taux d'appréciation selon le type de syndic (cabinets de quartier vs grands groupes), qualités attendues d'un syndic, recours à un syndic bénévole / en ligne / extranet

Les autres indicateurs clés : dépenses totales dans les logements ordinaires, évolution de la dépense courante associée aux loyers, à l'énergie/eau et aux charges, charges des occupants, construction de logements neufs, etc.

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

Le développement en France

• Les initiatives récentes des leaders, les raisons expliquant le recours à la croissance externe ainsi que les avantages et risques

• Études de cas : Emeria (rachats de Loft One, AGDA et Billon Immobilier) / Immo de France Paris IDF (rachat de CPH Immobilier)

L'expansion internationale

• Les opérations récentes et modes de développement utilisés à l'international, les avantages et risques des 3 grands modes de croissance (acquisitions, croissance organique, alliances stratégiques), le degré de présence des leaders à l'étranger

• Études de cas : Sergic (implantation au Maroc via l'alliance avec Yamed Group) / Emeria (acquisition de FirstPort)

Le positionnement sur les métiers connexes

• Les axes de diversification, la pénétration dans le tertiaire et le property management

• Études de cas : Arche (ambitions dans la franchise immobilière) / Emeria (rachats d'Humakey, Codabel et Cushman Wakefield Property Management) / Sergic (rachat de Figa)

5. LE JEU CONCURRENTIEL : PANORAMA DES ACTEURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence, leur positionnement et part de marché

• Les grandes catégories d'acteurs, leurs caractéristiques, leurs forces et faiblesses, leurs comportements stratégiques : le leader financiarisé, les challengers, les groupes indépendants, les réseaux d'agences immobilières, les cabinets de quartier

• Le positionnement et chiffres clés des principaux opérateurs (parts de marché en syndic et en gérance des acteurs)

• La dynamique de croissance des leaders entre 2016 et 2021

• La segmentation des principaux acteurs selon le type d'actionnariat, les métiers couverts et l'envergure géographique

• L'analyse des acteurs en ligne : syndics en ligne et services aux syndics, offres de gérance locative, activités des principales start-up (date de création, chiffres clés, tarifs, positionnement, types de services proposés) 

Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

• La concurrence intrasectorielle : forte, la compétition s'intensifiera de manière modérée

• Le déclin du nombre de cabinets physiques : une tendance qui devrait se confirmer

• Les pure players vont davantage se structurer, avec à la clé une forte probabilité de fusions, voire de disparitions

• Pourquoi Emeria continuera de dominer le marché

• Citya : quelles perspectives pour cet acteur en plein essor ?

• Les cabinets de quartier : des acteurs indéboulonnables ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES PRINCIPAUX GROUPES D'ADMINISTRATION DE BIENS

• CITYA IMMOBILIER

• DAUCHEZ ADB

• EMERIA

• IMMO CITY

• IMMO DE FRANCE

• NEXITY ADB

• SERGIC

LES AUTRES ACTEURS SIGNIFICATIFS

• CENTURY 21

• ORPI

• PICHET ADB

• SQUARE HABITAT

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ÆGIDE-DOMITYS

AG2H

AGDA IMMOBILIER

ALACAZA

APPLICEO

ARCHE

ASSURIMO

BAIL FACILE

BELLMAN

BELVIA

BIBEN

BIEN'ICI

BILLON IMMOBILIER

BROLLIET

CCGA

CENTURY 21

CHOUETTECOPRO

CITYA IMMOBILIER

CLIC SYNDIC

CODABEL

CONSTATIMMO

COTOIT

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DAUCHEZ ADB

DBS GROUP

DOMICIM

EFFICITY

E-GÉRANCE

EMERIA

ÉSEIS SYNDIC

ESSET

FACILICITI

FIGA

FIRSTPORT

FONCIA

GERERSEUL

GRIBI

GUY HOQUET

HELLO SYNDIC

HOMEGA

HOMELAND

HOMEPILOT

HUMAKEY

IAD

IGESTIONLOCATIVE

IMMO CITY

IMMO DE FRANCE

IMODIRECT

ISH CONSEIL

JELOUEBIEN

KALIZ

KLÉVALTO

LAFORÊT

LE BON AGENT

LE BON SYNDIC

LODGIS

LOFT ONE

LOISELET & DAIGREMONT

LOXITY

MAGELLAN

MAILLE'IMMO

MATERA

MEILLEURECOPRO

NESTENN

NEXITY ADB

NOUVELLES SYLPHIDES

OP

OQORO

ORPI

PARTNERS GROUP

PICHET IMMOBILIER SERVICES

PIERRE BÉRARD

PROCIVIS

REANOVO

SAINT-PIERRE ASSURANCES

SEIITRA

SEQUOIA

SERGIC

SMARTLOC

SNEXI

SOMFY

SPHÈRE IMMO

SQUARE HABITAT

STARES

STUDÉA

SYMENT

SYNDIC ONE

SYNDICIO

TA ASSOCIATES

TECH-WAY

TREVI GROUP

TWENTY CAMPUS

TYLTO

VISIO SYNDIC

VIVA SYNDIC

WHITE BIRD

YAMED GROUP

YXIME

ZELOK