La démocratisation des nouvelles technologies dans l'agriculture est désormais en marche. Une nouvelle phase pour le marché appelée à se confirmer grâce au soutien des pouvoirs publics. Le plan France Relance et le Green Deal européen annoncés en 2020 contribueront en effet à accélérer la transition vers l'agriculture « 4.0 ». Ce virage, porteur de nombreuses promesses en matière d'optimisation des pratiques agricoles, soulève toutefois de nouvelles problématiques, en particulier liées à la propriété et à l'usage des données. Et ce d'autant plus que les géants du numérique ont fait de ce marché un nouveau terrain de jeu, à l'image de Google, Microsoft ou encore Alibaba qui renforcent progressivement leurs liens avec les poids lourds de l'agrochimie (Bayer, BASF, Yara, etc.) et les AgriTech (Karnott, Copeeks, etc.). Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'agriculture de précision et de ses principaux segments d'ici 2024 ? Et comment les acteurs entendent-ils répondre aux nouveaux défis qui se présentent à eux ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2024

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché de l'agriculture de précision à l'horizon 2024. Systèmes de guidage et d'autoguidage, robots, télédétection et outils d'aide à la décision : quels sont les segments les plus prometteurs ? Quels sont les moteurs et freins à leur croissance ? Un focus vous est par ailleurs proposé sur la dynamique des start-up de l'AgriTech jusqu'en 2020.

Appréhender les nouvelles technologies dans l'agriculture

Le rapport vous présente les grandes caractéristiques des principales technologies numériques utilisées (avantages, modèles économiques sous-jacents…) en s'appuyant sur de nombreux exemples et études de cas. Quels sont les usages les plus avancés au regard des grands enjeux de la profession ? Comment le monde agricole amorce-t-il sa transformation digitale ?

Disposer d'une cartographie de la concurrence sur le marché

Au-delà d'un panorama détaillé des acteurs présents sur le marché français (AgriTech, machinistes agricoles, etc.), cette étude décrypte la concurrence sur les principaux segments, à travers le recensement des intervenants et la présentation de leur offre et de leurs chiffres clés. Comment les acteurs entendent-ils répondre aux nombreux défis qui s'imposent à eux ? Et quelles sont leurs initiatives pour démocratiser leurs solutions sur ce marché encore émergent ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES DE XERFI

Cette synthèse opérationnelle vous livre les principales conclusions de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de l'agriculture de précision à l'horizon 2024. L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché et les freins à lever pour accélérer la transformation digitale de l'agriculture. La synthèse décrypte également les mutations en cours du paysage concurrentiel, avec à la fois l'émergence de start-up toujours plus nombreuses et l'offensive des géants du numérique dans la data agricole.

COMPRENDRE L'AGRICULTURE DE PRÉCISION : LES FONDAMENTAUX

• La présentation détaillée des différents segments du marché : systèmes de guidage et d'autoguidage, robots agricoles, télédétection et outil d'aide à la décision

• La cartographie de l'écosystème numérique dans l'agriculture

• La cartographie des start-up françaises de l'AgriTech

• Les enjeux liés à l'essor de l'agriculture de précision

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

VUE D'ENSEMBLE

• Les moteurs et freins du marché

• La dynamique des segments à l'horizon 2024

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET LES PERSPECTIVES PAR SEGMENT D'ICI 2024

Pour chaque segment du marché, cette partie propose une analyse de la pénétration des outils numériques auprès des agriculteurs, des grandes tendances et des perspectives d'évolution à l'horizon 2024.

• Les systèmes de guidage et d'autoguidage

Exemples : EGNOS, Novatel TerraStar-L, John Deere SF1, Geoflex PPP Fix, etc.

Focus : les tracteurs autonomes Case IH, Fendt, John Deere et Kubota

• Les robots agricoles : robots de traite, de raclage, d'alimentation, de paillage, repousse-fourrage et robots de culture

Exemples : les nouveaux modèles de Kuhn, Joz, Naïo Technologies, etc.

Étude de cas : l'offre de services de Vitirover Focus : les drones de culture et leurs usages (épandage, fertilisation, effarouche et cueillette)

• La télédétection en agriculture : le développement de nouvelles offres

Études de cas : la refonte de l'offre Farmstar ; le partenariat entre Delair et Geosys Focus : le segment des drones Étude de cas : Airinov

• Les outils d'aide à la décision : les enjeux liés à la protection des données

Étude de cas : la charte « Data Agri » lancée par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs

LA DYNAMIQUE DES START-UP DE L'AGRICULTURE DE PRÉCISION JUSQU'EN 2020

• La dynamique de création des AgriTech françaises et leur répartition par origine géographique et par nombre de salariés

• La contraction du capital-risque face à la crise et le soutien de l'exécutif face à la crise

• L'évolution des levées de fonds des AgriTech : nombre d'opérations, montants levés et ticket moyen

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Le panorama de l'agriculture française : grands enjeux de la profession, surfaces agricoles en France, évolution du nombre d'exploitations et des spécialisations, focus sur la production agricole biologique et les exploitations laitières, volet agricole du grand plan d'investissement et de France Relance

• La situation économique et financière des agriculteurs français : évolution des revenus des agriculteurs en France, subventions perçues, investissements en matériel des agriculteurs et des CUMA, modèles collaboratifs pour acquérir de nouveaux équipements

• L'évolution de la digitalisation des exploitations agricoles : taux d'équipement et usage d'Internet, recours aux outils d'agriculture de précision, focus sur le recours aux capteurs de rendement, à la géolocalisation embarquée, au numérique dans le maraîchage et aux stations météo connectées

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Les grandes caractéristiques du jeu concurrentiel : un écosystème complexe et une plus grande coopération entre les acteurs

Études de cas : la plateforme d'échange de données agricoles Agdatahub ; la joint-venture entre BASF et Bosch dans l'agriculture de précision

• Les principaux acteurs et leur positionnement : panorama des grands groupes présents sur le marché (positionnement par type d'offre et par segment), des principales start-up de l'agriculture de précision (date de création, chiffres clés, positionnement sur le marché, levées de fonds, etc.)

• L'offre des acteurs par segment : marques et caractéristiques de l'offre des acteurs (systèmes de guidage et d'autoguidage, robotique, télédétection par satellites et par drones, outils d'aide à la décision)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• Les machinistes agricoles :

DEERE & COMPANY

CNH INDUSTRIAL

CLAAS

DELAVAL

LELY

• Les fournisseurs d'intrants :

BASF

BAYER

YARA

• Les acteurs de télédétection :

AIRBUS DEFENCE AND SPACE,

GEOSYS

• Une coopérative agricole :

INVIVO

• Les AgriTech :

NAÏO TECHNOLOGIES

VITIBOT

SENCROP

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 80 sociétés du secteur entre 2014 et 2014 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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