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Les coopératives agricoles à l'horizon 2021

Quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des sociétés coopératives agricoles d'ici 2021
  • L'analyse du compte de résultat et des performances des sociétés coopératives agricoles
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés coopératives agricoles
  • La cartographie des principales coopératives agricoles selon leur positionnement
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des axes de développement des coopératives agricoles
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/10/2018 -

301 pages

Réf : 8IAA59 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Après plusieurs années difficiles, l'horizon semble s'éclaircir pour les coopératives : redressement des cours des principales matières premières, meilleure valorisation des productions agricoles ou encore projet de loi pour une meilleure répartition de la valeur au sein des filières agroalimentaires. Signe de cette embellie, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives a progressé sur le dernier exercice, une première depuis 5 ans. Pour autant, de nombreuses incertitudes planent sur les acteurs. Le statut coopératif sera prochainement réformé par ordonnance, tandis que les effets de la loi Égalim seront sans doute moins importants qu'escompté. Les pressions tarifaires en aval de la filière pourraient également s'accroître avec la constitution des nouvelles super-centrales d'achat, à l'instar d'Horizon (Auchan, Casino, Metro, Schiever) et Envergure (Carrefour, Système U, Provera). Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des sociétés coopératives d'ici 2021 ? Et quels sont les principaux axes de développement des grands groupes coopératifs ?

Analyser l'activité des sociétés coopératives et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles à l'horizon 2021. Elle propose également un focus sur les perspectives d'activité par filière et par taille d'entreprises.

Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs

Cette étude analyse les principales problématiques des coopératives agricoles et les principaux leviers de croissance actionnés par les groupes et unions coopératifs, à commencer par les stratégies de financement, les politiques de croissance externe, l'internationalisation, l'intégration des activités aval ou encore le développement d'une offre bio.

Appréhender le positionnement des acteurs et le contexte concurrentiel

Le rapport présente le positionnement des principales coopératives agricoles françaises par filière, par produit et par niveau d'intégration. Il dresse également un état des lieux du contexte concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l'analyse (poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française, concurrence avec les groupes privés, concurrence internationale, rapport de force avec l'aval, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l'activité des sociétés coopératives agricoles en France et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021. Elle décrypte également les principaux enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES AGRICOLES JUSQU'EN 2018

Les principaux secteurs d'activité des coopératives agricoles

La production végétale et animale en volume

Le chiffre d'affaires du périmètre coopératif agricole

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par taille (< 10 M€, entre 10 M€ et 50 M€, et > 50 M€)

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par filière : grains et approvisionnements, fruits et légumes, laitière, animale

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS

Les principaux postes de charges

Les performances d'exploitation et financières

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'évolution des modes de consommation et l'impact de la montée en gamme dans l'industrie alimentaire

Le prix des principales matières premières agricoles

Loi Égalim : vers une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière ?

Le grand plan d'investissement : 5 Md€ pour l'agriculture d'ici à 2022

LA DEMANDE DES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS

La transformation de viande

La fabrication de produits laitiers

La transformation de fruits et légumes

La fabrication de BVP et pâtes alimentaires

La fabrication d'aliments pour animaux

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

VUE D'ENSEMBLE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française

LES RAPPORTS DE FORCE AU SEIN DE LA FILIÈRE

La concentration de l'activité coopérative

Les coopératives françaises face à leurs homologues européennes

La concurrence internationale sur le marché domestique et sur les marchés extérieurs

Le rapport de force avec l'aval de la filière, focus sur les rapports avec la grande distribution

Focus sur le contexte concurrentiel dans 5 filières : avicole, laitière, sucrière, bétail, grains et approvisionnements

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

LES ENJEUX DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

La volatilité des matières premières agricoles

La transition vers un système de marché

Le maintien du lien avec les adhérents

La préservation du modèle coopératif

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

Les nouvelles sources de financement

L'atteinte d'une taille critique pour peser davantage sur l'aval

L'internationalisation pour trouver de nouveaux débouchés

Le développement d'une offre bio, saine et responsable

L'intégration croissante des activités aval pour capter de la valeur

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les classements des groupes coopératifs :

les principaux groupes coopératifs français, les principaux groupes coopératifs par filière, les principaux groupes coopératifs européens

Le positionnement des groupes coopératifs :

le positionnement produit des principaux groupes coopératifs français, le niveau d'intégration des groupes coopératifs français

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Agrial, Axéréal, Cristal Union, Cooperl Arc Atlantique, Even, Invivo, Les Maîtres Laitiers du Cotentin (MLC), Limagrain, Tereos, Terrena, Triskalia, Sodiaal, Vivescia

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACOLYANCE

ACTEO

AGORA

AGREOS

AGRIAL

AGRICOLE ARTERRIS

AGRO D'OC

AGROPITHIVIERS

ALCOR

ALLIANCE FINE CHAMPAGNE

ALLIANCE FORETS BOIS

ALLIANCE NEGOCE

ALLIANCE OCCITANE

ALLIANCE PORCI D'OC

ALLIANCE REGIONALE EST APPRO

ARCAL

ARTOIS FLANDRE

AUVERGNE LIMOUSIN

AVELTIS

AXEREAL

BELLANNE

BERRY VAL DE LOIRE

BLETANOL

BOVI COOP

BOYE ACCOUVAGE

BROCELIANDE - ALH

CANDIA

CAP SEINE

CATELYS

CAVAC

CELIA

CENTRE OUEST CEREALES

CEREALES APPROVISIONEMENT

CEREMIS

CERENA

CEVINOR

CIRHYO

COBEVIAL

COFORET

COLARENA PRESQU'ILE

COM LIN

CIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS

COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT

ET DE VENTE

CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE

COOP AGRICOLE PRODUCT GATINAIS MEUNIERE

COOPERATIVE AGRICOLE

DE BROONS

COOPERATIVE AGRICOLE

DES PRODUCTEURS DE VIANDE

COOPERATIVE AGRICOLE ILE

DE FRANCE SUD

COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE

COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE

COOPERATIVE BETTERAVIERE D'ARTENAY

COOPERATIVE DAUPHINOISE

COOPERATIVE EVOLUTION

COOPERATIVE FECULIERE

DE VECQUEMONT

COOPERATIVE MARAICHERE

DE L'OUEST

COOPERATIVE PRODUCTEURS

DE PORCS REUNION

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COPELVEAU

COVIDO- BOVICOOP

CRISTAL UNION

CRISTANOL

DALIVAL

DELIFRANCE

DISTRICO

DROMOISE CEREALE

ELIVIA

EMC2

ENTREMONT ALLIANCE

EURIAL LAIT

EURIAL ULTRA FRAIS

EURIALI FOOD SERVICE

& INDUSTRY

EUROSERUM

EVIALIS FRANCE

EXPANDIS

FEDER COOP

FLEURON D'ANJOU

FRANCE GATINAIS CEREALES

FRANCE LUZERNE

FRANCHE COMTE ELEVAGE

GALLIANCE ELABORES

GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE

GAMM VERT

GARUN-PAYSANNE

GERSYCOOP

GLOBAL

GRAND MOULIN DE PARIS

GRANIT NEGOCE

HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS

HM CLAUSE

HORTIVAL DIFFUSION

INTERFACE CEREALES

INTERVAL

INVIVO TRADING

JOUFFRAY DRILLAUD

LA QUERCYNOISE

LACT'UNION

LAITA

LAITERIE DE VERNEUIL

LAITNAA

LE GOUESSANT

LES MAITRES LAITIERS

DU COTENTIN

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN EUROPE

LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

LORRAINE D'ELEVAGE

LUZEAL

MALTEUROP FRANCE

MARCHE DE PHALEMPIN

NATEA

NEOVIA

NOREA

NORIAP

NOVAGRAIN

OCEALIA

OCEANE

PERLE UNION

PORC ARMOR EVOLUTION

PRESTOR

PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE

PROVENCE LANGUEDOC

QALIAN

RIBERACOIS

SCA BOURGOGNE DU SUD

SCA DE BONNEVAL BEAUCE

ET PERCHE

SCA DES ELEVEURS DE LA MARCHE

SCA D'EURE-LOIR

SCA DU LITTORAL PICARDIE SOMME

SCA DU PAYS D HERBAUGES

SCA ELEVEURS PAYS VERT

SCA LA FLANDRE

SCA QUALISOL

SCA UNION PRODUCTEURS LEGUMES DESTINES INDUSTRIE

SCARA

SEMENCE DE FRANCE

SERMIX

SEVEAL-UNION

SEVEPI

SICA

SILLAGE

SOCAVIAC

STE COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DU LAURAGAIS

SODIAAL UNION

SOLARENN

TER'ELEVAGE

TEREOS COMMODITIES

TEREOS FRANCE

TEREOS NUTRITION ANIMALE

TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TERIALIS

TERRA LACTA

TERRE D'ALLIANCES

TERRE DE LIN

TERRENA

TERRES DU SUD

UCAC

UNEAL

UNICOOLAIT

UNICOR

UNION AGRICOLE COMTOISE

UNION ALTITUDE

UNION AUBOISE

UNION CHAMPAGNE

UNION COOP AGRICOLES NORD

EST LAIT

UNION COOPERATIVE AGRICOLES REGION ABBEVILLE

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES JURAMONTS

UNION DES COOPERATIVES

DE PAIMPOL ET TREGUIER

UNION INVIVO

UNION LAITIERE DE LA MEUSE

UNION REUNIONNAISE

UNION TERRE D'ALLIANCES

UNION TERRES DE FRANCE

UNISUD

UNISYLVA

VAL DE GASCOGNE

VAL DE SEVRE

VAL'EPI

VALFRANCE

VAL'LIMAGNE

VALSOLEIL

VILMORIN

VIVADOUR

VIVESCIA

VOLCALIS

YSEO

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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