LE NÉGOCE ET LA LOCATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des négociants de matériel agricole

• Le chiffre d'affaires des loueurs de matériel agricole

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

• Les derniers événements marquants

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière du machinisme agricole

• Le panorama des équipements

• La segmentation du marché intérieur des matériels neufs

• Les nouveaux alternatifs d'obtention des équipements

• Les modes de financement des équipements

• La montée en gamme de l'offre

• Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs agricoles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• L'évolution des revenus des agriculteurs

• Les subventions perçues par les agriculteurs

• Les investissements des agriculteurs en matériel agricole

• Les dépenses des collectivités locales dans les espaces verts

• Les prix d'approvisionnement des négociants en matériel agricole

• Les crédits aux entreprises

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES AGROÉQUIPEMENTS

• Les prix à l'achat des moyens de production agricole

• Les immatriculations de matériel agricole neuf en France

• Le marché de l'occasion du matériel agricole en France

• Les importations françaises de matériel agricole

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• Le chiffre d'affaires des concessionnaires

• Le chiffre d'affaires des loueurs de matériel agricole

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des revenus des constructeurs

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux importateurs en nombre de salariés

• La typologie des intervenants du secteur

• Les parts de marché des constructeurs en France par segment

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE MATÉRIEL AGRICOLE

• AGCO

• CHN INDUSTRIAL

• DEERE & COMPANY

• CLASS

• KUBOTA

• SAME DEUTZ-FAHR GROUP

UNE ENSEIGNE SPÉCIALISÉE DANS LA DISTRIBUTION D'AGROÉQUIPEMENTS

• PROMODIS

LES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES

• GROUPE DUBREUIL

• GROUPE OUVRARD

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Principaux faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.