LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER FACE À LA RÉFORME DU DPE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES À L'HORIZON 2023

Les fondamentaux et éléments de cadrage

• Dates fondatrices de la profession, vue d'ensemble des acteurs de la filière du diagnostic immobilier, réglementation encadrant l'accès à la profession, certifications actives par domaine, principales formes d'exercice, le diagnostic comme métier de reconversion

L'activité et les marges des diagnostiqueurs immobiliers jusqu'en 2021

• Evolution des déterminants de l'activité, du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs, des prix pratiqués, performances financières des entreprises de diagnostic (panel Xerfi)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs à l'horizon 2023 ?

• Notre scénario pour l'immobilier

• Quelle croissance du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs au regard de l'évolution des drivers du marché ?

• Quelle évolution des marges pour les professionnels ?

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La dynamique des marchés immobiliers jusqu'en 2021

• Ventes immobilières en région, prix des logements, mobilité dans le parc privé et dans le parc social, construction de logements, activité dans la démolition, dépenses en entretien-rénovation de bâtiments, caractéristiques structurelles du parc de logements

L'environnement réglementaire

• Diagnostics obligatoires dans les logements, focus sur le nouveau DPE 2021, diagnostics copropriété, autres prestations dans le logement, diagnostics dans le cadre de travaux, autres diagnostics (annexe environnementale, contrôle hôtelier, enrobés routiers, état des lieux des baux commerciaux, etc.), focus sur le carnet d'information du logement et la réglementation touchant au neuf, accessibilité, certification des diagnostiqueurs

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le renforcement de la couverture nationale et de l'attractivité des réseaux

• Principaux objectifs de l'extension du maillage territorial, leviers actionnés en faveur du recrutement et de la formation, amélioration des packs de services aux franchisés, stratégies de communication mises en œuvre par les réseaux

• Étude de cas : ITGA déploie le premier centre de formation des apprentis dans le secteur du diagnostic immobilier

La diversification des prestations :

• Renforcement de l'offre dans l'avant travaux et démolition, valorisation des données des bâtiments et digitalisation des services aux clients, déploiement de nouvelles compétences

• Études de cas : l'acquisition d'Expertam par Hypérion Développement ; le renouvellement de l'interface de Diagamter dédiée aux professionnels de l'immobilier, le lancement de Digiliance par AC Environnement, la promotion du certificat de qualité de vie par le réseau d.PRO, le lancement d'une offre centrée sur la qualité de l'air intérieur par Allodiagnostic

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure économique et concurrentielle

• Répartition géographique et évolution des créations d'entreprises, écosystème du diagnostic immobilier, cartographie des intervenants

Les rapports de forces dans la filière

• Relation avec les prescripteurs, rôle des plateformes d'intermédiation, relation avec les laboratoires d'analyse dans le diagnostic amiante et le contrôle de la qualité de l'air intérieur, place occupée par les organismes de formation, impact de la hausse des préoccupations relatives à la sécurité et la santé des salariés

Les forces en présence et leur positionnement

• Les principaux groupes et réseaux et leur positionnement sur la filière et par type de diagnostic

• Les principaux réseaux de franchises et groupements d'indépendants

• Les principaux acteurs positionnés sur le BtoB

• Les principaux intermédiaires : places de marché, annuaires, sites de réservation et de devis…

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les acteurs intégrés

AC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC

GROUPE QUALICONSULT

ADX GROUPE/HYPÉRION DÉVELOPPEMENT

DEKRA

BUREAU VERITAS

BTP CONSULTANTS

• Les réseaux franchisés et groupements

GROUPE EX'IM

AGENDA DIAGNOSTICS

DIAGAMTER

BC2E

DEMOLDIAG

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.