
Leviers de croissance et évolution du chiffre d’affaires et des marges des acteurs à l’horizon 2023
Date de parution : 24/09/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 288 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21BAT51
La réforme du DPE renforce encore davantage le rôle des diagnostiqueurs. Au cœur de la qualification des biens et de la lutte contre les passoires thermiques, ils deviennent des acteurs clés de l'attractivité des logements et de la gestion du patrimoine. Une évolution qui les conduira naturellement à consolider leur position alors même que le rebond des marchés immobiliers dynamise leurs revenus. Revers de la médaille, de nouveaux entrants font leur apparition, comme l'illustre le lancement de BTP Diagnostics par le bureau de contrôle technique BTP Consultants. Face à l'intensification de la concurrence, sur quelles stratégies misent les acteurs historiques pour défendre leurs parts de marché ? Quels sont les nouveaux segments porteurs ciblés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires et des marges des professionnels à l'horizon 2023 ?
Anticiper l'évolution de l'activité et des marges des acteurs d'ici 2023
Au-delà de notre scénario sur l'évolution de l'immobilier, l'étude présente les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des diagnostiqueurs à l'horizon 2023. Quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance du marché ? Surtout, quel sera l'impact des nouvelles réglementations, à commencer par le nouveau DPE, sur le rôle et les revenus des professionnels ?
Appréhender le paysage concurrentiel et les rapports de forces
Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents intervenants sur le marché du diagnostic immobilier et analyse la concurrence à l'œuvre dans la filière. Quels sont les principaux acteurs et intermédiaires ? Comment évoluent les relations avec les prescripteurs et les laboratoires d'analyse ? Quelle est la place des organismes de formation ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des professionnels
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour s'imposer sur un marché encore jeune, créé au fil des réglementations, et caractérisé par une offre encore disparate sur le territoire. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur maillage géographique ? Quels sont leurs principaux axes de diversification ? Sur quels nouveaux segments de marché tentent-ils de se positionner ?
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES À L'HORIZON 2023
Les fondamentaux et éléments de cadrage
• Dates fondatrices de la profession, vue d'ensemble des acteurs de la filière du diagnostic immobilier, réglementation encadrant l'accès à la profession, certifications actives par domaine, principales formes d'exercice, le diagnostic comme métier de reconversion
L'activité et les marges des diagnostiqueurs immobiliers jusqu'en 2021
• Evolution des déterminants de l'activité, du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs, des prix pratiqués, performances financières des entreprises de diagnostic (panel Xerfi)
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs à l'horizon 2023 ?
• Notre scénario pour l'immobilier
• Quelle croissance du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs au regard de l'évolution des drivers du marché ?
• Quelle évolution des marges pour les professionnels ?
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
La dynamique des marchés immobiliers jusqu'en 2021
• Ventes immobilières en région, prix des logements, mobilité dans le parc privé et dans le parc social, construction de logements, activité dans la démolition, dépenses en entretien-rénovation de bâtiments, caractéristiques structurelles du parc de logements
L'environnement réglementaire
• Diagnostics obligatoires dans les logements, focus sur le nouveau DPE 2021, diagnostics copropriété, autres prestations dans le logement, diagnostics dans le cadre de travaux, autres diagnostics (annexe environnementale, contrôle hôtelier, enrobés routiers, état des lieux des baux commerciaux, etc.), focus sur le carnet d'information du logement et la réglementation touchant au neuf, accessibilité, certification des diagnostiqueurs
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Le renforcement de la couverture nationale et de l'attractivité des réseaux
• Principaux objectifs de l'extension du maillage territorial, leviers actionnés en faveur du recrutement et de la formation, amélioration des packs de services aux franchisés, stratégies de communication mises en œuvre par les réseaux
• Étude de cas : ITGA déploie le premier centre de formation des apprentis dans le secteur du diagnostic immobilier
La diversification des prestations :
• Renforcement de l'offre dans l'avant travaux et démolition, valorisation des données des bâtiments et digitalisation des services aux clients, déploiement de nouvelles compétences
• Études de cas : l'acquisition d'Expertam par Hypérion Développement ; le renouvellement de l'interface de Diagamter dédiée aux professionnels de l'immobilier, le lancement de Digiliance par AC Environnement, la promotion du certificat de qualité de vie par le réseau d.PRO, le lancement d'une offre centrée sur la qualité de l'air intérieur par Allodiagnostic
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE
La structure économique et concurrentielle
• Répartition géographique et évolution des créations d'entreprises, écosystème du diagnostic immobilier, cartographie des intervenants
Les rapports de forces dans la filière
• Relation avec les prescripteurs, rôle des plateformes d'intermédiation, relation avec les laboratoires d'analyse dans le diagnostic amiante et le contrôle de la qualité de l'air intérieur, place occupée par les organismes de formation, impact de la hausse des préoccupations relatives à la sécurité et la santé des salariés
Les forces en présence et leur positionnement
• Les principaux groupes et réseaux et leur positionnement sur la filière et par type de diagnostic
• Les principaux réseaux de franchises et groupements d'indépendants
• Les principaux acteurs positionnés sur le BtoB
• Les principaux intermédiaires : places de marché, annuaires, sites de réservation et de devis…
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• Les acteurs intégrés
AC ENVIRONNEMENT
SOCOTEC
GROUPE QUALICONSULT
ADX GROUPE/HYPÉRION DÉVELOPPEMENT
DEKRA
BUREAU VERITAS
BTP CONSULTANTS
• Les réseaux franchisés et groupements
GROUPE EX'IM
AGENDA DIAGNOSTICS
DIAGAMTER
BC2E
DEMOLDIAG
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
2B
AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
AC ENVIRONNEMENT
ACCORD DIAGNOSTIC
ACTIVE DIAG13
ADIAG
ADX GROUPE
AED EXPERTISES
AGATHE
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE (ADN 79)
AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
AGENDA DIAGNOSTICS
ANALOGIA
APG
ARKHEDIA
ASE 30
ATHOS SOLUTIONS PICARDIE
AUDIT CONSTRUCTION
AVICEA
BATIMEX
BC2E
BTP CONSULTANTS
BUREAU ALPES CONTROLES
BTP DIAGNOSTICS
BUREAU VERITAS SOLUTIONS
CABINET GARDE
CABINET GREUZAT
CABINET GROBOST
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES
CADYPSO
CEDI ATLANTIQUE
CIEL EXPERTISES
CONSTATIMMO
COVETECH
CS BTP
D PRO
DEBOST
DEFIM EXPERTISES
DEKRA CERTIFICATION
DEKRA EXPERTISE
DEMOLDIAG
DEP
DIAG ECO IMMO METROPOLE
DIAGAL
DIAGAMTER
DIAGNOSTIPRO
DIAG'PARTNERS
DIAM CO - CEBI
ECOLUSIS INGENIERIE
EDIFIANCE
EDP
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - DYNAE
ELIBAT 44
ETI
EVONIA
EXID
EX'IM EXPERTISES
EXPERIMO 91
EXPERTAM
EXPERTIMA
GEODEM
GEOPERSPECTIVES
GR AUDIT INSPECTION DANS L'IMMOBILIER
HYPERION DEVELOPPEMENT
IMMO DIAG FRANCE (IDF)
IMMODIAG
INGEDIAG
INGEO
INNAX FRANCE
INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL (ICE)
JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
KER EXPERT
KL INVESTISSEMENTS
KOALYS
KORNOG GEOTECHNIQUE
L3A
LABORATOIRE D'ASSISTANCE ET DE CONTRÔLE QUALITE
LYREA ENVIRONNEMENT
M CAP CONSEIL
NRJ DIAGS
OPERA GROUPE
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER
PRISME INGENIERIE
QUALICONSULT IMMOBILIER
QUALIGAZ
QUALIOM ECO
SCAPRIM PROJECT MANAGEMENT
SNEXI
SOCOTEC
SPI2C
STÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST (SESO)
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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