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Le marché du diagnostic immobilier face à la réforme du DPE

Leviers de croissance et évolution du chiffre d’affaires et des marges des acteurs à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des acteurs d'ici 2023
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies de croissance des diagnostiqueurs
  • L'analyse des conséquences du nouveau DPE sur la profession
  • La cartographie des principaux acteurs et de leur offre
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 150 entreprises spécialisées
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Parue le 24/09/2021 -

Réf : 21BAT51 / XR

288 pages - 1 980 € HT

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La réforme du DPE renforce encore davantage le rôle des diagnostiqueurs. Au cœur de la qualification des biens et de la lutte contre les passoires thermiques, ils deviennent des acteurs clés de l'attractivité des logements et de la gestion du patrimoine. Une évolution qui les conduira naturellement à consolider leur position alors même que le rebond des marchés immobiliers dynamise leurs revenus. Revers de la médaille, de nouveaux entrants font leur apparition, comme l'illustre le lancement de BTP Diagnostics par le bureau de contrôle technique BTP Consultants. Face à l'intensification de la concurrence, sur quelles stratégies misent les acteurs historiques pour défendre leurs parts de marché ? Quels sont les nouveaux segments porteurs ciblés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires et des marges des professionnels à l'horizon 2023 ?

Anticiper l'évolution de l'activité et des marges des acteurs d'ici 2023

Au-delà de notre scénario sur l'évolution de l'immobilier, l'étude présente les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des diagnostiqueurs à l'horizon 2023. Quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance du marché ? Surtout, quel sera l'impact des nouvelles réglementations, à commencer par le nouveau DPE, sur le rôle et les revenus des professionnels ?

Appréhender le paysage concurrentiel et les rapports de forces

Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents intervenants sur le marché du diagnostic immobilier et analyse la concurrence à l'œuvre dans la filière. Quels sont les principaux acteurs et intermédiaires ? Comment évoluent les relations avec les prescripteurs et les laboratoires d'analyse ? Quelle est la place des organismes de formation ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des professionnels

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour s'imposer sur un marché encore jeune, créé au fil des réglementations, et caractérisé par une offre encore disparate sur le territoire. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur maillage géographique ? Quels sont leurs principaux axes de diversification ? Sur quels nouveaux segments de marché tentent-ils de se positionner ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES À L'HORIZON 2023

Les fondamentaux et éléments de cadrage

• Dates fondatrices de la profession, vue d'ensemble des acteurs de la filière du diagnostic immobilier, réglementation encadrant l'accès à la profession, certifications actives par domaine, principales formes d'exercice, le diagnostic comme métier de reconversion

L'activité et les marges des diagnostiqueurs immobiliers jusqu'en 2021

• Evolution des déterminants de l'activité, du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs, des prix pratiqués, performances financières des entreprises de diagnostic (panel Xerfi)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs à l'horizon 2023 ?

• Notre scénario pour l'immobilier

• Quelle croissance du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs au regard de l'évolution des drivers du marché ?

• Quelle évolution des marges pour les professionnels ?

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La dynamique des marchés immobiliers jusqu'en 2021

• Ventes immobilières en région, prix des logements, mobilité dans le parc privé et dans le parc social, construction de logements, activité dans la démolition, dépenses en entretien-rénovation de bâtiments, caractéristiques structurelles du parc de logements

L'environnement réglementaire

• Diagnostics obligatoires dans les logements, focus sur le nouveau DPE 2021, diagnostics copropriété, autres prestations dans le logement, diagnostics dans le cadre de travaux, autres diagnostics (annexe environnementale, contrôle hôtelier, enrobés routiers, état des lieux des baux commerciaux, etc.), focus sur le carnet d'information du logement et la réglementation touchant au neuf, accessibilité, certification des diagnostiqueurs

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le renforcement de la couverture nationale et de l'attractivité des réseaux

• Principaux objectifs de l'extension du maillage territorial, leviers actionnés en faveur du recrutement et de la formation, amélioration des packs de services aux franchisés, stratégies de communication mises en œuvre par les réseaux

• Étude de cas : ITGA déploie le premier centre de formation des apprentis dans le secteur du diagnostic immobilier

La diversification des prestations :

• Renforcement de l'offre dans l'avant travaux et démolition, valorisation des données des bâtiments et digitalisation des services aux clients, déploiement de nouvelles compétences

• Études de cas : l'acquisition d'Expertam par Hypérion Développement ; le renouvellement de l'interface de Diagamter dédiée aux professionnels de l'immobilier, le lancement de Digiliance par AC Environnement, la promotion du certificat de qualité de vie par le réseau d.PRO, le lancement d'une offre centrée sur la qualité de l'air intérieur par Allodiagnostic

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure économique et concurrentielle

• Répartition géographique et évolution des créations d'entreprises, écosystème du diagnostic immobilier, cartographie des intervenants

Les rapports de forces dans la filière

• Relation avec les prescripteurs, rôle des plateformes d'intermédiation, relation avec les laboratoires d'analyse dans le diagnostic amiante et le contrôle de la qualité de l'air intérieur, place occupée par les organismes de formation, impact de la hausse des préoccupations relatives à la sécurité et la santé des salariés

Les forces en présence et leur positionnement

• Les principaux groupes et réseaux et leur positionnement sur la filière et par type de diagnostic

• Les principaux réseaux de franchises et groupements d'indépendants

• Les principaux acteurs positionnés sur le BtoB

• Les principaux intermédiaires : places de marché, annuaires, sites de réservation et de devis…

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les acteurs intégrés

AC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC

GROUPE QUALICONSULT

ADX GROUPE/HYPÉRION DÉVELOPPEMENT

DEKRA

BUREAU VERITAS

BTP CONSULTANTS

• Les réseaux franchisés et groupements

GROUPE EX'IM

AGENDA DIAGNOSTICS

DIAGAMTER

BC2E

DEMOLDIAG

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

2B

AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE

AC ENVIRONNEMENT

ACCORD DIAGNOSTIC

ACTIVE DIAG13

ADIAG

ADX GROUPE

AED EXPERTISES

AGATHE

AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE (ADN 79)

AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENDA DIAGNOSTICS

ANALOGIA

APG

ARKHEDIA

ASE 30

ATHOS SOLUTIONS PICARDIE

AUDIT CONSTRUCTION

AVICEA

BATIMEX

BC2E

BTP CONSULTANTS

BUREAU ALPES CONTROLES

BTP DIAGNOSTICS

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

CABINET GARDE

CABINET GREUZAT

CABINET GROBOST

CABINET LAMBERT ET ASSOCIES

CADYPSO

CEDI ATLANTIQUE

CIEL EXPERTISES

CONSTATIMMO

COVETECH

CS BTP

D PRO

DEBOST

DEFIM EXPERTISES

DEKRA CERTIFICATION

DEKRA EXPERTISE

DEMOLDIAG

DEP

DIAG ECO IMMO METROPOLE

DIAGAL

DIAGAMTER

DIAGNOSTIPRO

DIAG'PARTNERS

DIAM CO - CEBI

ECOLUSIS INGENIERIE

EDIFIANCE

EDP

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - DYNAE

ELIBAT 44

ETI

EVONIA

EXID

EX'IM EXPERTISES

EXPERIMO 91

EXPERTAM

EXPERTIMA

GEODEM

GEOPERSPECTIVES

GR AUDIT INSPECTION DANS L'IMMOBILIER

HYPERION DEVELOPPEMENT

IMMO DIAG FRANCE (IDF)

IMMODIAG

INGEDIAG

INGEO

INNAX FRANCE

INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL (ICE)

JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

KER EXPERT

KL INVESTISSEMENTS

KOALYS

KORNOG GEOTECHNIQUE

L3A

LABORATOIRE D'ASSISTANCE ET DE CONTRÔLE QUALITE

LYREA ENVIRONNEMENT

M CAP CONSEIL

NRJ DIAGS

OPERA GROUPE

OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER

PRISME INGENIERIE

QUALICONSULT IMMOBILIER

QUALIGAZ

QUALIOM ECO

SCAPRIM PROJECT MANAGEMENT

SNEXI

SOCOTEC

SPI2C

STÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST (SESO)

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
Le marché du diagnostic immobilier face à la réforme du DPE La possibilité de mettre un bien immobilier en location va de plus en plus dépendre de sa performance énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre, avec à la [...] AVIS D'EXPERT
La possibilité de mettre un bien immobilier en location va de plus en plus dépendre de sa performance énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre, avec à la [...]

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