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LES ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SAE16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) est estimé à plus de 300 milliards d’euros. Les entreprises du secteur s’adressent à des marchés diversifiés comme l’industrie, la construction, l’immobilier ou encore l’énergie. Les opérateurs travaillent également pour les autorités publiques, notamment via les contrôles et tests des biens de consommation (aliments, jouets, eau, etc.). L’activité des professionnels du secteur est fortement dépendante des évolutions réglementaires et des normes en vigueur.

En France, le secteur abritait près de 5 700 établissements en 2023, employant plus de 73 000 personnes. La grande majorité des structures comptent moins de 10 salariés et agissent au niveau local, très souvent sur un segment spécialisé. Quelques grands groupes généralistes d’envergure internationale dominent toutefois le secteur, à l’image de Bureau Veritas, du Suisse SGS ou encore de l’Allemand Dekra. À leurs côtés évoluent également des groupes spécialisés de taille importante, tels qu’Eurofins Scientific et Carso dans la bioanalyse ou Qualiconsult dans la construction.




TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des tests, inspections et certifications

  • Les prix des services de contrôle et d'analyse technique

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux métiers

  • Les principaux marchés clients

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les moteurs structurels du marché des tests, inspections et certifications

  • La production des principaux débouchés industriels du secteur

  • L'activité de la construction et le taux de mobilité résidentielle

  • La consommation en biens des ménages français

  • La tendance à l'externalisation des tests, inspections et certifications

  • L'évolution du nombre de normes ISO

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • La méthodologie Mapsis

  • Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille des acteurs

  • Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur par spécialité

  • Les performances d'exploitation du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des tests, inspections et certifications

  • Les prix des services de contrôle et d'analyse technique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le profil des actifs du secteur

  • Les pressions concurrentielles

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Les profils d'acteurs

Les groupes généralistes

  • BUREAU VERITAS

  • APAVE

  • DEKRA

  • SGS

Les spécialistes de la construction

  • SOCOTEC

  • QUALICONSULT

Les spécialistes de la bioanalyse

  • EUROFINS SCIENTIFIC

  • CARSO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principales opérations de croissance externe

  • Les autres principaux faits marquants récents dans le secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC ENVIRONNEMENT

ACM PHARMA

ADX GROUPE

AEMC FRANCE

AFNOR CERTIFICATION

AGRO BIO

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALPHATEST

ANCO

APAVE

APAVE DIAGNOSTICS

APAVE EXPLOITATION FRANCE

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

APAVE INTERSERVICES INSPECTION

APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING

APAVE SUDEUROPE

APPLEXION

AQUAPROX TERTIAIRE

ATIS

AUREA

AVELTYS

BSE

BTP CONSULTANTS

BUREAU ALPES CONTROLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

BUREAU VERITAS GSIT

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATEFORMES OFFSHORE

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

C N S INSTRUMENTATION

CABINET KUPIEC ET DEBERGH

CAPINOV

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

CARSO-CAE

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR

CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL CERECO

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

CERQUAL

CERTIFER FRANCE

CML

CONSTATIMMO

CONTROLE ET QUALITE DEVELOPPEMENT

CONTROLE INSPECTION SUPERVISION

COSMEBAC

DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE

DEKRA CERTIFICATION

DEKRA INDUSTRIAL

DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES

DEKRA TEST CENTER

DLF RECHERCHE

DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE

DNV FRANCE

DOCAPOSTE CERTINOMIS

ECOCERT

ECOCERT

ECOCERT ENVIRONNEMENT

ECOCERT FRANCE

ECOCERT GREENLIFE

EFECTIS FRANCE

ELIBAT

EQF

ESIRIS ASO

ESIRIS IDF ED

EURO TECHNI CONTROLE

EUROFINS AGRO-ANALYSES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES

EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-OUEST

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE

EUROFINS CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET D'EXPERIMENTATION CUTANEES

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS GENOMICS FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE IDF

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE ILE DE FRANCE

EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE NORD EST

EUROFINS LEA

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS MITOX FOPSE

EUROFINS NDSCE SUPPORT FRANCE

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EXPERTAM

FILAB

GMED

HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES

IANESCO

IGNA

INAXE

INERA GRAND EST

INEXCO GROUPE

INST FR DES EMPREINTES GENETIQUES

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR

INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE

INTERCONTROLE

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

INTEST

KEYBIO

KOALYS

LABEXIA

LABORATOIRE CARRIERES - BETON - TRAVAUX PUBLICS

LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSEPT

LABOSPORT

LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION LACTALIS R & D

LAREBRON

LRQA INSPECTION FRANCE

MACADAM FRANCE

MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT)

MARLIER

MARS SDX FRANCE

MEDPACE FRANCE

MI METROLOGIE

MICHAEL PAETZOLD

MICRO LAB

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

MISTRAS GROUP

NAMSA

NORMEC ABIOLAB

NOVEXA

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PRESTO CONTROLE

PROMOTELEC SERVICES

PROVEPHARM

QUALICONSULT

QUALICONSULT EXPLOITATION

QUALICONSULT IMMOBILIER

QUALIDAL

QUALTECH

SAM CONSUMER INTERNATIONAL FRANCE

SAM RETAIL FRANCE

SAVOIE ANALYSES

SEMATEC METROLOGIE

SERMA ENERGY

SERMA TECHNOLOGIES

SGS AERONAUTICS

SGS FRANCE

SGS IDEA CLINIC

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

SIGMA BETON

SILLIKER

SIRAC

SOCOTEC ANTILLES GUYANE

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC DIAGNOSTIC

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC EQUIPEMENTS

SOCOTEC INFRASTRUCTURE

SOCOTEC POWER SERVICES

SOCOTEC SMART SOLUTIONS

SOCOTEC-REUNION

SOFIMAE

SOLVIAS FRANCE

SOPEMEA

STAPHYT

STÉ AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN SUR RESEAU (SATER)

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TENEO

TESTIA

TESTO INDUSTRIAL SERVICES

TRANSPOLIS

TRIGO ADR FRANCE

TUV RHEINLAND FRANCE

UL INTERNATIONAL FRANCE

UPSCIENCE

VECT-HORUS

WESSLING FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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