LES ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES

Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) est estimé à plus de 250 Md€. Les entreprises du secteur s’adressent à des marchés diversifiés comme l’industrie, la construction, l’immobilier ou encore l’énergie. Les opérateurs travaillent également pour les autorités publiques, notamment via les contrôles et tests des biens de consommation (aliments, jouets, eau, etc.). L’activité des professionnels du secteur est fortement dépendante des évolutions réglementaires  et des normes en vigueur.

En France, le secteur abritait plus de 5 400 établissements en 2022, employant près de 71 500 personnes. La grande majorité des structures comptent moins de 10 salariés et agissent au niveau local, très souvent sur un segment spécialisé. Quelques grands groupes généralistes d’envergure internationale dominent toutefois le secteur, à l’image de Bureau Veritas, du Suisse SGS ou encore de l’Allemand Dekra. À leurs côtés évoluent également des groupes spécialisés de taille importante, tels qu’Eurofins Scientific et Carso dans la bioanalyse ou Qualiconsult dans la construction.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUENT LES STRATÉGIES DES ACTEURS ?

Le marché des analyses, essais et inspections techniques continue à progresser malgré le ralentissement économique. Porté par l'entrée en vigueur régulière de nouvelles réglementations qui dopent la demande, il se caractérise par une résistance importante aux soubresauts conjoncturels.

Pour autant, les marges des acteurs des TIC sont mises sous pression par l'inflation galopante qui entraîne une hausse des principaux postes de charges (masse salariale, carburant, loyers, etc.). Des choix vont alors s'imposer pour préserver les performances financières, comme en témoigne le plan de restructuration annoncé par SGS fin 2022.

Les leaders cherchent, en parallèle, à se renforcer sur les segments en forte croissance (RSE, cybersécurité, performances énergétiques, etc.), le plus souvent par le biais d'opérations de croissance externe Dès lors, comment évoluera l'activité des acteurs des TIC en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les prix des services de contrôles et d'analyses techniques pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABIOLAB-ASPOSAN

AC ENVIRONNEMENT

ACM PHARMA

ACTIDYN SYSTÈMES

ADETESTS

ADX GROUPE

AFNOR CERTIFICATION

AGRO BIO

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALPHATEST

ANADIAG

ANCO

APAVE ALSACIENNE

APAVE CERTIFICATION

APAVE DIAGNOSTICS

APAVE INTERSERVICES INSPECTION

APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING

APAVE NORD-OUEST

APAVE PARISIENNE

APAVE SUDEUROPE

ARKHEDIA

ATIS

AUREA

AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE

AVEYRON LABO

BATIPERFORM

BJL LABORATOIRES

BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE

BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

BUREAU VERITAS GSIT

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

CNS INSTRUMENTATION

CAPINOV

CARSO

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR

CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

CERECO

CERQUAL

CERTIFER

CETIM SUD OUEST

CML

CONTROL UNION INSPECTIONS

CONTRÔLE G

CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION

CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG

COSMEBAC

COTECNA INSPECTION FRANCE

DEKRA CERTIFICATION

DEKRA INDUSTRIAL

DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

DEKRA TEST CENTER

DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE

DOCAPOSTE CERTINOMIS

ECOCERT

ECOCERT ENVIRONNEMENT

ECOCERT FRANCE

ECOCERT GREENLIFE

EFECTIS FRANCE

ETIM

EURAXI PHARMA

EURO TECHNI CONTRÔLE

EUROFIN ALPABIO

EUROFINS AGRO-ANALYSES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE

EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE

EUROFINS GENOMICS FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE ÎLE DE FRANCE

EUROFINS LEA

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS LCDI

EUROFINS MITOX FOPSE

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EXOTEST

EXPERTAM

FLANDRES ANALYSES

GIBOIRE CONSTRUCTION

GMT INTERNATIONAL

GRACCHUS LABORATOIRE ROUTIER

HAZMAT CONSULTING

HEXACONTRÔLE

IANESCO

IGNA

INAXE

INERA GRAND EST

INST FR DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE

INTERCONTROLE

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

INTEST

KOALYS

LABEXIA

LABORATOIRE CARRIÈRES - BÉTON - TRAVAUX PUBLICS

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABOSPORT

LAREBRON

MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE

MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT)

MARLIER

MEDPACE FRANCE

MELIAD

MICRO LAB

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

MISTRAS GROUP

NRJ DIAGS

OMNIUM

PHYTOCONTROL ANALYTICS

PIPE LINE SERVICE CONTRÔLE

PRESTO CONTRÔLE

PROMOTELEC SERVICES

PROVEPHARM

QUALICONSULT

QUALIDAL

QUALTECH

ROCH SERVICE

SAVOIE LABO

SEMATEC MÉTROLOGIE

SERMA ENERGY

SGS AERONAUTICS

SGS FRANCE

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE

SIGMA BETON

SILLIKER

SIRAC

SOCOBOIS

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC DIAGNOSTIC

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC ÉQUIPEMENTS

SOCOTEC INFRASTRUCTURE

SOCOTEC POWER SERVICES

SOFIMAE

SOLVIAS FRANCE

SOPAVIB

SOPEMEA

SPS PHARMA SERVICES

STÉ CONTRÔLE ET RÉCEPTION DE COMBUSTIBLE

SYSTEM PLUS CONSULTING

TENEO

TESTIA

TESTO INDUSTRIAL SERVICES

TRIGO QUALITAIRE

TUV RHEINLAND FRANCE

UL INTERNATIONAL FRANCE

UPSCIENCE

VISTA TECHNOLOGIES

WESSLING FRANCE