LE MARCHÉ DU CAPTAGE, DU STOCKAGE ET DE LA VALORISATION DU CO2

Comment les acteurs du captage, du stockage et de la valorisation du CO2 (CCUS) ajustent-ils leurs stratégies pour rester des moteurs de la transition bas-carbone ? Notre étude exclusive décrypte les dynamiques à l'œuvre dans le secteur, les perspectives de développement, ainsi que les défis à relever pour faire du CCUS un levier crédible de décarbonation.

Porté par un fort élan politique et financier, le captage du CO2 s'est imposé comme un pilier des stratégies climatiques, suscitant de grands espoirs chez les gouvernements comme chez les industriels. Mais aujourd'hui l'enthousiasme initial laisse place à un certain désenchantement. Les technologies de captage direct dans l'air (Direct air capture, DAC), en particulier, peinent encore à démontrer leur efficacité à grande échelle. La viabilité environnementale et économique du CCUS fait plus largement l'objet de débats croissants. Aux États-Unis, les financements se réorientent vers des projets liés à la récupération assistée d'hydrocarbures utilisant du CO2, au détriment de ceux centrés sur la décarbonation industrielle. En Europe, les ambitions de neutralité carbone se heurtent à un contexte moins favorable. Pourtant le CCUS peut encore jouer un rôle clé. À condition de repenser ses priorités, de mieux cibler ses usages et de s'ancrer dans une vision industrielle cohérente avec les réalités du terrain. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du CCUS à moyen et long terme en France et dans le monde ? Quelles entreprises émergent comme les plus offensives sur ce marché en mutation ? Et comment transformer le CO2 capté en opportunité économique et industrielle ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du CCUS en France, en Europe et dans le monde, estimer le potentiel des technologies et identifier les acteurs clés de cette filière

Des chiffres clés sur le marché du CCUS en France et dans le monde et leurs perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU CCUS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030-2050

Le marché du captage du CO2 à l'horizon 2030-2050

• La stratégie CCUS française et les objectifs généraux de captage par grands marchés clients

• Les gisements de dioxyde de carbone et les principaux projets de captage en cours et planifiés d'ici 2030

• Les capacités de captage estimées par Xerfi d'ici 2030

Les perspectives du transport et du stockage de CO2

• Le potentiel de développement du stockage souterrain de CO2 en France

• L'importance des hub étrangers dans la stratégie française de stockage

• Les besoins en infrastructures de transport à l'horizon 2050

La demande en dispositifs de captage par grand secteur : métallurgie, chimie, béton/ciment, biogaz et méthanisation, traitement des déchets

La demande en CO2 capté par grand secteur : carburants durables, agriculture et agroalimentaire, etc.

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ MONDIAL

Le secteur du CCUS : maturité et coûts des technologies par marché client, capacités de captage de CO2 dans le monde, niveau des investissements, prix des quotas carbone en Europe, etc.

Le marché mondial du CCUS à court, moyen et long terme

• Les projets en développement à l'horizon 2030 et les projections de capacités d'ici 2050 et 2070

• L'analyse de la demande en dispositifs de captage de CO2 par marchés clients (sidérurgie, industrie chimique, production d'hydrogène, etc.) d'ici 2050 et 2070

• L'analyse par région : essor du captage du CO2 en Europe, aux États-Unis et en Chine entre 2030 et 2070

• Les perspectives du stockage de CO2 dans le monde d'ici 2070

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel mondial

• L'analyse des acteurs par origine géographique

• L'analyse des acteurs par profil : pétroliers et parapétroliers, producteurs de gaz industriels, start-up, etc.

Les leaders mondiaux du CCUS

• Le positionnement de 50 groupes français et étrangers leaders par spécialité, technologie et débouché

• Le positionnement de 104 start-up étrangères sur la chaîne de valeur du CCUS (procédés, débouchés, etc.)

La filière française du CCUS

• Le positionnement de 20 groupes français sur l'ensemble de la chaîne de valeur

• L'analyse de 24 start-up françaises du captage et/ou de la valorisation du CO2

• Les levées de fonds des spécialistes français du CCUS (2021-2024)

La filière du biochar en France et en Europe : caractéristiques, production, débouchés et les 56 principaux acteurs par technologie et capacités de production

L'analyse de 16 acteurs clés : Air Liquide, Air Products, Axens, Climeworks, C-Questra, Equinor, ExxonMobil, LanzaTech, NetZero, Revcoo, SLB, Svante, Technip Energies, TotalEnergies, Verdemobil Biogaz, Verso Energy