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LA FABRICATION DE TURBINES ET MOTEURS THERMIQUES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC07

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Le marché est très compartimenté, entre les turbines hydrauliques, à vapeur, à gaz ou à air, notamment pour l’éolien ou le secteur du pétrole d’un côté, et la fabrication de moteurs pour engins non routiers, bateaux ou trains de l’autre. Les industriels des turbines et les motoristes thermiques autres que pour véhicules et aéronefs fabriquent une grande diversité de produits. Sur la base de ce périmètre, l’activité du secteur en France est estimé par Xerfi à près de 8 Md€ en 2023 (fabrication, réparation et installation). Bon nombre de constructeurs ont intégré ce maillon de la chaine de valeur et sont présents industriellement en France. Deere & Co, Volkswagen Power Engineering, Liebherr ou encore Mitsubishi et Weichai Power s’imposent en tête des motoristes. Dans les turbines, l’Américain GE Vernova, l’Allemand Siemens Energy et EDF (avec Arabelle Solutions) dominent. L’activité est très fortement concentrée en raison de la nature très capitalistique de ces activités et de la faiblesse du tissu industriel subsistant en France. Les entreprises, qui opèrent sur des marchés mondialisés, exportent un peu moins de la moitié de leur production en valeur.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La structure des revenus de la filière

  • Les catégories d'équipements

  • Les débouchés des fabricants

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La puissance éolienne installée dans le monde

  • La puissance éolienne installée en France

  • La filière nucléaire mondiale

  • Les investissements mondiaux en production de gaz et de pétrole

  • La construction navale dans le monde

  • La production d'engins agricoles et de chantier en France et en Europe

  • Les importations françaises de turbines et moteurs industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Les prix à la production des turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

  • Les exportations françaises de turbines et moteurs industriels

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • GE VERNOVA

  • SIEMENS ENERGY

  • EDF

  • VOLKSWAGEN POWER ENGINEERING

  • WEICHAI POWER

  • LIEBHERR

  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, restructurations et investissements du secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 GARENI INDUSTRIE

AGRI 32

AIRMEEX

AKIRA TECHNOLOGIES

ANDRITZ HYDRO

ARABELLE SERVICES FRANCE

ARABELLE SOLUTIONS FRANCE

AZURTEC

CRYOSTAR

DB MOTEURS

DDIS

DESGRANGES

DMS

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

GE EOLIENNES SN

GE HYDRO FRANCE

GE STEAM POWER BOILER FRANCE

GE WIND FRANCE

HYDROFORCE EFC

HYDROQUEST

HYDROSYSTEM

IPM FRANCE

JOHN DEERE

KS KOLBENSCHMIDT FRANCE

LE SEGMENT AB

LEON MARINE

LEONIDAS WIND

LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR

M B FLUID

MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE

MECANIQUE PLAISANCE

MHI EQUIPMENT ALSACE

MICHEL PIERRE

MILGRED

MJ2 TECHNOLOGIES

MONTS DU FOREZ ENERGIE

MOTOROP BRM INDUSTRIES PAR ABREVIATION M B I

NOVENTEC

OKWIND

SAVE INNOVATIONS

SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LE HAVRE

SPN

SRA

STÉ DE MECANIQUE OLERONAISE

STÉ INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN

THERMODYN

TMH-NOVATEC

TOUS LES COUSSINETS

TURBINE CASTING

TURBOLUB

VERGNET S A VSA

VERTEOLE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de moteurs et de transformateurs électriques
23/06/2025 | 187 pages | FR 990 €HT
transformateur de puissance
Le marché et la filière du gaz en France
16/06/2025 | 243 pages | FR 990 €HT
plaque de cuisson au gaz
La fabrication de pompes et compresseurs
19/05/2025 | 164 pages | FR 990 €HT
pompes en extérieur
La fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire
17/03/2025 | 224 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
La construction et la réparation navale
24/02/2025 | 243 pages | FR 990 €HT
atelier d'entretien naval
La construction aéronautique dans le monde
16/12/2024 | 119 pages | FR 1 950 €HT
avion en plein vol
Décarboner l'industrie : quelles priorités ? Opportunités et trajectoires 2030-2050 secteur par secteur : quel potentiel de croissance pour les fournisseurs de solutions ?
06/02/2024 | 426 pages | FR 2 950 €HT
usines avec de la fumée sortant des cheminées
La fabrication de générateurs de vapeur
16/10/2023 | 123 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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