0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 27/04/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 129 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MAC07
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché est très compartimenté, entre les turbines hydrauliques, à vapeur, à gaz ou à air, notamment pour l’éolien ou le secteur du pétrole d’un côté, et la fabrication de moteurs pour engins non routiers, bateaux ou trains de l’autre. Les industriels des turbines et les motoristes thermiques autres que pour véhicules et aéronefs fabriquent une grande diversité de produits. Sur la base de ce périmètre, l’activité du secteur en France est estimée par Xerfi à près de 8 Md€ en 2024 (fabrication, réparation et installation). Bon nombre de constructeurs ont intégré ce maillon de la chaîne de valeur et sont présents industriellement en France. John Deere, Volkswagen Power Engineering, Liebherr ou encore Mitsubishi et Weichai Power s’imposent en tête des motoristes. Dans les turbines, l’Américain GE Vernova, l’Allemand Siemens Energy et EDF (avec Arabelle Solutions) dominent. L’activité est très fortement concentrée en raison de la nature très capitalistique de ces activités et de la faiblesse du tissu industriel subsistant en France. Les entreprises, qui opèrent sur des marchés mondialisés, exportent plus de la moitié de leur production en valeur (panel Xerfi).
TENDANCES ET ENJEUX
Comment maintenir ses positions sur un marché mondialisé et sous tension ?
Chute de la demande, concurrence étrangère exacerbée, filière éolienne en recul : l’industrie française des turbines et moteurs thermiques entre en zone de fortes turbulences. Fragilisée par des débouchés en berne dans le BTP, l’agriculture ou l’éolien offshore, l’activité recule, impactant même les leaders historiques du secteur. Tandis que General Electric réduit drastiquement la voilure, d’autres acteurs ciblent des marchés porteurs comme le naval ou les plateformes offshore pour maintenir leur cap.
Cette étude analyse les repositionnements stratégiques à l’œuvre, décrypte les dynamiques concurrentielles internationales et fournit des prévisions exclusives sur l’évolution du marché à court terme.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour les turbines et moteurs thermiques industriels ?
Quels segments présentent encore un potentiel de croissance malgré le repli global du marché ?
Comment les industriels peuvent-ils se différencier face à l’offensive asiatique et à la contraction de la demande européenne ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
2 GARENI INDUSTRIE (2GI)
AGRI 32
AIRMEEX
AKIRA TECHNOLOGIES
ARABELLE SOLUTIONS FRANCE
AZURTEC
CRYOSTAR
CULASSES 77
DB MOTEURS
DMS
EVERLLENCE FRANCE
GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
GE EOLIENNES SN
GE HYDRO FRANCE
GE STEAM POWER BOILER FRANCE
GE WIND FRANCE
HYDROFORCE EFC
HYDROQUEST
IPM FRANCE
JOHN DEERE
KS KOLBENSCHMIDT France
LE SEGMENT AB
LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR
M B FLUID
MECANIQUE PLAISANCE
MHI EQUIPMENT ALSACE
MILGRED
MJ2 TECHNOLOGIES
MONTS DU FOREZ ENERGIE
MOTOROP BRM INDUSTRIES (MBI)
SAVE INNOVATIONS
SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LE HAVRE
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
SPN
SRA
STÉ DE MECANIQUE OLERONAISE
STÉ INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
THERMODYN
TOUS LES COUSSINETS (TLC)
TURBINE CASTING
TURBOLUB
VERTEOLE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LA FABRICATION DE TURBINES ET MOTEURS THERMIQUES INDUSTRIELS990 €HT
27/04/2026 | 129 pages | FR 990 €HT
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
