LE MARCHÉ DES DRONES CIVILS ET MILITAIRES À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

L'étude dresse un bilan complet du marché des drones civils et militaires en France et en analyse les perspectives à l'horizon 2030. Si le segment grand public reste dominé par les géants asiatiques, la montée en puissance des usages professionnels et la forte accélération des commandes militaires ouvrent de nouvelles perspectives. Quelle sera la trajectoire de croissance réelle du marché ? Ces dynamiques permettront-elles de consolider durablement une filière nationale compétitive ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude vous donne les clés pour appréhender les transformations majeures du secteur : généralisation de l'intelligence artificielle embarquée, accélération du segment des drones maritimes, montée des services autour du logiciel, etc. Comment la filière française consolide ses positions face à la concurrence ? Et comment les acteurs se repositionnent vers des segments à plus forte valeur ajoutée pour trouver un meilleur équilibre financier ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Xerfi propose un classement exclusif des principaux fabricants ainsi qu'un panorama détaillé de l'écosystème français entre conglomérats industriels, spécialistes du drone, opérateurs et éditeurs de logiciels. La domination mondiale du Chinois DJI écrase le segment grand public, contraignant les acteurs nationaux à se recentrer sur des niches professionnelles et militaires. Quels acteurs français se distinguent ? Comment les grands équipementiers civils et militaires se positionnent sur ce marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil la taille actuelle du marché, anticiper les évolutions à court et moyen termes et identifier les principaux acteurs français

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Tirer profit du marché en plein boom des drones maritimes

• L'intégration de l'IA comme levier de compétitivité et de souveraineté

• Le potentiel des services de maintenance de drones

• Drones militaires : les programmes européens se renforcent sur ce débouché clé

• La consolidation de la filière industrielle française doit s'accélérer

• Services, segments à valeur ajoutée : les acteurs français se repositionnent pour améliorer leur rentabilité

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les fondamentaux du marché

• Les principaux débouchés professionnels et l'intérêt des entreprises pour les drones

• La réglementation française et européenne en matière d'exploitation de drones

• La comparaison du marché français avec les autres pays européens, la Chine et les États-Unis

L'analyse de l'environnement et des perspectives du marché français à l'horizon 2030

• Le nombre d'exploitants civils et professionnels de drones en France

• Le marché des drones de loisir et professionnels : concurrence étrangère et débouchés porteurs

• Le marché des drones de défense : loi de programmation militaire et dépenses militaires mondiales

L'activité des acteurs français du drone jusqu'en 2024

• Le chiffre d'affaires cumulé des principaux fabricants (Parrot, Drone Volt, Delair, Survey Copter, etc.)

• La comparaison du chiffre d'affaires des principaux fabricants : montants et évolutions

• La répartition du chiffre d'affaires des fabricants par activité (vente de drones et prestations de services)

• La répartition géographique du chiffre d'affaires des fabricants : le poids de la France dans l'activité

• Les levées de fonds des start-up du drone : évolutions récentes et principaux tours de table

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Vue d'ensemble des forces en présence et classement des fabricants

• L'écosystème du marché des drones en France : industriels diversifiés, start-up, PME et ETI spécialisées

• Le classement et le positionnement des spécialistes français de la fabrication de drones

• Focus sur les principaux constructeurs de drones maritimes

Les constructeurs français de drones aériens

• Parrot, le leader français de la conception de drones

• Drone Volt, le numéro 2 des dronistes intégrés

• Delair Tech, le droniste grand public investit le marché de la défense

• Airbus, l'avionneur multiplie les initiatives dans le drone

• Elistair Technologies, le spécialiste français des drones filaires

• EOS technologies, une start-up retenue pour ses munitions téléopérées

Les constructeurs français de drones maritimes

• Naval Group, un géant de la construction navale

• Exail, un acteur historique de la robotique sous-marine

Les pépites européennes du drone

• Helsing, la licorne européenne spécialisée dans l'IA de défense

• Tekever, un constructeur portugais qui s'implante en France

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADROHA

AERIX SYSTEMS

AIRBOT SYSTEMS

AIRBUS

ALSEAMAR

ALTA ARES

ALTAMETRIS

ARKEOCEAN

ASTERODYN

AZUR DRONES

BORÉAL

CAVOK UAS

CLOUDSKEYES

COUACH

DASSAULT

DEEP MINE

DELAIR

DIODON DRONE TECHNOLOGY

DJI

DONECLE

DRONE ACT

DRONE GEOFENCING

DRONE VOLT

ELECTRONIC BIRD CONTROL

ELISTAIR

EOS TECHNOLOGIE

EXAIL

FLYING ROBOTS

GENERAL ATOMICS

GROUPE LACROIX

HELSING

HEXADRONE

ICARUS SWARMS

INANIX

MARINE TECH

MBDA

MILTON

MULTINNOV

NAVAL GROUP

PARROT

PBO MARINE

PER SE SYSTEMS

RIFT

SAFRAN

SKYDRONE INNOVATIONS

SURVEY COPTER

TEKEVER

THALES

TIDAV

TINGHALEN SYSTEMS

WOLF DRONE SOLUTIONS

XSUN