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Les perspectives à l’horizon 2027 et les stratégies gagnantes de montée en cadence
Collection : Precepta Insights
Date de parution : 24/06/2025
Prix : 3 300 €HT
Nombre de pages : 157 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MTR20
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie aérospatiale regroupe l’ensemble des entreprises productrices d’aéronefs (avions, monocouloirs, hélicoptères, drones, etc.), d’engins spatiaux et de parties de ces appareils. La plupart des avions et autres engins sont destinés à des usages civils comme le transport de fret et de passagers, la mise en orbite de satellites ou lancement de constellations de mini-satellites. D’autres sont destinés à des activités militaires pour la défense. Le domaine spatial demeurant toujours une part importante du marché.
En France, la filière aéronautique et spatiale représente plus de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec un excédent commercial de 28,2 Md€ en 2024, l’industrie aérospatiale est structurellement le 1er contributeur au commerce extérieur français. La France dispose de la deuxième industrie aérospatiale la plus puissante derrière les États-Unis. La forte intensité capitalistique et les importants coûts de R&D font de l’aérospatiale et de l'aéronautique une industrie particulièrement concentrée. Parmi les grands donneurs d’ordres, Airbus occupe une place prépondérante en France. Il s’impose comme le leader mondial de l’aviation commerciale depuis 2019, dépassant son rival américain Boeing. Il est suivi par d’autres acteurs importants tels que l’avionneur Dassault Aviation et les équipementiers Safran et Thales.
LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE
Comment les industriels français de l'aéronautique peuvent-ils accroître leur cadence de production sans compromettre leur compétitivité ? En complément d'un scénario d'évolution exclusif du secteur, notre étude identifie les leviers clés pour répondre aux attentes croissantes des donneurs d'ordres en matière de délais, de prix et de qualité.
Cette montée en puissance, rendue indispensable par des carnets de commandes historiquement élevés, intervient alors que la production nationale demeurait, fin 2024, inférieure de 25% à son niveau d'avant-crise sanitaire. Pour répondre à cette exigence, les industriels doivent renforcer leur outil productif : recruter des profils qualifiés, investir dans de nouvelles capacités et accélérer la modernisation des procédés. Ces efforts se heurtent toutefois à une pénurie de main-d'œuvre et à une pression continue sur les marges. En parallèle, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement reste un enjeu stratégique. Les tensions géopolitiques et commerciales aggravent des difficultés, notamment sur les composants critiques. L'essor de l'avionneur chinois Comac rebat par ailleurs les cartes de la concurrence mondiale. Les acteurs français doivent alors faire évoluer leurs offres et procédés industriels pour accroître la valeur apportée aux clients sans compromettre leur compétitivité-prix. Dès lors, quelles solutions concrètes permettent d'améliorer l'offre et de se positionner sur les segments porteurs ? Comment limiter les risques de rupture dans la supply chain ? Et quelles stratégies adopter pour accélérer la montée en productivité ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de l'industrie aérospatiale française
Les insights détaillés pour comprendre comment faire évoluer son offre et ses procédés industriels, sécuriser ses approvisionnements et assurer la montée en cadence de la production sans compromettre la compétitivité
Des chiffres exclusifs sur la production de l'industrie aérospatiale et ses perspectives d'ici 2027
La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
Les performances financières des équipementiers aéronautiques en 2024-2025 sur la base d'un panel Xerfi
Les caractéristiques clés de l'industrie aérospatiale française
La demande et l'environnement de l'industrie aérospatiale française jusqu'en 2024
Le classement des principaux acteurs et leur positionnement
Les logiques de croissance des acteurs
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Airbus, ArianeGroup, Daher, Dassault Aviation, Latécoère, Liebherr, LISI, RTX, Safran, Thales
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
FABRICANTS D'AÉRONEFS
AIRBUS
AIRBUS HELICOPTERS
ATR
AURA AERO
AVIC
BELL
BOEING
BOMBARDIER
BYE AEROSPACE
CHANGHE
COMAC
DAHER
DASSAULT AVIATION
DELAIR
ELIXIR AIRCRAFT
EMBRAER
GD GULFSTREAM
GENERAL DYNAMICS
HAL
HELSING
HYNAERO
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
LEONARDO
LOCKHEED MARTIN
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
NORTHROP GRUMMAN
RELIANCE
RUSSIAN HELICOPTERS
SIKORSKY
TEXTRON
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
VOLTAERO
ÉQUIPEMENTIERS ET MOTORISTES
AIRBUS ATLANTIC
ARESIA
AUBERT & DUVAL
CELSO
CFM INTERNATIONAL
COBHAM
COLLINS AEROSPACE
CONSTELLIUM
EATON
EXPLISEAT
FIGEAC AÉRO
FIVES CINETIC
GENERAL ELECTRIC
HEXCEL
HONEYWELL
LATÉCOÈRE
LAUAK
LE PISTON FRANÇAIS (LPF)
LIEBHERR
LISI AEROSPACE
MECACHROME
MTU AERO ENGINES
NEXTEAM GROUP
PARKER-HANNIFIN
PRATT & WHITNEY
ROLLS-ROYCE
RTX
SAFRAN
SAINT-GOBAIN AEROSPACE
SKF AEROSPACE
SPIRIT AEROSYSTEMS
TARMAC AEROSAVE
THALES
TRANSDIGM
ACTEURS DU SPATIAL
AIRBUS SPACE
ARIANEGROUP
BLUE ORIGIN
CAILABS
DARK
EXOTRAIL
HEMERIA
HYPRSPACE
INFINITE ORBITS
ION X
KINÉIS
LATITUDE
LOFT ORBITAL
MAIASPACE
OPENSCI
PRELIGENS
SAFRAN SPACE
SPACEX
SYRLINKS
THALES ALENIA SPACE
THRUSTME
UNSEENLABS
U-SPACE
ZEPHALTO
PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.
Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.
LAURIC BERTHIER
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╳L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE3 300 €HT
24/06/2025 | 157 pages | FR 3 300 €HT
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