LE MARCHÉ DU NUMÉRIQUE DE DÉFENSE

Comment les groupes de défense peuvent-ils tirer parti des avancées en matière d'IA, de cyberdéfense et d'informatique quantique sans devenir dépendants de fournisseurs extérieurs ? En plus de décrypter les perspectives du marché du numérique de défense à l'horizon 2030, cette étude identifie les leviers d'action des industriels pour s'y positionner durablement.

Les nouvelles technologies de rupture sont désormais indispensables à la supériorité opérationnelle face aux conflits hybrides, à la désinformation et la montée des tensions géopolitiques. Pour les industriels de la défense, l'enjeu est double : conserver la maîtrise des briques technologiques clés et adapter des savoir-faire issus du secteur civil aux exigences du domaine militaire. Mais cette transformation s'accompagne d'une forte pression concurrentielle. Les cycles d'innovation s'accélèrent tandis que de nouveaux acteurs — start-up, éditeurs de logiciels, fournisseurs de cloud ou spécialistes de l'IA — s'imposent sur certaines solutions essentielles. Les industriels risquent dès lors de se retrouver relégués au statut d'intégrateurs et dépendants de technologies qu'ils ne contrôlent plus. Pour rester dans la course, ils doivent repenser leur stratégie en nouant des partenariats, en confortant leur expertise sur les innovations critiques tout en consolidant leur rôle dans des architectures digitales interopérables et pleinement maîtrisées. Dans ce contexte, quelles technologies pourraient s'imposer comme des priorités pour les armées d'ici 2030 ? La souveraineté numérique tant mise en avant permettra-t-elle de renforcer durablement la base industrielle de défense française ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du numérique de défense d'ici 2030, mesurer la réalité de la souveraineté numérique au sein des armées, et analyser les transformations de la concurrence

Des chiffres clés sur le numérique de défense en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES DU SECTEUR

Les enjeux et défis clés des acteurs du numérique de défense

• Accroître les synergies avec le civil pour accélérer les cycles d'innovation

• Maintenir son rang dans la bataille mondiale de l'innovation 

• Recruter et fidéliser les compétences critiques

• Assurer l'indépendance digitale des armées 

Le niveau de déploiement des technologies clés du numérique de défense et les principaux cas d'usage

• La cyberdéfense : étude de cas sur l'opération CYBER, conduite pour faire rentrer la France dans l'ère de la guerre numérique

• L'intelligence artificielle : étude de cas sur Artemis.IA, la plateforme conçue par les armées pour déployer des services d'intelligence artificielle

• Le cloud tactique et souverain : étude de cas sur Minarm Cloud, le cloud privé du ministère des armées

• L'informatique quantique : étude de cas sur la nouvelle stratégie de l'armée française en matière d'informatique quantique

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

L'évolution des dépenses militaires françaises et européennes jusqu'en 2030

La place du digital dans les dépenses militaires

• L'estimation exclusive du poids du numérique dans les dépenses militaires françaises d'ici 2030

• Les investissements dans la cyberdéfense entre 2024 et 2030

• La place des principales technologies dans les programmes militaires français : intelligence artificielle, capteurs et connectivité, cybersécurité, cloud, modélisation/simulation et réseaux/communications

• L'audit détaillé des aspects numériques des 47 principaux programmes militaires français

L'environnement du marché

• La gouvernance du numérique de défense : rôle de la DGA, de l'AID et de l'AND, création du Commissariat au numérique de défense

• Le rôle de l'industrie : place des grandes entreprises dans la politique d'innovation de l'Armée, base industrielle et technologique de défense (BITD)

• Les principaux programmes militaires en cours : SCAF (avion de combat du futur), SCORPION (blindés connectés), simulation de la dissuasion nucléaire, SIA (modernisation des systèmes d'information opérationnels de l'armée)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les profils d'acteurs : industriels de la défense, entreprises de services numériques (ESN), spécialistes de la cyberdéfense, fournisseurs de cloud tactiques et souverains, créateurs d'IA à usage militaire, acteurs de la modélisation et la simulation

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Airbus Group, Alice & Bob, Atos, Chapsvision, Command AI, Malizen, MASA Group, Mistral AI, Outscale, Pasqal, Sopra Steria, Thales

Les derniers développements du marché : acquisitions, partenariats, lancements de nouveaux produits, etc.

La cartographie détaillée de 170 acteurs du marché

• Le métier d'origine et les chiffres clés des principaux acteurs

• Le positionnement des acteurs en fonction des technologies couvertes