LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ À L'HORIZON 2030

Comment les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils tirer parti des nouvelles menaces et réglementations ? Au-delà de prévisions exclusives jusqu'en 2030, notre étude dévoile les leviers essentiels pour enrichir l'offre, réinventer la stratégie commerciale et exploiter pleinement les capacités de l'intelligence artificielle (IA).

Le marché de la cybersécurité demeure en forte croissance, notamment sur les prestations de GRC et les services managés (SIEM, SOC…). Malgré une conjoncture dégradée, la cybersécurité reste une priorité pour les dirigeants en raison de l'augmentation des risques et du durcissement des cadres réglementaires, tels que NIS 2, DORA ou CRA. Ce contexte favorable oblige toutefois les acteurs à revoir leur offre pour faire face aux nouvelles menaces liées à l'IA, au cloud et aux objets connectés. Ils doivent aussi renforcer leur stratégie commerciale afin de toucher plus efficacement des profils de clients variés. L'enjeu est double : stimuler les ventes et préserver leur compétitivité alors que la croissance du marché attire les entreprises des services numériques, des télécoms, ainsi que des groupes comme Google ou Microsoft. En parallèle, l'IA devient incontournable pour automatiser la détection des attaques, enrichir l'analyse des risques et assister les équipes dans la réponse aux incidents. Dès lors, quelles perspectives s'ouvrent pour le marché de la cybersécurité d'ici 2030 ? Comment adapter l'offre pour rester aligné avec les besoins clients, notamment avec les TPE/PME ? Et comment la concurrence peut-elle encore évoluer ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché de la cybersécurité

Les insights détaillés pour comprendre comment stimuler les ventes en répondant aux besoins autour des nouvelles technologies, adapter l'approche et l'offre pour séduire les TPE/PME et exploiter l'IA pour répondre au manque de moyens

Des chiffres exclusifs sur la taille du marché et ses perspectives à l'horizon 2030

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Le marché de la cybersécurité jusqu'en 2030

• L'évolution du marché français de la cybersécurité (2015-2030)

• La dynamique des deux grands segments : logiciels et services cyber (2015-2030)

• Les perspectives sur les principaux débouchés d'ici 2030 : services financiers, défense, santé et industrie

• Les gisements de croissance : focus sur les TPE/PME et les technologies porteuses

• Les nouvelles attentes et pratiques des clients à anticiper : rationalisation du portefeuille d'outils, cybersécurité native, etc.

Le comparatif des performances économiques et financières de 100 sociétés entre 2020 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs clés

L'environnement macroéconomique et réglementaire : investissements TIC des entreprises, place de la cybersécurité dans les investissements IT, dernières obligations réglementaires (NIS2, DORA, CRA) et stratégie nationale pour la cybersécurité

L'état de la menace cyber et les pratiques en matière de cybersécurité : attaques les plus fréquentes, investissements en cybersécurité jugés prioritaires, part des budgets IT consacrés à la cybersécurité et taux d'équipement en logiciels cyber

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La conquête de nouveaux marchés : élargissement du portefeuille d'activités, séduction des TPE/PME, internationalisation

• Études de cas sur Magellan Sécurité (rachat d'Akerva pour étoffer l'offre), Aleph Networks (levée de fonds pour diversifier la clientèle) et Orange Cyberdéfense (l'acquisition d'Ensec pour consolider la présence du groupe en Suisse)

L'enrichissement de l'offre en se positionnant sur les nouvelles technologies : IA, cryptographie post-quantique, etc.

• Études de cas sur Qevlar AI (développement d'agents IA pour automatiser les opérations des SOC), Trend Micro (intégration de l'IA dans les logiciels) et Thales (nouvelles offres autour de la protection des données non structurées et du quantique)

Le développement de politiques RH fortes : recrutement, formation et données sur les profils les plus recherchés

• Études de cas sur ITS Group (collaboration avec Epita et France Travail pour former aux métiers de la cybersécurité), I-TRACING (initiatives pour limiter le turn-over) et Devensys Cybersecurity (stratégie pour soigner la marque employeur)

Le renforcement de la marque et l'amélioration des réseaux de distribution

• Études de cas sur Foliateam (partenariat avec Colbert Assurances à destination des PME et ETI), Wallix (distribution indirecte pour augmenter les ventes) et HarfangLab (la souveraineté pour se différencier des leaders étrangers)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence

• Le classement des acteurs des services cyber et la présentation des principaux éditeurs de logiciels de cybersécurité

• La cartographie de 350 acteurs présents sur le marché français : chiffre d'affaires, nationalité et nature de l'offre

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Airbus Group, Atos, Capgemini, Filigran, Gatewatcher, Gen, Microsoft, Neverhack, Orange, Riot, Sekoia.io, Squad, Thales, Trend Micro, Wallix

Les dynamiques de la concurrence : les évolutions récentes et à venir

• De nouveaux entrants continuent à apparaître

• La cybersécurité « by design » profite aux spécialistes sectoriels et technologiques

• L'écosystème français de start-up est sommé de passer à l'échelle

• Comment les Big Tech renforcent-elles leurs positions sur le marché ? Étude de cas : comment Google capitalise sur son expertise en matière d'intelligence artificielle

• Qui impulse la consolidation, et sur quels segments du marché ?

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCENTURE

ACESI GROUP

ACTILITY

ADIT

ADVENS

AIRBUS PROTECT

AKAMAI

AKHEROS

ALGO SECURE

ALMOND

AMOSSYS

ANOMALI

ANTEMETA

APIXIT

ARMIS

ARSEN

ATOS

AVANADE

AXIANS

B2CLOUD

BEARER

BEYONDTRUST

BFOREAI

BITDEFENDER

BITSIGHT

BLACK BOX

BLUE SECURE

BRANDSAYS

BT GROUP

BUBO CYBERSEC

BYSTAMP

CAPGEMINI

CEQUENCE SECURITY

CGI

CHAPSVISION

CHECK POINT SOFTWARE

CISCO

CITRIX SYSTEMS

CLARANET

CLOUD TEMPLE

CLOUDFLARE

CONTRAST SECURITY

CORELIGHT

COSMIAN

CROWDSEC

CROWDSTRIKE

CRYPTONEXT SECURITY

CYBER DETECT

CYBERANGEL

CYBERARK

CYBEREASON

CYBERPROOF

CYBERVADIS

CYBERWATCH

CYBLEX CONSULTING CYLRESC

CYRIUS

DASHLANE

DATADOG

DELL TECHNOLOGIES

DELOITTE

DEVENSYS

DEVOTEAM

DILITRUST

DOCAPOSTE

ECONOCOM

EGERIE

ENOVACOM

ESET

EXPLEO GROUP

EXTRAHOP NETWORKS

EY

FILIGRAN

FORCEPOINT

FORECOMM

FORMIND

FORTINET

FORTRA

FRAMATOME

FREE PRO/ITRUST

F-SECURE

GATEWATCHER

GEN

GETZEM SECURE

GITGUARDIAN

GLIMPS

GOOGLE

GRANT THORNTON

HACKERONE

HACKUITY

HARFANGLAB

HEADMIND PARTNERS

HORNET SECURITY

IBM

IDEMIA

IMPLID

IN GROUPE

INETUM

INTRINSEC

I-TRACING

IVANTI

JUNIPER NETWORKS

KAMAÉ

KASPERSKY

KEREVAL

KEYSIGHT

KUDELSKI SECURITY

KYNDRYL

LEDGER

LUMEN

MAGELLAN SÉCURITÉ MAILINBLACK

METSYS

MICROSOFT

MITHRIL SECURITY

NÉOSOFT

NETSKOPE

NETSOUS SYSTEMS

NEVERHACK

NOKIA

NOMIOS

NOZOMI NETWORKS

NTT SECURITY

NUABEE

OKTEY

ORANGE CYBERDEFENSE

OVHCLOUD

OWALTECH

PALO ALTO NETWORKS

PENTERA

PRESCOM

PROOFPOINT

QUALYS TECHNOLOGIES

QUARKSLAB

RAVEL TECHNOLOGIES

RAYTHEON TECHNOLOGIES

RIOT

RISK&CO

SAS INSTITUTE

SCHNEIDER ELECTRIC

SCUTUM

SECLAB

SEGULA TECHNOLOGIES

SEKOIA.IO

SEKOST

SENTINELONE

SERMA GROUP

SKYBOX SECURITY

SOPHOS

SOPRA STERIA

SQUAD

STMICROELECTRONICS

STORDATA

STORMSHIELD

SYNETIS

SYNOPSYS

SYSDREAM

TANIUM

TD SYNNEX

TEHTRIS

TENABLE

THALES

TREND MICRO

TRUSTINSOFT

VADE

VARONIS

WALLIX

WAVESTONE