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Perspectives, recompositions industrielles et nouvelles opportunités par pays
Collection : European Business Insights
Date de parution : 24/06/2025
Prix : 4 500 €HT
Nombre de pages : 206 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MTR22
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’Europe est entrée dans une ère de réarmement qui ouvre un cycle d’investissement sans précédent pour son industrie de défense. Menacée par la Russie et désormais exposée au risque d’un abandon par le protecteur américain, l’Europe constate avec stupeur le retour de la guerre comme moyen « normal » des relations internationales. Face à cette situation, la plupart des pays européens ont commencé à fortement augmenter leur budget de défense et planifient des hausses majeures des dépenses d’armement à l’horizon 2030. Un effort qui va bouleverser l’industrie militaire en Europe.
L’Europe représentait 19% des dépenses militaires mondiales en 2024. Et d’après notre analyse, le chiffre d’affaires cumulé des bases industrielles et technologiques de défense (BITDE) des pays européens atteignait 172 milliards d’euros en 2023. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie représentent plus de 60% de ce montant. L’industrie de défense européenne est aujourd’hui dominée par des groupes britanniques, français et paneuropéens. BAE Systems est, de très loin, le leader du secteur. L’Allemand Rheinmetall s’imposera certainement comme son plus grand rival à l’horizon 2030. Son chiffre d’affaires dans la défense a doublé en 3 ans pour atteindre 7,6 milliards d’euros.
Les industriels de la défense européens doivent relever des défis majeurs et se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux besoins des États et s’adapter à la montée en puissance de la concurrence étrangère. Ils doivent produire bien davantage, plus vite et moins cher, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Il ne s’agit pas d’abandonner les technologies de pointe, mais de concevoir des équipements plus simples, robustes, rapides à produire et adaptés à une utilisation en masse sur le terrain. Une rupture profonde pour un secteur jusqu’ici organisé autour de l’excellence, de la complexité technique et des productions en petites séries.
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète des tendances de l'industrie de la défense en Europe. Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de finances publiques dégradées dans certains pays, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Et comment l'industrie s'adapte-t-elle aux bouleversements en cours (dronisation, IA, massification de la production, essor de start-up) ?
Cibler les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les pays européens les plus prometteurs pour les industriels de la défense. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés (taille des BITD, évolution à venir des budgets de défense, disponibilité et formation de la main-d'œuvre, etc.), l'étude analyse les atouts et les faiblesses des différents marchés nationaux.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes de la défense. Qui sont les acteurs les plus performants ? Quelles sont leurs stratégies de développement ?
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur
Les prévisions 2030 de Xerfi : dépenses mondiales d'armement, dépenses militaires en Europe et évolution du chiffre d'affaires des groupes leaders de la défense en Europe
Les derniers chiffres du marché en Europe : dépenses d'armement en Europe jusqu'en 2024, évolution des importations et exportations européennes, poids des États-Unis dans les importations européennes, etc.
Les éléments de contexte et moteurs du marché : impact de la situation géopolitique mondiale, plans et programmes de financement de l'Union européenne, grands programmes d'armement en cours, etc.
Massifier la production et améliorer sa flexibilité
Études de cas : la mise en place de la réserve industrielle de défense en France | La mise à contribution de l'industrie automobile au service de la défense
Accélérer l'innovation au sein de l'industrie de défense européenne : focus sur le rôle croissant des start-up
Études de cas : Helsing et l'IA pour la défense | ARX Robotics et les robots terrestres | Tekever et les drones UAS
Développer des équipements à moindre coûts et plus consommables
Études de cas : l'offensive des entreprises européennes sur le segment des drones kamikazes (munitions téléopérées, MTO) | Les investissements de Rheinmetall dans la production massive de munitions
Développer les coopérations industrielles européennes
Études de cas : le consortium Eurofighter et le programme SCAF | La coentreprise Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) | L'analyse des coopérations financées par le Fonds européen de défense (FED)
Le classement exclusif des pays/marchés européens les plus attractifs pour les industriels de la défense
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
Les fiches d'attractivité des 14 principaux pays/marché : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, Turquie
Les forces en présence : classements des groupes leaders au niveau mondial et en Europe, leaders par grand segment de marché (aérien, terrestre et naval)
Les fiches d'identité de 10 entreprises clés : Airbus, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Naval Group, Rheinmetall, Saab, Safran, Thales
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, résultat net
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
Les 200 premières sociétés du secteur en Europe
A. UBERTI
AB GIRAITES GINKLUOTES GAMYKLA
ADVIONICS
AERO VODOCHODY
AIRBUS DEFENCE AND SPACE Allemagne
AIRBUS DEFENCE AND SPACE Espagne
AIRBUS DEFENCE AND SPACE FINLANDE
AIRBUS DEFENCE AND SPACE France
AIRBUS DEFENCE AND SPACE NORVEGE
AIRBUS DS AIRBORNE SOLUTIONS
AIRBUS DS GEO France
ALSETEX
ARCUS
ARDESA
ARESIA VILLENEUVE
ARMI PERAZZI
ARQUUS
ARSENAL
ARSENAL 2000
ARTEC
AVIO
AVIO POLSKA
BABCOCK INTERNATIONAL
BAE SYSTEMS
BAE SYSTEMS BOFORS
BAE SYSTEMS HAEGGLUNDS
BELOM
BENELLI ARMI
BERETTA-BENELLI IBERICA
BINAS D.D.
BLASER GROUP
BROWNING INTERNATIONAL
BROWNING VIANA
BULARMAS LTD
BYDGOSKIE ZAKLADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA
C. G. HAENEL
CARL WALTHER
CENTRUM ROZWOJOWO-WDROZENIOWE-TELESYSTEM-MESKO
CHIAPPA FIREARMS
COLT CZ GROUP
COMPANIA NATIONALA ROMARM
COMPANIA NATIONALA ROMARM CARFIL
COMPANIA NATIONALA ROMARM CUGIR
COMPANIA NATIONALA ROMARM DRAGOMIRESTI
COMPANIA NATIONALA ROMARM MIJA
CTA INTERNATIONAL
DASSAULT AVIATION
DELAIR
DUNARIT
DURO DAKOVIC
DURO DAKOVIC MONTAZA
DURO DAKOVIC SPECIJALNA VOZILA
DYNAMIT NOBEL DEFENCE
ELECTROMECANICA PLOIESTI
ELETTRONICA
ELETTRONICA INDUSTRIALE
EMCO
ESCRIBANO M&E
EURENCO BOFORS
EURENCO CLERMONT
EURENCO France
EVERAXIS AEROSPACE & DEFENCE
EXAIL AEROSPACE
EXAIL ROBOTICS
EXAIL ROBOTICS BELGIUM
EXAIL TECHNOLOGIES
F.A.I.R.
FABBRICA ARMI F.LLI PIETTA
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA
FABRYKA BRONI LUCZNIK
FIOCCHI MUNIZIONI
FN HERSTAL
GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS Allemagne
GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS Espagne
GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS ROMANIA
GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS-BRIDGE SYSTEMS Allemagne
GLOCK GESELLSCHAFT
GLOCK SLOVAQUIE
GLOCK TECHNOLOGY
GMV AEROSPACE AND DEFENCE
HECKLER
HECKLER & KOCH
HECKLER & KOCH France
HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY
HENSOLDT
HENSOLDT AVIONICS
HENSOLDT NEXEYA FRANCE
HENSOLDT OPTRONICS
HM ARZENAL ELEKTROMECHANIKAI
HUTA STALOWA WOLA
IGMAN
INEO DEFENSE
INSTALAZA
IVECO DEFENCE VEHICLES
IVECO OTO MELARA
JOHN COCKERILL DEFENSE
JOHN COCKERILL DEFENSE France
JUNGHANS T2M
KNDS
KNDS AMMO France
KNDS AMMO ITALY
KNDS BELGIUM
KNDS CBRN
KNDS DEUTSCHLAND MAINTENANCE
KNDS DEUTSCHLAND STEEL CONSTRUCTIONS
KNDS DEUTSCHLAND TRACKS
KNDS FRANCE
KOMPANIJA SLOBODA AD CACAK
KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE
KONGSBERG GRUPPEN
KONGSBERG MARITIME
KONGSBERG MARITIME FINLAND
KONGSBERG MARITIME SWEDEN
KONSTRUKTA - DEFENCE
KORPORACIJA KRUSIK AD VALJEVO
KRAUSS MAFFEI ITALIANA
LEONARDO BELGIUM
LEONARDO GERMANY
LEONARDO Italie
LOCKHEED MARTIN POLSCE
LOCKHEED MARTIN ROMANIA
MALAGA AEROSPACE, DEFENSE & ELECTRONICS SYSTEMS
MBDA DEUTSCHLAND
MBDA ESPANA
MBDA France
MBDA ITALIA
MBDA MISSILE SYSTEMS SERVICES
MECCANICA DEL SARCA
MESKO
METALLWERK ELISENHUETTE
MFS DEFENSE
NAMMO
NAMMO LAPUA
NAMMO RAUFOSS
NAMMO SWEDEN
NAVAL GROUP
NAVANTIA
NORMA PRECISION
NORTHROP GRUMMAN ITALIA
ORIZZONTE
PAGE EUROPA
PARTNERTECH KARLSKOGA
PATRIA
PATRIA AVIATION
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA
PPT-NAMENSKA
PRETIS
PRVI PARTIZAN AD UZICE
PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT
QINETIQ Allemagne
QINETIQ GROUP
RAM-SYSTEM
RAY SERVICE
REDWIRE SPACE
RENK Allemagne
RENK GROUP
RHEINMETALL Allemagne
RHEINMETALL EXPAL MUNITIONS
RHEINMETALL HUNGARY
RHEINMETALL ITALIA
RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES
RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES OESTERREICH
RHEINMETALL NORDIC
ROXEL FRANCE
RWM ITALIA
RWS
SAAB
SAAB DEUTSCHLAND
SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG
SAAB FINLAND
SAAB KOCKUMS
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
SAKO
SELLIER & BELLOT
SENER
SENER AEROESPACIAL
STV GROUP
STV TECHNOLOGY
TATRA DEFENCE INDUSTRIAL
TATRA DEFENCE VEHICLE
TEREM -KRZ FLOTSKI ARSENAL
THALES ALENIA SPACE BELGIUM
THALES ALENIA SPACE Espagne
THALES ALENIA SPACE FRANCE
THALES ALENIA SPACE ITALIA
THALES BELGIUM
THALES DMS France
THALES RAYTHEON SYSTEMS AMDC2
TRANSMOBIL
UMAREX
VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI
VOP NOVAKY
WOJSKOWE ZAKLADY UZBROJENIA S.A.
ZAKLADY CHEMICZNE NITRO-CHEM
ZAKLADY MECHANICZNE TARNOW
ZAKLADY METALOWE DEZAMET
ZASTAVA ORUZJE AD KRAGUJEVAC
ZTS - SPECIAL
ZVS
ZVS IMPEX
Tab 1 Les 3 principaux marchés de l'industrie de la défense
Tab 2 Évolution des dépenses militaires dans le monde
Tab 3 Évolution des dépenses d'armement des pays européens
Tab 4 Part de l'Europe dans les dépenses militaires mondiales
Tab 5 Répartition des revenus et des effectifs de l'industrie européenne de la défense par segment
Tab 6 Évolution des exportations d'armements des pays européens
Tab 7 Évolution des importations d'armements des pays européens
Tab 8 Poids des États-Unis dans les importations d'armes européennes
Tab 9 Principaux programmes et projets de coopération européenne dans l'industrie de la défense
Tab 10 Évolution et perspectives des dépenses militaires mondiales
Tab 11 Évolution et perspectives des dépenses des pays européens en armement
Tab 12 Évolution du chiffre d'affaires du panel Xerfi de leaders de l'industrie de défense en Europe
Tab 13 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les groupes de défense
Tab 14 Les dépenses militaires par pays européen en 2024
Tab 15 L'effort de défense des pays européens rapporté à leur PIB
Tab 16 Potentiel de progression des dépenses militaires des pays européens
Tab 17 La taille des BITD des pays européens
Tab 18 Part des exportations dans le chiffre d'affaires de la BITD
Tab 19 Perspectives de croissance du PIB et de la population d'ici 2030
Tab 20 L'indice de corruption des pays européens en 2024
Tab 21 Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans les pays européens
Tab 22 Dette et déficit ou excédent public des pays européens en 2024
Tab 23 Prix moyen de l'électricité pour les entreprises par pays européen
Tab 24 Le niveau d'éducation et de formation de la population des pays européens
Tab 25 Taux de disponibilité de la main d'?uvre par pays européen
Tab 26 Productivité du travail ajustée par les salaires dans l'industrie manufacturière en Europe
Tab 27 Le scoring d'attractivité des 14 pays européens analysés
Tab 28 Les principaux leaders européens de l'industrie de la défense et leur positionnement
Tab 29 Les principaux constructeurs mondiaux d'aéronefs
Tab 30 Les principaux constructeurs mondiaux de navires de guerre
Tab 31 Les principaux fabricants mondiaux de véhicules terrestres et d'artillerie
Tab 32 Les industriels pivots européens par segment et par pays
Tab 33 Les principaux groupes américains de défense présents en Europe
Tab 34 Chiffres clés des principaux groupes de défense européens (CA consolidé, CA en Europe, CA dans la défense)
Tab 35 Présence industrielle des principaux groupes européen de défense
Tab 36 Principaux programmes de coopération en cours des groupes européens de défense
Tab 37 Exemples de faits marquants et d'actualités des principaux groupes européens de défense
Tab 38 Le classement des 200 premières sociétés du secteur
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
PIERRE PATUREL
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LE MARCHÉ ET L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE EN EUROPE D'ICI 20304 500 €HT
24/06/2025 | 206 pages | FR 4 500 €HT
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