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Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 19/05/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 238 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25EEE06
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La production française d’appareils de mesure et de navigation a dépassé 9 Md€ en 2023. L’industrie française des appareils de mesure rassemble quelque 660 établissements. Elle se caractérise par une grande variété de produits destinés à de très nombreuses applications. Ces équipements permettent notamment d’effectuer des mesures de vitesse, de temps, de température, de positionnement et de consommation d’énergie. Les équipements d’aide à la navigation sont quant à eux des éléments à forte technicité électronique principalement destinés à équiper les avions civils ou militaires, les automobiles, les satellites, les lanceurs spatiaux ou encore les bateaux.
En raison de l’immense variété de débouchés, de produits et de services associés, les intervenants du secteur sont d’horizons très divers. Beaucoup d’entre eux sont spécialisés sur des niches de marché. Parmi les principaux opérateurs, les groupes Thales, Safran et RTX Corporation dominent le segment de l’aide à la navigation, tandis que Schneider Electric, Sercel (Viridien) et Itron France comptent parmi les leaders des équipements de mesure.
TENDANCES ET ENJEUX
La qualité comme dernier rempart.
Porté par la reprise de la production aéronautique et les tensions géopolitiques, le marché bénéficie en 2025 d’une demande soutenue, tant dans les secteurs civils que de défense. Mais ce contexte favorable ne masque pas les défis structurels tels que l’intensification de la concurrence, la difficulté à revaloriser les prix ou encore la consolidation autour de quelques géants du secteur. En réponse, les industriels misent sur l’hyper-spécialisation, l’innovation technologique et le développement de services à forte valeur ajoutée pour se positionner sur les segments les plus exigeants.
Prévisions d’activité, cartographie concurrentielle, stratégies d’investissement : cette étude décrypte les dynamiques du secteur et les leviers mobilisables pour préserver la compétitivité industrielle.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions de Xerfi pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les principaux fabricants d'appareils de navigation
Les principaux fabricants d'appareils de mesure
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
A THEOBALD
ACOEM FRANCE
ACTIA AUTOMOTIVE
ACTINI
ADDSECURE SMART TRANSPORT SAS
AEVA
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS
ALMA
ALMA SERVICES
ANRITSU
APPLICATION PÉRIPHÉRIQUES D'AUTOMATION
AQUITAINE ELECTRONIQUE
ARCYS
ASCOREL
ATEQ
ATEQ FRANCE
AURESYS
AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCÉES (ATA)
AUTOMATISMES DU CENTRE EST
AUTOMATISMES MESURE CONTROLE RÉGULATION (AMCR)
AUXITROL
BAMO MESURES
BEI SENSORS
BIA
BIEE
BIO IMAGING
BIO LOGIC
BIT GROUP FRANCE
BRUKER FRANCE
BURKERT
CAMECA
CHAUVIN ARNOUX
CIMAT
CMR GROUP
COFAMECA
COFIEM ELECTRONICS
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
CORREGE
COTHERM
COURBON
CRDE
CROUZET
CYBERMECA
DATATECHNIC
DELTA DORE
DIEHL METERING
DOSELEC
ECKARDT
ECRIN SYSTEMS
EFS
EGELHOF
EGELHOF SENSORIC NEUVE ÉGLISE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MÉDITÉRRANÉE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
ELECTRONIQ SYSTEM INFORMATIQ INDUSTRIELS
ELSTER
ENVEA
EOS IMAGING
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
ESME SOLUTIONS
ETS CATU
ÉTUDE & CONSTRUCTION D'AUTOMATISMES (ECDA)
ÉTUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
ÉTUDES MÉTHODES MAINTENANCES (E2M)
EVERAXIS AEROSPACE & DEFENCE
FACTORY SYSTEMES
FAURE AUTOMATISME
FAURE-HERMAN
FIRAC
FIVES FILLING & SEALING
FIVES SYLEPS
FLOWBIRD
FUJI ELECTRIC FRANCE
GAROS CROUZET
GILSON
GOODRICH ACTUATION SYSTEMS
GRENOBLOISE ÉLECTRONIQUE AUTOMATISME (GEA)
GROUPE REAL EQUIPEMENTS ELEC NORMANDIE (GREEN)
HAGER CONTROLS
HENSOLDT NEXEYA FRANCE
HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE
HEXAGON METROLOGY
HGH SYSTEMES INFRAROUGES
HIOLLE TECHNOLOGIES
HONEYWELL
HONEYWELL MARINE
HORIBA ABX
HORIBA FRANCE
HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE
HUGUET INGÉNIERIE
IMAP ARMOR
IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE
INDUSTECHNIC GROUP
INDUSTRIAL SCIENTIFIC FRANCE
INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE DE LABORATOIRE (ISL)
ISDEL
ITRON FRANCE
JAY ELECTRONIQUE
JEAN LUTZ
JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE
JOHNSON CONTROLS FRANCE
JRI
JUMO FRANCE
KAPSCH TRAFFICCOM FRANCE
KEP TECHNOLOGIES EMEA
KEP TECHNOLOGIES LYON
KPM ANALYTICS FRANCE
KROHNE
LACROIX SOFREL
LANDIS+GYR
LEROY AUTOMATION
LUXIUM SOLUTIONS
MADENR
MAKEEN ENERGY FRANCE (MEFR)
MARELLI FRANCE
MARPOSS
MEGGER
MEGGITT (SENSOREX)
MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS
MICROTRAC FORMULACTION
MIRION TECHNOLOGIES CANBERRA
MIRION TECHNOLOGIES IST FRANCE
MIRION TECHNOLOGIES MGPI
MONDRAGON ASSEMBLY
MUNIC
NOREALP
NOVIUM
NSE
OTHUA
PGA ELECTRONIC
PRODEL AUTOMATION
PYROCONTROLE
RECHERCHES ET RÉALISATIONS REMY
RÉGULATEURS GEORGIN
RIBER
ROCKWELL COLLINS FRANCE
RSA COSMOS
RX SOLUTIONS
SAFRAN DATA SYSTEMS
SAFRAN ELECTRONICS & DÉFENSE
SAGEMCOM ENERGY & TÉLÉCOM
SAUTER REGULATION
SC2N
SCAIME
SCANTECH
SCHEIDT ET BACHMANN FRANCE
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE
SDEC FRANCE
SEFELEC
SENIOR CALORSTAT
SENSTRONIC
SERCEL
SERVICES INDUSTRIELS AUTOMATISMES ET CÂBLAGES
SIEM
SISE
SMI INFORMATIQUE AUTOMATISMES
SODERN
SOPRA PNEUMATIC
SPHEREA TEST & SERVICES
SPU FRANCE
STÉ ÉLECTROMÉ CANIQUE ET É LECTRONIQUE ROGER SEMER
STÉ FRANCEL
STERELA
TE CONNECTIVITY SENSORS FRANCE
TECHNORD FRANCE
TECMA PACK
TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS
TELERAD
TEXYS INTERNATIONAL
THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES
THALES ALENIA SPACE FRANCE
THALES AVS FRANCE
THALES DMS FRANCE
THALES LAS FRANCE
THALES SIMULATION & TRAINING
THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE
TRESCAL
TRONIC'S MICROSYSTEMS
TRS AMDC2
TTK
UNIPERSONNELLE JYGA PROCESS
VAISALA FRANCE
VALMET AUTOMATION
VERDOT
VERIFONE SYSTEMS FRANCE
VERNET
VESUVIUS SERT
VIAVI SOLUTIONS FRANCE
VINCI TECHNOLOGIES
VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE
WATTS ELECTRONICS
WEISS TECHNIK FRANCE
WIT
YOKOGAWA FRANCE
ZF AUTOCRUISE FRANCE
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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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19/05/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
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