Consolidation, investissements, diversification : quelles dynamiques redessinent la filière en sortie de crise ?
Collection : Precepta
Date de parution : 17/11/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 174 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 21MTR12
Les sous-traitants aéronautiques sont prêts à rebondir. Les mesures exceptionnelles de soutien public, les stratégies de riposte immédiates à la crise et une véritable solidarité de filière ont permis de largement sauvegarder leur capacités de production. L'activité repart désormais de l'avant et les acteurs entrent dans une phase de transformations profondes et d'investissements : virage vers les monocouloirs, virage vers l'avion plus propre, virage vers la digitalisation des procédés de conception et fabrication. Une telle transition s'accompagne bien sûr d'une évolution du jeu concurrentiel, avec à la fois une accélération du mouvement de consolidation et l'arrivée de nouveaux entrants innovants, en particulier dans les technologies hydrogène et électrique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des sous-traitants ? Quelles stratégies suivent-ils pour sortir gagnants des transformations en cours ?
Analyser la dynamique de l'activité et anticiper son évolution
L'étude vous éclaire sur la dynamique de la sous-traitance aéronautique au travers d'un ensemble d'indicateurs (chiffre d'affaires des acteurs par taille et spécialités, exportations, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2023. Quelles sont les conséquences en cours et à venir de la crise du Covid-19 ? Quelles sont les tendances et les opportunités sur les marchés de l'aéronautique civile, du militaire et du spatial à moyen terme ?
Décrypter l'évolution des marges des sous-traitants
Le rapport présente les évolutions des principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux d'endettement, etc.) des sous-traitants, avec une analyse à la fois au niveau global et selon la taille et le positionnement des acteurs. Dans quelle situation financière se trouvent les sous-traitants à l'heure du rebond et des besoins d'investissement ?
Appréhender le paysage concurrentiel et les stratégies des acteurs
Cette étude dresse une cartographie complète des acteurs, détaille leur positionnement et s'arrête sur les stratégies de riposte immédiates à la crise. Elle s'attarde également sur les axes de développement à plus long terme : quels sont les leviers pour améliorer la rentabilité ? Quelles sont les pistes de diversification privilégiées ? Sur quelles technologies innovantes se positionnent les sous-traitants ?
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE LA SOUS-TRAITANCE AERONAUTIQUE A L'HORIZON 2023
Comprendre la filière aéronautique
• La structure de la filière (avionneurs, motoristes, etc.), l'impact du Covid-19, les rapports de forces avec les donneurs d'ordres
• Les chiffres clés de la sous-traitance aéronautique en France : effectifs salariés, taux d'export, concentration, etc.
L'activité des sous-traitants aéronautique jusqu'en 2021
• L'évolution du chiffre d'affaires des sous-traitants (2015-2021)
• L'évolution de l'activité des acteurs selon leur taille (3 panels de sous-traitants)
• L'évolution de l'activité selon le cœur de métier des entreprises : aérostructures, avionique et systèmes électriques, équipements intérieurs, pièces de moteurs
• Focus sur l'évolution des exportations (2010-2021)
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2023
• Les cadences de production des principaux avions à moyen terme
• L'évolution du chiffre d'affaires des sous-traitants à l'horizon 2023
• L'évolution du taux d'EBE des sous-traitants à l'horizon 2023
• Les opportunités et menaces à moyen terme
LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES DES SOUS-TRAITANTS
• Analyse des ratios clés des sous-traitants dans leur ensemble et selon leur taille: évolution du taux de marge brute, du poids des AACE, des frais de personnel, du taux d'EBE et du taux d'endettement
• Comparaison des principaux ratios des sous-traitants de deux grands segments d'activité : aérostructures et avionique
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE
L'analyse des moteurs et freins structurels
L'analyse PESTEL, l'action des pouvoirs publics et des donneurs d'ordres, la parité euro / dollar, les évolutions technologiques majeures (électrification, hydrogène, impression 3D, conception numérique, etc.)
Les mesures exceptionnelles de soutien suite à la crise du Covid-19
Vue d'ensemble et focus sur le fonds de modernisation
L'analyse détaillée de la demande
• La production aéronautique en France et en Europe (2010-2021)
• Les chiffres clés et les tendances des marchés de l'aéronautique civile, militaire et du spatial (cadences de production à moyen terme, nouveaux programmes, stratégies des avionneurs)
LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE
Vue d'ensemble
Le classement des 20 premiers groupes de sous-traitance aéronautique en France, le positionnement des opérateurs et de leurs filiales par segment d'activité
Le paysage concurrentiel par segment d'activité
Le classement des 20 entreprises leaders dans chaque domaine (pièces d'aérostructures, avionique et systèmes électriques, équipements intérieurs, pièces de moteur, trains d'atterrissage et leurs parties, pièces semi-finies et traitement de pièces)
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Résister à court terme à la crise du Covid-19
• Abaisser le seuil de rentabilité et préserver sa trésorerie, se recentrer sur son cœur de métier, se diversifier/renforcer sur d'autres marchés
• Panorama des actions prises dans ces sens par les sous-traitants français depuis la crise
Améliorer sa compétitivité
• Vue d'ensemble des leviers d'amélioration des sous-traitants, focus sur les fusions-acquisitions et sur les opportunités de la fabrication additive (impression 3D) dans l'industrie aéronautique
• Études de cas : le plan de transformation de Latécoère, la stratégie offensive de Rafaut, le développement de Safran dans l'impression 3D
Profiter des opportunités de croissance à l'étranger
• Comprendre les enjeux et les stratégies d'internationalisation des sous-traitants français
• Panorama des développements à l'étranger récents : Lauak au Canada, Le Piston Français au Maroc, etc.
Se positionner sur les innovations des aéronefs de demain
• Vue d'ensemble des grands axes d'innovation (cabine du futur, allégement des aéronefs, nouveaux modes de propulsion, etc.)
• Études de cas : le développement d'une filière pour l'avion à hydrogène, l'essor d'Expliseat grâce à des sièges ultralégers
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
SAFRAN
LISI
HEXCEL
THALES
DAHER
FIGEAC AERO
LIEBHERR
LATECOERE
MECACHROME
STELIA AEROSPACE (AIRBUS ATLANTIC)
RAYTHEON TECHNOLOGIES (RTX)
TRANSDIGM GROUP
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 147 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
ACI GROUPE
ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE (ATS)
ADDEV MATERIALS
ADIAMIX
AEREM
AERO GEARBOX INTERNATIONAL
AERTEC
AGH
ALBANY SAFRAN COMPOSITES
ALKAN
AMETRA
AMPHENOL – AIR LB
ARIES ALLIANCE
ASQUINI MGP
AUBERT & DUVAL
AUXITROL
BACCARAT PRECISION
BERINGER AERO
BLANC AERO INDUSTRIES
BODYCOTE
BROWN EUROPE
CAILLAU
CHATAL
COMPOSITE INDUSTRIE
CONSTELLIUM
CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES
CREUZET AERONAUTIQUE
CROUZET
CURTIL
DAHER
DEVILLE RECTIFICATION
DUQUEINE
E.S.P.A.C.E
EATON
ETS CATHERINEAU
ETS JC BOUY
EXAMECA
EXPLISEAT
EXXELIA
FAMAT
FIGEAC AERO
FREGATE AERO
GARDNER AEROSPACE
GOODRICH
GROUPE RAFAUT
GROUPE ROSSI AERO
GROUPE SEGNERE
HALGAND
HEXCEL
HITIM
INDRAERO SIREN
ISSOIRE AVIATION
JCB AERO
JPB SYSTEME
KALISTRUT AEROSPACE
KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
LACE
LAROCHE INDUSTRIES
LATECOERE
LATELEC
LAUAK
LE PISTON FRANÇAIS
LEACH INTERNATIONAL EUROPE
LIEBHERR
LISI
LORD SOLUTIONS
LOUIS GENTILIN
MACCHI HUREL DUBOIS
MAE
MALICHAUD ATLANTIQUE
MAP (MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE)
MAPAERO
MECACHROME
MEGGITT
MESSIER-GOODRICH
MMP
NEXANS
NEXTEAM GROUP
NSE
PGA ELECTRONIC
PROJECT USINAGE ET INTEGRATION
RAFAUT
RATIER-FIGEAC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
REALMECA
RECAERO
REXIAA
ROCKWELL COLLINS
SAFRAN
SAINT JEAN INDUSTRIES LORRAINE
SAINT-GOBAIN SULLY
SATYS INTERIORS AERO
SECAN
SENIOR AEROSPACE ERMETO
SIMAIR
SKF
SODAMEP
SOGECLAIR AEROSPACE
SOTIP
SOURIAU
SPIRIT AEROSYSTEMS
STACEM
STÉ POTEZ AERONAUTIQUE
STELIA AEROSPACE (AIRBUS ATLANTIC)
TEAM
THALES
TOGETHER INDUSTRY FRANCE
TRANSDIGM GROUP
VENTANA
VISION SYSTEMS
WEARE AEROSPACE
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XLES TRANSFORMATIONS DE LA SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE À L'HEURE DU REBOND1 980 €HT
17/11/2021 | 174 pages | FR 1 980 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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