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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À L'HORIZON 2025

Les stratégies de renouvellement de l’offre face à la crise du pouvoir d’achat

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et les tendances de consommation
  • Le décryptage des stratégies des acteurs et des principaux défis qui se posent
  • De nombreuses études de cas pour comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés présentes sur le marché
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Dernière parution le 28/09/2022 -

Réf : 22IAA45 / XPT

356 pages

3 300 € HT

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NOUVEAU : LES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE DISPONIBLES EN VIDÉO

Les drivers stratégiques clés en vidéo, un format original de 15 minutes :
  • Conçu pour le partage de connaissance
  • Idéal pour la réflexion en réunion
  • Pour une approche pédagogique et vivante
  • Pour une consultation facilitée sur tous supports (mobiles, PC, tablettes)
PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
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XERFI PRECEPTA
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LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

Le marché des complémentaires alimentaires vole de record en record grâce aux efforts permanents des fabricants pour renouveler l'offre et aux stratégies de recentrage autour des promesses « santé ». Cette dynamique doit beaucoup aux têtes de pont de la nutrithérapie qui jouent les consolidateurs pour faire émerger des géants sur un marché encore atomisé. Une consolidation à laquelle prennent part certaines Mid Pharma de l'automédication, sans oublier les fonds d'investissement.

Mais la donne pourrait vite changer. D'un côté, la crise du pouvoir d'achat oblige une partie des consommateurs à des arbitrages serrés, poussant les marques vers des logiques commerciales plus agressives, en pharmacies comme en GMS ou en ligne. De l'autre, la dégradation des conditions de financement fragilise les stratégies les plus ambitieuses, y compris sur le terrain crucial de l'innovation. Les DNVB, elles, doivent répondre à la flambée des coûts d'acquisition client sur le web qui menacent leur modèle. Dans ces conditions, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels circuits de distribution pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et comment évolueront les ventes d'ici 2025 ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante.

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025. Quel sera l'impact des pressions sur le pouvoir d'achat sur les ventes ? Quelles catégories de produits pourraient être pénalisées ? Parmi les nombreux circuits de distribution existants, certains peuvent-ils tirer parti du nouveau contexte conjoncturel ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des marques que dans le champ de la distribution. Elle offre en particulier un scénario prospectif sur les évolutions concurrentielles à moyen terme. Quels profils de nouveaux entrants sont susceptibles d'investir le marché ? Quelle sera la place des acteurs de la pharma ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les marques digitales (DNVB) face à la flambée des coûts d'acquisition client sur Internet ?

Décrypter les stratégies de croissance des fabricants

Ce rapport propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient-ils pour répondre à la quête de naturalité des consommateurs ? Quelles sont leurs initiatives en matière d'éco-responsabilité ? Quelle est la notoriété des marques sur les réseaux sociaux ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ETUDE

Deux supports complémentaires conçus pour accéder rapidement aux principaux enseignements de l'étude. Écrits, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

Drivers stratégiques clés en vidéo : une vidéo récapitulative de 15 minutes divisée en courts chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre. Un format pour répondre aux nouveaux usages et gagner en interactivité.

Résumé exécutif : en quelques pages, tous les chiffres clés sur le marché et notre synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de croissance des ventes, la dynamique des circuits de distribution et l'évolution probable du jeu concurrentiel.

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES COMPLIMENTS ALIMENTAIRES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • Notre scénario macro-économique : le scénario du « soft landing » privilégié

  • La consommation des ménages : des Français en mode défensif face aux tensions inflationnistes

  • Les perspectives du marché des compléments alimentaires : quels moteurs d'ici 2025 ?

  • L'évolution à venir des parts de marché par circuit de distribution : pharmacies, parapharmacies, GMS, ventes directes, etc.

Les enjeux stratégiques des marques de compléments alimentaires en cours et à venir

  • Composer avec un pouvoir d'achat sous pression

  • Crédibiliser les promesses avancées pour certains produits

  • Repenser la communication à l'heure de la flambée des coûts d'acquisition client

  • Se construire un écosystème de prescripteurs

  • Développer les ventes en ligne pour suivre les nouveaux usages

  • Renouveler régulièrement les gammes de produits pour assurer sa croissance

Les tendances récentes du marché et de la demande

  • L'évolution du marché jusqu'en 2022

  • La structure et la dynamique des ventes par segment en 2021 : vitalité/immunité, humeur/stress/sommeil, etc.

  • L'évolution des ventes par circuit de distribution jusqu'en 2021 : pharmacies, parapharmacies, GMS, ventes directes, etc.

  • Les tendances de la demande : rapport des Français à leur santé, essoufflement du marché de l'automédication, consommation de compléments alimentaires, évolution du pouvoir d'achat

3. LES STRATÉGIES DES FABRICANTS : COMMENT FAIRE DE LA CROISSANCE ?

Le renouvellement de l'offre : mise au point de nouveaux principes actifs, initiatives dans le bio et dans la phytothérapie, etc.

  • Étude de cas : comment les laboratoires surfent sur l'algothérapie

Les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux : recours aux influenceurs, implication des communautés, etc.

L'internationalisation en Europe : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exportations (accords avec des plateformes de e-commerce / des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)

La course à la taille et les investissements capacitaires : opérations capitalistiques sous l'impulsion des Mid Pharma et des acteurs dominants, investissements dans les sites de production et les outils logistiques

4. LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES

Vue d'ensemble : parts de marché des circuits, forces, faiblesses et enjeux de chaque circuit

L'analyse détaillée par circuit de distribution

  • Les pharmacies : les offensives se multiplient dans la parapharmacie / Étude de cas : Anton & Willem, 1er réseau de pharmacies axé « naturalité »

  • Les GMS : une offre qui manque d'exposition

  • Les parapharmacies : un circuit mis à rude épreuve

  • Les magasins bio : une croissance affaiblie par les pressions sur le pouvoir d'achat

  • La vente en ligne : des fabricants offensifs aux côtés des pure players du naturel et des DNVB

5. LA CONCURRENCE : STRUCTURE, CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les fabricants de compléments alimentaires : classements, positionnements et portefeuilles de marques

  • Les données clés des principaux fabricants : profil, actionnariat, filiale(s)/division(s) et marques dans la nutrithérapie

  • Le positionnement des acteurs par promesse : toniques/défenses immunitaires, système digestif, stress/sommeil, minceur, peau, circulation sanguine, articulations, peau, capillaire/phanères, génito-urinaire, ménopause

  • Le positionnement des acteurs par circuit de distribution : pharmacie/parapharmacie, GMS, vente en ligne

  • Le portefeuille de produits des acteurs : médicaments, cosmétique /hygiène, alimentaire/diététique/nutrition, aromathérapie

  • La cartographie des acteurs selon leur positionnement tarifaire et l'étendue de leur offre de compléments alimentaires

  • Les parts de marché en officine et en GMS

  • L'analyse de l'offre des DNVB : Les Miraculeux, Epycure, Cuure, etc.

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

  • Comment et pourquoi les Mid Pharma vont accélérer leur offensive dans les compléments alimentaires 
    Étude de cas : les récentes acquisitions de Mayoly Spindler dans la nutrithérapie

  • Fonds d'investissement : une présence qui va s'accentuer à moyen terme 
    Étude de cas : comment Havea Group compte se déployer en Europe avec l'appui de BC Partners

  • Nouveaux entrants : de nouvelles initiatives sont à attendre

  • DNVB : des acteurs condamnés à jouer les seconds rôles ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

  • ARKOPHARMA

  • EA PHARMA

  • FORTÉ PHARMA

  • LES 3 CHÊNES

  • NUTERGIA

  • NUTRAVALIA

  • PILEJE

LES GROUPES DE HEALTHCARE

  • PERRIGO

  • URGO

LES SPÉCIALISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET/OU BIO

  • HAVÉA

  • LÉA NATURE

UN GÉANT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

  • PROCTER & GAMBLE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AIME SKINCARE

ARAGAN

ARDIAN

ARGALYS

ARKOPHARMA

ATELIER NUBIO

BARIATRIX EUROPE

BAUSCH ET LOMB FRANCE

BAYER

BC PARTNERS

BIOCODEX

BIOCYTE

BIOFAR

BIOGARAN

BIO-LIFE

BIOSE INDUSTRIE

BOIRON

B-PHARMA LABORATOIRES

CAPZA

CATALENT FRANCE BEINHEIM

CHIESI

COOPER CONSUMER HEALTH

COSMEDIET BIOTECHNIE

CUURE

CVC CAPITAL PARTNERS

D+ FOR CARE

DAYANG

DERMAPHARM

DIJO

DÔMES PHARMA

DOSE MINDCARE

EA PHARMA

ELSIE SANTÉ

EPYCURE

EQUILIBRE ATTITUDE

EVOLUPHARM

FENIOUX

FLEURANCE NATURE

FORTÉ PHARMA

GIFRER BARBEZAT

GIPHAR

GROUPE LEHNING

GROUPE URGO

GRYPHON INVESTORS

HAVEA GROUP

HERBALIFE

HORUS PHARMA

INELDEA

INNOCRESS

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

IRATI INTERNATIONAL

JLB DEVELOPPEMENT

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

JUVA SANTE INTERNATIONAL

KEYPHARM

KONJAK PARIS

LA GRAVELLINE

LABCATAL

LABNAT LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF

LABORATOIRES ACTIVA

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES INEBIOS

LABORATOIRES JERODIA

LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEBEAU

LABORATOIRES NHCO NUTRITION

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHYTOCEUTIC

LABORATOIRES SUPER DIET

LABORATOIRES URGO

LABORATOIRES VITARMONYL

LALLEMAND

LAPHT PHYTOFRAN

LASHILÉ BEAUTY

LÉA NATURE

LEADERSANTÉ

LES 3 CHÊNES

LES MIRACULEUX

LES TROIS CHENES

LHS

MARTIN DOW HEALTHCARE

MAYOLY SPINDLER

MELISANA PHARMA

MENARINI FRANCE

MERCK

METAGENICS

MOTION EQUITY PARTNERS

NATURHOUSE

NÉPENTHÈS

NESTLÉ

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NHS

NOAO

NOMADIET LABORATOIRE

NOREVA

NOVAPHARM

NOVOMA

NURILIA

NUTERGIA

NUTRAVALIA

NUTREOV PHYTHEA

NUTRI & CO

NUTRIBIO

NUTRILAB

NUTRIMETICS FRANCE

NUTRIPURE

OPELLA HEALTHCARE FRANCE

P&G HEALTH FRANCE

PERRIGO

PHARM & NATURE

PHARMACTIV

PHYTALESSENCE

PHYTEO LABORATOIRE

PHYTOCOSMA

PIERRE FABRE

PILEJE

PROCTER & GAMBLE

PURESSENTIEL FRANCE

RETTENMAIER FRANCE

SANOFI

SANTAROME BIO

SANTE VERTE

SERIPAN

SOFILARO

SOFINEST

SOLGAR

SYNERGIA

THERA VIVA

THERABEL LUCIEN PHARMA

UPSA

USANA HEALTH SCIENCES

VEGEMEDICA

VITAMINS

WELEDA

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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