
Les stratégies de renouvellement de l’offre face à la crise du pouvoir d’achat
Date de parution : 28/09/2022
Prix : 3 300 €HT
Drivers stratégiques-clés en vidéo
Nombre de pages : 356 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22IAA45
Le marché des complémentaires alimentaires vole de record en record grâce aux efforts permanents des fabricants pour renouveler l'offre et aux stratégies de recentrage autour des promesses « santé ». Cette dynamique doit beaucoup aux têtes de pont de la nutrithérapie qui jouent les consolidateurs pour faire émerger des géants sur un marché encore atomisé. Une consolidation à laquelle prennent part certaines Mid Pharma de l'automédication, sans oublier les fonds d'investissement.
Mais la donne pourrait vite changer. D'un côté, la crise du pouvoir d'achat oblige une partie des consommateurs à des arbitrages serrés, poussant les marques vers des logiques commerciales plus agressives, en pharmacies comme en GMS ou en ligne. De l'autre, la dégradation des conditions de financement fragilise les stratégies les plus ambitieuses, y compris sur le terrain crucial de l'innovation. Les DNVB, elles, doivent répondre à la flambée des coûts d'acquisition client sur le web qui menacent leur modèle. Dans ces conditions, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels circuits de distribution pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et comment évolueront les ventes d'ici 2025 ?
Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025
Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025. Quel sera l'impact des pressions sur le pouvoir d'achat sur les ventes ? Quelles catégories de produits pourraient être pénalisées ? Parmi les nombreux circuits de distribution existants, certains peuvent-ils tirer parti du nouveau contexte conjoncturel ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des marques que dans le champ de la distribution. Elle offre en particulier un scénario prospectif sur les évolutions concurrentielles à moyen terme. Quels profils de nouveaux entrants sont susceptibles d'investir le marché ? Quelle sera la place des acteurs de la pharma ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les marques digitales (DNVB) face à la flambée des coûts d'acquisition client sur Internet ?
Décrypter les stratégies de croissance des fabricants
Ce rapport propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient-ils pour répondre à la quête de naturalité des consommateurs ? Quelles sont leurs initiatives en matière d'éco-responsabilité ? Quelle est la notoriété des marques sur les réseaux sociaux ?
1. LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ETUDE
Deux supports complémentaires conçus pour accéder rapidement aux principaux enseignements de l'étude. Écrits, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.
Drivers stratégiques clés en vidéo : une vidéo récapitulative de 15 minutes divisée en courts chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre. Un format pour répondre aux nouveaux usages et gagner en interactivité.
Résumé exécutif : en quelques pages, tous les chiffres clés sur le marché et notre synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de croissance des ventes, la dynamique des circuits de distribution et l'évolution probable du jeu concurrentiel.
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES COMPLIMENTS ALIMENTAIRES À L'HORIZON 2025
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025
Les enjeux stratégiques des marques de compléments alimentaires en cours et à venir
Les tendances récentes du marché et de la demande
3. LES STRATÉGIES DES FABRICANTS : COMMENT FAIRE DE LA CROISSANCE ?
Le renouvellement de l'offre : mise au point de nouveaux principes actifs, initiatives dans le bio et dans la phytothérapie, etc.
Les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux : recours aux influenceurs, implication des communautés, etc.
L'internationalisation en Europe : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exportations (accords avec des plateformes de e-commerce / des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)
La course à la taille et les investissements capacitaires : opérations capitalistiques sous l'impulsion des Mid Pharma et des acteurs dominants, investissements dans les sites de production et les outils logistiques
4. LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES
Vue d'ensemble : parts de marché des circuits, forces, faiblesses et enjeux de chaque circuit
L'analyse détaillée par circuit de distribution
5. LA CONCURRENCE : STRUCTURE, CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME
Les fabricants de compléments alimentaires : classements, positionnements et portefeuilles de marques
Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?
6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
LES GROUPES DE HEALTHCARE
LES SPÉCIALISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET/OU BIO
UN GÉANT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION
7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
AIME SKINCARE
ARAGAN
ARDIAN
ARGALYS
ARKOPHARMA
ATELIER NUBIO
BARIATRIX EUROPE
BAUSCH ET LOMB FRANCE
BAYER
BC PARTNERS
BIOCODEX
BIOCYTE
BIOFAR
BIOGARAN
BIO-LIFE
BIOSE INDUSTRIE
BOIRON
B-PHARMA LABORATOIRES
CAPZA
CATALENT FRANCE BEINHEIM
CHIESI
COOPER CONSUMER HEALTH
COSMEDIET BIOTECHNIE
CUURE
CVC CAPITAL PARTNERS
D+ FOR CARE
DAYANG
DERMAPHARM
DIJO
DÔMES PHARMA
DOSE MINDCARE
EA PHARMA
ELSIE SANTÉ
EPYCURE
EQUILIBRE ATTITUDE
EVOLUPHARM
FENIOUX
FLEURANCE NATURE
FORTÉ PHARMA
GIFRER BARBEZAT
GIPHAR
GROUPE LEHNING
GROUPE URGO
GRYPHON INVESTORS
HAVEA GROUP
HERBALIFE
HORUS PHARMA
INELDEA
INNOCRESS
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
IRATI INTERNATIONAL
JLB DEVELOPPEMENT
JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
JUVA SANTE INTERNATIONAL
KEYPHARM
KONJAK PARIS
LA GRAVELLINE
LABCATAL
LABNAT LABORATOIRE LESCUYER
LABORATOIRE PEDIACT
LABORATOIRE PHYTO-ACTIF
LABORATOIRES ACTIVA
LABORATOIRES BAILLEUL
LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
LABORATOIRES GILBERT
LABORATOIRES INEBIOS
LABORATOIRES JERODIA
LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS
LABORATOIRES LEA
LABORATOIRES LEBEAU
LABORATOIRES NHCO NUTRITION
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
LABORATOIRES PHYTOCEUTIC
LABORATOIRES SUPER DIET
LABORATOIRES URGO
LABORATOIRES VITARMONYL
LALLEMAND
LAPHT PHYTOFRAN
LASHILÉ BEAUTY
LÉA NATURE
LEADERSANTÉ
LES 3 CHÊNES
LES MIRACULEUX
LES TROIS CHENES
LHS
MARTIN DOW HEALTHCARE
MAYOLY SPINDLER
MELISANA PHARMA
MENARINI FRANCE
MERCK
METAGENICS
MOTION EQUITY PARTNERS
NATURHOUSE
NÉPENTHÈS
NESTLÉ
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
NHS
NOAO
NOMADIET LABORATOIRE
NOREVA
NOVAPHARM
NOVOMA
NURILIA
NUTERGIA
NUTRAVALIA
NUTREOV PHYTHEA
NUTRI & CO
NUTRIBIO
NUTRILAB
NUTRIMETICS FRANCE
NUTRIPURE
OPELLA HEALTHCARE FRANCE
P&G HEALTH FRANCE
PERRIGO
PHARM & NATURE
PHARMACTIV
PHYTALESSENCE
PHYTEO LABORATOIRE
PHYTOCOSMA
PIERRE FABRE
PILEJE
PROCTER & GAMBLE
PURESSENTIEL FRANCE
RETTENMAIER FRANCE
SANOFI
SANTAROME BIO
SANTE VERTE
SERIPAN
SOFILARO
SOFINEST
SOLGAR
SYNERGIA
THERA VIVA
THERABEL LUCIEN PHARMA
UPSA
USANA HEALTH SCIENCES
VEGEMEDICA
VITAMINS
WELEDA
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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