LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À L'HORIZON 2025

Le marché des complémentaires alimentaires vole de record en record grâce aux efforts permanents des fabricants pour renouveler l'offre et aux stratégies de recentrage autour des promesses « santé ». Cette dynamique doit beaucoup aux têtes de pont de la nutrithérapie qui jouent les consolidateurs pour faire émerger des géants sur un marché encore atomisé. Une consolidation à laquelle prennent part certaines Mid Pharma de l'automédication, sans oublier les fonds d'investissement.

Mais la donne pourrait vite changer. D'un côté, la crise du pouvoir d'achat oblige une partie des consommateurs à des arbitrages serrés, poussant les marques vers des logiques commerciales plus agressives, en pharmacies comme en GMS ou en ligne. De l'autre, la dégradation des conditions de financement fragilise les stratégies les plus ambitieuses, y compris sur le terrain crucial de l'innovation. Les DNVB, elles, doivent répondre à la flambée des coûts d'acquisition client sur le web qui menacent leur modèle. Dans ces conditions, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels circuits de distribution pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et comment évolueront les ventes d'ici 2025 ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025. Quel sera l'impact des pressions sur le pouvoir d'achat sur les ventes ? Quelles catégories de produits pourraient être pénalisées ? Parmi les nombreux circuits de distribution existants, certains peuvent-ils tirer parti du nouveau contexte conjoncturel ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des marques que dans le champ de la distribution. Elle offre en particulier un scénario prospectif sur les évolutions concurrentielles à moyen terme. Quels profils de nouveaux entrants sont susceptibles d'investir le marché ? Quelle sera la place des acteurs de la pharma ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les marques digitales (DNVB) face à la flambée des coûts d'acquisition client sur Internet ?

Décrypter les stratégies de croissance des fabricants

Ce rapport propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient-ils pour répondre à la quête de naturalité des consommateurs ? Quelles sont leurs initiatives en matière d'éco-responsabilité ? Quelle est la notoriété des marques sur les réseaux sociaux ?

1. LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ETUDE

Deux supports complémentaires conçus pour accéder rapidement aux principaux enseignements de l'étude. Écrits, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

Drivers stratégiques clés en vidéo : une vidéo récapitulative de 15 minutes divisée en courts chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre. Un format pour répondre aux nouveaux usages et gagner en interactivité.

Résumé exécutif : en quelques pages, tous les chiffres clés sur le marché et notre synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de croissance des ventes, la dynamique des circuits de distribution et l'évolution probable du jeu concurrentiel.

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES COMPLIMENTS ALIMENTAIRES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Notre scénario macro-économique : le scénario du « soft landing » privilégié

• La consommation des ménages : des Français en mode défensif face aux tensions inflationnistes

• Les perspectives du marché des compléments alimentaires : quels moteurs d'ici 2025 ?

• L'évolution à venir des parts de marché par circuit de distribution : pharmacies, parapharmacies, GMS, ventes directes, etc.

Les enjeux stratégiques des marques de compléments alimentaires en cours et à venir

• Composer avec un pouvoir d'achat sous pression

• Crédibiliser les promesses avancées pour certains produits

• Repenser la communication à l'heure de la flambée des coûts d'acquisition client

• Se construire un écosystème de prescripteurs

• Développer les ventes en ligne pour suivre les nouveaux usages

• Renouveler régulièrement les gammes de produits pour assurer sa croissance

Les tendances récentes du marché et de la demande

• L'évolution du marché jusqu'en 2022

• La structure et la dynamique des ventes par segment en 2021 : vitalité/immunité, humeur/stress/sommeil, etc.

• L'évolution des ventes par circuit de distribution jusqu'en 2021 : pharmacies, parapharmacies, GMS, ventes directes, etc.

• Les tendances de la demande : rapport des Français à leur santé, essoufflement du marché de l'automédication, consommation de compléments alimentaires, évolution du pouvoir d'achat

3. LES STRATÉGIES DES FABRICANTS : COMMENT FAIRE DE LA CROISSANCE ?

Le renouvellement de l'offre : mise au point de nouveaux principes actifs, initiatives dans le bio et dans la phytothérapie, etc.

• Étude de cas : comment les laboratoires surfent sur l'algothérapie

Les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux : recours aux influenceurs, implication des communautés, etc.

L'internationalisation en Europe : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exportations (accords avec des plateformes de e-commerce / des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)

La course à la taille et les investissements capacitaires : opérations capitalistiques sous l'impulsion des Mid Pharma et des acteurs dominants, investissements dans les sites de production et les outils logistiques

4. LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES

Vue d'ensemble : parts de marché des circuits, forces, faiblesses et enjeux de chaque circuit

L'analyse détaillée par circuit de distribution

• Les pharmacies : les offensives se multiplient dans la parapharmacie / Étude de cas : Anton & Willem, 1er réseau de pharmacies axé « naturalité »

• Les GMS : une offre qui manque d'exposition

• Les parapharmacies : un circuit mis à rude épreuve

• Les magasins bio : une croissance affaiblie par les pressions sur le pouvoir d'achat

• La vente en ligne : des fabricants offensifs aux côtés des pure players du naturel et des DNVB

5. LA CONCURRENCE : STRUCTURE, CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les fabricants de compléments alimentaires : classements, positionnements et portefeuilles de marques

• Les données clés des principaux fabricants : profil, actionnariat, filiale(s)/division(s) et marques dans la nutrithérapie

• Le positionnement des acteurs par promesse : toniques/défenses immunitaires, système digestif, stress/sommeil, minceur, peau, circulation sanguine, articulations, peau, capillaire/phanères, génito-urinaire, ménopause

• Le positionnement des acteurs par circuit de distribution : pharmacie/parapharmacie, GMS, vente en ligne

• Le portefeuille de produits des acteurs : médicaments, cosmétique /hygiène, alimentaire/diététique/nutrition, aromathérapie

• La cartographie des acteurs selon leur positionnement tarifaire et l'étendue de leur offre de compléments alimentaires

• Les parts de marché en officine et en GMS

• L'analyse de l'offre des DNVB : Les Miraculeux, Epycure, Cuure, etc.

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Comment et pourquoi les Mid Pharma vont accélérer leur offensive dans les compléments alimentaires 

• Fonds d'investissement : une présence qui va s'accentuer à moyen terme 

• Nouveaux entrants : de nouvelles initiatives sont à attendre

• DNVB : des acteurs condamnés à jouer les seconds rôles ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

• ARKOPHARMA

• EA PHARMA

• FORTÉ PHARMA

• LES 3 CHÊNES

• NUTERGIA

• NUTRAVALIA

• PILEJE

LES GROUPES DE HEALTHCARE

• PERRIGO

• URGO

LES SPÉCIALISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET/OU BIO

• HAVÉA

• LÉA NATURE

UN GÉANT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

• PROCTER & GAMBLE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.