LA CONSTRUCTION BOIS À L'HORIZON 2026

Comment les professionnels de la construction bois peuvent-ils transformer les défis écologiques en opportunités de marché ? Notre étude exclusive identifie 10 actions clés pour tirer pleinement parti des nouvelles normes environnementales dans le bâtiment et dynamiser l'activité des entreprises de la filière.

Nous mettons en particulier en lumière les marchés les plus attractifs et accessibles afin de moins dépendre de la réalisation de maisons individuelles neuves. Ce marché est en effet en difficultés entre les problèmes d'accès à l'emprunt immobilier et l'objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN). Les acteurs doivent en parallèle opérer sur des chantiers de grande envergure alors que la réglementation environnementale RE2020 ouvre d'immenses opportunités. En effet, les indices carbone maximum de la construction vont être abaissés d'environ 15% en 2025, avant de nouvelles réductions en 2028 et 2031. Ces règles vont largement favoriser l'usage de matériaux biosourcés comme le bois, à condition qu'il soit compétitif. Actuellement, une structure en bois coûte de 5% à 10% plus cher qu'une construction comparable en béton. Dès lors, comment améliorer la compétitivité grâce aux modules 3D et au jumeau numérique ? Quels segments offrent les perspectives de croissance les plus élevées ? Et comment faire du bois un matériau clé dans le cadre de grands projets immobiliers ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des dirigeants

Les insights détaillés pour comprendre comment opérer sur des chantiers de plus grande envergure, adapter l'offre pour cibler des marchés plus porteurs que la maison individuelle et améliorer la compétitivité de la construction bois

Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives d'ici 2026

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026 et les défis clés

• Les drivers du marché : réglementation, plans de décarbonation des leaders de l'immobilier et du BTP, dispositifs de soutien à la construction bois, exigences des investisseurs en matière de sobriété carbone…

• Les perspectives d'activité dans la construction neuve de bâtiments : logements, bureaux, commerces, etc.

• L'évolution des part de marché du bois dans le résidentiel et le non résidentiel

• Le chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois (panel Xerfi)

• Les défis des spécialistes de la construction bois : amélioration de la compétitivité-prix, innovation pour contourner les problèmes d'approvisionnement, réduction de la dépendance à la maison individuelle, évangélisation des prescripteurs

Les tendances du marché jusqu'en 2023

• La construction de logements et de bâtiments non résidentiels en bois et les parts de marché du bois

• Le chiffre d'affaires et les performances financières des entreprises de la construction bois (panel Xerfi)

• Les fondamentaux : atouts et inconvénients du bois dans la construction, principaux procédés, taille du marché

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

L'investissement dans l'outil de production

• Les principaux programmes d'investissement récemment annoncés au sein de la filière

• Études de cas : Groupe Thebault investit 100 M€ dans un nouveau site, Edwood double la surface de son atelier

• Les initiatives des majors du BTP pour renforcer leur offre dans la construction bois

• Études de cas : Legendre crée un pôle dédié à la construction bois, Réalités accélère avec sa filiale Mayers

La conquête de nouveaux marchés

• L'isolation thermique par l'extérieur, les résidences seniors, les projets de surélévation d'immeubles, le logement social

• Étude de cas : OBM se déploie sur le marché de la rénovation grâce au rachat de Poulingue

L'amélioration de la qualité perçue de l'offre

• La réalisation de chantiers emblématiques : l'immeuble de grande hauteur Sylva, le programme mixte Synapses

• La quête de labels et de certifications comme gage de qualité : Habitat NF HQE, Bâtiment Biosourcé, Bois de France

• Le développement de solutions innovantes : plancher mixte bois/béton, poteaux lamellé-collé en bois feuillus…

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des acteurs de la filière : principaux promoteurs immobiliers bois, constructeurs de maisons bois, entreprises de construction intégrées et fournisseurs d'éléments en bois pour la construction

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• Le renforcement du pouvoir de marché des fournisseurs français d'éléments en bois pour la construction

• L'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché et le renforcement des positions des acteurs étrangers

• L'impact de la crise de la construction neuve sur le tissu économique de la construction bois et les initiatives des majors

Les fiches d'identité des leaders et leur stratégie de développement

• Les promoteurs : Nexity, Altarea, REI Habitat, Les Constructeurs du Bois

• Les constructeurs de maisons individuelles : AST Groupe, Groupe Burger, Trecobat et MMC

• Les constructeurs intégrés : Maître Cube, OBM Construction, Mathis, Morlot, Vinci et Bouygues

• Le spécialiste de la fourniture d'éléments en bois : Piveteaubois

ALTAREA

ABAK INGENIERIE

ACDF INDUSTRIE

ADEMEURE

AMI BOIS

ARBONIS

ARTIS

AST GROUPE

ATARAXIA PROMOTION

ATOME PROMOTION

BASSAC

BATI SENS

BELLIARD CONSTRUCTION

BIO HABITAT

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOOA

BOUYGUES IMMOBILIER

BRIAND

BURGER & CIE

BWOOD

CARE PROMOTION

CHARM OSSATURE

CONSTRUCTIONS BOIS EMG

CRUARD

CUBE

CUILLER

DASSÉ

DMMB

EDWOOD

EIFFAGE IMMOBILIER

EURO LAMELLE BOIS

FARGES

GA SMART BUILDING

GIBOIRE

GOUDALLE CHARPENTE

GROUPE ALSOS

GROUPE BDL

GROUPE CMBP

GROUPE FEHR

GROUPE FINADORM

GROUPE INCA

GROUPE LEFEBVRE

GROUPE MINOT

GROUPE PICHET

HOMYBOX

HONKARAKENNE

ICADE

ID MAISON BOIS

INTERCONSTRUCTION

KAUFMAN & BROAD

KONTIOTUOTE

LA POSTE IMMOBILIER

LAMOTTE

LB

LEGENDRE

LEON GROSSE

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

LIFTEAM

LINKCITY

LP CHARPENTE

MAISONS BEBIUM

MAITRE CUBE

MATHIS

MAYERS

METIS

MMC

MEHA CONSTRUCTION BOIS

MODULEM

MORLOT

NATILIA

NEXITY

O2B

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

PIVETEAUBOIS

POBI INDUSTRIE

PROCIVIS

QUARTUS

RÉALITÉS

REDMAN

REI HABITAT

ROUX

SAINT-GOBAIN

SAVARE

SCHILLIGER BOIS

SELVEA

SEQUENS

SERTELET

SIAT

SIMONIN

SOCOPA

SOGEPROM

SOPREMA

STO

STORA ENSO

SWISS KRONO

TANGUY INDUSTRIE BOIS

TECHNIWOOD

THEBAULT

TONEK

TRADITION BOIS

TRECOBAT

VESTACK

VESTIA PROMOTIONS

VINCI IMMOBILIER

VISION BOIS

WO2

WOOD BUILDINGS INDUSTRY (WBI)

WURTH FRANCE

XLAM