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LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS À L'HORIZON 2025

Quelles stratégies pour la filière face à l’impératif de compétitivité ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • L'analyse des revenus et des marges des entreprises intervenantes sur le marché
  • La cartographie des grands profils d'acteurs et des principaux sites de production en France
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers de nombreuses études de cas
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Collection : Precepta

Date de parution : 16/09/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 306 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22BAT46

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L'appétit du secteur du bâtiment pour le bois ne cesse de grandir. Ce matériau profite d'un contexte hyper-favorable, entre l'entrée en vigueur de la RE2020 et la généralisation des stratégies bas carbone des géants de l'immobilier. Des moteurs qui, au-delà de la conjoncture, dynamisent toute la filière, de l'industrie de la première transformation aux services.

Mais l'essor du bois dans la construction se heurte à de nombreux écueils. Outre l'envolée du prix de cette ressource et la montée des incertitudes économiques, la filière française doit encore se structurer pour gagner en compétitivité face aux procédés constructifs traditionnels et aux produits importés. L'issue de cette bataille du bois dépend de la capacité des entreprises à industrialiser leur production et à développer les économies d'échelle, en particulier dans le segment du bois lamellé croisé (CLT). Dans ce contexte, comment industriels et constructeurs s'y prennent-ils concrètement pour améliorer leur compétitivité ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que de grands groupes européens prennent position ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

En plus d'une analyse complète des tendances de marché, l'étude livre des prévisions exclusives d'ici 2025. Comment évoluera le nombre de logements en bois à cet horizon alors que la RE 2020 est entrée en application ? Quelle sera la part de marché du bois ? Quelles perspectives se profilent pour l'activité et les marges des entreprises face à l'inflation et la montée des incertitudes économiques ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport analyse les principaux leviers de croissance activés par les acteurs du marché : déploiement vers l'amont à travers des rachats et partenariats, investissements dans de nouvelles capacités de production, réalisation de projets emblématiques dans le tertiaire… Comment les entreprises améliorent-elles leur compétitivité ? Quelles stratégies les géants du BTP et de l'immobilier utilisent-ils pour pénétrer le marché ?

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude propose une cartographie complète de la concurrence au travers de nombreux graphiques, classements et tableaux de positionnement. Qui sont les leaders du marché ? Quels acteurs disposent d'un outil industriel en France et quelles sont leurs capacités ? Suite aux mouvements d'intégration et à l'intérêt des groupes étrangers, quel paysage concurrentiel se dessine demain ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les perspectives du marché, ses limites, et anticiper les mouvements concurrentiels à venir

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS D'ICI 2025

Notre scénario d'évolution à l'horizon 2025

  • L'environnement : perspectives macroéconomiques, prévisions d'activité dans le bâtiment et ses compartiments (résidentiel : individuel pur et groupé, collectif / Non-résidentiel : bureaux, industrie et artisanat, bâtiments agricoles)

  • La dynamique de la construction bois : quelle part de marché dans le résidentiel d'ici 2025 ?

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois et les tendances d'évolution des marges (panel Xerfi)

Les 4 enjeux et défis majeurs des acteurs de la construction bois en cours et à venir

  • Sécuriser les approvisionnements en matières premières et en produits transformés

  • Investir pour réaliser des économies d'échelle, en renforçant les capacités de production, notamment dans le CLT

  • Élargir les débouchés pour se positionner sur tous les types de bâtiments, y compris le résidentiel collectif et le tertiaire

  • Participer à la structuration de la filière « bois construction » à travers des actions concertées

Les tendances récentes du marché et la dynamique des entreprises

  • L'activité en construction bois dans le résidentiel : mises en chantier, parts de marché dans l'individuel et le collectif

  • L'activité en construction bois dans le non-résidentiel : surfaces commencées, parts de marché

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois (panel Xerfi)

  • Les performances financières des entreprises de la construction bois : évolution des coûts des matières premières et des principaux postes de charges (frais de personnel, charges externes), taux d'EBE et taux de résultat net

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENTREPRISES SUR LE MARCHÉ

Les investissements dans les outils de production : vue d'ensemble des initiatives et objectifs

  • Les programmes récemment déployés par les entreprises de la construction bois 
    Études de cas : Vestack vise l'ouverture de nouveaux sites de production, Vestia Promotions intègre l'amont de la filière

  • Revue des autres investissements récents et des lauréats des appels à projets soutenant l'industrialisation des procédés

Les initiatives des majors dans la construction bois

  • Les principaux leviers pour améliorer la structuration de l'offre : création de filiales, partenariats, développement en interne… 
    Études de cas : le lancement de la filiale Urbain des Bois par Icade, la démarche WeWood de Bouygues

  • Focus sur les approches partenariales : revue des principales collaborations nouées ces derniers mois et sur les contrats passés par Piveteaubois avec Bouygues Bâtiment et Nexity

L'amélioration de la qualité et de la valeur perçue : revue des principaux leviers et objectifs

  • Les chantiers emblématiques : focus sur les grands projets livrés ou en cours (Arboretum, Wood'Art…)

  • Les labels et certifications : objectifs associés et projets récemment distingués

  • L'innovation et la R&D : exemples de solutions récemment développés (Ami Bois, Arbonis, Mathis…)

  • L'intégration de nouvelles technologies : exemple de l'application « My Happy Client » d'Ami Bois

La conquête de nouveaux marchés

  • Revue des segments convoités par les acteurs de la construction bois 
    Études de cas : OBM Construction vise le logement collectif

  • L'expansion du maillage territorial : les ouvertures récentes d'agences des constructeurs de maisons en bois

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Les forces en présence : chiffres clés et positionnements

  • Vue d'ensemble des différentes catégories d'acteurs présents sur le marché et des formes d'intégration sur la filière

  • Le tableau des principaux promoteurs, généralistes et spécialisés, qui développent des programmes en bois

  • Le positionnement par produit des principaux promoteurs immobiliers en construction bois

  • Le tableau des principaux constructeurs de maisons en bois : chiffre d'affaires, filiales, nombre d'agences…

  • Les entreprises présentes dans la construction d'éléments en bois pour la construction : revue des activités et des capacités industrielles, revue des acteurs présents dans la conception et réalisation des bâtiments

  • Le positionnement par débouché des entreprises de la construction d'éléments en bois

Les tendances qui vont façonner le jeu concurrentiel demain

  • Pourquoi les stratégies d'intégration vers l'amont promettent de se développer

  • L'évolution des stratégies de sourcing : les conséquences sur le jeu concurrentiel

  • La percée des majors du bâtiment et de l'immobilier dans la construction bois : une révolution pour le marché ?

  • La menace de l'arrivée de nouveaux acteurs grandit : pourquoi ? qui sont les acteurs concernés ?

  • Les raisons d'un jeu concurrentiel plus figé sur le segment des maisons en bois

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES PROMOTEURS EN CONSTRUCTION BOIS

  • LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

  • NEXITY

  • REI HABITAT

  • WOODEUM-WO2

LES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES EN BOIS

  • AST GROUPE

  • AMI BOIS

  • TRECOBAT

  • BURGER ET CIE

  • ID MAISON BOIS

LES ACTEURS INTÉGRÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS

  • BOUYGUES

  • EIFFAGE CONSTRUCTION

  • GA SMART BUILDING / OSSABOIS

  • GROUPE MINOT

  • MAÎTRE CUBE

  • MATHIS

  • VINCI CONSTRUCTION

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ALTAREA

ACDF INDUSTRIE

ADEMEURE

AMI BOIS

ARBONIS

AST GROUPE

ATARAXIA PROMOTION

BELLIARD CONSTRUCTION

BINDERHOLZ

BIO HABITAT

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BRIAND CONSTRUCTION BOIS

BWOOD

CAMBRAI CHARPENTES

CHALETS FABRE

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CMBP

CONSTRUCTIONS BOIS EMG

COVIVIO

CRUARD

CUILLER

DASSÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BOIS

EIFFAGE IMMOBILIER

FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

FERDINAND BAYROU

GECINA

GIBOIRE

GROUPE ALSOS

GROUPE BDL

GROUPE BURGER & CIE

GROUPE FINADORM

GROUPE INCA

GROUPE MINOT

GROUPE PICHET

GROUPE POULINGUE

HEXAOM

HONKARAKENNE

ICADE

ID MAISON BOIS

IGC BOIS

INTERCONSTRUCTION

KAUFMAN & BROAD

KLH

KONTIOTUOTE

LAMECOL

LAMOTTE

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

LIGNATEC

LP CHARPENTE

MAISON ÉCO NATURE

MAISON TEK

MAISONS BÉBIUM

MAÎTRE CUBE

MATHIS

MUREBOIS 29

NEXITY

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

PIVETEAUBOIS

POBI INDUSTRIE

REI HABITAT

RUBNER CONSTRUCTION BOIS

SCHILLIGER BOIS

SOCOPA

SOGEPROM

STORA ENSO

TANGUY INDUSTRIE BOIS

TECHNIWOOD

TEK CONSTRUCTEUR

TÉRÉNÉO

TRECOBAT

URBAIN DES BOIS

VERRECHIA

VESTACK

VESTIA PROMOTIONS

VINCI IMMOBILIER

WOODEUM-WO2

WOOD BUILDINGS INDUSTRY

XLAM

YWOOD

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bois

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NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
VINCENT DESRUELLES

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 15 ans et aujourd'hui directeur d'études, Vincent Desruelles est expert dans les domaines de l’immobilier, du bâtiment et des services. Il est titulaire d’un master en expertise économique du développement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

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