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LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2026 et analyse des relais de croissance face à la crise du BTP

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché et nos prévisions pour le chiffre d'affaires d'ici 2026
  • L'analyse des marges et les ratios financiers de 200 entreprises
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des négociants
  • Le panorama complet de la concurrence et 11 acteurs passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 05/04/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 284 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG15

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Analyser l'activité et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés du secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des négociants de matériaux de construction jusqu'en 2026. Les projections s'appuient sur notre scenario d'ensemble sur l'activité dans le BTP. Dans le contexte de crise de la construction neuve de logements, sur quels relais de croissance pourront s'appuyer les professionnels ? L'étude analyse aussi l'évolution des marges d'un panel représentatif de la profession.

Comprendre les stratégies et défis clés

Le rapport décrypte les stratégies mises en œuvre par les négociants pour saisir les opportunités de croissance liées au durcissement de la réglementation environnementale dans le BTP (RE2020, lutte contre les passoires thermiques, etc.) et se positionner sur le marché de la rénovation. Comment les acteurs tentent-ils également d'élargir leur base de clientèle ? Quelles sont les perspectives dans le e-commerce et sur la cible BtoC ? Et alors que les pressions sur les marges s'accentuent, comment gagner en pouvoir de marché et améliorer l'efficacité opérationnelle ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des acteurs présents dans le négoce de matériaux de construction : groupes intégrés verticalement, réseaux succursalistes et groupements d'indépendants. Quels sont les forces et faiblesses de chaque typologie d'intervenants ? Comment évolue la concurrence des pure players du web (Amazon, ManoMano, etc.) et des grands surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.) sur le marché des matériaux de construction ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du négoce de matériaux de construction en France d'ici 2026.

2. LES PERSPECTIVES DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Les perspectives d'activité dans le BTP

  • Le volume de ventes des négociants

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bois et de matériaux de construction

Les chiffres clés et les indicateurs d'activité jusqu'en 2023

  • Les drivers du marché et de l'activité des négociants

  • Le volume de ventes et le chiffre d'affaires des négociants de bois et de matériaux de construction

  • L'évolution des coûts d'approvisionnement en matériaux de construction

Les performances financières des négociants de matériaux de construction

  • L'analyse des résultats d'un panel Xerfi : évolution des postes de charge, taux d'EBE, taux de résultat net, etc.

  • Le comparatif des ratios financiers de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les caractéristiques clés du négoce de matériaux de construction

  • L'offre de produits et l'utilisation du bois dans la construction

  • L'organisation du marché et le rôle des centrales et groupements

  • Réglementation : les principales normes liées aux matériaux de construction et le développement d'une filière REP dans le BTP

  • Les établissements, les effectifs salariés et la répartition des effectifs par types de métiers

  • La concentration de l'activité et la localisation géographique des entreprises

L'environnement du commerce de gros de matériaux de construction

  • Tous les indicateurs pour comprendre la demande et la dynamique des débouchés : production du BTP, construction de logements, focus sur la construction de maisons en bois, construction de bâtiments non résidentiels, production des travaux publics, marché de l'entretien-rénovation des logements, focus sur le marché de la rénovation énergétique, achats d'articles de bricolage des ménages

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les classements des principaux acteurs et leur positionnement

  • Les groupes leaders du secteur

  • Les groupements leaders du secteur

  • Les principales enseignes et leur positionnement

  • La concurrence des grandes surfaces de bricolage

Les stratégies des acteurs

  • L'adaptation de l'offre aux normes environnementales : l'essor de l'offre de matériaux bas carbone, l'accompagnement des professionnels pour se positionner sur le marché de la rénovation énergétique 
    Études de cas : la stratégie de Saint-Gobain en matière de décarbonation

  • La recherche d'efficacité opérationnelle : les investissements dans la modernisation de l'architecture logistique, la massification des achats 
    Études de cas : Denis Matériaux, le numérique au service de la logistique

  • L'élargissement de la base de clientèle : le développement de nouveaux concepts de points de vente (proximité, libre-service) et la mise en place d'une offre de vente en ligne

  • Le développement d'une stratégie de marque : la création de MDD et les opérations de communication des enseignes auprès du grand public

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

11 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE

BIGMAT

CHAUSSON MATÉRIAUX

FRANS BONHOMME

GEDICOOP

GROUPE QUÉGUINER

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT

SAMSE

SIG

STARMAT

TANGUY

TOUT FAIRE

LES AUTRES ACTEURS CITÉS

ADITEC

AJ TIMBER

ASTURIENNE

ATLANTIQUE MATÉRIAUX

BAGNÈRES BOIS

BATILOISIRS

BAUDRY

BEREZIAT

BERTHAULT

BOIS & MATÉRIAUX

BOIS ÉNERGIE FRANCE

BONIFAY

BOULARD VERDIER

BRETAGNE MATÉRIAUX

BROCHARD

BTP DISTRIBUTION

BUSCA

CAMOZZI MATÉRIAUX

CARMAT

CELESTIN MATÉRIAUX

CELT'ARDOISE

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHAVIGNY DISTRIBUTION

CIBOMAT

COEUGNET MATÉRIAUX

COMAFRANC

COMASUD

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

COMPTOIR GÉNÉRAL DU BÂTIMENT

CUPA PIERRES DISTRIBUTION

DELMONICO DOREL NÉGOCE

DENIS MATÉRIAUX

DERREY

DESENFANS

DISTRIBUTION DE MENUISERIE

DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS- PANNEAUX (DMBP)

DISTRILAP

DOCKS DE L'OISE

DOCKS MATÉRIAUX DE L'OUEST (DMO)

DOERKEN

DOKA FRANCE

DORAS

DSHWOOD FRANCE

DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX (DBM)

ENTREPRISE MARTIN

ENVAIN MATÉRIAUX

ESSE BAGNO

ETS CIFFREO ET BONA (CB)

ETS JOSEPH VALLIER

ETS PIERRE LEVEUGLE

ETS SEBICO

ETS STOKER

ETS TANGUY ET CIE

F JAMMES

FAREL (SAF)

FASSA FRANCE

FIBERDECK

FIBRE PREMIUM

FRANCOIS MATÉRIAUX

GABRIEL

GDS MATÉRIAUX

GERMAT - CUSSENOT

GÉRONDEAU

GIRARDON MATÉRIAUX

GUIBOUT MATÉRIAUX

GUILLEMETTE ET CIE

KNAUF INSULATION

KRANNICH SOLAR

LA PLATEFORME

LABENNE ROUGIER

LALLIARD

LANDREAU ET FILS

LARIVIERE

LE DORE

LE HOLLOCO

LEADER MAT OUEST

LITT DIFFUSION

LORCAMAT

M+ MATÉRIAUX

MATÉRIAUX DU FRANCAIS

MATÉRIAUX SIMC

MIRBAT

NESTA

NMC FRANCE

NOUVEAUX DOCKS

OLLIER BOIS

ONDULINE

ORCAB

OUEST ISOL

PANOFRANCE

PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX

PBM DISTRIBUTION

PLAKA GROUP FRANCE

PLATTARD CARRELAGES

PLATTARD NÉGOCE

POINT. P

QUEGUINER MATÉRIAUX

RABONI IDF

RAVATE PROFESSIONNEL

RESO

SAGRA

SAGREX FRANCE

SAMSE

SARREMEJEAN

SCABOIS

SCHLUTER SYSTEMS

SEDPA FRANCE

SOCCA (BVP)

SOCOBATI

SOCOBOIS

SOCRAMAT

SOLDIS

SONER NORMANDIE

STÉ DE NÉGOCE REGIONALE

SOSACA

STÉ CHAMBOST

STÉ DE NÉGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ PAGOT ET SAVOIE

STÉ PILLAUD MATÉRIAUX

SUNCLEAR

SYLVACO

TAM GROUPE

TANGUY MATÉRIAUX DISTRIBUTION

TOLAZZI FRANCE

TOUJAS ET COLL

TROUILLARD

UNION MATÉRIAUX

VALDEYRON MATÉRIAUX

VIEILLE MATÉRIAUX

VM DISTRIBUTION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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