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LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour regagner en compétitivité face aux GSB

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché et nos prévisions exclusives d'ici 2027
  • L'analyse des marges du secteur et les ratios financiers de 200 entreprises
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des entreprises
  • Un panorama complet de la concurrence
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Collection : Focus

Date de parution : 24/06/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 300 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La distribution de matériaux de construction aux professionnels du BTP concerne plusieurs types d’acteurs : industriels proposant la vente directe à de grands comptes, grandes surfaces de bricolage (GSB) pour la clientèle des artisans et entreprises du bâtiment, plateformes en ligne. Mais ce sont surtout les négociants qui structurent ce marché et qui sont au cœur de cette étude.


En tant qu’intermédiaires de référence, les négociants assurent la disponibilité, le conseil technique, la logistique et le service de proximité indispensables aux entreprises de BTP et aux artisans. Leur offre couvre l’ensemble des besoins en matériaux de gros œuvre (ciment, béton, sables, briques, charpentes…) et de second œuvre (laine de verre, mortiers, carrelage, etc.). Le poids économique du négoce de bois et matériaux de construction est considérable :  il représente plus de 38 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de 90 000 emplois et environ 9 200 points de vente.



TENDANCES ET ENJEUX


Comment les négociants en matériaux de construction peuvent-ils redresser leurs marges dans un marché du BTP fragilisé ? Au-delà d'une analyse financière approfondie du secteur, notre étude met en lumière les perspectives d'évolution des entreprises ainsi que les leviers qu'elles mobilisent pour regagner en compétitivité.

Freinés par la lente reprise de la construction de logements, la suspension de MaPrimeRénov' et le recul des travaux publics, les négoces doivent revoir leur stratégie commerciale. Le marché de l'aménagement extérieur, estimé à 8 milliards d'euros, apparaît comme un relais de croissance. Résilient, il stimule l'émergence de nouveaux concepts. Le durcissement des règles environnementales pousse également les réseaux et groupements à élargir leurs gammes vers des matériaux bas carbone et biosourcés. Mais ces évolutions se produisent dans un contexte concurrentiel en recomposition. Les grandes surfaces de bricolage (GSB) étendent leur offre aux professionnels. La plateforme en ligne ManoMano vise de son côté à doubler son activité B2B d'ici 2030 pour atteindre 50% de son chiffre d'affaires. Dans cette course, l'intelligence artificielle devient un levier clé de performance : optimisation des stocks, personnalisation de l'expérience client, réduction des coûts… Dès lors, comment les négoces peuvent-ils rester l'interlocuteur de référence des professionnels ? Quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges d'ici 2027 ? Par ailleurs, la consolidation en cours préfigure-t-elle une recomposition durable du secteur ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des négociants jusqu'en 2027, les relais de croissance et analyser l'évolution de la concurrence

Des chiffres exclusifs sur l'activité du secteur et ses perspectives

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU SECTEUR À L'HORIZON 2027

La dynamique d'activité et le scénario prévisionnel jusqu'en 2027

  • Les drivers du marché : mises en chantier de logements et bâtiments non résidentiels, marché de l'entretien-rénovation, activité dans les travaux publics, prix de vente des matériaux construction…

  • La dynamique des ventes en volume de matériaux

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bois et matériaux de construction

Les performances financières des négociants de matériaux de construction : chiffre d'affaires, principaux postes de charges, marge brute, excédent brut d'exploitation à partir d'un panel de 450 entreprises

Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCES DES NÉGOCIANTS

Le développement du parc d'agences et de la vente en ligne : dynamique de plusieurs enseignes et groupements, rachats, lancement de plateformes de vente en ligne 

Exemples d'initiatives : Groupe Lababois, Toujas et Coll, Gedicoop, Starmat, Barillet, Batiland

L'enrichissement de l'offre de biens et services sur les segments du bois, de la rénovation énergétique et de l'aménagement extérieur, développement des gammes MDD, création d'offres pour cibler les particuliers 

Études de cas : BigMat lance un nouveau concept autour de l'aménagement extérieur | SGDB France se positionne dans le courtage de travaux

La digitalisation de l'activité et l'optimisation de la logistique : principaux domaines ciblés en matière de digitalisation et usages de l'IA pour optimiser les approvisionnements 

Études de cas : Denis Matériaux s'appuie sur la solution de RMAN Sync pour améliorer la gestion de ses ventes et opérations (sales and operations planning) | Samse optimise sa supply chain grâce à l'IA

La transition environnementale des groupements et enseignes : affichage de l'empreinte carbone des matériaux, verdissement de la flotte de véhicules, installation de panneaux photovoltaïques 

Études de cas : Frans Bonhomme intègre un score carbone | Samse multiplie les initiatives pour réduire l'impact carbone de ses activités de transport

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La panorama des forces en présence : classements des groupes, groupements et principales enseignes et la concurrence des grandes surfaces de bricolage (GSB)

L'évolution du jeu concurrentiel : renforcement de la pression concurrentielle des GSB et plateformes en ligne, des opérations de rachat d'envergure modifient le paysage concurrentiel, fragilisation des acteurs traditionnels

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • Saint-Gobain (Point.P, La Plateforme du Bâtiment) | Chausson Matériaux (Chausson, Frans Bonhomme)

  • Samse ( Samse, M+ Matériaux, VM Matériaux, Doras) |Ciffréo Bona (Ciffréo Bona)

  • Gedicoop (Gedimat, Gedibois) | Starmat (Réso, Roofmart) | Bigmat | Tout Faire (Denis Matériaux)

  • SylvAlliance (Batiland, Barillet, Alfaje) | SIG (Lariviere, LiTT) | Groupe Quéguiner (Quéguiner Matériaux)

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES GROUPES ET SOCIÉTÉS DE NÉGOCE

ADEO

ALTERAL

BARILLET

BATILAND

BATIMAN

BIGMAT

BME GROUP

BONIFAY

CAMOZZI MATÉRIAUX

CARMAT

CASÉO

CDE

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHRÉTIEN MATÉRIAUX

CIFFREO BONA

CMEM

COMAFRANC

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

DENIS MATÉRIAUX

DOINEAU BOIS & MATÉRIAUX

FIBOPAN

FRANCE MATÉRIAUX

GEDICOOP

GROUPE LABABOIS

GROUPE PILLAUD

GROUPE QUÉGUINER

GROUPE TANGUY

HENRI TIMBER

HERIGE

LAPEYRE

LES MATÉRIAUX COMAFRANC

MAURIS BOIS

MAT ADOUR

MCD

MORTIER MATÉRIAUX

NEBOPAN

OLLIER

ORCAB

PROVENCE MATÉRIAUX

RATHEAU

SAINT-GOBAIN

SAMSE

SGDB FRANCE

SIG

SMAHQUE

SM BOIS

SOCOBOIS

SOCODA

SOLUMAT

STARMAT

SYLVALLIANCE

TOUJAS ET COLL

TOUT FAIRE

UNION-MATÉRIAUX

UNIVERTURE


ENSEIGNES DE NÉGOCE

AMBIANCE DISCOUNT

ASTURIENNE

BALITRAND

BRICOMAN

BUSCA

CHAUSSON

COMINEX

DISPANO

DORAS

D-STOCK MATÉRIAUX

FABRE & LEBEAU

FRANS BONHOMME

GEDIBOIS

GEDIMAT

LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

LARIVIÈRE

LE DORÉ MATÉRIAUX

LEADER MAT

L'ENTREPÔT PROFESSIONNEL

LITT

LNTP

M+ MATÉRIAUX

MATÉRIAUX BLOC ET JOB

POINT.P

QUÉGUINER MATÉRIAUX

RABONI

SFIC

TANGUY MATÉRIAUX

VM


AUTRES ACTEURS CITÉS

BRICO CASH

BRICO DÉPÔT

BRICO E.LECLERC

BRICOMARCHÉ

BRICOPRO

BRICORAMA

CASTORAMA

COMPTOIR TOULOUSAIN DU CARRELAGE

GREENLY

GXO LOGISTICS

HOLCIM

LA MAISON DES TRAVAUX

L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE

LEROY MERLIN

LES BRICONAUTES

MANOMANO

MR BRICOLAGE

RMAN SYNC

SCREWFIX

VEKIA

VICAT

WELDOM


SOCIÉTES DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ARMOR PLAFOND ISOLATION

BLANC MATÉRIAUX

HOCHART MATÉRIAUX

LAGUNE FRERES

LES MATÉRIAUX DU HAUT-DOUBS

PREVOT CARTIER

RODEZ MATÉRIAUX

SANICAL

STE BÉTON ET MATÉRIAUX

STE EXPLOITATION DES ETS PIERRE JACQ

STE NOUVELLE NMC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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