
Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus
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Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour regagner en compétitivité face aux GSB
Collection : Focus
Date de parution : 24/06/2025
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 300 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25NEG15
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La distribution de matériaux de construction aux professionnels du BTP concerne plusieurs types d’acteurs : industriels proposant la vente directe à de grands comptes, grandes surfaces de bricolage (GSB) pour la clientèle des artisans et entreprises du bâtiment, plateformes en ligne. Mais ce sont surtout les négociants qui structurent ce marché et qui sont au cœur de cette étude.
En tant qu’intermédiaires de référence, les négociants assurent la disponibilité, le conseil technique, la logistique et le service de proximité indispensables aux entreprises de BTP et aux artisans. Leur offre couvre l’ensemble des besoins en matériaux de gros œuvre (ciment, béton, sables, briques, charpentes…) et de second œuvre (laine de verre, mortiers, carrelage, etc.). Le poids économique du négoce de bois et matériaux de construction est considérable : il représente plus de 38 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de 90 000 emplois et environ 9 200 points de vente.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les négociants en matériaux de construction peuvent-ils redresser leurs marges dans un marché du BTP fragilisé ? Au-delà d'une analyse financière approfondie du secteur, notre étude met en lumière les perspectives d'évolution des entreprises ainsi que les leviers qu'elles mobilisent pour regagner en compétitivité.
Freinés par la lente reprise de la construction de logements, la suspension de MaPrimeRénov' et le recul des travaux publics, les négoces doivent revoir leur stratégie commerciale. Le marché de l'aménagement extérieur, estimé à 8 milliards d'euros, apparaît comme un relais de croissance. Résilient, il stimule l'émergence de nouveaux concepts. Le durcissement des règles environnementales pousse également les réseaux et groupements à élargir leurs gammes vers des matériaux bas carbone et biosourcés. Mais ces évolutions se produisent dans un contexte concurrentiel en recomposition. Les grandes surfaces de bricolage (GSB) étendent leur offre aux professionnels. La plateforme en ligne ManoMano vise de son côté à doubler son activité B2B d'ici 2030 pour atteindre 50% de son chiffre d'affaires. Dans cette course, l'intelligence artificielle devient un levier clé de performance : optimisation des stocks, personnalisation de l'expérience client, réduction des coûts… Dès lors, comment les négoces peuvent-ils rester l'interlocuteur de référence des professionnels ? Quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges d'ici 2027 ? Par ailleurs, la consolidation en cours préfigure-t-elle une recomposition durable du secteur ?
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des négociants jusqu'en 2027, les relais de croissance et analyser l'évolution de la concurrence
Des chiffres exclusifs sur l'activité du secteur et ses perspectives
Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
La dynamique d'activité et le scénario prévisionnel jusqu'en 2027
Les performances financières des négociants de matériaux de construction : chiffre d'affaires, principaux postes de charges, marge brute, excédent brut d'exploitation à partir d'un panel de 450 entreprises
Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés
Le développement du parc d'agences et de la vente en ligne : dynamique de plusieurs enseignes et groupements, rachats, lancement de plateformes de vente en ligne
Exemples d'initiatives : Groupe Lababois, Toujas et Coll, Gedicoop, Starmat, Barillet, Batiland
L'enrichissement de l'offre de biens et services sur les segments du bois, de la rénovation énergétique et de l'aménagement extérieur, développement des gammes MDD, création d'offres pour cibler les particuliers
Études de cas : BigMat lance un nouveau concept autour de l'aménagement extérieur | SGDB France se positionne dans le courtage de travaux
La digitalisation de l'activité et l'optimisation de la logistique : principaux domaines ciblés en matière de digitalisation et usages de l'IA pour optimiser les approvisionnements
Études de cas : Denis Matériaux s'appuie sur la solution de RMAN Sync pour améliorer la gestion de ses ventes et opérations (sales and operations planning) | Samse optimise sa supply chain grâce à l'IA
La transition environnementale des groupements et enseignes : affichage de l'empreinte carbone des matériaux, verdissement de la flotte de véhicules, installation de panneaux photovoltaïques
Études de cas : Frans Bonhomme intègre un score carbone | Samse multiplie les initiatives pour réduire l'impact carbone de ses activités de transport
La panorama des forces en présence : classements des groupes, groupements et principales enseignes et la concurrence des grandes surfaces de bricolage (GSB)
L'évolution du jeu concurrentiel : renforcement de la pression concurrentielle des GSB et plateformes en ligne, des opérations de rachat d'envergure modifient le paysage concurrentiel, fragilisation des acteurs traditionnels
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES GROUPES ET SOCIÉTÉS DE NÉGOCE
ADEO
ALTERAL
BARILLET
BATILAND
BATIMAN
BIGMAT
BME GROUP
BONIFAY
CAMOZZI MATÉRIAUX
CARMAT
CASÉO
CDE
CHAUSSON MATÉRIAUX
CHRÉTIEN MATÉRIAUX
CIFFREO BONA
CMEM
COMAFRANC
COSTAMAGNA DISTRIBUTION
DENIS MATÉRIAUX
DOINEAU BOIS & MATÉRIAUX
FIBOPAN
FRANCE MATÉRIAUX
GEDICOOP
GROUPE LABABOIS
GROUPE PILLAUD
GROUPE QUÉGUINER
GROUPE TANGUY
HENRI TIMBER
HERIGE
LAPEYRE
LES MATÉRIAUX COMAFRANC
MAURIS BOIS
MAT ADOUR
MCD
MORTIER MATÉRIAUX
NEBOPAN
OLLIER
ORCAB
PROVENCE MATÉRIAUX
RATHEAU
SAINT-GOBAIN
SAMSE
SGDB FRANCE
SIG
SMAHQUE
SM BOIS
SOCOBOIS
SOCODA
SOLUMAT
STARMAT
SYLVALLIANCE
TOUJAS ET COLL
TOUT FAIRE
UNION-MATÉRIAUX
UNIVERTURE
ENSEIGNES DE NÉGOCE
AMBIANCE DISCOUNT
ASTURIENNE
BALITRAND
BRICOMAN
BUSCA
CHAUSSON
COMINEX
DISPANO
DORAS
D-STOCK MATÉRIAUX
FABRE & LEBEAU
FRANS BONHOMME
GEDIBOIS
GEDIMAT
LA PLATEFORME DU BÂTIMENT
LARIVIÈRE
LE DORÉ MATÉRIAUX
LEADER MAT
L'ENTREPÔT PROFESSIONNEL
LITT
LNTP
M+ MATÉRIAUX
MATÉRIAUX BLOC ET JOB
POINT.P
QUÉGUINER MATÉRIAUX
RABONI
SFIC
TANGUY MATÉRIAUX
VM
AUTRES ACTEURS CITÉS
BRICO CASH
BRICO DÉPÔT
BRICO E.LECLERC
BRICOMARCHÉ
BRICOPRO
BRICORAMA
CASTORAMA
COMPTOIR TOULOUSAIN DU CARRELAGE
GREENLY
GXO LOGISTICS
HOLCIM
LA MAISON DES TRAVAUX
L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE
LEROY MERLIN
LES BRICONAUTES
MANOMANO
MR BRICOLAGE
RMAN SYNC
SCREWFIX
VEKIA
VICAT
WELDOM
SOCIÉTES DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE
ARMOR PLAFOND ISOLATION
BLANC MATÉRIAUX
HOCHART MATÉRIAUX
LAGUNE FRERES
LES MATÉRIAUX DU HAUT-DOUBS
PREVOT CARTIER
RODEZ MATÉRIAUX
SANICAL
STE BÉTON ET MATÉRIAUX
STE EXPLOITATION DES ETS PIERRE JACQ
STE NOUVELLE NMC
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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