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LA FABRICATION DE BÉTON ET D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES ET DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
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Date de parution : 23/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 263 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT25

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie du béton est composée de quatre secteurs d’activité : la fabrication de béton prêt à l’emploi, d’éléments en béton pour la construction, de mortiers et bétons secs, et d’autres ouvrages en béton, ciment ou plâtre. Ensemble, ils regroupaient 29 710 personnes en 2020 au sein de 2 565 établissements d’au moins un salarié. La profession est principalement constituée de petites structures de moins de 10 salariés (un peu plus de la moitié du panel Xerfi). Toutefois, l’activité est dominée par les filiales des grands cimentiers mondiaux : Holcim, Cemex et Heidelberg Materials. À leurs côtés se positionnent des généralistes des matériaux de construction, à l’instar de CRH, Saint-Gobain et Sika, ainsi que des spécialistes du béton tels que KP1 et Rector Lesage.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?


L'heure n'est pas à l'optimisme pour les fabricants de béton et d'éléments en béton. La demande est en berne depuis le début de l'année 2023 et les perspectives pour 2024 ne laissent pas présager d'améliorations significatives.
Dans le bâtiment, les difficultés d'accès au crédit, la baisse du pouvoir d'achat et les pressions sur les marges des entreprises affectent l'ensemble des débouchés des bétonniers. À cela s'ajoute la généralisation des projets RE2020 qui tendent à faire baisser la part du béton dans les constructions, au profit de matériaux moins émetteurs comme le bois.


La seule éclaircie pourrait venir du côté des travaux publics dont la production piétine toujours mais qui enregistrent un net rebond des marchés conclus depuis le début de l'année, ce qui devrait soutenir la demande de béton dans les mois à venir. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des industriels du béton face à des marchés clients en crise ou en convalescence d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité du BTP et le chiffre d'affaires des fabricants de béton pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des industriels du béton

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les procédés de fabrication du béton

  • Les différents produits du béton

  • La répartition des ventes par produits

  • Les débouchés de la profession

  • La réglementation

  • Focus sur la RE2020

  • Focus sur la filière REP bâtiment

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • La production des travaux publics

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de l'industrie du béton

  • Les prix à la production du béton et des éléments en béton

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le chiffre d'affaires de la profession par catégorie de produits

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des industriels du béton

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements

  • Les effectifs salariés

  • Focus sur les centrales de béton prêt à l'emploi

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES CIMENTIERS

  • HOLCIM

  • VICAT

  • CEMEX

  • HEIDELBERG MATERIALS

LES GÉNÉRALISTES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • CRH

  • SAINT-GOBAIN

  • SIKA

LES SPÉCIALISTES DES ÉLÉMENTS EN BÉTON

  • KP1

  • RECTOR LESAGE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et opérations de restructuration

  • Les rachats et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3B

A2C BÉTON

A2C PRÉFA

ADG BÉTON

AGRÉGAT BÉTON DU CENTRE

ALKERN FRANCE

ALKERN MLX

ANGERMULLER

ANNECY BÉTON CARRIÈRES

ARBUATTI PARPAINGS

AUDOIN & FILS BÉTONS

BATTAIA PRÉFA

BEMACO

BETAG 77

BÉTON

BÉTON +

BÉTON 66

BÉTON CHANTIERS OCÉANIQUES

BÉTON CONTRÔLÉ DE LA MORTAGNE

BÉTON CONTRÔLÉ DE L'ESTUAIRE

BÉTON CONTRÔLÉ DES ABERS

BÉTON CONTRÔLÉ DU BÉARN

BÉTON CONTRÔLÉ DU SEEBODEN

BÉTON CONTRÔLÉ PAYS-BASQUE

BÉTON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)

BÉTON D'ISTRES

BÉTON DU RIED

BÉTON DU SALÈVE

BÉTON ET AGRÉGATS (BETAG)

BÉTON ET MATÉRIAUX ANGEVINS

BÉTON LOGISTIQUE MARÉCHAL

BÉTON MANUFACTURE INGRANDAIS (BMI)

BÉTON SERVICE LOIRE

BÉTON SOLUTIONS MOBILES

BÉTON SUD 84

BÉTON VICAT

BÉTONS CONTRÔLÉS PERIGOURDINS

BÉTONS DE LA CÔTE DE LUMIÈRE

BÉTONS DU LITTORAL VENDÉEN

BÉTONS FEIDT FRANCE

BHR

BLARD

BOURJAC

BRIAND CONSTRUCTION

CADDAC

CANTILLANA

CAPREMIB

CBS BÉTONS

CBS BÉTONS MÉDITERRANÉE

CECCON BÉTON CARRIÈRES

CELTYS

CEMENTIS RÉUNION

CEMEX BÉTONS ÎLE-DE-FRANCE

CEMEX BÉTONS NORD-OUEST

CEMEX BÉTONS RHÔNE-ALPES

CEMEX BÉTONS SUD-EST

CEMEX BÉTONS SUD-OUEST

CEMEXA

CENTRE ALSACE BÉTON (CAB)

CHABLAIS-BÉTON

CHAPSOL

CHAVIGNY BÉTON

CHAVIGNY INDUSTRIE

CIE DES CIMENTS BELGES FRANCE (CCBF)

COMPTOIR DE LA PRÉFABRICATION (CDLP)

CUBE

CYDRFE FRANCE

DELTA PRÉFABRICATION

DENJEAN NORD GRANULATS

DEXEL

DIJON BÉTON

DRÔME BÉTON

ECO BÉTON

ECOPOLE

EDILTECO FRANCE

EDYCEM BÉTON

EIFFAGE CONSTRUCTION INDUSTRIES

EPCO

EQIOM BÉTONS

ESCOLLE BÉTON

ETS BOUDARD

ETS DAULOUEDE

ETS FRANCIOLI

ETS FRANÇOIS INDUSTRIE

ETS GALLAUD

ETS GENTIAL ET FILS

ETS GUIMARD

ETS HERMET

ETS PAUL CALIN

ETS PAUL SERGEANT

ETS PENPENIC

ETS PERIN ET CIE

ETS VIALLEIX

ETS WASILEWSKI

ETXE PRÉFA

EURO BÉTON

EUROBÉTON FRANCE

GALLAUD BPE

GARANDEAU BÉTONS

GARROUSTE BÉTON

GAUTIER MATÉRIAUX

GIRFAC

HEINRICH BOCK ET CIE

HOLCIM BÉTON GRANULAT HAUT-RHIN

IDB

ÎLE-DE-FRANCE BÉTON

IRIBARREN BÉTON

JOUSSELIN PRÉFABRICATION

KP1

LAFARGE BÉTONS

LE BÉTON DU POHER

LE PROVOST MATÉRIAUX

LES BÉTONS DU PIC D'ANDAN

LES BÉTONS NIÇOIS (LBN)

LES PRÉFA BRESSUIRAIS

LES PRÉFABRICATIONS BRESSANES

LG INDUSTRIE

LIB FERROVIAIRE

LIB INDUSTRIES

LIBAUD

LIBAUD MAINE

LIBAUD OCCITANIE

L'INDUSTRIELLE DU BÉTON

LOUIS GENESTE

MAGGIONI

MARJOLLET BÉTON

MÉDITERRANÉE PRÉFABRICATION

MIALANES

MICHEL

MORIN SYSTÈME ET ARCHITECTONIQUE (MSA)

MPB

ORMAPOST

ORSOL PRODUCTION

PAREXGROUP

PBM 13

PBM INDUSTRIE

PIC BÉTON

PIGEON BÉTONS

PIGEON PRÉFA

PLACEO

PLANCHERS FABRE

PLATTARD

PLATTARD BÉTON

PLATTARD INDUSTRIES

POLYBÉTON

PRADIER

PRÉFA DES PAYS DE LOIRE (PPL)

PRÉFA DU LÉMAN

PRÉFABÉTON

PRÉFABLOC

PRÉFABLOC BÉTON

PRÉFABOS

PRÉFABRICATION ARTICLE CIMENT (PAC)

PROBEMAT

RASORI

RECTOR LESAGE

RENÉ PIGOUCHET

ROBERT THÉBAULT

RUSTHUL BÉTONS

SAAB

SABEVI

SACAMAT France

SAGRA

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE

SAINT-LÉONARD MATÉRIAUX

SATEBA FRANCE

SATM

SBIPB PRÉFABRICATIONS

SCPR

SEAC

SEBM

SIGEMAT

SILVEX BÉTON REIMS

SM BÉTON

SOCRAMAT FABRICATION

SORIBA

STÉ BÉTONS CONTRÔLÉS TARBAIS (SBCT)

STÉ DE BÉTON INDUSTRIEL (SBI)

STÉ DE PRÉFABRICATION DE LANDAUL (SPL)

STÉ DES AGGLOMÉRÉS DE TOURAINE (SAT)

STÉ DORDOGNAISE CHAUX CIMENTS ST ASTIER

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ GUADELOUPÉENNE DE BÉTON (SGB)

STÉ GUYANAISE RAPID BÉTON (SGRB)

STRADAL

TAM GROUPE

TECHNI PRÉFA

TERALTA GRANULAT BÉTON RÉUNION

TIGNOL BÉTON

TRANSBÉTON

TRANSPORTS LAROCHE

TRIFAUT BÉTON MATÉRIAUX

UNIBÉTON

URVOY

VAILLS

VENTILA BLOC

VGB FRANCE PRÉFABRIQUÉS

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI)

WESER

XELLA THERMOPIERRE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de colles et adhésifs
19/02/2024 | 110 pages | FR 750 €HT
homme utilisant un pistolet à colle
Les travaux publics
18/12/2023 | 302 pages | FR 2 000 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
20/11/2023 | 231 pages | FR 750 €HT
machine d'extraction de sable
Le négoce de bois et de matériaux de construction
09/11/2023 | 156 pages | FR 2 100 €HT
bois
Le gros oeuvre en bâtiment
27/10/2023 | 115 pages | FR 1 050 €HT
engin de construction de bâtiment
La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2024
27/10/2023 | 209 pages | FR 2 100 €HT
horlorge devant un immeuble
Saint-Gobain
23/10/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
immeuble avec une façade originale
La fabrication de ciment
02/10/2023 | 81 pages | FR 750 €HT
ouvrier en train de poser du ciment entre des briques
Le marché des matériaux durables dans la construction Perspectives par segment et stratégies des industriels face à la RE2020
07/08/2023 | 163 pages | FR 2 200 €HT
chantier de constrcution
La fabrication de plâtre
19/06/2023 | 88 pages | FR 750 €HT
ouvrière posant du plâtre

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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LA FABRICATION DE BÉTON ET D'ÉLÉMENTS EN BÉTON1 050 €HT

23/10/2023 | 263 pages | FR 1 050 €HT
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