DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION DE BÉTON ET D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT25

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie du béton est composée de quatre secteurs d’activité : la fabrication de béton prêt à l’emploi, d’éléments en béton pour la construction, de mortiers et bétons secs, et d’autres ouvrages en béton, ciment ou plâtre. Ensemble, ils regroupaient 31 300 personnes en 2022 au sein de 2 586 établissements d’au moins un salarié. La profession est principalement constituée de petites structures de moins de 10 salariés (un peu moins de la moitié du panel Xerfi). Toutefois, l’activité est dominée par les filiales des grands cimentiers mondiaux : Holcim, Heidelberg Materials, Vicat et Cemex. À leurs côtés se positionnent des généralistes des matériaux de construction tels que CRH, Saint-Gobain et Sika, ainsi que des spécialistes du béton comme KP1, Alkern et Rector Lesage.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des industriels du béton

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les procédés de fabrication du béton

  • Les différents produits du béton

  • La répartition des ventes par produit

  • Les débouchés de la profession

  • La réglementation

  • Focus sur la RE2020

  • Focus sur la filière REP bâtiment

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • L'activité des travaux publics

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie du béton

  • Les prix à la production du béton et des éléments en béton

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le chiffre d'affaires de la profession par catégorie de produits

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des industriels du béton

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements

  • Les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

  • Focus sur les centrales de béton prêt à l'emploi

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES CIMENTIERS

  • Holcim

  • Vicat

  • Heidelberg Materials

  • Cemex

LES GÉNÉRALISTES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • CRH

  • Saint-Gobain

LES SPÉCIALISTES DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN BÉTON

  • KP1

  • Alkern

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et autres faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3B

A2C BÉTON

A2C PRÉFA

AGRÉGAT BÉTON DU CENTRE

AGRÉGATS SUD CORSE

ALKERN FRANCE

ANGERMULLER

ANNECY BÉTON CARRIÈRES

AUDOIN & FILS BÉTONS

BÉTON

BÉTON+

BÉTON66

BÉTON CONTROLÉ DE LA MORTAGNE

BÉTON CONTROLÉ DE L'ESTUAIRE

BÉTON CONTROLÉ DES ABERS

BÉTON CONTROLÉ DU BÉARN (BCB)

BÉTON CONTROLÉ DU SEEBODEN

BÉTON CONTROLÉ PAYS BASQUE (BCPB)

BÉTON DES FINS

BÉTON DES MONTS DU LYONNAIS

BÉTON DU SALÈVE

BÉTON ET AGRÉGATS (BETAG)

BÉTON ET MATÉRIAUX ANGEVINS (BMA)

BÉTON LOGISTIQUE MARECHAL

BÉTON MANUFACTURE INGRANDAIS (BMI)

BÉTON SERVICE LOIRE

BÉTON SOLUTIONS MOBILES

BÉTON VICAT

BÉTON-MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS (BEMACO)

BÉTONS CONTROLÉS PÉRIGOURDINS

BÉTONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL)

BÉTONS DU LITTORAL VENDEEN

BÉTONS FEIDT FRANCE

BHR

BLARD

BONNA SABLA

BOURJAC

BRIAND CONSTRUCTION

CAB CENTRE ALSACE BÉTON

CANTILLANA

CBS BÉTONS CARRIÈRES BÉTON SERVICES

CELTYS

CEMENTIS RÉUNION

CEMEX BÉTONS ILE DE FRANCE

CEMEX BÉTONS NORD OUEST

CEMEX BÉTONS RHONE-ALPES

CEMEX BÉTONS SUD EST

CEMEX BÉTONS SUD OUEST

CEMEXA

CHAMPAGN ARDENNE PREFAB MAT INDUS BÉTON (CAPREMIB)

CHAPSOL

CHAVIGNY BÉTON

CHAVIGNY INDUSTRIE

CHOLET AGGLOS

CIE DES CIMENTS BELGES FRANCE CCBF

COMPOBAIE SOLUTIONS

COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D''APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION (CADDAC)

COMPTOIR DE LA PRÉFABRICATION (CDLP)

CONDITIONNEMENT-DÉCHETS-BÉTON

CUBE

DELTA PRÉFABRICATION

DEXEL

DIJON BÉTON SOC

DONZERE AGGLOS

ECO BÉTON

ÉCOPOLE

EDILTECO FRANCE

EDILTECO OUEST

EDYCEM BÉTON

ENTREPRISE MICHEL DUHALDE LOCATRANS

ENTREPRISE PAUL CALIN

EPCO

EQIOM BÉTONS

ESCOLLE BÉTON

ETS FRANCIOLI

ETS GUIMARD

ETS HERMET

ETS PAUL SERGEANT

ETS PENPENIC

ETS PERIN ET COMPAGNIE

ETS VIALLEIX

ETS DAULOUEDE

ETS FRANCOIS INDUSTRIE

ETXE PRÉFA

EUROBETON FRANCE

FABEMI ENVIRONNEMENT

FABEMI PROVENCE

FABEMI TP

FERET

GALLAUD BPE

GARANDEAU BÉTONS

GARROUSTE BÉTON

GAUTIER MATERIAUX

GEN INDUST RÉALIS FABRICAT ART CONSTRUCT (GIRFAC)

GENITEC

GROUPE PIERRE DE PLAN

GROUPE VEGA

GROUPEMENT SAVOYARD DE PRÉFABRICATION

HEINRICH BOCK ET CIE

HERONNIÈRE

HOLCIM BÉTON GRANULAT HAUT-RHIN

HVA CONCEPT

IBS-PRÉFA-BLOCS

ILE-DE-FRANCE BÉTON

IRIBARREN BÉTON

JOUEN MATÉRIAUX

JOUSSELIN PRÉFABRICATION

KP1

LAFARGE BÉTONS

LE BÉTON DU POHER

LES BÉTONS DU PIC D'ANDAN

LES BÉTONS NICOIS (LBN)

LES CARRIERES D'ALLINGES

LES PRÉFA BRESSUIRAIS

LG INDUSTRIE

LIB FERROVIAIRE

LIB INDUSTRIES

LIBAUD

L'INDUSTRIELLE DU BÉTON

LOUIS GENESTE

LYON AGGLOS

MAGGIONI

MARJOLLET BÉTON

MIALANES

MICHEL

MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE (MSA)

MPB

NORD OUEST BÉTON

ORMAPOST

ORSOL PRODUCTION

PBM INDUSTRIE

PFORDT BÉTON

PIC BÉTON

PIGEON BÉTON

PIGEON PRÉFA

PLACEO

PLANCHERS FABRE

PLATTARD

PLATTARD BÉTON

PLATTARD INDUSTRIES

PRADIER

PRÉFA DES PAYS DE LOIRE (PPL)

PRÉFA DU LEMAN

PRÉFABÉTON

PRÉFABLOC

PRÉFABLOC BÉTON

PRÉFABOS

RASORI

RCR PRODUCTION FRANCE

RENÉ PIGOUCHET

ROBERT THEBAULT

RUSTHUL BÉTONS

SEPA

SABEVI

SABLIÈRES J LEONHART

SACAMAT FRANCE

SAGRA

SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

SAINT LEONARD MATERIAUX (SLM)

SAPEB

SATEBA FRANCE

SATM

SBIPB PRÉFABRICATIONS (SBIPB)

SILVEX BÉTON REIMS

SITA GERARD MATERIAUX CONSTRUCTION (SIGEMAT)

SM BÉTON

SOCRAMAT FABRICATION

STAFF DECOR

STÉ ANONYME BALLASTIÈRES CANTRELLE

STÉ BÉTONS CONTROLÉS TARBAIS (SBCT)

STÉ DE BÉTON INDUSTRIEL (SBI)

STÉ DE CONCASSAGE ET DE PRÉFABRICATION DE LA RÉUNION (SCPR)

STÉ DE PRÉFABRICATION DE LANDAUL (SPL)

STÉ DES CARRIERES DE BRAY EN VAL

STÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES (SEAC GF)

STÉ D'EXPLOITATION DES BÉTONS MARTEL-SEBM

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS WASILEWSKI

STÉ DORDOGNAISE CHAUX CIMENTS ST ASTIER

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ GUADELOUPEENNE DE BÉTON (SGP)

STÉ GUYANAISE RAPID BÉTON (SGRB)

STÉ MORBIHANNAISE ENTR GÉNÉRAL (SMEG)

STÉ RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION (SORIBA)

STRADAL

TAM GROUPE

TARTARIN

TECHNI PRÉFA

TERALTA GRANULAT BÉTON REUNION

TIGNOL BÉTON

TRANSBÉTON

TRIFAUT BÉTON MATERIAUX (TBM)

UNIBÉTON

URVOY

UZIN UTZ FRANCE

VAILLS

VENTILA BLOC

VGB FRANCE PRÉFABRIQUÉS

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI)

WESER

XELLA THERMOPIERRE

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ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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27/05/2024 | 238 pages | FR 990 €HT
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