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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE GROS OEUVRE EN BÂTIMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 16/05/2022 -

Réf : 22BAT08 / XF2+T1

289 pages

990 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT VONT ÉVOLUER LES MARGES DES MAÇONS ?


Après un puissant rebond en 2021, les professionnels du gros œuvre ont abordé l'exercice 2022 dans une excellente dynamique avec des carnets de commandes record. L'envolée des demandes de permis de construire en fin d'année dernière constituera un socle d'activité considérable dans le logement neuf alors que l'entretien-rénovation profitera encore du recentrage des ménages sur leur habitat et d'une épargne disponible élevée. Tous les voyants ne sont toutefois pas au vert pour la profession avec des tensions fortes sur le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises qui risquent de peser sur la demande. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des entreprises de gros œuvre dans un contexte d'envolée des cours des matériaux en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Avril 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Avril 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements et bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Avril 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décryptent les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteur pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

  • L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de filière simplifié du bâtiment

  • Les interactions entre les différents acteurs de la filière

  • Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux

  • Les principaux éléments de la réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

  • Les principales aides accessibles aux ménages

  • Les mesures du plan de relance pour le bâtiment

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2021

  • Les dépenses d'investissements des collectivités territoriales et des entreprises

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AVRIL 2022)

  • L'évolution des déterminants

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le CA des spécialistes du gros œuvre en bâtiment

  • Le chiffre d'affaires des professionnels du secteur selon la taille des entreprises

  • Le prix des prestations dans l'entretien-amélioration

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiments

  • La structure des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VINCI CONSTRUCTION

  • BOUYGUES CONSTRUCTION

  • EIFFAGE CONSTRUCTION

  • FAYAT

  • SPIE BATIGNOLLES

  • DEMATHIEU BARD

  • GROUPE GCC

  • LÉON GROSSE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les gains de contrats et les projets en cours

  • Les autres faits marquants dans le secteur du gros œuvre

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TECHNIQUE (ABT)

AFONSO HUMBERTO

ANDRÉ BTP

ANGEVIN

ANGEVIN ÎLE-DE-FRANCE

ARELIA

ATELIER DES COMPAGNONS

AXIS

BABBI ET CIE

BATEG

BC NORD

BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BERNADET CONSTRUCTION

BERTIN CONSTRUCTION (ABSCIS)

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT IDF

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOVAGNE FRÈRES

BOYER

BP CONSTRUCTION

BREZILLON

C SAM

C3B

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

CAMPENON BERNARD DAUPHINÉ-SAVOIE

CIMEO CONSTRUCTION

CITINEA

COBAT CONSTRUCTEURS

COBAT CONSTRUCTIONS

COMET ÎLE-DE-FRANCE

CONSTRUCTIONS DE GIORGI

CONSTRUCTIONS DE LA CÔTE D'ÉMÉRAUDE (CCE)

COSTANTINI FRANCE

CREATIS

DA MOTA CONSTRUCTIONS

DAUDIGEOS

DELTA CONSTRUCTION

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD

DEMATHIEU BARD BÂTIMENT SUD-EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC)

DSA

DUBOCQ

DUMEZ AUVERGNE

DUMEZ CÔTE D'AZUR

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE

EBPS

ECM

EGBI PERRIN

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE-ARDENNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES (SOLGEC)

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES (ECMP)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-AQUITAINE (ECNA)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS-DE-LOIRE (ECPDL)

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-AQUITAINE (ECSA)

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE SERVICES

LÉON GROSSE (EGLG)

ETANDEX

ETPO

ETS BAREL ET PELLETIER

ETS BOURDARIOS

ETS BOUTILLET

ETS CATHELAIN ET CIE

ETS CHAZELLE

ETS CLUB

ETS GALLEGO

ETS HANNY

ETS MAURICE PICARD ET CIE

ETS PETIT

FAYAT BÂTIMENT

FLORIOT

FONTANEL

FRANÇOIS FONDEVILLE

GA ETS

GCBAT

GENERE

GIRAUD MIDI-PYRÉNÉES

GMBP

GROUPE LB

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

GTM-HALLE

H CHEVALIER

IDEA CONSTRUCTION (IC)

ITB 77

KS CONSTRUCTION

LAPIX BÂTIMENT

LE BATIMANS

LE BÂTIMENT ASSOCIÉ

LEFÈVRE

LEGENDRE GÉNIE CIVIL

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE LOIRE

LEGENDRE OUEST

LES MAÇONS PARISIENS

LHOTELLIER BÂTIMENT

LTE CONSTRUCTION

LYRIS

MAS BTP

MENDÈS

MGB

MORETTI CONSTRUCTIONS

NGE BÂTIMENT

NOFRAYANE

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NOVELIGE

OBM CONSTRUCTION

OUTAREX

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PATRIARCA ETS

PB CONSTRUCTIONS

PEDUZZI

PGD BÂTIMENT

PLEE CONSTRUCTIONS

POGGIA PROVENCE

RAMERY-BÂTIMENT

RIVASI BTP

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SABP

SADRIN RAPIN

SBG LUTÈCE

SCOB

SECTP

SEG FAYAT

SENDIN

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SOCARA

SOCOTRAP

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA NORD-OUEST

SOGEA PICARDIE

SOGEA RÉUNION (SBTPC)

SOGEA SUD BÂTIMENT

SOGELYM INGÉNIÉRIE

SOPRECO

SOTRADOM

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GRAND-OUEST

SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES PRÉSANCE IDF

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST

SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST

SRB CONSTRUCTION

STB

STIBAT

SYLVAGREG

TERIDEAL FPB SIMEONI

TRAVAUX DU MIDI

TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR

TRIVERIO CONSTRUCTION

UCB

UNION ETS CONSTRUCTION (UEC)

URBAINE DE TRAVAUX

URBAN DUMEZ

VATP

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

ZUB

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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