ACCUEIL / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

LES TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 750 €HT

Date de parution : 02/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 78 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Le marché français des revêtements d’étanchéité s’est élevé à 2 Md€ en 2022, soit 2% du chiffre d’affaires du bâtiment en France selon la Chambre Syndical Française de l’Étanchéité (CSFE).
Le métier d’étancheur consiste à revêtir des produits imperméabilisants sur divers supports, tels que les toitures de bâtiment, les ponts, les parkings ou encore les tunnels. La profession opère aussi bien dans le cadre de travaux de construction que dans l’entretien-rénovation, majoritairement en sous-traitance d’entreprises de construction. Le secteur des travaux d’étanchéité compte un grand nombre d’intervenants. L’artisanat est fortement développé, la proportion d’entrepreneurs individuels est élevée et la sous-traitance est importante.
En France, les entreprises leaders des travaux d’étanchéité sont des filiales de groupes intégrées ou non qui se positionnent dans les travaux d’enveloppe du bâtiment comme SMAC, FACE ou Financière du Charmont, dans les travaux de second œuvre du bâtiment à l’instar d’UTB ou dans le BTP et l’industrie des matériaux de construction comme Asten.

TENDANCES ET ENJEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :

• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le marché des revêtements d'étanchéité

La structure de l'activité et la clientèle des étancheurs

La RE 2020

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Le marché de l'entretien-rénovation

L'installation de panneaux photovoltaïques par les particuliers

Le marché des toitures végétalisées

Les créations de piscines

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

Le chiffre d'affaires des étancheurs

L'évolution des coûts de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024

Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

Le poids de l'artisanat et de l'entrepreneuriat individuel

La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

SMAC

FACE

FINANCIÈRE DU CHARMONT

ASTEN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principaux faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

À L'ABRI

ACEI

ACTI SUD

ALPHA SERVICES

AMG AQUITAINE

APC ETANCH'

APC ETANCH GRAND LYON

ART CA VIC

ASPA

ASTEN

ATEC ÉTANCHÉITÉ

AXE ÉTANCHÉITÉ

BARCO ÉTANCHÉITÉ

BARDAGE ÉTANCHÉITÉ COUVERT ISOLATION BTP

BATEC LORRAINE

BATI ÉTANCHE ILE DE FRANCE

BATI RENOV ÉTANCHE

BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI

BATIMONTAGE

BCR ÉTANCHÉITÉ

BECK ET CIE

BENEDETTI

BRAUN ÉTANCHÉITÉ

BRIDAULT SOLUTIONS

BTI ÉTANCHÉITÉ

BTPS MÉDITERRANÉE

CANER

CDS

CE TRA DIV

CEBAT

CENTR' ÉTANCHE GUADELOUPE

CHAPELEC

CHEZINE BÂTIMENT

CIBETANCHE

CIMALTO

CIME

CLOS ET COUVERT DU BÂTIMENT

COBAREC

COLLIN ÉTANCHÉITÉ

CORBET-GORREGUES

COUVREST

COUVREX

CZC-BATEI

DBS ETS

DELBES

DENIEL ÉTANCHÉITÉ

DESCHAMPS

DISFEB

DUVAL ÉTANCHÉITÉ

E B I

EC2I

ECBM

ECIB EXPLOITATION

ECOBAT 77

EGC GALOPIN

EM BAT ÉTANCHÉITÉ

EMTS

ENDUITS COUSERANS

ENTR TOITURES ET TECHNIQUES D'ÉTANCHÉITÉ DES CONSTRUCTIONS

ESC BÂTIMENT

ETANCHECO

ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE

ÉTANCHÉITÉ DU NORD

ÉTANCHÉITÉ GENERALE DU 06

ÉTANCHÉITÉ MIDI-PYRÉNÉES

ÉTANCHÉITÉ TOIT TERRASSE (ETT)

ETANDEX

ETC

ETS GARCON ÉTANCHÉITÉ

ETS IMPER ÉTANCHÉITÉ

ETS KASPARIAN

ETS VANNSON

ÉTUDES TRAVAUX BÂTIMENT INDUSTRIEL (ETBI)

FACE ALSACE

FACE AQUITAINE

FACE ATLANTIQUE

FACE CENTRE-LOIRE

FACE CHAMPAGNE-ARDENNE

FACE ÎLE DE FRANCE

FACE LANGUEDOC-ROUSSILLON

FACE MÉDITERRANÉE

FACE MIDI-PYRÉNÉES

FACE NORD PAS DE CALAIS

FACE NORMANDIE

FACE RHÔNE-ALPES

FGE-IDF

FLI FRANCE

FRANCE ÉTANCHÉITÉ

FRANCE SUD ÉTANCHÉITÉ

GALOPIN SAS

GEC ÎLE DE FRANCE

GENTY

GEOBIO

GP ÉTANCHÉITÉ

HERKRUG ÉTANCHÉITÉ

IDEAL

IKO

IMPER FRANCE

INNOVE ÉTANCHE

INTRASEC

ISOBAC NC

ISOLATION TOITURE ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE (ITEC)

JDC ÉTANCHÉITÉ

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES

LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ

LCIE

M BE

M2F

MEIRELES

MESSENT

MEUSE ÉTANCHE

MFGD

MIDI AQUITAINE ÉTANCHÉITÉ (MAE)

NICE ÉTANCHE

NORD ASPHALTE

NOVEBAT

O HERVIEUX

PARIS-EST ÉTANCHÉITÉ

PROJISOLE

PROS ÉTANCHÉITÉ

PROTERRA ENVIRONNEMENT

QUALIPLAST SUD EST

RAMERY ENVELOPPE

RENOVETANCHE IDF

REPISOL

REVET ISOL 16

RHÔNE TRAVAUX ÉTANCHÉITÉ

RICB

RIED ÉTANCHE

RJ ETS

SAB ÉTANCHÉITÉ

SAED

SAPEB BÂTIMENT

SAPITEC

SAVOIE ETANCH'

SBEM STÉ BARDAGE ÉTANCHÉITÉ MAYENNAISE

SDAS

SEBFOUCAULT (SEB)

SEI LYON

SEINETANCH

SEO CARAIBES

SEPIC NORD

SERTEC

SERTY

SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ (SIE)

SETRIM

SEV - IDF

SIC ÉTANCHÉITÉ

SICAL

SIFATT

SITEC

SKF ÉTANCHÉITÉ

SMAC

SME FRANCE

SNEI

SO CEM

SOBRABO

SOC ISOCHAPE

SOFRET

SORECOB CONSTRUCTION

SORREBA RHÔNE-ALPES

SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

STÉ BORDELAISE D'ÉTANCHÉITÉ

STÉ DE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PERIGOURDINE

STÉ DES ETSS ROUSSEAU

STÉ D'ÉTANCHÉITÉ DE L'OUEST

STÉ D'ISOLATION RÉSINES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE

STÉ ÉTANCHÉITÉ DU MIDI (SEM)

STÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE (SES)

STÉ ÉTANCHÉITÉ TECHNIQUE

STÉ FOREZIENNE D'ÉTANCHÉITÉ

STÉ GERALD FAURE ÉTANCHÉITÉ

STÉ MURPROTEC

STÉ NOUVELLE D'ASPHALTES

STÉ NOUVELLE REVET ISOL

SUD ATLANTIQUE ÉTANCHÉITÉ

SUD EST ÉTANCHÉITÉ

SUPER

SUPER ÉTANCHÉITÉ

TEBA

TECHNI MURS 18

TECHNI-MURS 37

TECHNI-MURS 45

TECHNIQUE ETANCH ISOLATION INGENIERIE

TECHNIREP

TELEREP FRANCE

TEOS

TEP ÉTANCHÉITÉ

TERRASSES A VIVRE

TISSOT ÉTANCHÉITÉ

TISSOT ÉTANCHÉITÉ 74

TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

TSM

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

VENDEE ÉTANCHÉITÉ

WEISS APPETITO

WNS BÂTIMENT

YVELINES-ÉTANCHÉITÉ

4G ÉTANCHÉITÉ

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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