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LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 30/01/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 219 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23CHE09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon le CEFIC, l’industrie chimique française représentait en 2022 un chiffre d’affaires de 97 Md€ (3 500 sociétés, 168 500 employés). Sur le segment des produits chimiques de base, l’Hexagone compte environ 300 structures employant près de 27 000 salariés selon l’URSSAF.
D’un côté, la chimie organique rassemble principalement la production d’oléfines (ou alcènes) nécessaires à la fabrication de produits raffinés, de polymères ou de plastiques de base. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 Md€ en 2021. De l’autre, la chimie inorganique (ou minérale) regroupe tous les intermédiaires de base ne comprenant pas de carbone comme principal élément constitutif. Ce segment est dominé par la production des alcalins et du chlore. En raison de sa forte intensité capitalistique, le secteur est concentré autour de grands groupes produisant d’importants volumes à faible valeur ajoutée unitaire. Deux catégories d’acteurs se distinguent : les géants de la pétrochimie, tels que le Français TotalEnergies, l’Américain ExxonMobil et le Britannique Ineos, ainsi que les grands groupes de chimie fine (ou de spécialité) comme le Belge Solvay, le Franco-Américain Kem One ou encore le Français Arkema.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la chimie organique et inorganique de base pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base

  • Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Les produits chimiques organiques de base

  • Les produits chimiques inorganiques de base

  • Les débouchés industriels

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production de l'industrie chimique en Europe

  • La production de l'industrie chimique française par segment

  • Les coûts d'approvisionnement en naphta

  • Les importations françaises de produits chimiques de base

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de l'industrie chimique organique de base

  • La production de l'industrie chimique inorganique de base

  • Les prix des produits chimiques organiques de base

  • Les prix des produits chimiques inorganiques de base

  • Le chiffre d'affaires de la chimie de base par segment

  • Les exportations françaises de produits chimiques de base

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base

  • Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité de la chimie organique de base

  • La localisation géographique de l'activité de la chimie inorganique de base

  • Le panorama mondial et européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la chimie de base par segment

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux groupes par produit

  • Les principaux producteurs d'éthylène en France

  • Les principaux producteurs de chlore en France

LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES

  • TOTALENERGIES

  • EXXONMOBIL

LES GROUPES DE CHIMIE FINE

  • ARKEMA

  • SOLVAY

  • KEM ONE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants de la chimie de base

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACETEX CHIMIE

ADISSEO FRANCE

AFYREN

ALKO

ALMAMET FRANCE

AQUAPROX

ARKEMA FRANCE

BAIKOWSKI

BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE

BERNARDY

BIOCELL

BIOENERGIE DU SUD-OUEST

BIOXAL

BORAX FRANCAIS

C A D'COMPTOIR ALCOOLS DENATU

CABOT CARBONE

CABOT FRANCE

CARBO FRANCE

CARBONEX

CENTIPHARM

CHRYSO MASCAREIGNES

CIE DES ENGRAIS DE LONGUEIL

CIE PETROCHIMIQUE DE BERRE

CIRON

CMC MATERIALS UPC

COMPTOIR PRODUITS CHIMIQUE ENTRETIEN (CPCE)

CORDEN PHARMA CHENOVE

COTELLE

CUVELAGE PROFESSIONNEL

DELBON

DISLAUB

DISTILLERIE COOPÉRATIVE D'ARZENS

DISTILLERIE DE DORDOGNE

DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS

DISTILLERIE DOUENCE

DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS

DISTILLERIE HAUGUEL

DISTILLERIE JEAN GOYARD

DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE

DSM FOOD SPECIALITÉS FRANCE

EG NO CHIMIE

ELIXANCE MASTERBATCHES

ÉMULSIONS DE PROVENCE

ENVIROCAT

ENVIROCAT ATLANTIQUE

ETS DESSERT EX VAQUIER

ETS D'RICHET

ETS J BLONDEAU

EURENCO

EURISO-TOP

EVONIK REXIM

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

FERACID

FERALCO ENVIRONNEMENT

FERROPEM

FINORGA

FIRMENICH PRODUCTIONS

GATTEFOSSE

GIVAUDAN LAVIROTTE

GROUPE BORDET

IMERYS MINERAUX FRANCE

IMERYS PCC FRANCE

INEOS CHEMICALS LAVERA

INEOS DERIVATIVES LAVERA

INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

INOVYN FRANCE

INOVYN OLEFINES FRANCE

INTEROR

JUNGBUNZLAUER

KEBO FRANCE

KEM ONE

KEMIRA CHIMIE

KUHLMANN FRANCE

LA MESTA CHIMIE FINE

LABO DERMO COSMETO PLANTAUREL

LANXESS EPIERRE

LCH CHIMIE

LIANTS ET BITUMES DU SUD

LYONDELL CHIMIE FRANCE

M2I SALIN

MEDICOAT FRANCE

MERCK PERFORMANCE MATERIALS

MINAKEM DUNKERQUE PRODUCTION

MLPC INTERNATIONAL

MSSA

NAPHTACHIMIE

NORCHIM

NOURYON PULP AND PERFORMANCE

NOVABION

NOVACARB

NOVAPEX

NOVEAL

OLEON

OLMIX

ORELIS ENVIRONNEMENT

ORIL INDUSTRIE

ORION ENGINEERED CARBONS FRANCE

OVERCHEM

PACK SYSTEMES MAURIENNE (PSM)

PALCHEM

PCAS

PMC ISOCHEM

POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCE

PQ FRANCE

PROFACID

PROMER

RAYONIER AM AVEBENE

RECHERCHE EXPLOITATION PRODUITS (REP)

RHODIA OPÉRATIONS

ROMANN

RYSSEN ALCOOLS

SAN GAVINO

SANOFI CHIMIE

SCHAEFER KALK FRANCE

SDTECH MICRO (SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES MICRO)

SHEPHERD MIRECOURT

SIEGFRIED ST VULBAS

SIMAFEX

SODEREC INTERNATIONAL

SOFRALAB

SOLVAY OPÉRATIONS FRANCE

SOTRAGAL MONT BLANC

SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

SPECIAILTY MINERALS FRANCE

SPEICHIM PROCESSING

SPI PHARMA

STÉ BEARNAISE DE SYNTHESE

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DE DISTILLATION D'ARGELIERS (AUDE) ET SES ENVIRONS

STÉ COOPÉRATIVE SYNDICALE DE DISTILLATION DE THOUARCE ET DES VIGNOBLES DU LAYON

STÉ DE CARBONISATION & D'EMBALLAGE (SOCCEM)

STÉ D'ENROBAGE DE L'UZEGE

STÉ D'EXPLOITATION DE LA DISTILLERIE DES CHARDONS

STÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SEPPIC)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS MENDES

STÉ GIRONDINE DE CARBONISATION

STÉ NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES

STÉ NOUVELLE SOGATRA

STEARINERIE DUBOIS FILS

SYNAROME

SYNTHEXIM

SYNTHRON PRODEV

TENSILOR-FRANCE

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH ET SWEETENERS DVO

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE

UNGULA NATURALIS

UNION DES DISTILLERIES DE LA MÉDITERRANÉE UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES

VALBOIS

VALTRIS ENTERPRISES FRANCE

VENCOREX FRANCE

VERSALIS FRANCE

VERZEAUX

VFT FRANCE

VIQUEM

VYNOVA PPC

WEYLCHEM LAMOTTE

XL AGRIVAL

ZACH SYSTEM

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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