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LE MARCHÉ DES GAZ INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

AJOUTER AU PANIER | 990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 110 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

130 établissements sont recensés par l’URSSAF dans la fabrication française de gaz industriels. Ce nombre est stable en raison des fortes barrières à l’entrée du marché, notamment liées aux coûts importants des d’infrastructures et à la technicité exigée. Le marché dispose ainsi d’une structure oligopolistique, les quatre premiers groupes représentant 96% du chiffre d’affaires du secteur. À noter que le groupe Air Liquide représente à lui seul près de deux tiers de l’activité du secteur.
Les gaz industriels sont utilisés dans un grand nombre de secteurs, aussi bien comme matière première (gaz carbonique dans les boissons gazeuses, etc.) que pour des applications transitoires (combustion, soudage, surgélation d’aliments, etc.). Ils peuvent trouver des emplois dans la plupart des secteurs de l‘industrie mais aussi dans le domaine de la santé : l’hélium, administré aux patients souffrant de troubles respiratoires, ou le protoxyde d’azote, encore employé comme agent anesthésique, en sont des exemples.

TENDANCES ET ENJEUX

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

Le prix à la production de la fabrication française de gaz industriels

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats, investissements et projets

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

Le modèle d'affaires des fabricants de gaz industriels

Les principaux débouchés

Les principaux chiffres clés du marché français

La distribution de gaz industriels

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

Focus sur les principaux débouchés industriels

Le montant remboursable pour l'assistance respiratoire

Les importations françaises de gaz industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

La production de gaz industriels

Les prix à la production de gaz industriels

Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

Les exportations françaises de gaz industriels

Les prévisions de Xerfi pour 2025

Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

Le prix à la production de la fabrication française de gaz industriels

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

À retenir

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

Le solde commercial

La structure des exportations par produit et par pays

La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

À retenir

Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

AIR LIQUIDE

LINDE PLC

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

MESSER

WESTFALEN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats, investissements et projets

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 60 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

45 8 AVANT MONTS

45 8 BANJA VUCA

45 8 FONTS BOUILLANTS

45 8 GRAND RIEU

ACCESS OXYGEN

AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS (ADOS)

AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE

AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL

AIR LIQUIDE CO2 EUROPE (CAPEC)

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI)

AIR LIQUIDE HYDROGENE

AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

AIR LIQUIDE INVESTISSEMENTS D'AVENIR ET DE DEMONSTRATION

AIR LIQUIDE MIDDLE EAST

AIR LIQUIDE NEWCO 4

AIR LIQUIDE NEWCO 5

AIR LIQUIDE REUNION

AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

AIR LIQUIDE UKRAINE

AIR PRODUCTS

CARBONORD

CARBOSERVICE

CRYO ECO

CRYO-ICE

DISTRIGLACE SUD

ENERGO

ENGIE SOLUTIONS H2

G'10

GAZ DOM

GAZ DOM GUADELOUPE

GAZ-OPALE

GMR BOURBON GAZ TECHNOLOGIE

H2V 33

H2V 59 LOON PLAGE

H2V SAINT CLAIR

HYDROLOGIS

HYNAMICS

HYPORT

LHYFE BOUIN

LIDA

LIMES

LINDE ELECTRONICS

LINDE FRANCE

MASSHYLIA HYDROGEN

MESSER FRANCE

METHA-VIE

NIPPON GASES France

PRODAIR CIE

ROTH CO2

ROUEN VALLEE HYDROGENE

SAKOWIN

SAMFI 117

SAMFI 119

SAMFI 120

SOGAMA

SOL FRANCE

SOPROGAZ

SUDAC AIR SERVICE

VIOSNE CHIMIE

WESTFALEN FRANCE

ÉTUDES CONNEXES

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Air Liquide

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La décarbonation de l'industrie chimique en Europe Prioriser les solutions technologiques pertinentes et identifier les entreprises les plus RSE engagées

18/12/2024 | 216 pages | FR 3 300 €HT

Le raffinage de pétrole

09/12/2024 | 134 pages | FR 990 €HT

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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