LA FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives sur les investissements agricoles et le chiffre d'affaires des constructeurs d'agroéquipements pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les investissements en matériel pour l'agriculture

• Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

• Les derniers événements marquants

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance

• Les difficultés rencontrées et le remboursement des dettes

• Le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales et l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

• Les tensions RH et le climat social

L'INVESTISSEMENT

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière du machinisme agricole

• Le panorama des agroéquipements

• Les modes de financement des équipements

• La structure de la production française d'agroéquipements

• La concurrence au sein du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs liés à l'agriculture

• L'évolution des revenus des agriculteurs

• L'évolution de la robotisation de l'agriculture française et mondiale

• Les investissements des agriculteurs en matériel agricole

• La demande en provenance des CUMA et autres circuits professionnels

• Les immatriculations de matériel agricole neuf en France

• Le marché de l'occasion du matériel agricole en France

• Les prix à l'achat des moyens de production agricole

• Les importations françaises de matériels agricoles

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• La production de machines agricoles et forestières

• Les prix à la production des matériels agricoles et forestiers

• Le chiffre d'affaires de l'agromachinisme français

• Les exportations françaises d'agroéquipements

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

• Les investissements en matériel pour l'agriculture

• Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La proportion de l'actionnariat étranger

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen

• Le poids de la France dans l'industrie européenne par type de matériel agricole

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• L'offre des constructeurs leader en France

• Les parts de marché des constructeurs en France par segment

LES FABRICANTS DE TRACTEURS EN FRANCE

• AGCO

• CLASS

• KUBOTA

LES CONSTRUCTEURS DE MACHINES DE RÉCOLTE

• BUCHER INDUSTRIES

• CNH INDUSTRIAL

• DEERE & COMPANY

• PELLENC

UN SPÉCIALISTE DES PULVÉRISATEURS

• EXEL INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements, rachats et restructurations

• Les innovations et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2EBALM

4P SOLUTIONS

ACP

ACTIBAC

AGCO

AGRICARB

AGRIMECA

AGRISEM CONSERVATION FARMING

AGRI-STRUCTURES

AGROBOTIC INDUSTRIE (AI)

AMR

ANGEL

ARLAND PULVÉRISATION

ARNAUD FRÈRES

ARTEC PULVÉRISATION

ATELIERS DE FORGE ET CONSTRUCTION (AFC)

ATELIERS MÉCANIQUES DE BEAULIEU - ETS ROUSSET

AUXICLEAN CONCEPT

BAURAL

BAYLE INDUSTRIES

BENNES MAUPU

BOBCAT FRANCE

BOURGOIN (SECOMAG)

BUCHET

BUGNOT 52

BUREL PRODUCTION

CHEVAL ÉQUIPMENT

CK INDUSTRIES

CLAAS TRACTOR

CM AGRO

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COLLARD

COMEBO INDUSTRIES

CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT

COSNET

DAGNAUD

DEBOFFLES

DEHONDT TECHNOLOGIES DÉVELOPPEMENT

DELECROIX

DEWAELE BRICHE MANUTENTION

DURO FRANCE

ELECTRA

ÉQUIPEMENT AGRICOLE DU XAINTOIS

ESSIEUX BOURGOGNE (ECE)

ETESIA

ETS BERGUE

ETS BOBARD JEUNE

ETS BOISSELET

ETS BONNEAU-TRICHET

ETS CLIER

ETS DEVES

ETS FRANCOIS GUILLERM

ETS GRENIER FRANCO

ETS LAPEYRE

ETS MORGNIEUX

ETS ORENGE

ÉTUDE RÉALISATION MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

EVRARD

EXEL INDUSTRIES

FERRAND

FORGEAVIA (FAV)

FORGES DE NIAUX

FOVET PÈRE ET FILS

FRNIL

GAMA TECHNOLOGIES

GAUVIN AGRICOLE

GB INDUSTRIE

GOURDON FRÈRES

GRÉGOIRE-BESSON

GROUPE S 21

HOLMER EXXACT

HOZELOCK EXEL

I2J SOLUTIONS

IRRIFRANCE GROUPE

JLB LEBOULCH

JOHN DEERE

JOSKIN-BOURGES

JOURDAIN

JPROD

KIRPY

KRONE FRANCE

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE

KUHN

KUHN AUDUREAU

KUHN BLANCHARD

KUHN HUARD

KUHN MGM

KUHN PARTS

KVERNELAND GROUP LES LANDES GENUSSON

LA BUVETTE

LABBE-ROTIEL

LAMY LES CONSTRUCTEURS

LANSAMAN

LINDSAY EUROPE

LOIC GRUEL

MAGENDIE

MAJAR

MAUPU DÉVELOPPEMENT

MGS FRANCE

MONTAUBAN CONSTRUCTION MÉCANIQUE (MCM)

NATURAGRIFF

NICOLAS SPRAYERS

NOREMAT

NOVAG

OREGON TOOL CIVRAY

OTECH

OULHIOU

PANIEN INDUSTRIE

PASDELOU GALVA

PELLENC

PELLENC BORDEAUX-CHARENTES

PELLENC BOURGOGNE

PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON

PELLENC MOSSBACH

PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES

PERA PELLENC

PERARD

PERREIN

PIERRE FUENTES

PRECICULTURE

PROMILL

RELIGIEUX FRÈRES

R-INVEST'S

ROLLAND - ARROSEURS SPRINKLERS

ROUSSEAU

SAINT BENOIT MÉCANIQUE (SBM)

SAMSON AGRO

SARL CI2T

SIROT

SNT THOMAS

SOMAC PROD

STÉ BOTON MERLET

STÉ DLAND

STÉ NEW SOLAGRI

STÉ STC

STÉ ANTOINE CORNE

STÉ BALON

STÉ CADART

STÉ CHABEAUTI

STÉ DE CONSTRUCTIONS DE MACHINES À RECOLTER LES FRUITS (SOMAREF)

STÉ DES CHARRUES BONNEL

STÉ DES ÉTABLISSEMENTS LOUIS QUIVOGNE

STÉ D'ÉTUDES ET DE ÉEALISATIONS MATÉRIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE (SERMAP)

STÉ ÉTABLISSEMENTS DANGREVILLE

STÉ JACQUES KREMER

STÉ JEAN MICHEL EGRETIER

STÉ LENORMAND

STÉ LOUIS HARDY

STÉ MATERLAP

STÉ NOUVELLE FENET

STÉ NOUVELLE RAZOL

STÉ OUVRIÈRE DE MONTAGE (SOM)

STÉ PERREIN DE MATÉRIEL AGRICOLE (SOPEMA)

STÉ PIALLEPORT

STÉ PYRENE AUTOMATION

STÉ TITAN FRANCE

STÉ UNIPERSONNELLE APICULTURE RTE D'OR

STHIK

SUPRAY TECHNOLOGIES

TECHMAGRI

TECNOMA

THIERART

THIEVIN ET FILS

USINES CLAAS FRANCE

VERMANDE

VINITECHNIC