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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La construction modulaire et hors-site au défi du changement d'échelle

Quels leviers et perspectives de croissance sur un marché en voie de consolidation ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché et le scénario prévisionnel de Xerfi d'ici 2023
  • Le top 30 des acteurs du modulaire en France
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des tendances dans les principaux débouchés
  • De nombreux exemples de projets récents
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et de l'offre des acteurs
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Parue le 10/09/2021 -

Réf : 21BAT34 / XR

201 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le rebond de la construction modulaire sera rapide. Il faut dire que le marché, qui a déjà bien résisté à la crise grâce à une rapidité d'installation et une flexibilité particulièrement recherchées dans les infrastructures de santé, bénéficie de solides fondamentaux. Au-delà de capitaliser sur les avantages de ce mode de construction, les acteurs devront néanmoins réussir à changer d'échelle pour le généraliser. Car les oppositions restent fortes dans la maîtrise d'œuvre et l'image auprès des utilisateurs demeure encore perfectible. L'arrivée de majors comme Saint-Gobain ainsi que le développement de projets emblématiques pourraient bien contribuer à changer la donne. Dans ce contexte, à quelles évolutions du marché faut-il s'attendre d'ici 2023 ? Quels débouchés apparaissent les plus prometteurs ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ?

Anticiper l'évolution du marché de la construction modulaire

En plus d'une analyse détaillée de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des constructeurs modulaires à l'horizon 2023 sur la base d'un panel représentatif d'acteurs spécialisés. Comment évolueront les drivers du marché ? Quelles sont les perspectives de croissance sur les principaux débouchés ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français de la construction modulaire et hors-site, et plus largement de la construction industrialisée, au travers de tableaux de classement et de positionnement ainsi que d'un mapping des principaux acteurs. Quels sont les principaux profils au sein de la filière ? Quelles sont les conséquences de l'offensive des majors du BTP dans le hors-site ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies mises en place pour faire face aux nombreux défis de la filière. Sur quels leviers s'appuient les acteurs pour gagner en productivité ? Comment tentent-ils d'améliorer leur image et de séduire ainsi les prescripteurs ? Quelles sont les réelles opportunités du modulaire dans le logement ? Sur quels créneaux investissent les acteurs ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE DU MARCHÉ : FONDAMENTAUX, DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES D'ICI 2023

Les clés de compréhension du marché

• Les fondamentaux : les concepts associés au hors-site (RE2020, BIM…), les applications et marchés clients, les avantages et inconvénients du modulaire, les différences de délais et de coûts avec la construction traditionnelle, les matériaux utilisés

• Les éléments de cadrage : le poids de la construction modulaire dans la filière bâtiment, les modes de commercialisation et les sources de revenus

Le marché des constructions modulaires jusqu'en 2021

• L'analyse rétrospective du marché sur longue période

• Le chiffre d'affaires des entreprises du modulaire (panel Xerfi) (2014-2021)

• L'activité des entreprises en vente et location (panel Xerfi) (2016-2021)

• L'activité par grand débouché : dynamique jusqu'en 2020 et tendances 2021

• L'évolution des principaux postes de charges (dont coûts d'approvisionnement) et des marges (taux d'EBE) (2016-2021)

Le marché des constructions modulaires jusqu'en 2023

• L'évolution des drivers du marché et les moteurs/freins à la croissance

• Les tendances dans la construction

• Les prévisions sur le chiffre d'affaires des entreprises du modulaire

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs structurels du marché

• L'analyse PESTEL

• Les impulsions des pouvoirs publics et les évolutions réglementaires vers le bâtiment bas carbone

• Les applications du numérique dans le BTP

• L'évolution de l'image des produits

Les tendances des principaux marchés clients

• L'évolution de l'activité et de l'investissement dans l'industrie, le commerce et le tertiaire, le BTP, les administrations publiques et les organismes assimilés (bailleurs sociaux)

• Focus : les projets récents dans chacun des principaux débouchés

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les investissements industriels et commerciaux

• Les extensions de capacités, rachats et ouverture de sites / Études de cas : Vestack et Portakabin

• Le digital au service de la productivité / Étude de cas : Cougnaud

• L'extension des réseaux commerciaux / Étude de cas : Kiloutou

• Le développement international / Étude de cas : Lauralu

• Focus : les initiatives des majors du bâtiment dans le hors site (Saint-Gobain, Bouygues, Vinci et Eiffage)

Le travail sur l'image et la diffusion de bonnes pratiques

• Les opérations de communication et de pédagogie / Étude de cas : Algeco Création

• La réalisation de projets emblématiques et la montée en gamme / Étude de cas : Eiffage Construction

Les nouveaux produits et l'adaptation de l'offre au contexte sanitaire

• Le développement dans le résidentiel / Exemples cités : AST Groupe, Greenkub, Geoxia…

• Les produits et services « Covid-19 » / Focus : les contrats et nouveaux positionnements adoptés

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE

Les forces en présence

• Les profils le mapping des acteurs selon le degré de spécialisation

• Les principaux acteurs de la construction modulaire en France et les chiffres clés (tissu industriel et commercial)

• Les autres acteurs de la construction industrialisée

Les positionnements des acteurs

• Par débouché, mode de commercialisation, degré d'intégration sur la filière et couverture géographique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES FABRICANTS ET GROUPES INTÉGRÉS :

COUGNAUD

MODULAIRE GROUP (ALGECO)

GSCM

SHEPHERD / PORTAKABIN

EIFFAGE CONSTRUCTION

GA SMART BUILDING / OSSABOIS

BURGER

SOCOPA

VINCI CONSTRUCTION

BÉNÉTEAU

• LES LOUEURS :

KILOUTOU

LOXAM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances d'environ 100 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTIMODUL

ACTIV PAILLE

ALGECO

ALTEMPO

ARBONIS

AST GROUPE

ATEMCO

AVELIS GROUP

B3ECODESIGN

BATILOC

BEMACO

BENETEAU

BIO HABITAT

BODARD CONSTRUCTION MODULAIRE

BOISSEAU

BOOA

BOUYGUES

BRIAND CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

BURGER & CIE

CANCE

CAPSA CONTAINER

CASTEL ET FROMAGET

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

CONTAIN LIFE

COUGNAUD

COURANT

CUBIK HOME

DELTAMOD

DELVAUX

E-LOFT

EIFFAGE CONSTRUCTION INDUSTRIES

EIFFAGE SAVARE

ETEX (NEW WAYS)

FAGSI

FOSELEV

GA SMART BUILDING

GREENKUB

GSCM

GT AZUR

HEXIS CONSTRUCTION MODULAIRE

II VINCI

INTEGRAL BOIS SYSTEM

ISOCAB

JAMART

KILOUTOU MODULES

LAURALU

LEGOUPIL INDUSTRIE

LES CONSTRUCTIONS DASSE

LOCA MS

LOCABRI

LOSBERGER DE BOER

LOXAM MODULE

MAITRE CUBE

MARTIN CALAIS

MODULAIRE GROUP

MODULARYS

MODULO PROTECT

MODULOBASE

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

PORTAKABIN

PROCONTAIN

RAMERY

RAVOYARD

RECTOR LESAGE

SAINT GOBAIN

SATECO

SEAC

SELVEA

SHEPHERD GROUP

SOCOPA

SOLFAB CONSTRUCTION MODULAIRES

SPACIOTEMPO

VESTACK

VINCI CONSTRUCTION

WC LOC

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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