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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les enjeux concurrentiels sur le marché des crédits immobiliers à l'horizon 2023

Accélération de la transformation digitale, nouveaux services immobiliers : les banques lancent la contre-offensive face aux courtiers

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la production et les encours de crédits immobiliers à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur la dynamique du marché
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché et ses évolutions
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • La cartographie détaillée des forces en présence : offres, positionnement…
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Parue le 23/08/2021 -

Réf : 21ABF73 / XR

149 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La surprenante résistance du marché des crédits à l'habitat ne doit pas masquer ses fragilités. Les conditions d'octroi ultra favorables sont de plus en plus réservées aux ménages les mieux dotés, excluant de fait les dossiers les plus fragiles. Et en dépit des initiatives des banques pour rompre leurs collaborations avec les courtiers, ces derniers ne cessent de muscler leur jeu, avec un succès certain. Face au durcissement de la concurrence et à la persistance des taux d'intérêt à un plus bas historique, les banques multiplient les offensives. Elles accélèrent leur transformation digitale afin de simplifier la souscription aux offres de crédits et se muent en plateformes de services pour mieux répondre aux attentes des clients autour de leurs projets, de leur patrimoine et de leur épargne. Quels sont les nouveaux services déployés et les autres leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des crédits immobiliers d'ici 2023 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (production de crédits à l'habitat, encours, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des crédits immobiliers. Quelles sont les réelles perspectives de croissance de la production et des encours à l'horizon 2023 au regard de l'évolution des drivers du marché ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme pour les acteurs ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport vous propose une panorama détaillé des principaux acteurs de la filière, au travers de classements et de chiffres clés (encours, parts de marché, etc.). Il décrypte également les évolutions de la concurrence à l'heure où les courtiers musclent leur jeu en dépit des nombreuses tensions avec les producteurs de crédit. Quelles sont leurs initiatives pour continuer à percer sur le marché ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas concrets, l'étude analyse les principaux axes de développement des banques et courtiers sur le marché du crédit immobilier. Quels sont les leviers actionnés pour accélérer la transformation digitale et simplifier le processus de souscription ? Comment renforcent-ils la relation de proximité avec leurs clients ? Et face à des marges d'intérêt au plancher, quelles sont les initiatives des banques dans les services immobiliers ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DES CRÉDITS IMMOBILIERS JUSQU'EN 2021

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Les conditions de demande et d'octroi de crédits immobiliers du point de vue des banques

• La production de crédits à l'habitat, avec un focus sur les renégociations de crédits et les prêts d'investissement locatif

• Les autres chiffres clés du marché : nombre d'opérations financées, montant moyen des prêts immobiliers, apport personnel des emprunteurs, durée moyenne, encours et sinistralité des crédits immobiliers

• Focus sur l'assurance emprunteur et sur le cautionnement

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• L'évolution des principaux déterminants du marché des crédits immobiliers

• La production et les encours de crédits immobiliers

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES

• Les taux d'intérêt et les taux d'intérêt immobiliers

• Le taux d'épargne, le taux d'endettement des ménages et le taux d'effort des emprunteurs

LES VENTES DE LOGEMENTS EN FRANCE

• Les ventes de logements neufs et anciens

• L'évolution des prix dans le neuf et dans l'ancien

LES AIDES DE L'ÉTAT ET L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

• Les aides à l'accession, avec un focus sur le PTZ, et les aides à l'investissement locatif

• Les principales réformes liées à l'assurance emprunteur, le droit à l'oubli et la domiciliation des revenus

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET POSITIONNEMENT

LES GROUPES BANCAIRES

• Les principaux acteurs, leur positionnement des principaux acteurs dans la filière et leurs parts de marché

• La performance des principaux acteurs dans le crédit à l'habitat

• Les principales enseignes présentes sur le marché et leurs offres commercialisées

LES AUTRES PRODUCTEURS DE CRÉDITS À L'HABITAT

• Les banques en ligne / banques mobiles, et les assurbanques : chiffres clés et principales offres commercialisées

LES COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER

• Les principaux acteurs, leurs chiffres clés et les services en ligne proposés

• Les commissions et honoraires des principaux acteurs

LES ACTEURS POSITIONNÉS SUR LES OFFRES COMPLÉMENTAIRES

• Les principaux acteurs sur le cautionnement des crédits immobiliers et dans l'assurance emprunteur

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA DIGITALISATION DU PROCESSUS DE SOUSCRIPTION

• Les principaux enjeux liés à la transformation digitale

• Études de cas : la digitalisation du prêt à l'habitat de la Caisse d'Épargne ; le recours à l'intelligence artificielle par HelloPrêt

LE DÉPLOIEMENT DE LOGIQUES SERVICIELLES

• L'essor des plateformes dédiées à l'accompagnement, avec un panorama des offensives des banques

• Étude de cas : le lancement de Gustave BonConseil par Cadif

LE RENFORCEMENT DE LA RELATION DE PROXIMITÉ

• La relation client à l'épreuve de la pandémie

• Étude de cas : le lancement de la visioconférence par LCL

• La densification du maillage territorial pour les courtiers en crédit et les principales initiatives lancées par les courtiers

LA SEGMENTATION DE L'OFFRE

• Les primo-accédants, une clientèle très convoitée

• Étude de cas : la solution innovante proposée par la start-up Virgil

• Les investisseurs locatifs, clientèle phare des pôles de banques privées

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

• LES PRINCIPAUX GROUPES BANCAIRES

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BPCE

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

LA BANQUE POSTALE

HSBC CONTINENTAL EUROPE

ING

• LES ASSURBANQUES

AXA BANQUE

ALLIANZ BANQUE

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AB COURTAGE

ACE CREDIT

ACM IARD

ACM VIE

AFI ESCA

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ IARD

ALLIANZ VIE

ANTARIUS

ARKEA BANK DIRECT

ARTEMIS COURTAGE

AVISOFI

AXA

AXA BANQUE

AXA FRANCE VIE

BANQUE PALATINE

BANQUES POPULAIRES

BEMIX

BFORBANK

BLANK

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

BPCE VIE

BPE

BRED

BRED HABITAT

CACI

CADIF

CAFPI

CAISSES D'ÉPARGNE

CAMCA

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

CARDIF ASSURANCES VIE

CASDEN

CEGC

CETELEM

CIC

CMH

CNP ASSURANCES

CNP CAUTION

COFIDIS

COFINOGA

CRÉDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT DU NORD

CREDIT LOGEMENT

CRÉDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL ARKEA

EMPRUNTIS

FORTUNÉO

GACM

GENERALI

GROUPAMA

GROUPE AEMA

GROUPE PREVOIR

HELLO BANK!

HELLOPRET

HSBC ASSURANCES VIE

HSBC CONTINENTAL EUROPE

IMMOFINANCES

IMMOPRET

IN&FI

ING

LA BANQUE POSTALE

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LCL

MA FRENCH BANK

MALAKOFF MEDERIC

MEILLEURTAUX.COM

METLIFE

MGEN

MONABANQ

MONEMPRUNT.COM

MONMEILLEURBANQUIER

N26

NATIXIS ASSURANCES

NICKEL

ORADÉA VIE

ORANGE BANK

PACIFICA

PARNASSE GARANTIES

PREDICA

PRISMEA

REVOLUT

SERENIS ASSURANCES

SGFGAS

SOCAMI

SOCIETE DE BANQUE MONACO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIETE GENERALE ASSURANCES

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SOFINCO

SOGECAP

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

TARNEAUD

TRECOBAT

VANETYS

VIRGIL

VOUSFINANCER.COM

YMANCI CREDIT IMMOBILIER

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Crédits immobiliers : les banques lancent la contre-offensive face aux courtiers L'exercice 2021 va s'achever sur une hausse de près de 7% des transactions immobilières dans l'ancien, après un repli de 4,0% en 2020. Cette performance s'inscrit dans un [...] AVIS D'EXPERT

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