Inflation record, baisse du pouvoir d'achat, perturbations des supply chains : industriels et distributeurs voient leurs conditions de marché se dégrader davantage depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Face à l'envolée des prix, les consommateurs ont très vite réagi pour préserver leur budget, en achetant plus de produits sous promotion et de MDD premier prix, tout en délaissant en partie le bio.

Cette modification rapide des comportements marque une double rupture. D'une part, elle s'inscrit à rebours de la logique passée, caractérisée par une montée en gamme des marchés alimentaires. D'autre part, elle peut s'avérer demain destructrice de valeur, car le mix-produit devient défavorable et conduit à des pressions inédites sur les marges. Dès lors, quelles sont les stratégies défensives et offensives imaginées par les industriels et distributeurs face à l'inflation ? Quelles reconfigurations attendre du jeu concurrentiel entre marques, enseignes et circuits ? Et quelles évolutions anticiper pour le marché alimentaire à l'aune des nouveaux arbitrages de consommation ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché alimentaire d'ici 2023

Pour comprendre l'évolution du marché alimentaire dans un contexte inflationniste, l'étude s'appuie sur un traitement de données exclusif. Outre une évaluation précise des arbitrages de consommation, le rapport analyse l'évolution des parts de marché de tous les circuits de façon exhaustive entre 2005 et 2022 : hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité, artisanat commercial, petits commerces indépendants, etc.

Comprendre l'exposition des produits aux arbitrages

L'étude décrypte les logiques de descente en gamme et analyse le degré d'exposition des produits, des industriels et des marques aux arbitrages de consommation. Elle se base pour cela sur une batterie d'indicateurs tirés des enseignements des crises précédentes, de l'évolution des prix en 2022 ou encore de l'exposition de chaque produit à la demande des moins favorisés. Le rapport analyse par ailleurs la structure de la consommation selon différents critères (âge, revenus, structure familiale, zone de résidence, etc.).

Identifier les nouvelles stratégies des industriels et distributeurs

Stratégies de pricing, réduflation, MDD, promotions… : ce rapport analyse les leviers défensifs et offensifs activés par les industriels et les distributeurs pour préserver leurs marges, leurs parts de marché, voire pour recruter de nouveaux consommateurs. Des stratégies anti-inflation illustrées par 7 cas concrets.