Logiciels de gestion du compte clients, quand l’IA redéfinit le pilotage du cash

L’internalisation de la gestion du compte clients séduit de plus en plus d’entreprises, attirées par les gains de maîtrise opérationnelle et la baisse des coûts. Portées par les progrès des logiciels de credit management, ces stratégies remettent en question la place des acteurs traditionnels du recouvrement et de l’externalisation. L’automatisation, l’IA et les offres intégrées rebattent les cartes d’un marché en pleine recomposition, où le pilotage des flux clients devient un levier stratégique pour la direction financière.

Les entreprises privilégient souvent l’internalisation de la gestion du compte clients pour conserver la maîtrise directe de la relation client et adapter leurs relances aux spécificités de chaque débiteur, notamment les comptes clés. Le coût moyen de gestion interne (environ 1,5 % du chiffre d’affaires) est en outre souvent inférieur à celui d’une externalisation, qui implique des coûts cachés liés au pilotage du prestataire et aux risques d’image.

L’offre des éditeurs de logiciels de credit management se sophistique

Les acteurs historiques des services de gestion du compte clients sont soumis à une concurrence de plus en plus rude de la part des éditeurs de logiciels, dont les solutions se perfectionnent. Se voulant au plus proche des besoins des credit managers, les outils proposés sur le marché démultiplient désormais les opportunités pour les entreprises d’internaliser ou réinternaliser la gestion de leur poste clients. Les principaux éditeurs affichent à cet égard de fortes ambitions de conquête et misent sur trois grands leviers pour gagner des parts de marché :

• Une offre globale, sur plusieurs phases voire l’intégralité du cycle clients et à destination de tous types d’entreprises (TPE/PME, mais aussi ETI et grands comptes) ;

• La mise en place de partenariats stratégiques en vue d’offrir des solutions complètes au service des directions financières ;

• Le recours à l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’efficacité de la gestion du compte clients, notamment via le scoring prédictif et l'automatisation des flux.

Des outils susceptibles de faciliter l’internalisation de la gestion du poste clients

Les sociétés de recouvrement amiable nous paraissent particulièrement exposées à ce risque de substitution aggravé par l’IA, leurs services pouvant être directement pris en charge par les solutions de ces fournisseurs de logiciels. La plateforme de Sidetrade, par exemple, propose des modules de relances automatisées, d’envoi et de suivi des factures, ainsi qu’une gestion collaborative des litiges.

Les sociétés d’information commerciale, d’assurance-crédit et d’affacturage semblent moins vulnérables. Elles privilégient à cet égard les partenariats avec les éditeurs pour intégrer leurs services dans ces outils de gestion du compte clients. Si cette stratégie renforce la distribution de leur offre, elle fait aussi peser un risque d’intermédiation. En centralisant les données et les décisions, les plateformes logicielles tendent en effet à devenir le point d’entrée unique pour le pilotage du poste clients.

FAQ – Logiciels de gestion du compte clients et IA

1. Pourquoi les entreprises internalisent-elles davantage la gestion du compte clients ?

L’internalisation permet aux entreprises de mieux maîtriser la relation client, d’adapter les relances aux profils de débiteurs et de réduire les coûts globaux. Le coût interne moyen reste souvent inférieur à celui de l’externalisation, notamment en limitant les risques d’image.

2. Comment les logiciels de credit management transforment-ils le pilotage du cash ?

Les logiciels automatisent les processus clés du cycle clients, du suivi des factures au recouvrement. En intégrant l’IA, ils améliorent la visibilité sur les flux de trésorerie et permettent aux directions financières de piloter plus finement le besoin en fonds de roulement.

3. Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans ces solutions ?

L’IA renforce l’efficacité opérationnelle via le scoring prédictif des risques clients, l’automatisation des relances et la priorisation des actions. Elle permet d’anticiper les retards de paiement et d’optimiser les décisions, tout en réduisant les interventions manuelles.

4. Pourquoi les sociétés de recouvrement sont-elles particulièrement exposées ?

Les outils de gestion du compte clients intègrent désormais des fonctionnalités historiquement assurées par les sociétés de recouvrement amiable. Des plateformes comme Sidetrade proposent des modules complets de relance, de facturation et de gestion des litiges.

5. Quels risques et opportunités pour les autres acteurs du poste clients ?

Les assureurs-crédit, sociétés d’information commerciale et acteurs de l’affacturage privilégient les partenariats avec les éditeurs. Si cette intégration soutient la diffusion de leurs services, elle accroît aussi le risque d’intermédiation au profit des plateformes logicielles.

Directeur d’études chez Xerfi depuis 2019, Alexis Jouan est spécialiste des services aux entreprises et des écosystèmes numériques. Il décrypte les mutations qui redéfinissent ces marchés : nouvelles formes d’externalisation, développement des offres digitales, essor du cloud et des data centers, montée en puissance de la cybersécurité, évolution du travail flexible ou diffusion des solutions SaaS. Ses travaux couvrent également l’espertise comptable, la formation professionnelle, le recrutement et l’intérim.

Il pilote des études stratégiques mobilisant prévisions, analyses concurrentielles, benchmarks technologiques et diagnostics financiers. Ses travaux aident les dirigeants à anticiper les mutations sectorielles, évaluer les risques, orienter leurs investissements et ajuster leurs stratégies face aux recompositions des priorités des entreprises clientes.

Au sein du bureau d’études, Alexis assume également des responsabilités transversales : veille sur les services BtoB, accompagnement méthodologique des analystes et expérimentations sur de nouveaux outils. Il conçoit et supervise par ailleurs des enquêtes quantitatives et des entretiens terrain, essentiels pour appréhender l’évolution des usages et des pratiques dans les organisations.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg, il mobilise une approche analytique et rigoureuse héritée de son parcours en stratégie pour éclairer les transformations à l’œuvre dans les services et le numérique.