L’oligopole des leaders de l’intérim en France challengé par la digitalisation et l’ancrage local

Le marché français de l’intérim reste dominé par un trio historique. Mais derrière cette concentration apparente, des acteurs français gagnent du terrain en misant sur la proximité, l’innovation ou la spécialisation sectorielle. La montée en puissance de modèles digitaux et multiservices reflète la recomposition à l’oeuvre, portée par l’évolution des besoins des entreprises et des travailleurs.

Trois géants mondiaux trustent le haut du classement de l’intérim en France : le Suisse The Adecco Group, l’Américain Manpower et le Néerlandais Randstad. À eux seuls, ces acteurs historiques captent près de 50% des parts de marché dans l'Hexagone, illustrant la forte concentration du secteur. Ces leaders accordent une importance particulière au marché français, où ils déploient une force de frappe territoriale massive. Adecco, par exemple, s’appuie sur un réseau d'environ 900 agences pour couvrir l'ensemble du territoire. Cette présence physique, couplée à la réputation de leurs marques, leur permet de sécuriser les grands donneurs d’ordres nationaux. Leur portefeuille d’activités est d'ailleurs loin de se limiter à l’intérim. Il couvre désormais tous les pans de la filière RH, du recrutement permanent à la formation, pour accompagner aussi bien les grands comptes que les TPE-PME locales.

Les challengers français gagnent du terrain

Face à ces mastodontes, des groupes comme Proman, Groupe Crit et Actual Group constituent les principaux concurrents et grignotent du terrain chaque année. Leur stratégie repose sur un double levier : une politique active de croissance externe, avec le rachat régulier de cabinets spécialisés, et une image de marque misant sur la proximité et l'agilité.

Souvent issus de structures familiales, ces challengers capitalisent sur un ancrage territorial fort et une réactivité qui séduit les entreprises régionales. Ils proposent des offres couvrant un large champ de métiers (tertiaire, industrie, construction, etc.) et, à l’instar du trio de tête, ont élargi leur champ d’intervention au-delà du travail temporaire pour devenir des partenaires RH globaux. D’autres acteurs français leur emboîtent le pas avec succès, tels que Synergie, Adéquat, Triangle Intérim ou encore le Groupe Partnaire.

D’autres profils d’acteurs se sont faits une place

Trois autres types d’opérateurs sont présents dans le top 25, illustrant la fragmentation croissante du marché :

• Les groupes multiservices (Samsic, Derichebourg, etc.). Ils occupent de bonnes positions en intégrant l’intérim à une offre globale de services aux entreprises (propreté, logistique) ;

• Les spécialistes du conseil en recrutement. PageGroup, Hays et Robert Half ont mobilisé leur solide notoriété auprès des cadres et des grands donneurs d’ordres pour s’implanter sur le marché de l’intérim à haute valeur ajoutée (management de transition, fonctions supports qualifiées) ;

• Les acteurs de l’intérim digital. Des structures comme Mistertemp’ Group et Gojob font désormais partie du top 25. Leurs revenus ont très fortement progressé ces dernières années grâce à des modèles « asset-light » sans agences physiques et des algorithmes de matching optimisant la rapidité du placement.

FAQ – Leaders de l’intérim en France

1. Le marché de l’intérim en France est-il fortement concentré ?

Oui. Le marché français de l’intérim est dominé par un trio international : The Adecco Group, Manpower et Randstad. Ces derniers concentrent près de la moitié des parts de marché, grâce à une forte couverture territoriale et des portefeuilles RH étendus.

2. Pourquoi le marché reste-t-il attractif pour les acteurs internationaux ?

La France constitue un marché stratégique par sa taille, la diversité de son tissu économique et la récurrence des besoins en main-d’œuvre flexible. Les grands groupes y valorisent leurs réseaux d’agences, leur notoriété et leur capacité à servir les grands comptes nationaux.

3. Comment les groupes français d’intérim gagnent-ils des parts de marché ?

Des acteurs comme Proman, Crit ou Actual s’appuient sur la croissance externe, la proximité territoriale et l’agilité opérationnelle. Leur ancrage local et leur réactivité séduisent les PME régionales, tandis que l’élargissement de leur offre renforce leur positionnement RH global.

4. Quels nouveaux profils d’acteurs émergent dans l’intérim ?

Le marché s’ouvre à des groupes multiservices, des cabinets de recrutement positionnés sur l’intérim qualifié et des acteurs de l’intérim digital. Cette diversité traduit une fragmentation accrue et une montée en gamme progressive de certaines offres spécialisées.

5. En quoi la digitalisation bouscule-t-elle les équilibres du secteur ?

Les acteurs de l’intérim digital misent sur des modèles « asset-ligh  », sans agences physiques, et sur des algorithmes de matching. Ils gagnent en rapidité et en efficacité, mettant sous pression les modèles traditionnels fondés sur des réseaux d’agences coûteux.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.